銀聯大舉進軍第三方支付 支付寶避其鋒銳另覓出路

國家對于民營資本占據主體市場的第三方支付行業終于出手了。在這個時間點上推出銀聯網上支付打造“國家隊”。無疑是相關政策即將出臺的信號

民營資本占據主體的第三方支付行業正在迎來一個國有背景的“大鱷”。

6月5日，《IT時代周刊》從銀聯電子支付服務有限公司(chinaPay，以下簡稱“銀聯支付”)處獨家獲悉，他們已經和B2C企業當當網簽訂合作協議，與京東商城、卓越亞馬遜、美國新蛋網等著名B2C企業也在緊鑼密鼓地洽談中。據悉，這是銀聯支付成立七年來，首度進入電子商務領域。而初次進入即同時和多家B2c企業洽談合作，足以顯示出銀聯支付的勃勃雄心。

另據銀聯支付方面介紹，他們此后還將涉足公共事業性繳費領域，并計劃通過各地銀聯分公司實現與各地水電煤公司的合作，一期合作城市定為北京和上海，陸續還會有其它城市加入。不僅如此，他們的觸角還伸到了教育、通信領域，已經與各地考試院、運營商達成了合作協議。

對于銀聯支付近期的一系列舉動，銀聯受理市場部副總經理房建國公開表示，銀聯支付希望成為網上支付的“國家隊”。房建國頗有深意地指出，以銀聯現有的境內外資源、技術實力和品牌影響力，實現“后發制人”不是難事。

成立于2002年的銀聯支付一直低調和沉寂，如今卻毫不諱言想成為“國家隊”的野心，它的突然發力究竟會對第三方支付行業產生怎樣的影響?房建國所說的“后發制人”，制的又是誰?

支付寶搶先

銀聯支付的身份不可謂不顯赫，它是中國唯一銀行卡組織“銀聯”旗下的全資控股子公司，也是國內唯一一家擁有政府背景的第三方支付企業，其母公司“銀聯”的成員包括四大國有銀行以及幾乎全部的商業銀行。銀聯支付現任董事長是曾經擔任中國人民銀行支付科技司副司長的劉永春。

盡管銀聯支付擁有這般背景，但在過去的七年中，很少有人了解它的網上支付業務。上海某電子商務企業的一位負責人這樣向本刊記者解釋他們直到今天才和銀聯支付合作的原因：“在我的印象中，他們以前好像是做基金、匯兌業務的，不知道他們也做電子商務網站的支付業務，感覺他們不怎么重視這塊業務，從來沒有推廣過。”

事實上，很多電子商務企業都有這樣的感覺。翻閱銀聯支付的發展歷史可以看到，在2008年以前，它的業務范圍基本上就是圍繞著基金和匯兌，偶爾涉足航空、酒店的網上支付業務。

對此，上海市電子商務行業協會項目咨詢部副主任肖昆認為，銀聯支付過去之所以沒有發力網上支付市場，是因為該市場直到近兩年才真正壯大起來，這之前它幾乎是無利可圖，“擁有特殊背景的銀聯支付不會像其它民營支付企業那樣盲目為尋找出路而碰得頭破血流”。

讓銀聯支付看在眼里的是，經過支付寶等一批先鋒隊的浴血奮戰，第三方支付市場的規模已經今非昔比，而網上支付是其中份額最大的一塊。易觀國際近期發布的統計數據顯示，2009年第一季度，中國第三方支付市場交易規模達到1092.7億元，其中互聯網支付達1039.64z億元，環比增長28％。

因此，銀聯支付再也不敢小覷這塊市場，更重要的是，它擁有得天獨厚的先天條件。“要做第三方支付永遠繞不開和銀行之間的合作，而銀聯支付和銀行之間的關系即使不算一家人，也至少是親戚。”某業內人士表示。

除了與銀行有千絲萬縷的關系，易觀國際認為銀聯支付還有社會公信力方面的優勢，其背后的控股方銀聯被視為高信用度的銀行類機構。對—些尚未使用過第三方支付方式的潛在用戶來說，尤其是將來如果第三方支付進入農村市場，由于信息閉塞，用戶很可能就沖著“銀聯”這塊牌子而選擇銀聯支付。

事半功倍的優勢

根據自身優勢，銀聯支付此番發力網上支付市場也是有選擇性的。

據本刊記者了解，銀聯支付首先進入的是公共事業性繳費、教育、通信等同樣擁有政府背景的領域。值得注意的是，支付寶也僅是在去年開始涉足這些領域，尚未深入市場。更重要的是，要發展這些業務銀聯支付和支付寶所需付出的精力是不同的。業界認為，銀聯支付此時緊跟介入，足顯其高明。

以公共事業性繳費業務為例。由于各大銀行原本就已開通相關業務，銀聯支付可以一勞永逸地直接通過各地銀聯分公司實現與各地水電煤公司之間的合作，而支付寶卻要奔赴各個城市尋覓不同的合作伙伴，合作伙伴可能是當地的某個銀行的分行，也有可能是某個煤氣公司，甚至在一個城市也得找好幾個部門才能將業務談成。

而在電子商務三大主要領域的選擇上，銀聯支付明確表示以B2C為主，B2B為輔，不做C2C。業內人士認為，這是因為C2C單筆交易的額度很小、市場環境又混亂復雜，而且C2C網站一般都有自創的支付工具，如淘寶網有支付寶、騰訊拍拍網有財付通，易趣有安付通等。

目前，支付寶也在向B2B、B2C發力。它和銀聯支付間的競爭看來無法避免。據悉，不久之后，國內幾大B2C巨頭(如當當、卓越、京東等)都將同時接入銀聯支付和支付寶這兩大支付工具。

不過，支付寶并不打算硬碰硬。他們一方面降低姿態，軟化態度。支付寶總裁邵曉鋒就在近日表示，阿里巴巴集團高層在內部討論時已經基本達成共識，如果政府需要，支付寶隨時可以送給國家，但基于銀行有各自的利益考慮，支付寶不能送給銀行；另一方面也在避開銀聯支付的鋒銳。嘗試差異化競爭。全球化就是其首先打出的一張牌。

據支付寶公關負責人透露，支付寶與阿里巴巴B2B合作的企業間海外支付很快會上線。屆時，借助阿里巴巴的B2B市場，支付寶也會逐步進^更多海外領域。而“手機支付寶”可能是支付寶的另一張牌，據悉，其手機客戶端軟件正在測試，今年有望推出。

如果說支付寶的差異化競爭策略是未雨綢繆，那其余小型支付企業能否找到適合自己的路就是生死存亡的問題了。分析人士指出，它們既沒有銀聯支付的渠道優勢，也沒有支付寶的用戶黏性優勢，資本實力又欠佳，如果也學銀聯支付和支付寶做綜合型支付平臺，恐怕只能是被擠下臺的結局。

不過。為了生計，一些小型支付企業正在嘗試做專業細分型平臺，比如由銀聯支付原總經理周曄創辦的匯付天下公司選擇了深耕航空B2B領域，目前公司80％的業務都集中在該領域。據說他曾算過一筆賬：國內一年的出票額大約為2000億元人民幣，但對支付領域來說，至少是500億元的市場。而易寶支付公司也選擇了專業細分模式，且讓它獲得了中國聯通的青睞：當中國聯通為了整合所有電子渠道(如網上營業廳等)而尋覓一家支付企業時，包括支付寶在內的多家企業都前往競標，結果卻被名不見經傳的易寶拿下。

政策催化劑

今年年初，易觀國際分析師曹飛曾預言，2009年中國第三力支付行業將會出現一個新的趨勢——國有背景的企業開始市場布局。當時他表示：“當第三方支付行業開始涉足企業級B2B市場時，意味著它已踏入金融領域，此時國有企業的進入更加符合我國金融市場特征，也只有國有企業的進入。中國第三方支付行業才有望迎來規范化的監管，正式納入金融體系。”

業界認為，銀聯支付加入競爭隊伍對第三方支付行業而言是一個很好的政策催化劑。而就在銀聯支付宣布發力網上支付的前夕，業內發生的兩件大事均被視作是央行準備出臺《支付清算組織管理辦法》(以下簡稱《辦法》)的信號。

4月17日，央行公布了名為《中國人民銀行公告[2009]第7號》的文件。文件中規定。之前已成立的從事支付清算業務的特定非金融機構，應于2009年7月31日之前辦理登記手續，4月17日之后從事支付清算業務的非金融機構應自從事該業務之日起1個月內辦理登記手續。央行還指出，要求登記的支付清算業務包括網E支付、電子貨幣發行與清算、銀行票據跨行清算、銀行卡跨行清算以及央行批準的其他支付清算業務。其中，網上支付排列第一位。

當業內還在揣摩央行此舉的意圖時。4月23日。央行又在北京組織召開了“籌建全國支付清算協會有關事宜協調會”，會議由央行支付結算司司長歐陽衛民主持，支付寶、銀聯支付、環迅支付、付費通等國內一線支付企業均受邀出席會議。

根據上述情況，業內普遍分析認為。千呼萬喚未現身的《辦法》將有望在今年內出臺。

從本刊記者拿到的《辦法》最新版本的征求意見稿中可以看到，該政策的一個核心內容是給第三方支付企業設立門檻，比如，規定全國性支付清算企業的注冊資本不得低于1億元人民幣，省級則不低于3000萬元人民幣。

而在《辦法》所設立的門檻中，最值得注意的是規定支付清算企業的外資比例不得超過25％。業內人士認為，這是為了防止國外熱錢的大量涌入，從而控制第三方支付的風險。他還指出，《辦法》出臺后，假如央行給第三方支付企業發放牌照，那它比較看重的一點可能就是資本分配比例，像銀聯支付、付費通這樣的國有資本控股的企業將會優先拿到牌照，然后再從民營企業中選出外資比例低、規模大、信用好的。如支付寶。

與之呼應的是，《電子商務發展“十一五”規劃》中明確指出要鼓勵銀聯、商業銀行等機構發展第三方支付業務。可見，在此時間點上推出銀聯網上支付打造“國家隊”，正是政策出臺前的必經之路。而所有這一切，最受影響的正是當前風頭十足的支付寶。