晨星中國(guó)私募證券投資基金5月業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

羅鵬

大部分私募基金的倉(cāng)位下降,使得其5月的表現(xiàn)落后于大盤和股票型公募基金

滬深300指數(shù)5月繼續(xù)上揚(yáng)并創(chuàng)新高,但有關(guān)IPO重啟的消息使得大盤在下旬略有回調(diào),全月漲幅為5.21%。

晨星數(shù)據(jù)顯示,按各基金公布凈值的時(shí)間為結(jié)點(diǎn)計(jì)算的最近一月里,所有190只私募基金的平均收益率為2.06%,表現(xiàn)最好與最差的基金收益率相差近14個(gè)百分點(diǎn)。

其中,有131只基金獲得了正收益,占比約為69%;有12只基金的收益率超過了10%(見圖1);有20只基金戰(zhàn)勝同期滬深300指數(shù),占比約為10.5%;有29只基金跑贏同期晨星股票型基金指數(shù),占比約為15%。

為了更好地反映5月私募基金的表現(xiàn),我們選取了在下旬(20日及以后)公布凈值的131只基金作為樣本。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,只有6只基金戰(zhàn)勝了同期滬深300指數(shù),占比僅為4.6%;有10只基金跑贏同期晨星股票型基金指數(shù),占比約為7.6%。總體上,大部分私募基金的倉(cāng)位下降,使得其5月的表現(xiàn)落后于大盤和股票型公募基金。

短期表現(xiàn)評(píng)價(jià)(今年以來)

今年以來,共有166只基金獲得了正收益,占比約為95%;但只有21只基金戰(zhàn)勝同期滬深300指數(shù),占比約為12%;有41只基金跑贏同期晨星股票型基金指數(shù),占比約為24%。表現(xiàn)最好與最差的基金相差近104個(gè)百分點(diǎn)。這174只具有歷史數(shù)據(jù)的基金今年以來的平均收益為26.57%,低于大盤近26個(gè)百分點(diǎn),也落后于晨星股票型基金指數(shù)近9個(gè)百分點(diǎn)。

短期來看,深國(guó)投·尚雅1期-4期、深國(guó)投·景良能量1期、深國(guó)投·鑫地一期(注:進(jìn)行過信托份額調(diào)整)、深國(guó)投·睿信1期-4期、中融·混沌1號(hào)、深……