四大國有銀行中間業(yè)務收入發(fā)展淺析

姜蘭蘭

加快盈利模式轉型,提高中間業(yè)務收入占比的經(jīng)營理念一直是四大國有行近幾年的工作重點,但是從近幾年的中間業(yè)務收入發(fā)展來看,雖然絕對量增長較快,但是形勢不容樂觀,中間業(yè)務收入、中間業(yè)務收入結構調整、中間業(yè)務收入可持續(xù)增長等方面工、農(nóng)、中、建均存在很大差距,發(fā)展速度良莠不齊。面對當前國際銀行中間業(yè)務強勁的勢頭,國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務發(fā)展的迅猛,如何加快拓展我國國有四大銀行的中間業(yè)務,轉變銀行服務功能,提高銀行競爭能力,是目前我國四大國有銀行面臨的重要課題。為此,對工農(nóng)中建四行的中間業(yè)務收入發(fā)展進行對比分析,尋找差距,為中間業(yè)務收入發(fā)展提供借鑒。

1、四行相關業(yè)務數(shù)據(jù)對比

1.1中間業(yè)務收入對比。

為了說明問題,筆者截取某一時間段,某一地區(qū)數(shù)據(jù)進行比較。一季度,某地區(qū)四行中間業(yè)務收入排名依次為工行、建行、中行和農(nóng)行,分別為27767萬元、26116萬元、16894萬元和8575萬元,四行占比分別是34.99%、32.91%、21.29%、10.81%。在西方,銀行中間業(yè)務收入占總收入的比重一般都在60%以上;國內(nèi)商業(yè)銀行這一比例也不低,所以四大國有行仍有一定的差距。從中間業(yè)務收入構成看,四大國有行與其他行的差距主要為中間業(yè)務收入結構相對單一,仍以傳統(tǒng)業(yè)務收入為主,新興業(yè)務收入增長較慢,占比偏低,缺乏具有比較優(yōu)勢的中間業(yè)務收入項目。這其中農(nóng)行中間業(yè)務收入占比前二位的分別是銀行卡業(yè)務收入和結算業(yè)務收入,占比近60%,投行業(yè)務收入占比僅為10%;工行投資銀行、代客理財、電子銀行新興業(yè)務收入已成為中間業(yè)務收入的主要構成部分,三項占比為43%,形成了中間業(yè)務收入來源的多元化;中行則進一步鞏固其在國際結算、代客外匯買賣及結售匯業(yè)務上的傳統(tǒng)優(yōu)勢,占比43%;建行的中間業(yè)務也呈多元化發(fā)展,基金、代理保險等市場份額大幅提高,投資銀行業(yè)務、承諾業(yè)務、托管業(yè)務、資金監(jiān)管等業(yè)務快速發(fā)展占比42%,其中投行業(yè)務收入列四行之首,市場份額43%。我們可以看出四大行中間業(yè)務發(fā)展良莠不齊,缺乏有實質性持續(xù)性高端性增長的中間業(yè)務。

1.2綜合收益對比。

針對商業(yè)性銀行中間業(yè)務收入的快速發(fā)展,我們不時會產(chǎn)生是否是貨款利息收入轉移之類的質疑,只是我們更真實的反映了銀行的收入結構?通過計算某地區(qū)一季度四行的貸款收息率,事實擺在我們面前,工、農(nóng)、中、建行的月均貸款收息率分別為5.79%、5.81%、5.90%、6.11%,這個月均貸款收息率在一定程度上也能反映各行的收益情況,差距并不是很大。在激烈的市場競爭中,四大行取得了一些商業(yè)銀行不可比的市場份額,但是四大行效益還沒有發(fā)揮它們應有的功效,關鍵也是中間業(yè)務收入還有待提高,因此四大行的綜合收益還有很大的增長空間。

2、中間業(yè)務收入發(fā)展中存在的問題和難點

近年來,銀行業(yè)一直在分析研究加快中間業(yè)務收入發(fā)展的問題,更多關注的是收費項目不健全、監(jiān)督機制不到位、費源時有流失、缺乏足夠的科技支撐等表現(xiàn)問題,缺乏真正推進中間業(yè)務收入強勢發(fā)展的動力。深入發(fā)展分析中間業(yè)務的發(fā)展問題,主要存在以下三個問題和難點。

2.1理財文化和理財意識的制約。

中國人普遍有一種保守的思想,不愿意把自有的財產(chǎn)委托給他人打理。據(jù)調查,我國居民個人儲蓄資產(chǎn)每年都在增長,規(guī)模龐大,,而且隨著居民收入和個人財富的迅速增長,個人理財?shù)男枨笠苍谠鰪?但現(xiàn)實的情況卻是我國個人理財?shù)牟痪?中國儲蓄的60%集中在20%的個人手中,這些人由于大多在大中城市開始漸漸理財,80%的居民屬于低收入階層,正是這些廣大的低收入階層認為理財是有錢人做的事情,和自己無關,認為自己工作都忙不過來,沒有功夫理財,認為理財需要很深的學問,自己也沒多少學問,這些思想制約了人們理財。而四大銀行最廣大的客戶群就是普通的老百姓,這些老百姓理財意識的淡薄在一定程度上束縛了四大行的中間業(yè)務發(fā)展。

2.2創(chuàng)新能力不足,理財產(chǎn)品附加值較低、同質化嚴重。

四大行現(xiàn)階段個人理財產(chǎn)品大部分還是停留在開放式基金、銀行代理保險品種、各存款品種之間等,并僅僅停留在業(yè)務品種介紹、咨詢建議、辦理簡單的業(yè)務等方面,許多尚不能稱為真正意義上的個人理財。在投資領域,幾乎都是基金、債券、股票、外匯、保險、集合理財?shù)韧顿Y產(chǎn)品的組合,能夠提供的理財規(guī)劃建議也比較單一,未能真正讓客戶享受到綜合性理財服務,且與外資銀行相比,四大行產(chǎn)品種數(shù)少,缺乏周期性產(chǎn)品。同時,大多數(shù)客戶傾向于在不同銀行間比較產(chǎn)品價值,忠誠度較低,這對各個銀行的創(chuàng)新工作和服務工作都提出了更高要求。這就要求各個銀行產(chǎn)品要不斷創(chuàng)新,科技含量高的,有及時性的產(chǎn)品才能占領市場。四大行各自的客戶群是有的,市場業(yè)務量也有的,是不是可以在這些市場份額大的基礎業(yè)務上擴展挖掘更深的有特色的忠誠度高的中間業(yè)務,需求不局限于傳統(tǒng)銀行所經(jīng)營的貨幣市場領域,而是更多地指向資本市場。

2.3考核激勵上缺乏創(chuàng)收動力。

一是對產(chǎn)品經(jīng)理、營銷部門的考核,現(xiàn)階段主要停留在業(yè)務量上,以存貸款業(yè)務量等指標考核為主,未能充分引入收益考核;二是由于對基層網(wǎng)點的中間業(yè)務收入考核激勵機制尚未到位,因而四大行一些臨柜員工對增收的意識比較薄弱,積極性不高,一些收費項目可收就收,難收也就放棄了;一些中間業(yè)務可做就做,難做也就放棄了;這些都影響了銀行人員拓展業(yè)務的積極性。

3、加快中間業(yè)務收入發(fā)展的意見和建議

3.1加強營銷環(huán)境培育。

一是要加強居民理財意識的培育,通過產(chǎn)品宣傳、設計符合中低客戶需求的產(chǎn)品,增強居民對金融產(chǎn)品風險與收益的直觀理解,引導其樹立正確的理財觀念和理財意識,走出傳統(tǒng)理財誤區(qū)。二是要注意提示風險。將風險提示納入宣傳范圍,本著對客戶負責的態(tài)度做好風險預警提示工作,提升客戶對農(nóng)行的信賴度。加強客戶經(jīng)理道德風險防范,營造合規(guī)經(jīng)營、健康發(fā)展的良好氛圍。三是要完善客戶信息保密制度,消除中國人長期以來存在的“財不外露”思想,積極參與理財。

3.2要完善中間業(yè)務品種,逐步提升中間業(yè)務檔次。

四大行傳統(tǒng)勞動密集型中間業(yè)務雖然占有較大份額,但不容忽視的是,知識密集型中間業(yè)務發(fā)展也有了一定發(fā)展,主要是信息技術的應用,促進了網(wǎng)絡銀行和相關中間業(yè)務的快速發(fā)展。但是,四大行知識密集型業(yè)務發(fā)展還相對不足,如技術含量高的資信調查、資產(chǎn)評估、個人理財、期貨期權以及衍生工具類在我國才剛剛起步,在有些行基本沒有開展。工行和建行近幾年在這方面發(fā)展較快,尤其是證券承銷,可以說是國內(nèi)銀行中的龍頭承銷商;兩行從發(fā)展勢頭、效益,還是從為客戶提供高質量的服務方面講,暫時處于領先地位,但也只是在國內(nèi)銀行中的領先,四大行與國外銀行存在巨大的差距,也意味著還存在巨大的獲利與發(fā)展空間。因此,要充分利用現(xiàn)代科技創(chuàng)新技術,大力發(fā)展高收益的知識密集型業(yè)務,提高我行中間業(yè)務的知識含量,使其不斷上檔次、上水平。

3.3優(yōu)化業(yè)務流程。

許多中間業(yè)務是有時效性的,比如三方存管、基金買賣,如果員工速度慢了些,延遲到下一工作日業(yè)務的成功率會大大降低,容易造成客戶流失;又比如購并業(yè)務,在客戶提出需求之后,必須第一時間提出完整的業(yè)務方案,而這些業(yè)務方案應該是可執(zhí)行的,這就要求部分業(yè)務已取得相應的授權,比如與購并相配套的過橋貸款,客戶是可以隨時提款的。這就要求優(yōu)化投行業(yè)務的流程,提升審批效率,以增強對客戶需求的響應能力。誰能在第一時間,作出業(yè)務決策,在既定的風險容忍范圍內(nèi)對客戶作出可兌現(xiàn)的承諾,誰就有機會贏得業(yè)務,塑造更強的競爭力,享有更穩(wěn)固的市場地位。一方面提高制度的科學性,另一方面提高員工辦事的時效性。

3.4提高員工專業(yè)服務水平。

搭建理財業(yè)務人員培訓平臺,有目標、有計劃地分類開展培訓。加大理財規(guī)劃師培訓力度,抓好一般客戶經(jīng)理和綜合理財人員的培訓,組織專業(yè)人員學習銀行、保險、股票、基金、稅收、法律、公共關系學、心理學等方面的知識,建立起一支能夠靈活運用投資理財工具,懂得營銷技巧,又通曉客戶心理的高素質理財人員隊伍。完善理財人員考核激勵機制,搭建市場信息和投資分析交流平臺,配備專業(yè)的理財工具和軟件,充分發(fā)揮理財專業(yè)人才在理財業(yè)務營銷中的骨干作用。

3.5防范風險, 加強資產(chǎn)管理。

中間業(yè)務收入中占比較大的是理財業(yè)務,理財業(yè)務作為一項新型的銀行業(yè)務,蘊含著市場風險?信用風險?操作風險?法律風險?流動性風險等諸多風險,而由于去年資本市場調整的沖擊,銀行理財產(chǎn)品市場的信任危機使得市場對于"風險"二字更加敏感和謹慎,尤其是高風險的結構性理財產(chǎn)品需求急劇下降? 如何防范風險,加強資產(chǎn)管理無疑更加重要。而缺乏資產(chǎn)管理的能力是中資銀行理財業(yè)務的一個發(fā)展瓶頸, 如何加強資產(chǎn)管理,持續(xù)健康地發(fā)展理財市場,首先四大銀行要重新梳理自己的管理體系機構,一方面要增加產(chǎn)品的細分程度,另一方面要增加產(chǎn)品的管理能力;其次,銀行需要靈活調整理財業(yè)務戰(zhàn)略,使理財業(yè)務多元化。

需要指出的是國際銀行在前幾年顧問咨詢、承銷以及銷售和交易業(yè)務增長迅猛,正是顧問咨詢、承銷等業(yè)務的收入,在金融危機中對這些國際大銀行的資產(chǎn)負債表起到了一定的支撐作用;當下國際大銀行受金融危機影響,經(jīng)營困頓、信譽受損,我國銀行更應抓住時機,開始戰(zhàn)略籌劃,以俟市場恢復之時及早取得相對的競爭優(yōu)勢。

(作者單位:安徽大學)