中投海外策略更趨積極

最新購買倫敦商業(yè)地產(chǎn) 將嘗試更多高風險投資

本報駐加拿大特約記者 陶短房 本報特約記者 劉雅芳 本報記者 魏 萊

中投董事長樓繼偉29日在北京召開的中美經(jīng)濟學家對話中表示，將大幅增加2009年中投海外投資，并擴大在對沖基金等高風險領域的投資。西方媒體29日也報道稱，中投已斥資購買英國一家商業(yè)地產(chǎn)公司的部分股權(quán)。外媒認為，這些動向表明，中投將改變2008年相對保守的海外投資策略，并充分利用全球經(jīng)濟復蘇之際，積極進行“海外抄底”。

大幅增加海外投資

《環(huán)球時報》記者從中投相關部門了解到，在2008年，隨著全球經(jīng)濟下滑和國際金融危機爆發(fā)，中投主動放緩了投資節(jié)奏，全球組合資產(chǎn)中現(xiàn)金比例保持在87.4%以上，避免了較大投資損失的出現(xiàn)，全球組合回報率為-2.1%。在此期間中央?yún)R金公司在國內(nèi)金融機構(gòu)的股權(quán)投資收益獲得了顯著增長。整體而言，2008年中投的資本回報率達到了6.8%，在全球主權(quán)基金收益率中名列前茅。如今，市場正在恢復，中投正在構(gòu)建廣泛的投資組合。

路透社29日援引樓繼偉的話表示，中投將進一步加大投資規(guī)模和力度，2009年平均每月的海外投資已經(jīng)達到整個2008年全年的海外投資規(guī)模，因為2009年的情況正在好轉(zhuǎn)。樓繼偉說，今年不會太糟糕，美國在以制造更多的泡沫來解決泡沫問題，“我們則在利用這個機會，所以我們不會虧損?！彼€說：“如果我們的收益回報還不錯，而且國家的外匯儲備還在不斷增加的話，我們就會申請得到更多的外匯。”

投資英國商業(yè)地產(chǎn)

另據(jù)美國《華爾街日報》29日報道，中投已承諾投資倫敦著名商業(yè)區(qū)“金絲雀碼頭集團”。報道稱，擁有這個商業(yè)區(qū)61%股權(quán)的“鳴禽集團”將發(fā)行普通股和優(yōu)先股，以籌集8.8億英鎊，用于回購所欠花旗集團的債務。據(jù)悉，該集團擁有“金絲雀碼頭”這樣的金融中心大廈，被譽為“倫敦的新地標”。預計新發(fā)行股票中，近30%將由卡塔爾主權(quán)基金LLC控制，中投占19%。

法國國際廣播電臺29日的評論稱，這是中投在英國的第一筆重大投資項目，評論認為，對于英國人而言，讓倫敦新地標接受外資控股，從心理上肯定不是滋味，尤其離金絲雀碼頭不遠的歐洲第一摩天樓同樣由中東資本建設，就更增加了這種感受。但正如許多英國金融評論家所指出的，倫敦應該歡迎這些外資，因為別無選擇。

“海外抄底”正當其時

美國彭博社30日評論稱，中投在經(jīng)歷此前美元債券市場上的挫折后，目前顯然著力于改變投資結(jié)構(gòu)，開始“遠離美元債券投資”，開始嘗試更多投資于對沖基金、私募基金，以及可靠的地產(chǎn)和實業(yè)，這顯然是汲取了此前在黑石和摩根士丹利投資縮水的教訓。路透社29日的評論則認為，隨著全球金融市場的逐漸回暖，中投也開始對外“展現(xiàn)自己的肌肉”。評論認為，為分攤可能遇到的風險，中投正力圖建立一個基礎廣泛的投資組合，而不再過分依賴美元債券。

西班牙對外銀行首席經(jīng)濟學家劉利剛30日在接受《環(huán)球時報》記者采訪時表示，從全球經(jīng)濟復蘇的預期來看，考慮到美國日益增加的財政赤字風險，中投增加對海外戰(zhàn)略資源與資產(chǎn)的直接投資是合理的，也是在預期之內(nèi)的。事實上，今年上半年以來，國際資產(chǎn)價格已經(jīng)從低谷出現(xiàn)了30%-50%的反彈。盡管如此，目前購買海外資產(chǎn)仍然是一件相當劃算的事情?！?/p>