３Ｇ時代的移動支付產業鏈模式探討

周慧峰

[摘要]隨著3G時代的到來，移動數據通信業務的快速增長使得移動支付業務面臨一個新的發展時期。文章介紹了移動支付的概念、流程及其產業鏈的構成，通過對當前中國移動支付產業環境的分析，提出了以移動運營商和銀行合作為基礎。以第三方支付服務商協助為推動力的移動支付產業鏈發展模式。

[關鍵詞]3G移動支付移動運營商第三方支付服務提供商

1引言

移動支付業務在中國開展已經不是近兩年的事情了。但是一直以來，由于政府監管滯后、技術安全問題以及商業模式不清晰。使得移動支付業務一直未有大的發展。隨著第三代移動通信(3G)時代的帶來，帶寬的擴展和安全技術的提高將使移動數據(增值)業務進入一個新的發展時期，移動手機業務有望拓展更為廣闊的發展空間。從全球移動通信市場看，移動支付業務將成為各通信運營商十分看好的業務增長點。

自從移動支付業務引入我國，移動運營商、網絡公司、銀行、軟件商、設備商等都加入到了移動支付市場的競爭。由于沒有清晰的商業模式，移動支付產業鏈雖然初步形成但并不成熟，各參與方在整個產業鏈上的位置都沒有最終確定。而移動支付產業是一種技術驅動型產業，它成功的基礎首先是要建立一個成熟合理的產業鏈。只有建立并不斷完善產業鏈，移動支付產業才能健康發展，產業鏈中的各成員才能具備生存的空間。實現共贏。

2移動支付的概念

對于移動支付的概念。由于其內容在不斷豐富，各專業組織和學者給出了不同的定義。移動支付論壇(Mobile Payment Forum)認為，移動支付是支付方以一定信用額度或一定金額的存款，為了某種貨物或業務，通過移動設備從移動支付服務商處兌換得到代表相同金額的數據，以移動終端為媒介將該數據轉移給支付對象，從而清償消費費用而進行商業交易的支付方式；有學者認為移動支付業務是一項跨行業的服務，是電子貨幣與移動通信業務相結合的產物；百度百科上將移動支付定義為手機支付，就是允許用戶使用其移動終端(通常是手機)對所消費的商品或服務進行賬務支付的一種服務方式。

從本質上說，移動支付就是將網絡與金融網絡系統相結合，利用移動通信網絡的快捷、迅速，用戶分布范圍廣、數量眾多的特點來實現一系列金融服務。移動支付可以提供的金融業務種類繁多，包括商品交易、繳費、銀行賬戶管理等，使用的終端可以是手機、具有無線功能的PDA、移動POS機或者筆記本電腦等設備。

3移動支付流程

根據移動支付不同的業務種類及其實現方式，支付的流程也不盡相同。總結起來，大致涉及到消費者、商家、支付平臺、移動網絡運營商、第三方信用機構和設備制造商，大體的流程如圖1所示：

整個支付流程基本上由9個步驟構成，根據支付流程參與方的多少而略有增減。首先，由消費者向商家提出購買請求，商家再向支付平臺提出收費請求；其次，支付平臺與第三方信用機構對商家和消費者的身份進行認證；再次，支付平臺向消費者提出支付的授權申請。得到確認授權之后向商家支付費用，并通知消費者支付完成；最后，商家將商品交付消費者。

4移動支付產業鏈的構成

我國移動支付產業鏈主要由移動運營商、金融機構、移動設備提供商、移動支付服務提供商、商家、用戶等多個環節構成，如圖2所示。我國移動支付業務具有自身的特性，只有建立并不斷完善產業鏈。移動支付業務才能獲得健康的發展。

其中，移動通信運營商的主要角色是搭建移動支付平臺，為移動支付提供通信渠道。銀行等金融機構作為與用戶手機號碼關聯的銀行賬戶管理者，需要為移動支付平臺建立一套完整、靈活的安全體系，從而保證用戶支付過程的安全通暢。設備制造商為移動運營商提供移動通信系統，為用戶提供支持移動支付的終端設備，并且同時提供移動支付業務的解決方案。移動支付服務提供商是銀行和運營商之間溝通的橋梁。商家在移動支付產業鏈中基本上屬于從屬地位，它提供相同于傳統支付的產品和服務。用戶是移動支付服務的最終使用者。

5目前國內外移動支付產業鏈運營模式

5.1以移動運營商為運營主體

當移動運營商作為移動支付平臺的運營主體時，它會以用戶的手機話費賬戶或專門的小額賬戶作為移動支付賬戶，用戶所發生的移動支付交易費用全部從用戶的話費賬戶或小額賬戶中扣除。因此，用戶每月的手機話費和移動支付費用很難區分，而且通過這種方式進行的交易也僅限于100元以下。當前，中國移動與新浪、搜狐等網站聯合推出的短信、點歌服務以及與中國少年兒童基金會等福利機構聯合推出的募捐服務。都是由移動公司從用戶的話費當中扣除費用的方式來實現的。

5.2以銀行等金融機構為運營主體

銀行通過專線與移動通信網絡實現互聯，將銀行賬戶與手機賬戶綁定，用戶通過銀行卡賬戶進行移動支付。銀行為用戶提供交易平臺和付款途徑，移動運營商只為銀行和用戶提供消息通道，不參與支付過程。當前我國大部分提供手機銀行業務的銀行(如招商銀行、廣發銀行、工商銀行等)都由自己運營移動支付平臺。

5.3以第三方服務提供商為運營主體

移動支付服務提供商(或移動支付平臺運營商)是獨立于銀行和移動運營商的第三方經濟實體，同時也是連接移動運營商、銀行和商家的橋梁和紐帶。通過支付平臺運營商，用戶可以輕松實現跨銀行的移動支付服務。比如北京泰康亞洲科技有限公司的“萬信通”平臺、廣州金中華通訊公司的“金錢包”等，就是由獨立的平臺運營商運營的移動支付平臺。

5.4以移動運營商和銀行為運營主體

由于認識到各自在移動支付領域中的優勢和不足，移動運營商同銀行合作，開創出新的商業模式。相對于第三方移動支付服務提供商，移動運營商與銀行(金融機構)的合作優勢明顯。目前國內外很多公司采用這種合作模式。中國移動與中國聯通、國有及商業股份制銀行聯合推出的“手機錢包”就是這種商業模式的案例。

6適合我國的移動支付產業鏈模式

我國移動支付產業要想發展，就，必須找到適合自己的一種商業模式。根據我國的特定國情，總結國外移動支付產業的發展歷程，我國移動支付產業鏈模式應該是以銀行和移動運營商緊密合作為基礎，以第三方的協助支持為推動力的整合商業模式，如圖3所示：

對于移動支付產業鏈上各方來說，不論是移動運營商還是金融機構，還是第三方，都應該清楚看到，單個主體不可能成就消費者支付手段的革命。

首先，壟斷金融資源的銀行業不會同意中國移動運營商為主體經營移動支付業務。其次，中國的信用體制還不健全，移動運營商在經營類似支付金融業務時為用戶提供的信用度明顯不如銀行；同時，類似預付費的移動支付行為還需要金融監管。再次，移動支付最大的特點是小額支付，而目前國內移動用戶中使用移動支付業務的人數很少，如果銀行獨立經營移動支付業務，就需要投資購買運營商的通信服務以及加密措施等諸多額外服務，賺到的錢可能還不足以支付購買費用。因此，在未能看到明顯利潤回報之前，銀行獨立運營方式仍不可取。

目前我國比較流行的是移動運營商與銀行合作的商業模式。由于一部手機只能綁定某一個銀行的一個信用卡賬號，無法實現跨行移動支付，以及各個銀行不同接口的標準不同而使得運營商成本上升等原因，引入一個第三方移動支付服務提供商來承擔協調和整合就顯得非常重要。這個第三方移動支付服務提供商既是移動運營商和銀行聯盟關系的橋梁，也是協調各個銀行之間不同標準、實現跨行支付的主要技術力量。

綜上所述，由于各自的局限和核心優勢的不同，我國移動支付產業鏈中的主要環節——銀行、移動運營商和第三方支付服務提供商——都無法獨立開展移動支付業務，目前最合適我國移動支付產業發展的商業模式將是以銀行和移動運營商緊密合作為基礎，以第三方的協助支持為推動力的整臺產業鏈模式。合作將實現資源共享、優勢互補，促進價值鏈的高效運轉。

7結束語

隨著移動支付產業鏈各方的不斷努力與合作，移動支付正逐漸走向成熟。3G時代的到來，將使移動支付不僅可以為移動運營商帶來增值收益，也可以為銀行和金融系統帶來中間業務收入。而只有對整個產業戰略環節清晰定位，才能建立一條合理的移動支付產業鏈。從整體戰略上規劃移動支付產業鏈的運營，梳理產業鏈上的環節，用“利益”的紐帶將相關各方連接在一起，使各方都可以在這條價值鏈中尋找到自己的位置和利益。