中國大豆總動員

河　伯

自給率不足30%,進(jìn)口依存度高達(dá)72%,中國大豆亟待救贖。

作為最古老的大豆原產(chǎn)地國之一,1995年前,中國還是大豆凈出口國,1996年便一躍成為了大豆凈進(jìn)口國;2000年,中國大豆進(jìn)口量首次突破100萬噸,成為世界上最大的大豆進(jìn)口國;到2006年,中國大豆凈進(jìn)口2800萬噸,約占全球大豆貿(mào)易量的1/3,幾乎是國內(nèi)產(chǎn)量的2倍,進(jìn)口依存度高達(dá)64%;到2007年,中國凈進(jìn)口超過3000萬噸,其中以轉(zhuǎn)基因大豆為主??目前,中國40%以上的大豆加工能力和90%的大豆進(jìn)口量控制在國際糧商手里。而有統(tǒng)計顯示,每多進(jìn)口100萬噸大豆,就可能造成130萬中國農(nóng)民“失業(yè)”。

大豆成為“敲門磚”

2004年前后,中國政府開始糧食流通體制改革,逐步實行糧食購銷市場化。(縣以下)基層糧庫不再獲得國家財政補(bǔ)貼,完全自負(fù)盈虧。不少的中國基層糧庫都將與實力雄厚的國際農(nóng)業(yè)資本合作當(dāng)成解困良方。

據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》報道,到2005年左右,國際糧商已經(jīng)滲透到中國北方的基層糧管所。典型代表就是世界第一谷物與油籽處理廠,美國最大的黃豆壓碎處理廠和玉米類添加物制造廠ADM(Archer Daniels Midland)旗下的益海集團(tuán)實行的所謂“兗州模式”。到2007年,益海集團(tuán)已經(jīng)形成了一個以兗州為中心,向西拓展到菏澤、梁山一帶,東到泗水,北到寧陽的糧食收購網(wǎng)絡(luò);并繼續(xù)在中國主要的北方糧食產(chǎn)區(qū)大規(guī)模擴(kuò)張。

與此同時,邦吉、嘉吉、路易達(dá)孚等國際糧商也都大規(guī)模布局中國糧食產(chǎn)業(yè),與ADM一起,“它們選擇大豆作為進(jìn)入中國市場的敲門磚”。因為,四大糧商在大豆商品領(lǐng)域,占據(jù)著絕對優(yōu)勢——通過向土地所有者發(fā)放生產(chǎn)貸款,四大國際糧商控制了南美絕大多數(shù)的大豆生產(chǎn);同時大規(guī)模修建鐵路、公路、港口等交通設(shè)施,控制倉儲運(yùn)輸,影響國際航運(yùn),從而控制了國際大豆資源的流通。

正是擁有了對國際大豆供給的控制力,四大跨國糧商開始不斷尋找穩(wěn)定、龐大的消費(fèi)市場,以獲得產(chǎn)業(yè)鏈延伸帶來的巨大利潤。而中國作為世界大豆最大的進(jìn)口國成為了它們的首選。據(jù)悉,目前中國97家大型油脂企業(yè)中66%(64家)被外資控制著,而四大國際糧商就控制了中國市場80%的大豆壓榨能力以及中國植物油生產(chǎn)和銷售終端的話語權(quán)。 “外資糧商的參股行為,就是為了讓參股企業(yè)購買進(jìn)口大豆,以穩(wěn)定它們對中國的出口,它們并不關(guān)心產(chǎn)品的終端價格和參股企業(yè)的利潤。”中國最大的油脂加工企業(yè)——黑龍江九三油脂有限責(zé)任公司(下稱“九三油脂”)總經(jīng)理田仁禮介紹,這直接導(dǎo)致了中國大豆的進(jìn)口依存度日漸高漲。

目前,中國的大豆需求量逐年增加,而國產(chǎn)大豆生產(chǎn)能力只有1500萬噸左右,自給率不足30%,進(jìn)口依存度高達(dá)72%。大豆已成為中國供求缺口最大的農(nóng)產(chǎn)品品種?！?004年大豆危機(jī)”將國際資本操控定價權(quán)的惡果暴露無遺。

2004年,國際糧商盯上了中國大豆市場。通過控制巴西、阿根廷等主要大豆原料市場,及全球運(yùn)輸和倉儲系統(tǒng),牢牢掌控大豆期貨市場的定價權(quán),它們把大豆價格一路拉到了4300元/噸的歷史高價。在誘使中國的油脂企業(yè)集中采購了約300萬噸的美國大豆后,又一路把價格打壓到3100元/噸,降幅接近50%。大豆油脂企業(yè)的資金大約有95%用于采購原材料,大豆價格關(guān)乎企業(yè)的生死。國際糧商正是利用大豆價格定價權(quán),一下子將眾多中國中小油脂企業(yè)逼向絕境。據(jù)統(tǒng)計,2004年的大豆危機(jī)直接導(dǎo)致中國近70%的油脂企業(yè)停產(chǎn)、倒閉,整體虧損高達(dá)40億元。

隨后,國際糧商趁機(jī)展開大規(guī)模的并購,以參股、合資等形式入主中國油脂企業(yè)。這輪洗牌,四大國際糧商完成了對中國糧油企業(yè)的整合——加工規(guī)模每日千噸以上的糧油企業(yè)只剩47家,年處理油料能力高達(dá)5138萬噸,形成了“金龍魚”、“福臨門”、“魯花”等主要品牌。國務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村經(jīng)濟(jì)部副部長徐小青表示,“整個大豆行業(yè)幾乎為四大糧商控制”。

據(jù)中華油脂網(wǎng)統(tǒng)計,2008年,中國從美國進(jìn)口大豆1543萬噸,占進(jìn)口總量的41%,成為美國大豆出口的第一大市場。而今年1-2月以來,中國大豆進(jìn)口繼續(xù)保持了旺盛態(tài)勢——美國農(nóng)業(yè)部甚至在3月發(fā)布的油料作物展望報告中,將2008-2009年度美國大豆出口的數(shù)量上調(diào)至3225萬噸,而2006-2007年度美國大豆出口的數(shù)量為3159.8萬噸。這不僅解決了美國大豆的出路,而且還給美國的農(nóng)業(yè)巨頭孟山都公司帶來了巨額利潤。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部報告預(yù)計,2008-2009年度美國大豆的產(chǎn)量為8053萬噸。如果沒有龐大的大豆出口支撐,遭遇金融危機(jī)的美國市場很難消化如此多的大豆。

外資蠶食三部曲

回顧國際糧商控制中國大豆產(chǎn)業(yè)的過程,大致可分為三步:第一步,入股中國大豆加工企業(yè),控制企業(yè)原料的采購權(quán);第二步,借中國油脂企業(yè)產(chǎn)能過剩,全面收購流動資金不足的中小型企業(yè),掌握中國大豆進(jìn)口的話語權(quán)。據(jù)統(tǒng)計,截至2006年4月,中國97家大型大豆油脂企業(yè)中,外商獨(dú)資或參股的企業(yè)達(dá)64家,控制了85%的實際加工量;第三步,憑借掌控國際大豆期貨市場定價權(quán),大量進(jìn)口南美廉價大豆,再高價轉(zhuǎn)賣給中國油脂企業(yè),賺取中間的巨額利差。

以世界大豆原產(chǎn)地、中國大豆主產(chǎn)區(qū)(占國內(nèi)大豆產(chǎn)量50%)黑龍江省為例,今年年初,其大豆進(jìn)口量激增至26.9萬噸,同比增長6563.5%;而出口則呈相反態(tài)勢,僅為1879噸,同比下降92.2%。令人不解的是,進(jìn)口驟增、出口減少,不但當(dāng)?shù)剞r(nóng)民手里仍有大量的大豆積壓,而且當(dāng)?shù)氐囊恍┐笾行陀椭髽I(yè)卻因為買不到大豆而停工停產(chǎn)?！坝幸欢ㄒ?guī)模的68家大豆加工企業(yè),幾乎全部停產(chǎn)了?！?/p>

“原因很簡單,農(nóng)民嫌價格低,賠本不愿賣;國儲手里有豆也愿意賣,但油脂企業(yè)又嫌國儲的大豆價格太高,買了只能是虧本買賣。”至于進(jìn)口大豆,價格倒是低,但目前在黑龍江暫時還買不到,“大豆進(jìn)口權(quán)只有少數(shù)的國有糧食企業(yè)才有,這些國企的進(jìn)口大豆,基本供應(yīng)自己在沿海城市的加工企業(yè);而黑龍江的大多數(shù)油脂加工企業(yè)都是民企,沒有大豆進(jìn)口權(quán)”。

據(jù)了解,從2008年下半年開始,中國進(jìn)口大豆的價格一路下跌到3000元/噸;至今年2月下旬,到岸價格跌至2900多元/噸。受進(jìn)口大豆價格影響,黑龍江省內(nèi)大豆價格也一路走低,跌幅超過50%。為了保護(hù)農(nóng)民利益和糧食安全,中國政府3次在東北主產(chǎn)區(qū)對大豆實行國家儲備收購,價格為1.85元/斤,收購量累計達(dá)600萬噸,其中撥給黑龍江的指標(biāo)為453萬噸?！暗珖鴥κ召彅?shù)量有限、網(wǎng)點(diǎn)少,尤其對質(zhì)量要求高,因此豆農(nóng)即使通宵達(dá)旦地排隊,手中多數(shù)大豆也無法賣出。更有甚者,一些地方出現(xiàn)了不良糧商和收儲部門勾結(jié),以一分錢一斤的價格,買賣國家大豆收購指標(biāo)的現(xiàn)象。

截至今年2月末,僅黑龍江省,農(nóng)民手中積壓的大豆仍有約360萬噸,占總產(chǎn)量40.4%?！霸龠@樣下去,從種植到油脂加工,直至包括大豆油在內(nèi)的大豆產(chǎn)品所構(gòu)成的黑龍江大豆產(chǎn)業(yè)將全線崩潰?！?/p>

十面埋伏

黑龍江省政協(xié)副主席、省工商聯(lián)主席洪袁舒認(rèn)為,國際農(nóng)業(yè)資本對中國大豆市場的爭奪愈演愈烈。而中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻存在諸多問題,比如單產(chǎn)提高緩慢,質(zhì)量長期不穩(wěn);種植規(guī)模小,成本居高不下;科研投入不足,生產(chǎn)管理粗放,品種更新滯后,單產(chǎn)水平低;產(chǎn)業(yè)鏈條短,加工能力過剩;政策扶持滯后,補(bǔ)貼面積狹小等等。生產(chǎn)效益低下,農(nóng)民積極性不高,直接導(dǎo)致一些大豆主產(chǎn)區(qū)播種面積波動頻繁的現(xiàn)象。此外,在國際貿(mào)易、期貨等流通市場上,都與國際農(nóng)業(yè)巨頭的大豆種植相差甚遠(yuǎn),可謂是“十面埋伏”。

2008年11月,中國海關(guān)總署發(fā)出預(yù)警,指出外資企業(yè)在中國糧食領(lǐng)域的控制力正在加強(qiáng)——跨國投資企業(yè)豐益國際,斥資30億美元進(jìn)駐東北。此時距東北大豆上市不到兩個月。隨后,由于中國政府出臺了大豆最低保護(hù)價收購政策,這一收購計劃才暫時擱淺。

豐益國際的巨額投資還有另外一個目的,就是企圖壟斷中國非轉(zhuǎn)基因大豆市場。2005年,豐益國際開始進(jìn)入東北收購非轉(zhuǎn)基因大豆。它把高價生產(chǎn)的非轉(zhuǎn)基因大豆油,用遠(yuǎn)低于轉(zhuǎn)基因大豆油的價格推向市場,以此重創(chuàng)中國油脂企業(yè)。到2006年,東北半數(shù)以上的非轉(zhuǎn)基因大豆油脂企業(yè)處于倒閉、停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。而與此同時,豐益國際的資本卻迅速擴(kuò)張,旗下控制的大豆壓榨企業(yè)達(dá)到12家,年壓榨能力超過1000萬噸,占據(jù)了中國小包裝食用油近85%的市場份額。不但壟斷了市場,而且也打壓了非轉(zhuǎn)基因大豆的現(xiàn)貨價格。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,豐益國際之所以如此財大氣粗,其實“羊毛還出在羊身上”——這些國際糧商不過是用在大豆?jié)q價時,從中國市場上賺來的錢,回過頭來再“左右”中國原料市場以贏取更大的利益。隨著中國企業(yè)對進(jìn)口大豆依存度逐步增加,進(jìn)口大豆價格就從2000多元/噸猛漲到6000元/噸,所不同的是,現(xiàn)在的國際糧商要全力確立其轉(zhuǎn)基因大豆的市場罷了。

作為非轉(zhuǎn)基因大豆的基地,東北被視為中國最后的盾牌。中國非轉(zhuǎn)基因大豆的傳統(tǒng)出口國是韓國、日本,但是,最近幾年韓國、日本也舍近求遠(yuǎn),選擇在芝加哥期貨交易所訂購非轉(zhuǎn)基因大豆。一位日本大豆貿(mào)易商道出了其中原委:首先,中國大豆品質(zhì)下降,大豆產(chǎn)地來源不明;其次,韓、日采購商希望拉長訂貨期限,降低風(fēng)險,但中國的合約期限最長為一年半,芝加哥期貨交易所卻長達(dá)三年。

此外,現(xiàn)在中國的大豆油脂企業(yè)都是通過ADM等幾大國際糧商去國外采購大豆。因此,在簽訂合同后,它們就知曉中國在芝加哥期貨交易所的大豆采購量以及最終采購期限等“底牌”,而這些國際糧商與中國的企業(yè)雖然合作也是競爭的關(guān)系,其結(jié)局可想而知。同時由于不能及時、準(zhǔn)確地掌握國際期貨市場的供需資訊,中國大豆企業(yè)也吃盡了苦頭。比如2005年,美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的世界大豆供需報告,預(yù)測美國和南美的大豆將會大豐收,最終卻是巴西干旱,以至于中國不得不再次高價買豆。

為了減少國際大豆市場波動對中國企業(yè)的影響,國家也允許部分中國企業(yè)參與芝加哥期貨交易市場的期貨交易,但按照2001年5月24日頒布的《國有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》,農(nóng)產(chǎn)品方面只有中糧集團(tuán)等幾家有資格參與,而且調(diào)動資金有限,對游戲規(guī)則的熟悉程度也不如國際期貨炒家。

面對源源不斷的進(jìn)口大豆產(chǎn)生的沖擊,近日,中國成立了大豆行業(yè)協(xié)會,希望“一方面可以實現(xiàn)統(tǒng)一采購,增強(qiáng)與外商的談判能力;另外可以繞過國際貿(mào)易商直接和原產(chǎn)地接觸;同時還可以建立儲備機(jī)制,以應(yīng)對大豆的市場行情”。

最后的守望者

2002年后,中國制定《東北高油大豆優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》:高油大豆示范項目補(bǔ)貼每畝10元;將大豆加工企業(yè)使用國產(chǎn)大豆的增值稅進(jìn)項抵扣率由10%提高到了13%。但遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上不斷上漲的化肥和柴油價格。按照世貿(mào)組織的有關(guān)規(guī)定,中國每年農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼上限可達(dá)到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的8.5%,實際上卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到,2004年僅為120多億元;而2002年的美國農(nóng)業(yè)法案規(guī)定,2002年到2007年之間補(bǔ)貼的數(shù)目高達(dá)1185億美元。

九三油脂的田仁禮被稱為大豆行業(yè)最后的守望者,在進(jìn)口大豆橫掃中國市場的幾年時間里,九三油脂在東北的5家企業(yè)一直堅持使用國產(chǎn)大豆,可是“按現(xiàn)在的進(jìn)口價格與國產(chǎn)大豆價格比,生產(chǎn)1噸就要虧損1200多元,所以,產(chǎn)區(qū)的大豆加工企業(yè)不可能開機(jī)生產(chǎn)”。2006年,他在沿海港口開了2家優(yōu)質(zhì)企業(yè),不得不使用進(jìn)口大豆作為原料,以養(yǎng)活黑龍江5家虧損企業(yè)的職工?！?008年如果我沒有沿海的工廠,九三就死定了?！比欢?讓田仁禮苦悶的是,由于原料被跨國公司掌控,大豆價格起伏不定,沿海這兩家加工廠目前的經(jīng)營,也是如履薄冰?！皬哪厦酪埠脧拿绹埠?我們進(jìn)口大豆從訂貨到工廠需要兩三個月,在此期間大豆價格可能發(fā)生劇烈波動,什么事情都可能發(fā)生,人家跟你簽完合同之后,馬上可以進(jìn)行套保或?qū)_,風(fēng)險就轉(zhuǎn)移給你了,我們轉(zhuǎn)移不了,至少不可能及時轉(zhuǎn)移?！?/p>

對于中國油脂企業(yè)而言,今年將更為艱難。日前,國家發(fā)改委出臺惠農(nóng)政策,國儲庫采取最低收購價收購大豆,每噸3700元,而進(jìn)口大豆價格不到3200元,每噸差價500元,扣除沿海到黑龍江的運(yùn)輸成本,每噸差價也有300多元。背負(fù)著沉重的成本負(fù)擔(dān),任何企業(yè)都無法維持生產(chǎn)。目前九三油脂在黑龍家的5家工廠已經(jīng)全部停工。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2008年中國共進(jìn)口糧食(含谷物及大豆)780億斤,其中749億斤是大豆,占96%。今年3月份進(jìn)口大豆比去年同期增長66.6%,創(chuàng)下有史以來第二高。有分析認(rèn)為,原因在于中國政府最近加強(qiáng)了國產(chǎn)大豆的收儲,令國內(nèi)大豆價格推高,而令具有價格優(yōu)勢的進(jìn)口大豆得以大量涌入中國。

中國大豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會專職副會長劉登高說:“國家托市收儲的本意是想維護(hù)豆農(nóng)利益,穩(wěn)定市場,但在做法上對收購還是目標(biāo)價格補(bǔ)貼規(guī)定不夠明確,特別是沒有注意調(diào)動國產(chǎn)大豆加工企業(yè)和大型民辦加工企業(yè)的積極性與加工保存能力。結(jié)果事與愿違,把市場上的活豆變成倉庫里的死豆,把本來屬于國產(chǎn)大豆的500多萬噸市場讓給了洋大豆。”

目前,東北大豆因國家提高大豆收儲價格而相對堅挺,維持在人民幣3600元/噸左右,與國儲3700元/噸的收購價格相差無幾?！暗?國儲收購畢竟只是小部分,只能解燃眉之急,卻難以從根本上解決賣豆難題。目前東北市場大豆總數(shù)在800萬噸左右,絕大部分仍滯留在農(nóng)民和貿(mào)易商手中,還得依賴市場消化?！?/p>

由于國際糧商占比大而影響中國大豆價格的波動。國家糧食局調(diào)控司司長盧景波表示,自去年以來,全球經(jīng)濟(jì)增長放緩日益顯現(xiàn),國際原油價格暴跌、美元持續(xù)升值、全球糧食市場疲軟、全球油料增產(chǎn)等多重因素導(dǎo)致國際市場油料和食用植物油價格急劇下跌,這都對國內(nèi)大豆價格有影響。同時,受基本面影響所致,“大豆的豐收導(dǎo)致現(xiàn)貨的供需形勢由原來的偏緊轉(zhuǎn)為偏松;中國食用植物油市場對外依存度較高,國際市場價格傳導(dǎo)對國內(nèi)影響很大,都將導(dǎo)致價格的下降”。這勢必將進(jìn)一步造成中國大豆產(chǎn)業(yè)陷入“進(jìn)退兩難”的境地。