長絲市場

Ｓｕｐｒｉｔ　Ｐａｌ　Ｓｉｎｇｈ　Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｋｏｒｏｂｃｚｕｋ

介紹

長絲市場在過去 10 年已經(jīng)達到了前所未有的成熟，行業(yè)對其已有非常明確的細分。在這篇短文中，筆者將根據(jù)現(xiàn)有的市場架構(gòu)按不同聚合物呈現(xiàn)相關(guān)長絲細分市場的一些數(shù)據(jù)。

文獻調(diào)查表明，過去幾乎沒有這樣一個總體的描述。根據(jù)目前的2008年數(shù)據(jù)，人們可以發(fā)現(xiàn)，長絲生產(chǎn)商和機械制造商在當前關(guān)鍵時刻需要跟隨的方向。眾所周知，統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以用圖片來演示。在本文中，筆者將盡力在統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上呈現(xiàn)一張圖片。本文將要呈現(xiàn)的是一個多維分析，它本身與市場的各方面和應用都有關(guān)。首先，本文對市場進行一個三維的處理：

（1）數(shù)量（例如：按公噸計的市場容量）；

（2）旦數(shù)（例如：旦數(shù)或絲的粗細）；

（3）應用（例如：主要的用途和產(chǎn)品應用領(lǐng)域）。

為了系統(tǒng)分析，本文的研究對象僅限于下列聚合物類型，包括聚酯（PET）、聚酰胺6（PA6）、聚丙烯（PP）和聚亞胺酯（PU）。因為按照售出的重量/容量來看，這些聚合物類型所占比例達到了世界全部長絲市場的 99.5%。

目前，全球約 99.5% 的連續(xù)長絲市場毫無例外是以上幾種聚合物類型。這個問題的重要性體現(xiàn)在這些長絲產(chǎn)品逐漸侵入了那些非長絲的應用領(lǐng)域。在未來，預計2010年或以后，可持續(xù)發(fā)展、可回收和生物降解特性可能會引導這 4 種聚合物形成競爭市場。迄今，這些重要的市場還未被新型聚合物如PTT、PBT、PLA和XLATM 所占領(lǐng)。與 2 500 萬t主流長絲產(chǎn)品相比，新型長絲材料的總消耗量每年僅為 2 萬 ～ 3 萬t。由于新聚合物的性質(zhì)不同，盡管市場用量很小，機械制造商還必須對其生產(chǎn)設(shè)備進行特別的修改，而這些新型聚合物材料的用戶們必須考慮這一點。

目前從主流的聚合物如滌綸、錦綸等提出了可持續(xù)性和清潔生產(chǎn)的問題，今后可能要針對這些方面發(fā)展其所需的技術(shù)。然而，在對可持續(xù)發(fā)展的看法變得更加科學和切合實際的過程中，未來的發(fā)展趨勢可能也會發(fā)生相應變化。天然纖維的可持續(xù)發(fā)展分析正在審查其準確性。天然纖維（一般意義上說）并不一定比一些合成纖維的可持續(xù)性更強。因此，本文考慮的不僅是聚合物的物理和化學性質(zhì)，而且考慮了高聚物材料的經(jīng)濟成本，這一點決定了其用途和特定細分市場的發(fā)展。舉例來說，在過去幾年中，正是因為滌綸原材料成本的相對低廉和較低的生產(chǎn)成本，尼龍工業(yè)長絲才逐步被滌綸工業(yè)絲所取代。在過去的兩年里，即2007年和2008年，丙綸因其原材料成本的原因，已經(jīng)失去了在工業(yè)絲領(lǐng)域的市場地位。同樣地，與錦綸6具有的廣泛用途相比，因原料成本的原因，錦綸66的應用也受到限制。

滌綸（聚酯）長絲的細分市場和應用分支

首先討論第一種也是最重要的合成纖維長絲品種 — 聚酯長絲。筆者認為，這種長絲的市場是普遍而深入的：滌綸現(xiàn)在幾乎用于所有的領(lǐng)域和各種旦數(shù)范圍。這么說是因為聚酯材料的多樣性可以滿足市場要求，而且是一種比較經(jīng)濟的原材料。在各個應用領(lǐng)域，滌綸同其它纖維相比，加工成本較低。

這也是全球每年要消耗近 1 900 萬t聚酯產(chǎn)品的原因。從細分市場的數(shù)據(jù)可以看出，外套是這種聚合物占主導地位的應用領(lǐng)域，如圖 1 中大面積的黃色矩陣區(qū)域。聚酯在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應用與其它領(lǐng)域相比相對較小，但如果單指產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，聚酯的份額卻很大。這主要是由于聚酯通過微小的改性或小的設(shè)備調(diào)整便能滿足各種不同的使用需要。因此，強度為 2.8 ～ 9.2 cN/dtex的滌綸產(chǎn)品都能找到。

從長絲旦數(shù)的角度來看，滌綸的旦數(shù)范圍很廣泛，達 50 ～ 600 D。總體而言，聚酯可以被界定為一個多樣性纖維生產(chǎn)材料，在各個細分市場的份額都很大。唯一要提及的滌綸占有率較低的一個市場是BCF地毯紗，而這一現(xiàn)狀也因為新型聚酯PTT的介入正在發(fā)生改變，PTT也正滲入其它特定的市場領(lǐng)域。如果將PTT和PBT（至今還未這么界定）包含在上圖的聚酯數(shù)據(jù)中，那么聚酯有能力以某種方式或其他方法來滿足長絲市場所有領(lǐng)域的需求。一些尖端市場，如彈道導彈耐沖擊織物等，是需要使用專門材料的，而聚酯是無法涉足的。

錦綸6（尼龍）長絲細分市場和應用分支

錦綸長絲市場在過去 10 年已達到前所未有的成熟水平，根據(jù)錦綸6長絲的用途，人們已經(jīng)非常明確其細分市場。從圖 2 的數(shù)據(jù)可以了解，錦綸6在很大程度上已失去了外套這一大眾的應用市場，而或多或少被使用于一些特定領(lǐng)域。在這些特定領(lǐng)域中，錦綸6的高伸長回復性和低抗彎剛度是其所需的主要特性。

憑借錦綸6總體上的柔軟性，細旦錦綸6長絲仍然是女性內(nèi)衣面料的寵兒。錦綸6尚未因便宜的聚酯材料的沖擊而失去這一市場。從服裝和外衣的整體市場來看，錦綸6的用量幾乎停滯不前，一般用于專門的應用領(lǐng)域，正是因為它所具有的一些特殊性質(zhì)，彌補了它價格較高的不足。

圖 2 的右半部分是 1 000 及 1 000 D以上的粗旦絲，一般用于工業(yè)領(lǐng)域。錦綸6仍然保持了其市場地位。其高抗沖擊強度和抗蠕變性能仍然使它在一些產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域成為首選材料。

即使出現(xiàn)了比錦綸6成本效益更明顯的高模低縮滌綸工業(yè)絲，錦綸簾子線的基本市場仍然因為其特有的性質(zhì)而得以保存。采用滌綸簾子布帶層的子午線輪胎已經(jīng)對發(fā)達國家的輕型車輛和商用車使用的平穩(wěn)良好的公路產(chǎn)生了重要影響。然而，錦綸在一些不發(fā)達國家的商用車輪胎市場仍占主導地位，原因是因為這些國家的路況條件比較惡劣，錦綸較高的抗沖擊強度和抗蠕變性能仍有其優(yōu)勢。對于橡膠工業(yè)制品（MRG）、降落傘材料、專用繩纜等領(lǐng)域，尼龍依舊保持明顯和重要的市場份額。如果將錦綸66也包括進去，那么安全氣囊市場這一需要強制認證的應用領(lǐng)域也仍然由錦綸占據(jù)主導地位。

丙綸（聚丙烯）長絲細分市場和應用分支

聚丙烯在過去幾十年里一直擁有巨大的發(fā)展前景，但已取得的市場份額相對較少。某些領(lǐng)域，如BCF地毯紗，仍以聚丙烯作為最重要的材料。但除此之外，所有使用聚丙烯的領(lǐng)域都是圍繞其某些特定屬性在尖端市場的發(fā)展（圖 3）。

低密度和高覆蓋系數(shù)對聚丙烯的應用貢獻極大。作為一種聚合物材料，它是BCF的首選，丙綸也因此在這一領(lǐng)域占統(tǒng)治地位。近年來，聚丙烯在其他重要的尖端市場也有一些應用，但與它在BCF領(lǐng)域用作長絲材料的消耗量相比，仍然是微不足道的。調(diào)查顯示，盡管這方面的市場容量較小，但體育用品和耐磨制品的市場也正在發(fā)展。最近巴斯夫公司推出的MOO可染聚丙烯可能會對其未來的應用產(chǎn)生重大影響。

將聚丙烯進行高分子改性以便能應用于紫外線關(guān)鍵領(lǐng)域是研究方向之一。紫外降解和低熔融溫度仍是聚丙烯在許多應用領(lǐng)域中的重要障礙。共軛絲和皮芯型纖維領(lǐng)域發(fā)展很快，但聚丙烯與聚酯或聚酰胺6的不混溶聚合物阻礙了這一領(lǐng)域中有重要市場前景的特殊纖維的發(fā)展。聚丙烯與石油價格的關(guān)系密切，且對原油價格的沖擊適應力不強，而原油價格的變動往往是提前期很短或滯后 15 ～ 20 天。在過去 2 ～ 3 年中，原油價格的波動導致聚丙烯成為非首選的長絲材料，且可輕易被其他材料所替代。聚酯也與石油價格聯(lián)系緊密，但與聚丙烯相比，由于庫存管道較長，提前期和滯后期比較長，可達 1 ～ 2 個月。通常情況下，聚丙烯聚合公司大多是大型石化公司，而聚酯聚合公司的聚合產(chǎn)品大多留作本公司自己使用。這意味著，聚丙烯需對原油價格有快速跟蹤系統(tǒng)。在共軛類型中，聚丙烯的一些溫度等效性是與PLA一起出現(xiàn)的，一些特殊的類型正在試驗中，其市場影響至今來看還很小。

聚氨酯（氨綸）長絲的細分市場和應用分支

與正裝相比，運動裝需求的增加使得氨綸消耗量大大增加。

中國巨大的產(chǎn)能擴張也導致了世界范圍內(nèi)這一類型長絲的消耗增長。它是非熔融紡絲工藝中第一種真正主流的長絲。氨綸的干法紡絲速度已達 1 200 m/min，這使其低成本生產(chǎn)過程相對成熟并廣泛應用。顯然，開發(fā)一種新型纖維，要使它能夠普及應用，經(jīng)濟成本有多么重要。

氨綸在面料中的使用比例很小，粗旦的使用量比細旦多（圖 4）。大部分的市場消費按售出的重量或用量計，主要在 30 ～ 70 D的范圍。近年來，20 D和 15 D的聚氨酯產(chǎn)品變得非常重要，這是因為皮膚接觸類輕型面料已成為明顯的流行趨勢。最近，將一些產(chǎn)品與細旦（30 D）聚丙烯結(jié)合使用，制成極其輕巧的面料，在內(nèi)衣應用領(lǐng)域也是非常受歡迎的。另一個雖小但重要的市場是粗旦絲，300 ～ 420 D的用于鞋面料、尿布和醫(yī)療領(lǐng)域，但這些領(lǐng)域的增長最近已趨于平緩。在過去幾年中，主要的增長領(lǐng)域一直是 12 ～ 20 D的部分。一些熔紡拉伸絲也開始出現(xiàn)，但從市場營銷方面來看，效果并不顯著。這里必須提到XLATM，這種熔紡彈力絲的市場定位就是可作為氨綸的 100% 的替代材料，而無需按某種混合比在氨綸紗中使用。這種長絲材料的營銷和市場接受度有許多內(nèi)在潛力，但由于干法紡速的提高以及生產(chǎn)技術(shù)和工藝的改善和提升，氨綸長絲的成本降低，這也在一定程度上阻礙了XLATM的發(fā)展。

長絲細分市場和應用的未來展望

看來，目前的長絲加工材料已經(jīng)成熟，已經(jīng)達到了充分挖掘其物理性能的水平。此外，這些基本聚合物的經(jīng)濟學在應用、開發(fā)和市場滲透方面發(fā)揮了重要作用。考慮到上述因素，預計在未來，市場需要材料的特點發(fā)生大的變化或利用更經(jīng)濟的材料來改變已經(jīng)確立的長絲材料的消費模式。因此，必須對新型材料，如PTT、PBT、PLA、XLATM、MOO等的定價進行徹底審視。過去，新材料的保費定價策略使它們的市場滲透不足，反而使原來材料的市

場進一步鞏固，應用廣泛。

結(jié)論

總的來說，目前的長絲材料已經(jīng)確立了非常成熟的應用市場。因此在這種現(xiàn)狀下如果有重大變化，只能是有新材料出現(xiàn)并有合適的市場價格定位。鑒于目前這種成熟的長絲市場，每個制造商不得不在關(guān)注自己領(lǐng)域的同時，還要考慮鄰近領(lǐng)域的業(yè)務(wù)以求多樣化發(fā)展和多種應用。目前，新型聚合物還不能與地位根深蒂固的主流長絲品種進行競爭。經(jīng)濟擴張時代意味著發(fā)展更快、更可靠的生產(chǎn)系統(tǒng)是有利的；而經(jīng)濟萎縮時期則建議開發(fā)一些消費者無法阻擋的新穎并更為實用的功能型產(chǎn)品。鑒于此，對市場進行應用分支和分布的分析應是最先考慮的步驟。