力拓“間諜門”中外商戰(zhàn)上演“潛伏”？

孫春艷

鐵礦石談判的情報(bào)間諜戰(zhàn)，只是中國(guó)商業(yè)間諜戰(zhàn)的冰山一角

商業(yè)“間諜戰(zhàn)”是大眾在電影中最喜歡看的一幕。很不幸，今天這一幕卻在中國(guó)鋼鐵業(yè)上演了。世界第三大礦業(yè)公司、總部在澳洲的力拓礦業(yè)集團(tuán)(下稱力拓)爆出在中國(guó)的“間諜門”事件，凸顯了中國(guó)在商業(yè)保密機(jī)制上的軟肋。

7月9日，上海市國(guó)家安全局證實(shí)，力拓上海辦事處的4名員工因涉嫌竊取中國(guó)國(guó)家機(jī)密已被拘捕，其中包括該辦事處總經(jīng)理、力拓鐵礦石部門中國(guó)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡士泰。外交部新聞發(fā)言人秦剛在例行發(fā)布會(huì)上對(duì)此做出正式回應(yīng)指出，中國(guó)有關(guān)部門掌握了大量確鑿證據(jù)，證明胡士泰等人為境外刺探竊取中國(guó)國(guó)家機(jī)密、并對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部人員行賄。

目前，這一事件的效應(yīng)正在逐步擴(kuò)散。有知情者近日向媒體透露，至少有包括首鋼、萊鋼、濟(jì)鋼等五家鋼廠的鐵礦石相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在“協(xié)助”警方調(diào)查，另有市場(chǎng)傳言稱，負(fù)責(zé)鐵礦石談判的組織方中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))也有多位人士接受了有關(guān)部門的“審查”。

“幾乎每次鐵礦石談判中國(guó)都有‘內(nèi)鬼，還沒(méi)開(kāi)始談對(duì)方已經(jīng)知道了我們的談判底線，致使談判慘敗，給國(guó)家造成巨大損失。” 商務(wù)部研究院研究員，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)外交研究中心主任何茂春對(duì)《中國(guó)新聞周刊》說(shuō)。然而，這也許只是中國(guó)商業(yè)諜戰(zhàn)的冰山一角。更多不為人知的情報(bào)戰(zhàn)，或“瞞天過(guò)海”，或低調(diào)處理。

高調(diào)處理

力拓“間諜門”事件發(fā)生在2009年鐵礦石談判“加時(shí)賽”的僵局節(jié)點(diǎn)上。在間諜門事件之前，中國(guó)在鐵礦石談判中已經(jīng)進(jìn)退維谷。

今年5月26日，力拓與日本新日鐵達(dá)成2009年度鐵礦石首發(fā)價(jià)，最主要的粉礦在去年基礎(chǔ)上只下降了32.95%，遠(yuǎn)低于中國(guó)所期望的40%以上的降幅。在其他國(guó)外鋼廠紛紛無(wú)奈就范的情況下，中國(guó)選擇了與礦業(yè)巨頭繼續(xù)談判。自2008年11月開(kāi)始的談判，一直處于僵持狀態(tài)，為逼中國(guó)就范，力拓、必和必拓和巴西淡水河谷等三巨頭態(tài)度強(qiáng)硬，從6月中旬開(kāi)始已經(jīng)停止對(duì)中國(guó)的鐵礦現(xiàn)貨出口。6月30日是2009年鐵礦石談判的最后截止日，但僵局仍在繼續(xù)。

“相信中國(guó)有關(guān)部門在此前就掌握了相關(guān)證據(jù)，只是現(xiàn)在才精心選擇了一個(gè)時(shí)間點(diǎn)來(lái)‘引爆它，對(duì)力拓等鐵礦石巨頭起到‘敲山震虎的作用。” 長(zhǎng)期研究鐵礦石談判的安邦咨詢集團(tuán)公司副總裁賀強(qiáng)對(duì)《中國(guó)新聞周刊》表示。

力拓對(duì)此并非沒(méi)有防備。據(jù)此前的澳大利亞《時(shí)代報(bào)》報(bào)道，在過(guò)去一個(gè)多月里，力拓在華鐵礦石銷售團(tuán)隊(duì)一直避免在中國(guó)內(nèi)地開(kāi)會(huì)，而是改在香港或者新加坡，因?yàn)樗麄兎浅?dān)心被竊聽(tīng)或被監(jiān)視。但由于中國(guó)的國(guó)家安全局介入調(diào)查，力拓向“中國(guó)鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部人員行賄”的證據(jù)漸漸浮出水面。

安邦咨詢就此分析認(rèn)為，力拓近日在與中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“中鋁”)合作上的毀約，也許是政府高調(diào)處理此事件的原因之一。

6月5日，中鋁集團(tuán)對(duì)外確認(rèn)力拓集團(tuán)已經(jīng)毀約與中鋁集團(tuán)195億美元的注資交易。

“澳大利亞政府和力拓方面都將難以在這方面找到直接的證據(jù)，中國(guó)方面也不會(huì)去證實(shí)這一點(diǎn)。不過(guò)，這是一樁已簽約的巨額交易，不是一個(gè)游戲。雖然澳大利亞方面堅(jiān)稱力拓單方面毀約是‘純粹的商業(yè)行為，但這無(wú)疑會(huì)惹惱任何交易對(duì)手。”賀強(qiáng)表示。作為大型國(guó)有企業(yè)的中鋁是中國(guó)最大的氧化鋁生產(chǎn)商，同時(shí)也是中國(guó)規(guī)模最大的原鋁生產(chǎn)商。

除上述理由之外，此事被曝是否還有其他原因？

商務(wù)部研究院研究員何茂春接受《中國(guó)新聞周刊》采訪時(shí)認(rèn)為，此前中國(guó)為吸引外資樹立國(guó)家形象，除了政治和軍事的間諜事件外，對(duì)可查的商業(yè)間諜事件一般是低調(diào)處理，僅查辦涉及案件的國(guó)內(nèi)人士，或?qū)⑼鈬?guó)間諜分子清理出境。此次高調(diào)處理，除了給鐵礦石談判中的三巨頭敲響警鐘外，恐怕還有回應(yīng)澳大利亞此前大肆渲染“中國(guó)商業(yè)間諜”案的因素。

據(jù)澳大利亞《西澳大利亞人報(bào)》報(bào)道：2008年12月1日，澳大利亞秘密情報(bào)局一名前特工稱，中國(guó)間諜和線人網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)滲入到西澳大利亞的商業(yè)和社會(huì)領(lǐng)域中，力圖獲得資源產(chǎn)業(yè)的資訊。報(bào)道稱，“至少有6名中國(guó)間諜”居住在西澳大利亞州，每個(gè)間諜手中又有10到15名線人。其中或有出賣西澳州礦產(chǎn)情報(bào)的叛徒。他們把這些情報(bào)組合起來(lái)，就得到了中國(guó)政府和中國(guó)大型采礦業(yè)需要的情報(bào)。

更有甚者，2009年3月，澳大利亞媒體更將本國(guó)“國(guó)防部長(zhǎng)與一位‘華裔女富商”生拉硬扯進(jìn)了“間諜案”。報(bào)道稱：澳大利亞國(guó)防部長(zhǎng)喬爾?菲茨吉本遭到下屬的查辦，原因是他與一位名叫劉海燕的華裔女富商私交甚密。國(guó)防部情報(bào)官員經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉女士與中國(guó)政府官員往來(lái)密切，且與澳政壇關(guān)系良好，能夠“精確地將澳大利亞新的中國(guó)政策與動(dòng)態(tài)，提供給國(guó)內(nèi)相關(guān)各方面”。而菲茨吉本與劉女士的友誼，可能會(huì)“威脅澳大利亞的國(guó)家安全”。

《中國(guó)新聞周刊》記者采訪的多位專家表示，此次對(duì)力拓“間諜門”事件的高調(diào)處理，不無(wú)回應(yīng)和警示的意味。

目前，中國(guó)拘留涉嫌竊密力拓員工的消息在澳大利亞國(guó)內(nèi)引起了震動(dòng)。澳大利亞外長(zhǎng)史密斯夸張地指責(zé)稱，“此舉將傷害國(guó)際上對(duì)中國(guó)的商業(yè)信心。”

“中國(guó)應(yīng)該從此重視商業(yè)情報(bào)乃至涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全情報(bào)的保密工作。” 中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院經(jīng)濟(jì)安全研究中心主任江涌對(duì)《中國(guó)新聞周刊》表示。

中國(guó)商業(yè) 商業(yè)“無(wú)密可保”？

隨著力拓“間諜門”事件的升級(jí)，該事件的情報(bào)交易鏈條也漸漸浮出水面。

記者聯(lián)系的業(yè)內(nèi)分析人士指出，前述涉案人士，涉嫌將有關(guān)所在鋼鐵企業(yè)或業(yè)內(nèi)重要的機(jī)密數(shù)據(jù)，泄露給了力拓等談判對(duì)手。一旦力拓等鐵礦石巨頭掌握大部分鋼企的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)安排進(jìn)度，就可以很容易地推算出中國(guó)鋼鐵行業(yè)的平均毛利，那么，他們就等于了解到了中國(guó)鋼鐵行業(yè)的成本承受能力，中國(guó)鐵礦石談判的底線也就等于擺在了桌面上。

“鐵礦石談判的情報(bào)間諜只是中國(guó)商業(yè)間諜戰(zhàn)的冰山一角。” 江涌說(shuō)。作為中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院經(jīng)濟(jì)安全研究中心主任，江涌三年前完成了一篇關(guān)于警惕部門利益膨脹的調(diào)研報(bào)告。該報(bào)告對(duì)境外利益集團(tuán)通過(guò)在華機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行利益輸送、政策游說(shuō)以及進(jìn)行商業(yè)情報(bào)搜集的情況進(jìn)行了專門研究。

“像力拓等這樣運(yùn)行了近百年的外資機(jī)構(gòu)，對(duì)如何規(guī)避一國(guó)法律的風(fēng)險(xiǎn)、拉攏腐蝕政府官員和企業(yè)高管都非常有一套，手段已經(jīng)相當(dāng)嫻熟。” 江涌說(shuō)。他認(rèn)為，是國(guó)內(nèi)企業(yè)缺乏應(yīng)有的警惕之心，才使得這樣的事情愈演愈烈。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱：去年8月，必和必拓的“奧運(yùn)觀光團(tuán)”曾邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)多家礦山企業(yè)和鋼鐵企業(yè)進(jìn)行“感情溝通”。必和必拓為了款待貴賓，專門成立了代號(hào)“IMT”的接待小組，高價(jià)聘請(qǐng)美國(guó)接待公司安排貴賓的行程，除了白天邀請(qǐng)貴賓觀看比賽，晚上還專門邀請(qǐng)著名女歌手為其獻(xiàn)唱。

多位專家表示，隨著中國(guó)加入WTO和全球經(jīng)濟(jì)一體化，作為全球產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)成為越來(lái)越多的跨國(guó)公司有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和商業(yè)伙伴，獲得中國(guó)企業(yè)的商業(yè)機(jī)密，也已成為跨國(guó)公司的重要工作之一。

“中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入針對(duì)商業(yè)機(jī)密的諜戰(zhàn)高發(fā)期，一些外資機(jī)構(gòu)甚至存在其他國(guó)家的相關(guān)情報(bào)人員。”江涌表示，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的獲取，有合法與非法兩種渠道。比如美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)協(xié)會(huì)，就出售合法競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，會(huì)員也有十多萬(wàn)家，其中包括如微軟等全球知名企業(yè)。

但以現(xiàn)在的情況來(lái)看，少數(shù)外資企業(yè)似乎更愿意通過(guò)非法渠道獲取中國(guó)的商業(yè)情報(bào)。

“這也與我國(guó)政府的信息披露環(huán)境和行業(yè)協(xié)會(huì)的服務(wù)能力有限有關(guān)，市場(chǎng)上有限的信息難以滿足強(qiáng)大需求，臺(tái)上得不到的，有可能臺(tái)下想辦法攫取。”賀強(qiáng)表示。中國(guó)政府在2008年4月才制定了《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》。政府機(jī)構(gòu)對(duì)信息是各守一塊，正常的信息披露工作剛剛起步。有些行業(yè)協(xié)會(huì)不能為相關(guān)行業(yè)提供有效信息，甚至還有將行業(yè)“核心信息”向外資對(duì)手兜售的情況。

研究國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的專家多認(rèn)為，作為新興市場(chǎng)國(guó)家，一直在“邊干邊學(xué)”的中國(guó)政府，對(duì)中國(guó)的商業(yè)機(jī)密諜戰(zhàn)情況并不十分清楚，尤其對(duì)一些高技術(shù)手段的間諜案無(wú)從查證。中國(guó)雖有《保密法》等多部法律，但并未樹立商業(yè)機(jī)密保護(hù)的具體規(guī)則，在實(shí)際運(yùn)行中甚至可以說(shuō)中國(guó)的商業(yè)到了“無(wú)密可保”的境地。所以力拓等外資才敢“渾水摸魚”，習(xí)慣性地在灰色地帶中騰挪牟利。★