外資銀行業在中國發展現狀與前景展望

韓 琳

[摘 要]本文研究回顧了外資銀行在中國的發展歷史,觀察分析了外資銀行在中國的業務和機構擴張情況,并在此基礎上作進一步展望和研判,提出了外資銀行在中國未來發展的特點和前景。

[關鍵詞]外資銀行 發展現狀 前景展望

隨著中國經濟高速發展,金融生態環境不斷改善,國際貿易總額不斷擴大,中國成了外資銀行業務拓展的重要目標。目前,外資銀行進入中國主要有以下方式:一是參股或控股中資金融機構,中資銀行性質未變;二是在華建立代表處,待條件具備升格為分行,最后升級為獨立法人銀行;三是在中國建立合資銀行、村鎮銀行、小額貸款公司等其他形式的金融機構,但性質上屬外資銀行。

一、外資銀行投資入股國內銀行情況

2003年以前,監管當局并不鼓勵中資機構引進海外戰略投資者,當時全國僅5家銀行引進了海外戰略投資者。2003年以后,監管當局鼓勵中資機構引進海外戰略投資者,中資銀行引進海外戰略投資者逐步增加。根據《中國銀行業監督管理委員會2008年報》,截至2008年末,共31家中資銀行引進了海外戰略投資者,投資額共327.8億美元。

5家大型商業銀行中,除農業銀行外,中國銀行、工商銀行、建設銀行和交通銀行均引進海外戰略投資者。12家股份制銀行中,除招商銀行和浙商銀行外,其余10家股份制商業銀行均先后引進了海外戰略投資者。其中,廣東發展銀行和深圳發展銀行的外資方掌握了實際經營權。

截止2008年末,136家城市商業銀行中,有15家引進了海外戰略投資者,這些行基本是我國城商行中的優秀銀行,如北京銀行、上海銀行、寧波銀行等。截止2008年末,我國有22家農村商業銀行和163家農村合作銀行,引進海外戰略投資者分別是上海農村商行和杭州聯合銀行。其中,上海農村商行是我國規模最大的農村商業銀行,杭州聯合銀行則是我國農村合作銀行中資產規模、資質量較好的。

二、外資銀行在我國的業務和機構擴張情況

目前,世界上幾乎每個國家綜合實力排名前幾位的銀行均在我國建立機構。甚至像泰國、挪威、瑞典這些小國銀行也在我國建立了機構。

(一)外資銀行機構在中國的總體情況

1.外資銀行機構資產情況。自2003年起,外資機構在我國的資產規模、所有者權益、盈利能力迅速提高。2008年,外資銀行總資產達4159.7億元,2003-2008年五年內增長了223.3%,占中國銀行業資產總額的2.16%。外資銀行機構資產總額占比呈逐年上升趨勢。

2.外資銀行不良資產情況。隨著外資銀行資產規模的不斷擴大,其不良資產規模有所上升。由2006年的37.90億元,遞增到2008年的60.97億元,不良貸款保持穩定,約0.8%左右。與此相比,截止2008年末,我國商業銀行不良貸款率2.4%左右。

3.外資銀行稅后利潤、人員及法人機構情況。外資銀行稅后利潤占比與資產總額占比大致相當。外資行人員在經歷2007年迅速增長后, 2008年有所下降;外資獨立法人銀行逐年遞增。截止2008年末,中國境內外資機構的法人銀行為32家,從業人員27812人。

(二)外資銀行機構在華機構拓展情況

自我國加入WTO以及2003年成立銀監會后,我國金融生態逐年好轉。中國實際上成為國際銀行業的“大金礦”。各國商業銀行,只要是規模偏大一些的銀行均積極到我國拓展機構。目前,銀行港資、韓資、日資、美資、歐資在華均有機構,甚至一些新興市場經濟國家也開始在我國建立機構。

外資銀行進入中國往往依次設立代表處、分行、獨立法人銀行,即先在我國建立代表處,負責收集情報;待條件具備后建立分行;分行建立已經較多,業務規模較成熟后,再在我國建立獨立的法人銀行。截止2008年末,在我國成立的獨立法人銀行的外資銀行共21家,其中港資銀行4家,韓資、日資、新資銀行各3家,美資銀行2家,歐資銀行5家。

上述銀行中,香港的法人銀行成為拓展內地業務的“急先鋒”。港資銀行在語言、文化、地理上有先天優勢,更傾向于本土化經營戰略。新資銀行進入中國較晚,但機構拓展迅速,并均施行本土化戰略。韓國前三大銀行(友利、新韓、韓亞)均已在華建立獨立法人銀行。日本銀行業上個世紀80年代就已進入中國,但目前僅存三家。

歐美資銀行數量較多,在國際銀行業中舉足輕重。但美資銀行在華僅花旗和摩根大通銀行兩家。歐洲則有德意志、法國興業、法國巴黎、法國匯理、荷蘭和渣打等6家銀行在中國境內建立獨立法人銀行。其中,法資銀行在中國建立獨立法人銀行有三家,是歐洲國家中最多的。

三、外資銀行在華發展前景展望

(一)外資銀行并購中資銀行的案例將大幅度減少。究其原因,一是一些外資行在限售期后大幅減持中資行股權獲取暴利,引起國內輿論爭議;二是學術界對海外戰略投資者提高中資行公司治理水平、科技水平存不同看法;其三,次貸危機后,外資行自顧不暇,光環破滅,中資行已不再盲目崇拜外資行的經驗。

(二)在我國建立分行或獨立法人銀行的外資行會越來越多。自2007年花旗等4家外資行率先成立獨立法人銀行后,在短短兩年多時間已成立24家獨立法人銀行。隨著中國經濟金融的不斷發展,一些新興市場國家和發達小國的金融機構將不斷在中國增設機構,大型外資行則成立獨立法人銀行。有必要指出的是,臺資銀行或大舉進駐大陸。

(三)一些外資行已完成中國境內機構布局并采取本土化策略。東亞、匯豐、恒生等外資行在中國境內分行數已達15個以上,多于所有城商行分行數,在東部沿海地區機構鋪設已基本完畢,正在向中西部地區擴展。目前,港資、新資、美資等外資行大多采用了本土化的發展戰略。預計今后有更多歐資和韓資銀行采用本土化發展策略。

(四)外資行市場準入將越來越廣泛。一些外資行已經具備發行借記卡的資格,下一步外資行拓展的重點應是信用卡業務。一部分外資獨立法人銀行提出A股上市及發行次級債的要求。例如,東亞(中國)已經公開表達了A股上市的希望。外資銀行業務準入水平將與中資銀行相同。

(五)理財業務、國際業務競爭將越來越激烈。在過去,外資行不能從事人民幣業務,中資銀行與外資銀行之間的關系是互補關系。現在,外資行機構和業務準入越來越寬松,中資銀行和外資銀行之間的關系已是競爭關系。外資行的強項是貿易融資、理財業務,隨著越來越多的外資行的進入,上述兩項業務競爭將越來越激烈。

(六)有利于中外銀行之間的人員交流。外資行在我國境內建立機構,必然把母國的經驗、技術、人才帶到中國境內。目前,隨著諸多股份制銀行的不斷壯大,其機構拓展目標必然關注海外,不同國家外資行在中國境內的子行將是中資行了解其母行的一個窗口。

參考文獻

[1]中國證券監督管理委員會:《中國銀行業監督管理委員會2008年報》,中國財政經濟出版社,2009年

[2]夏輝、蘇立峰:《入世后外資銀行在華發展狀況及應對政策》,《財經科學》, 2008年第05期

[3]張智慧:《在華外資銀行的發展現狀及監管體系》,《 財經科學》, 2006年第04期

[4]江小涓:《發展中國家的外資銀行:競爭、效率與穩定》,人民出版社,2007年