二十六家跨國公司中國行賄內幕

羅科

中國從未有過如此多的國企大面積地身陷“賄賂門”。頗具戲劇意味的是，這些賄賂案是由太平洋彼岸的美國送來的訊息和證據引爆，而涉嫌受賄的中國企業卻接二連三宣布否定性自查結果。

真相，至今仍藏在黑幕中。

CCI“攪亂”中國

CCI（美國控制組件公司）是一家為電力行業、核工業、石化天然氣行業等工業領域的不同用戶提供調節閥設計及生產的跨國公司，占有70%以上中國市場份額。

2009年初，CCI分別負責財務和銷售的兩位前高管涉嫌行賄被調查。4月8日，CCI的6名前高管被牽連帶出。7月22日，CCI對其海外賄賂行為表示認罪。

一件涉及向中國9家國企行賄的大案，由此浮出水面。

就在國內檢察機構還不明究里的時候，美國加州中央區法院南部司7月31日出具了一份36頁的起訴書和兩份CCI前管理層人士的認罪書，詳細揭露了CCI在海外的行賄過程和手段，還原了CCI在中國的行賄路徑。

CCI最早賄賂的中國國企，是中核集團下屬的江蘇核電有限公司。

美方起訴書顯示，在1999年到2000年間，CCI分別向對“田灣核電項目”（TIAN WAN音譯）有影響力的江蘇核電有限公司人員，支付一次2.2%的回扣和兩次5萬美元的賄款。這些賄金都通過加州富國銀行打到瑞士UBS銀行的賬戶上。

2000年7月14日，被告人CCI高管R.Carson又向另一名CCI管理人員發了一封“機密郵件”稱：“我們已經付給他們（江蘇核電有限公司相關人員）10萬美元，剩下的10萬美元等他們在這兒的時候再給。”

對于CCI的揭露，江蘇核電有限公司回應簡潔：“目前調查工作正在進行中。”

接著被CCI拉下水的是中石油，這個大牌企業兩次出現在起訴書中。

中石油第一次出現是在起訴書的第18頁，時間是2004年3月18日，交易雙方是一名中石油官員和負責中國大陸及臺灣地區銷售業務的R.Carson。

R.Carson建議，CCI向這位中石油員工支付1.5萬美元（約10.2萬元人民幣）的賄賂款。其目的是，確保CCI公司能夠拿到中石油的訂單。美國檢方稱，這張訂單應該是來自中石油在四川地區的天然氣項目。

2004年4月6日，CCI的全球銷售行政副總裁Paul Cosgrove批準了這筆付款。7天后的4月13日，R.Carson和Cosgrove通過加州的富國銀行，向中國銀行的一個賬戶電匯了這筆款項。

中石油第二次出現，是在起訴書第19～20頁。受賄人是其全資子公司中國石油物資裝備公司（CPMEC）的一名員工。

中石油兩次出現在美方查處商業賄賂的起訴書中。

2003年11月10日，CCI公司的一位銷售人員向R.Carson寫電郵說：“在對中國石油物資公司KELA-2項目的銷售過程中，公司報價52萬美元，但是客戶把價格拉高到74.904萬美元。客戶同時要求22.9萬美元的回扣.以咨詢費方式返還。”

KELA-2項目，對應的是位于新疆塔里木盆地的油氣田“克拉2氣田”。

2003年11月25日，在R.Carson的要求下，Cosgrove批準支付22.9萬美元回扣。

隨后，這些回扣在R.Carson和Cosgrove的同意下，分5次“到位”。有一筆2000美元，甚至是在洛杉磯機場直接以現金交付。CCI公司返還回扣款，細致到連20美分的零頭，都沒有抹去。

這樣算起來，根據指控，中石油和中石油下屬物資裝備公司相關人員兩次受賄金額達166萬元人民幣左右。

在聽聞陷足“賄賂門”后，中石油隨即組建5個調查組，發現有11個項目19個合同與CCI及CCI代理商有關。調查組還著重調查了26位骨干員工和外界重點關注的西湖項目。

“截至目前，沒有直接證據證明公司內部人員收受過CCI及其代理商的商業賄賂。”中石油執行董事兼法規主任武廣齊表示。

在美方起訴書的第23頁，還陳訴了關于CCI向中國東方電氣的行賄細節：在2004年3月19日，R.Carson向其他兩位CCI公司高管發送電郵，宣稱需要支付東方電氣公司3位官員回扣，達到整個合同金額的9%。同時，需要向惠州、（深圳）前灣，以及深圳3個項目的“朋友們”各支付2000美元。

2004年3月24日，為了能夠拿到上述3個項目的訂單，CCI公司承諾支付67.1695萬美元給3位“客戶”。

2005年2月1日和2日，CCI公司通過加州富國銀行向東方電氣官員的恒生銀行的賬戶分別支付了10.4540萬美元和12.5447萬美元。

對相關指控，東方電氣集團公司稱，已于第一時間對與該公司有采購業務關系的9家所屬單位和子企業進行了逐一排查。結果是，截至目前，沒有發現有違反相關制度的行為，也沒有發現相關人員有接受商業賄賂的行為。

國華電力遭到的指控類似。

在起訴書第24頁，是關于CCI向一家名為國華電力的企業行賄的細節。受賄官員手上有“泰山二期”的決策權，CCI公司因此行賄3.6146萬美元，其中一筆是2003年10月21日，CCI通過加州富國銀行向紐約馬隆銀行的賬戶支付2.45萬美元，用于支付中國客戶在名校賓夕法尼亞大學讀書的“公子”的學費。

8月17日晚，國華電力宣布，公司從未直接或間接與CCI有業務聯系，不可能涉入CCI賄賂案。

起訴書提到的CCI公司行賄對象也有華潤電力。

經查，華潤電力旗下共有3家企業涉及與CCI的交易。其中，華潤電力湖北有限公司直接由總承包商負責采購設備的招標及談判，且由總承包商與CCI公司訂立合同。

另外兩筆交易，根據CCI公司提供的證據，是支付了傭金給兩家代理商。

“收受傭金的人員不是華潤電力的人員，像是中間商，不能完全說他們是代理商。”華潤電力控股有限公司執行董事、財務總監王小彬回應。迄今為止，九大涉案國企中，華潤電力算是回應最積極。

同被指控的電力國企還有大唐電力、定州電力。目前大唐電力聲稱，暫不能確定公司與美國CCI公司行賄案有關。

在起訴書的附件部分記錄顯示，為了獲得中國東海春曉氣田項目的設備采購訂單，CCI向中海油員工行賄6.87萬美元，換得14.2975萬美元凈利潤。

不過隨后，CCI母公司IMI公司為中海油辯護，稱極可能是CCI前員工及其同伙私吞了這筆錢。

在這九大國企卷入CCl賄賂門背后，一個人起著關鍵作用。美國檢方起訴書和高管認罪書披露了這個在中國“攻城略地”的主角名字和社會關系——R.Carson，曾擔任CCI公司中國和中國臺灣地區的銷售主管，是CCI公司前首席執行官卡森（Carson）的華裔妻子。

CCI公司一份文字記錄顯示，這位深諳中國人情的R.Carson曾在公司戰略會議上對CCI高層提出，在中國展開業務的指導方針是必須培養“朋友”，并且提出了可能成為“朋友”的一些中國官員名字。

目前，美國檢方正在起訴的8名CCI公司前高管，其中2名已經認罪，但是其他的6位仍未結案。

整個的高管審判預計將在今年12月8日進行，如果罪行成立，CCI前首席執行官卡森將面臨15年監禁，他的妻子R.Carson則因為另外涉及毀滅證據罪，兩項罪名如果都成立，將面臨50年的監禁。

26家跨國公司“失足”

記者從美證監會和司法部網站查找到，被美國制裁并備案的賄賂中國跨國企業，除CCI外，還有10家。

離CCI“賄賂門”案發最近的是美國不干膠產品巨頭艾利丹尼森（Avery Dennison）。其在華分公司艾利中國2009年7月28日承認，在2002—2005年間向中國政府官員及國有企業員工行賄。

2009年2月11日，美國ITT在華全資子公司南京古爾茲制泵有限公司被揭露涉嫌在中國行賄國有企業員工。

2008年12月15日，德國西門子被查出，其子公司通過一家商業咨詢公司賄賂中國政府官員以換取項目合同，遭美國罰款16億美元。

2008年6月5日，美國電腦化測量設備和軟件商法如公司（Faro）承認在2004-2005年間向中國政府官員行賄，被罰款295萬美元。

2008年6月3日，美國生產醫療器械的AGA承認在1997—2005年間向中國政府官員行賄，被罰款200萬美元。

2007年12月21日，美國電信設備制造商朗訊（Lucent）承認在中國2000—2003年間利用315次訪美旅行，行賄近千名中國國有企業員工，因此被罰款250萬美元。

2007年10月1日，美國制冷設備商約克國際（York International）承認在2001年至2006年間在包括中國在內的幾個國家以咨詢費名義非法行賄政府官員，被罰2000萬美元。

2007年9月25日，從事IT的荷蘭ParadimBV承認其在中國等國的非法行賄行為，被美國罰款100萬美元。

2006年10月16日，美國從事鋼鐵回收的Schnitzer Steel Industries承認在1999—2004年間向中國及韓國的國有企業員工行賄，被罰1520萬美元。

2005年5月20日，美國醫療器械商德普（DPC）承認在華子公司天津德普診斷產品有限公司從1991年開始至2002年間向中國國有醫院醫生行賄，最后被罰480萬美元。

在這備案的11家當中，除CCI、美國ITT、德國西門子外，都是總部或分公司在自我檢查中發現，然后主動向證監會坦白，以求從寬處罰。

這11家，并不是賄賂中國的跨國企業全部。

未在美證監會或司法部網站找到相關文件，但已在中國案發的其他違規跨國公司有：力拓、大摩、IBM、沃爾瑪、家樂福、麥肯錫、雅芳、ABB、麥當勞、安訊、日立、捷普、富士施樂、惠爾浦、默沙東15家。

2009年7月，澳大利亞力拓集團駐上海辦事處的胡士泰等4名員工被爆涉嫌商業賄賂。據了解，倘若中方查實，美國證券交易委員會（SEC）也將跟進調查力拓案情。

2009年2月，摩根士丹利發現一名中國區雇員涉嫌違反美國《反海外腐敗法》并向SEC作了匯報。目前，SEC和司法部相關調查情況沒有公布。

2007年8月，法國零售業巨頭家樂福中國總部發出通告稱，北京區域的8名經理級員工因涉嫌收受供應商賄賂被警方拘留。此案涉案賄賂總額超過百萬元。

2006年11月，北京市第一中級人民法院發布判決書稱，IBM高管2002到2003年間通過中間人的安排，與中國建設銀行原行長張恩照違規會面。作為報酬，IBM將22.5萬美元以服務費的名義匯入中間人在香港匯豐銀行的賬戶，之后轉交張恩照。

同年，包括麥當勞、麥肯錫等公司22人涉案的一系列商業賄賂事件，被公安部列為典型案件。

2004年3月，世界500強企業之一的默沙東（MSD）公司解雇了20多名中國分區副經理和醫藥代表，理由是“假以學術推廣的名義報銷娛樂費”。

2003年12月，昆明沃爾瑪管理服務有限公司在報審昆明沃爾瑪管理服務有限公司項目時，為云南省對外貿易經濟合作廳原廳長彭木裕之妻在香港導購，并為其支付了10余萬元人民幣的購物費。

買來利國際采購管理咨詢公司首席采購技術官湯曉華對大陸商業賄賂案件研究發現，案發地多集中在上海、北京、浙江、江蘇、廣東等發達地區，每次行賄索賄價值在1萬～10萬元之、司。

遵從中國“慣例”

目前，僅美國500家大公司中，已有400多家落戶中國。涉案的26家跨國企業相關員工，受警方傳喚時，回答最多的是自己所為只是遵從“行業慣例”。

分析人士指出，隨著經濟的發展和國際貿易的密切，中國的“行業慣例”可能也滲透進一些跨國公司。

中國的“行業慣例”的形成似有淵源。上世紀90年代，外資和私企的商業環境和待遇是令人羨慕的，而國企正陷入接近全行業虧損階段。

從1998年開始，中國拉開了國企3年脫困.大戰，之后，“國進民退”，資源向國企集中。國企在大陸漸獲領先外資和私企的地位。

于是，面對這塊全球的投資熱土，跨國企業需要展開“入鄉隨俗”的公關式競爭。

面對通過“關系”來完成交易的這種“中國性知識”，外籍員工尤其是外籍高管絕少上陣進行商業賄賂。眾多在中國生意成功的跨國企業多注意實現人力資源的“本土化”，大量起用本土員工。一方面中方人士深諳行業“潛規則”，另—方面有利于外籍高管規避自己的責任。有了中國員工這座橋梁，外籍高管會暗示下屬“要想辦法簽下這個單”，但不會明示下屬去行賄。

跨國企業與本土企業相比，更容易為行賄高層布局，而且更注重長遠投資。

美國檢察院公布的文件中顯示，西門子通常的行賄策略是聘用外部商業顧問。這些顧問都是跟政府上層有關系的當地人。西門子承認，在全世界共有2700多名這樣的顧問。正是這些人通過秘密賬戶把西門子的上億美元費用送給了政府官員。

由于有了這些“中旬環節”，就給調查、取證和落實增添了許多不確定性，其過程也不乏“中間人”私吞的事實和可能。

由于行賄隱蔽，跨國企業作案時間長。CCI對中國企業的賄賂從1998年一直到2007年其10年。德普的中國行賄史從1991年末到2002年12月，潛伏14年后案發。“AGA案”潛伏11年，朗訊、艾利丹尼森和Schnitzer Stee Industries在華行賄案則都潛伏了7年之久。

湯曉華經過數據統計，包括跨國企業在內的大陸商業賄賂高潮基本發生在20世紀末到2007年之間。

長年的秘密賄賂，使得美國SEC和司法部介入后，往往需要半年至一年的順藤摸瓜式調查，才至水落石出。