“間諜門”背后的鐵礦石難題

就在鐵礦石談判僵持不下之際，“力拓間諜案”火爆登場，攪渾了這潭膠著之水。

2009年7月9日，上海市國家安全局向媒體發出傳真聲明稱，自2009年以來，在中外進出口鐵礦石談判期間，澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰等四人采取不正當手段，通過拉攏收買中國鋼鐵生產單位內部人員，刺探竊取了中國國家秘密。而在7月5日，畢業于北京大學，后加入澳大利亞籍的胡士泰，就已被“帶走問話”。

有間諜，自然有內鬼。

很快，中國鋼鐵企業，尤其是與力拓交往密切的某些大型國有鋼企高管，陸續卷入了調查和揣測中。一時間，鐵礦石談判，中國的鐵礦石市場乃至鋼鐵行業，甚至于中澳關系都受到了間諜案的震動。

盡人皆知的秘密

間諜一說，或許可以為力拓在鐵礦石談判中的強硬態度提供更令人信服的解釋。

胡士泰等人是力拓中國鐵礦石業務部門最核心的團隊，而且胡本人也是力拓的鐵礦石談判組成員。

據悉，上海市國家安全局從力拓公司拿走的電腦中儲存著數十家與力拓簽有長協礦合同的鋼企內部資料。其中包括:原料庫存的周轉天數、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利等等……

“胡士泰負責的業務其實就是營銷，所以和國內鋼企非常熟，與一些高管來往也很密切，他深諳與中國企業打交道的規則，不管是吃飯、喝茶還是其他。至于在這種交流中涉及的信息有多少、有多深，由于鐵礦石談判的敏感性，會容易觸到紅線，但是紅線具體在哪里呢?如果不是這次追究起來，以往也許沒有人能清楚界定。但從此以后，人人都會謹小自危了。”一位與胡士泰有過接觸的業內人士說。

據了解，以往中國鋼鐵工業協會定期向其成員公布一些數據，諸如鋼鐵廠的生產計劃、維修計劃以及鐵礦石的庫存水平等。直到2008年，改為僅限于最高級別的高管能獲知這些信息。

“力拓這些年在中國網羅了很多情報和技術專家，到全國各地的鋼廠去收集情報，這在業內是盡人皆知的。”北京科技大學冶金與生態學院教授許中波說。

鐵礦石談判大角力

鐵礦石談判就像中澳經貿紐帶上的一個不大不小的疙瘩，不時考驗著雙方。

奇怪的是，盡管中國是個用鐵大戶，卻并沒有因此在價格談判中占得優勢，不得不為日益高漲的價格埋單。

“2000年以來，澳大利亞鐵礦砂從25美元/噸漲到了136美元/噸，共漲了5倍多。兩拓等鐵礦公司在中國賺取了近千億美元。”從事礦權投資業務的中國寶貝集團董事長卞洪登說。

這一直是中國鋼企的一個痛處。代表中國鋼企談判的寶鋼也因此備受指責，尤其是2008年的談判更被指吃了一個大敗仗。

2008年2月，寶鋼與巴西淡水河谷公司達成了漲幅為65%的年度價格，按照慣例，兩拓應接受這一價格，但他們卻破壞了規則，要求中國根據澳大利亞與巴西礦之間巨大的運費差價，按照到岸價的水平倒推，獲得運費補償，談判由此陷入僵局。在雙方談判幾近破裂之時，寶鋼最終作出巨大讓步，與力拓達成了79.88%和96.5%的漲幅。

數據顯示，2008年中國生鐵產量比上年減少74.49萬噸，下降1.16%，在此情況下，進口鐵礦石還比上年增加6056.41萬噸。2008年鐵礦石進口量大大超過實際需求，這不僅抬高了價格，還使企業背上了高價原料、高庫存的沉重包袱。2008年中國鋼鐵行業集體虧損。

2008年11月至今，中國新一輪的鐵礦石談判再度陷入更艱難的僵局。

間諜案的爆發，似乎為這么多年一直“吃啞巴虧”的中國鋼企找到了理由。“談判過程中，自己的底牌被對方看到了，對方熟知你的需求量，了解你的成本和價格，他們當然就有了要挾你的理由。”卞洪登說。

中鋼協為什么堅持到最后一個

在2009年新一輪的鐵礦石談判中，中鋼協死守40%降幅的價格底線，即使日本和韓國放棄了進一步爭取價格空間的機會，中國仍不放手。

為什么中鋼協堅持到最后一個?

“日本并不是很在乎，日本的鋼鐵企業本身在淡水河谷擁有股份，鐵礦砂價格高低對他們來說不過是一個口袋進一個口袋出，而德國的鋼鐵企業用鐵礦砂加工的都是高附加值的鋼鐵產品，所以也沒必要在鐵礦石價格上這么較真。”一位從事海外鐵礦石貿易的公司負責人說。

另一個原因是中國的技術瓶頸。中國進口的鐵礦砂大量用于制造粗鋼、螺紋鋼和鋼坯等半成品，德國、日本等擁有尖端技術的國家，進口這些低端產品后通過技術加工生產出精品鋼材，例如汽車底盤、不銹鋼和白色家電鋼板等，再以高價賣給中國的生產企業。

1998年，寶鋼與德國的克虜伯公司合資，在上海投資了不銹鋼板卷工程，目前所生產的所有高端產品都依靠德國的生產線，中國企業對核心技術的掌握度仍然很低。由此可見，將中鋼協推到風口浪尖的根本原因是中國鋼鐵企業落后的生產技術，作為鋼鐵半成品出口國家，中國鋼鐵企業缺乏核心競爭力，事倍功半。只有通過提高自身技術能力，中鋼協在國際談判中才擁有更多的話語權和主導權。

“長協礦”引發大小鋼廠恩怨

據了解，目前中國具備鐵礦石進口資質的企業共有112家，其中鋼鐵生產企業70家，鐵礦石貿易商42家。只有具備鐵礦石進口資質的企業，才有可能享受到進口鐵礦石的長期協議價格。這些企業經常會有過剩的“長協礦”，拿到市場上按照現貨礦的價格倒賣給中小鋼廠，賺取差價。這個差價有時能達到1倍，利潤豐厚。

這種“雙重價格體系”引起了中小鋼廠的不滿。他們想直接與礦山巨頭接觸的愿望因此愈發強烈。

從2008年底起，為增加談判籌碼，中鋼協呼吁國內的大小鋼鐵企業團結一致，不參與進口鐵礦石現貨招標、減少長協礦進口。今年年初，又要求具備鐵礦石進口資質的鋼鐵企業暫停長協礦進口。中鋼協意在通過此舉增加談判籌碼，但有人偏偏不配合。2009年6月初，傳出38家中小鋼廠與巴西淡水河谷簽下了長協礦。

消息一出，中鋼協有關負責人指責這種“拆臺”“倒戈”行為，并警告說:“如果具備進口資質的中小企業，敢于私下和礦業巨頭簽約，中鋼協將堅決取消其進口資質。”

“從今年5月起，三大礦山已經明確表態，只跟中小鋼廠簽長協礦，而拒絕跟大鋼廠簽約。”一位與礦山巨頭有接觸的業內人士透露。如何在現有的市場條件下調整國內的鐵礦石價格體制，爭取更多的中小企業與大鋼廠享受同等的價格談判成果，確是有關部門需要思考的問題。

摘自《瞭望東方周刊》2009第30期