論吳江紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的瓶頸和出路

湯方明

吳江的紡織業(yè)在新世紀(jì)時(shí)期面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展升級(jí)的迫切壓力，然而，瓶頸性問(wèn)題和諸多制約因素的存在，使得吳江紡織產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展出現(xiàn)很大的困難，因此，轉(zhuǎn)變思想、突破瓶頸是吳江紡織業(yè)得以發(fā)展升級(jí)的關(guān)鍵。

Wujiangs textile industry is faced with hard pressure of industrial structure adjustment and upgrading during the new era, while bottleneck problems and the existing conditionality factors are bringing about great difficulties to the harmonious development of Wujiangs textile industry chain. Therefore, changing ideas and breaking through bottleneck are the key factors to help Wujiangs textile industry develop and upgrade.

吳江，作為中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)最集中的地區(qū)之一，在新世紀(jì)時(shí)期，面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展升級(jí)的迫切壓力。縱觀近10年來(lái)的發(fā)展歷程，吳江紡織產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)鏈逐漸拉長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)水平不斷升級(jí)的趨勢(shì)。然而，與浙江紹興的紡織產(chǎn)業(yè)相比，吳江紡織產(chǎn)業(yè)層次依然較低，環(huán)境保護(hù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的矛盾依然比較突出，這些已經(jīng)嚴(yán)重影響到吳江紡織產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的提升。

一、吳江紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的瓶頸分析

是什么因素制約著吳江紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展升級(jí)呢，又將如何才能破解吳江紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸呢？

1．吳江紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理！

紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡是影響吳江紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平提升的核心因素。“一流設(shè)備、二流產(chǎn)品、三流價(jià)格”是整個(gè)吳江紡織產(chǎn)業(yè)的心痛之處。吳江紡織產(chǎn)業(yè)主要集中在織造、紡絲這兩個(gè)環(huán)節(jié)，染整次之，服裝居末。吳江的各類(lèi)噴水織機(jī)總量突破 15 萬(wàn)臺(tái)，占全國(guó)的“半壁江山”，噴氣織機(jī)總量突破 1.3 萬(wàn)臺(tái)，在織造規(guī)模和裝備水平上，長(zhǎng)期位列全國(guó)首位。

但是，吳江織造企業(yè)生產(chǎn)的紡織面料多以中低檔、薄型化纖面料里料為主，高檔面料不足 10%，約 70% 的坯布需運(yùn)到浙江紹興進(jìn)行印染后整理加工后或再轉(zhuǎn)出口。吳江擁有規(guī)模龐大、技術(shù)先進(jìn)的紡絲制造體系，直紡裝備水平領(lǐng)先國(guó)內(nèi)，間接紡裝備水平也不低，產(chǎn)品質(zhì)量屬行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平，但是，高附加值的功能性、差別化化纖產(chǎn)品比例不高，主要因?yàn)閰墙目椩臁⑷菊麡I(yè)只能消化少量高檔化纖產(chǎn)品，市場(chǎng)潛力尚未充分開(kāi)發(fā)出來(lái)。目前，吳江的印染及后整理產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，集中度不高，多以國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主，耗水耗能偏大、效率低下、污染嚴(yán)重、生產(chǎn)成本及治污成本高、產(chǎn)品加工質(zhì)量又不穩(wěn)定，而且難以承接高端化、環(huán)保型、功能性、出口型紡織品的精加工業(yè)務(wù)，這是全市大批坯源外流的核心原因，也就只得將紡織產(chǎn)業(yè)鏈中為數(shù)不多的高額利潤(rùn)加工環(huán)節(jié)拱手讓給紹興的印染后整理業(yè)了。不僅如此，吳江的中低端織造、染整企業(yè)及地方政府卻多承擔(dān)了近 30 萬(wàn)外來(lái)農(nóng)民工的社會(huì)負(fù)擔(dān)問(wèn)題。

針對(duì)這種狀況，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家和吳江本地紡織業(yè)界的人士紛紛指出：是染整產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期低層次徘徊阻礙了吳江紡織產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展，限制了吳江紡織產(chǎn)業(yè)的整體水平和發(fā)展升級(jí)后勁，如再不奮起直追，吳江的紡織產(chǎn)業(yè)將要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于人了。

2．環(huán)保“緊箍咒”讓吳江紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展伸不開(kāi)手腳？

眾所周知，吳江的環(huán)境容量已經(jīng)不堪重負(fù)，政府早已制訂對(duì)策，《吳江市水污染防治規(guī)劃文本》明確指出，到2010年底，吳江市COD排放總量在2005年 1.87 萬(wàn)t的基礎(chǔ)上削減 22.46%，控制在 1.45 萬(wàn)t以?xún)?nèi)，由此可見(jiàn)，吳江市水污染防治任務(wù)十分艱巨。然而，紡織業(yè)是吳江的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，又是吳江環(huán)境污染的最大來(lái)源，其中又以染整業(yè)為最，而吳江紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展最薄弱的環(huán)節(jié)也恰恰在印染和后整理產(chǎn)業(yè)上。

目前，吳江市擁有印染企業(yè) 60 多家，生產(chǎn)中低檔純化纖產(chǎn)品的印染企業(yè)占到了總數(shù)的 60% 以上，全市后整理企業(yè)主要集中在盛澤鎮(zhèn)，有 170 多家，但生產(chǎn)線不足 300 臺(tái)套，規(guī)模小、產(chǎn)品劣、能耗高、污染重是主要特征。而且，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益提升以及吳江紡織業(yè)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，織造、印染以及后整理產(chǎn)業(yè)的污染問(wèn)題將更加突出，始終處于“污染 — 治理 — 再污染 — 再治理 ……”的尷尬循環(huán)當(dāng)中。

盡管近年來(lái)吳江市推行激勵(lì)機(jī)制，倒逼紡織印染企業(yè)“提標(biāo)升級(jí)”，雖然，染整企業(yè)面對(duì)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)“提標(biāo)升級(jí)”的壓力，不得不對(duì)現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行必要的“提標(biāo)升級(jí)”改造，但是，生產(chǎn)裝備始終停留在上世紀(jì)90年代末期的水平，萬(wàn)米用水量、用熱量和排污量均居高不下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也未能得到有效優(yōu)化。盛澤鎮(zhèn)紡織后整理示范區(qū)的建設(shè)，一定程度上控制了后整理企業(yè)的污染排放問(wèn)題，卻沒(méi)有從根本上改變后整理產(chǎn)業(yè)裝備技術(shù)水平的落后現(xiàn)狀和后整理產(chǎn)品低端低價(jià)的尷尬窘境。過(guò)去 5 年間，吳江織造業(yè)的年總產(chǎn)能已超過(guò) 77 億m，全市的印染產(chǎn)能卻只由 18 億m略微增加到 24 億m，而后整理精加工能力尚不足 10 億m，很明顯，吳江的染整能力還是遠(yuǎn)不能滿足吳江本地區(qū)的加工需求。

為何在紡絲和織造業(yè)突飛猛進(jìn)的同時(shí)，染整產(chǎn)業(yè)發(fā)展10 年來(lái)幾乎原地踏步呢？這一切歸納起來(lái)，關(guān)鍵的原因有 4 條：第一，吳江的環(huán)境容量已經(jīng)相當(dāng)有限，限制發(fā)展高污染的染整產(chǎn)業(yè)是堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的明智舉措。然而，對(duì)環(huán)保政策的僵化理解，過(guò)度限制、缺乏引導(dǎo)，誰(shuí)都不敢松懈環(huán)保“緊箍咒”，是吳江紡織產(chǎn)業(yè)逐漸落后于紹興的深層次原因。第二，吳江染整產(chǎn)業(yè)的加工利潤(rùn)在整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)鏈上屬于相對(duì)較高的水平，效益還算不錯(cuò)，經(jīng)營(yíng)壓力很小，企業(yè)自主升級(jí)的需求尚顯不足；第三，吳江的染整加工能力基本上處于“供不應(yīng)求”的狀態(tài)，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率很高，不舍得花時(shí)間、花精力、花財(cái)力搞升級(jí)改造；第四，近幾年在吳江新上印染項(xiàng)目很難，現(xiàn)在市面上一張印染執(zhí)照可以?xún)糍u(mài) 3 000 萬(wàn)元，染整企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，對(duì)升級(jí)技術(shù)裝備的愿望不夠強(qiáng)烈，大多數(shù)染整企業(yè)長(zhǎng)期采取“以不變應(yīng)萬(wàn)變”的消極策略。所以，這也間接成為東方絲綢市場(chǎng)的交易規(guī)模和貿(mào)易層次被紹興輕紡城一舉超越的關(guān)鍵所在。

而且，這同時(shí)說(shuō)明了吳江染整業(yè)的“節(jié)能減排”進(jìn)程還處在“末端治理”的環(huán)節(jié)，跟“源頭治理”的清潔生產(chǎn)目標(biāo)還有很大的距離。這一切，看上去就是因?yàn)榄h(huán)保“緊箍咒”讓吳江的染整業(yè)乃至整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)伸不開(kāi)手腳，但這是根本因素嗎？吳江紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級(jí)出路又在哪里？筆者認(rèn)為，正確理解環(huán)保政策，破解環(huán)保難題，吳江的紡織產(chǎn)業(yè)將大有作為。

二、吳江紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的根本出路

紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級(jí)離不開(kāi)技術(shù)升級(jí)，技術(shù)升級(jí)離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展協(xié)調(diào)。與吳江相比，紹興紡織產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)相對(duì)協(xié)調(diào)，各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的規(guī)模比較均衡，形成了從前道PTA到紡絲、織造、服裝的完整產(chǎn)業(yè)鏈，紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)占全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量的 75%。2008年紹興紡織業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量分別為：PTA 150 萬(wàn)t，各類(lèi)化纖 200 萬(wàn)t，織造布 50 億m，印染及后整理加工布 170 億m，紡織品出口預(yù)計(jì)超過(guò) 50 億美元。而同期吳江紡織相關(guān)貿(mào)易出口約為 13 億美元，僅為紹興的1/4。到2008年底，紹興擁有來(lái)自境外的紡織貿(mào)易常駐代表機(jī)構(gòu) 579 家，常駐紹興的外商及其代表 4 000 余人，而吳江在這一項(xiàng)上幾乎為零。2008年，盛澤東方絲綢市場(chǎng)交易額為575 億元，紹興輕紡城（含錢(qián)清輕紡原料市場(chǎng)）為 634.5 億元，兩市場(chǎng)交易總額雖然差距不大，但出口額相差懸殊。從以上數(shù)據(jù)可以看出，吳江的紡織品對(duì)外貿(mào)易，無(wú)論是規(guī)模還是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都處于較低的層次，與紹興相比還有很大的差距。但仔細(xì)思索，不難發(fā)現(xiàn)，紹興的紡織品對(duì)外貿(mào)易有很可觀的一部分是由吳江貢獻(xiàn)的，這也由此說(shuō)明吳江紡織品貿(mào)易自主出口的潛力還很巨大，發(fā)展空間還很廣闊。

已經(jīng)出臺(tái)的紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃已基本確定五大方向：一是加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展；二是增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化；三是加大技術(shù)改造力度，加強(qiáng)行業(yè)技術(shù)水平；四是促進(jìn)節(jié)能減排，形成循環(huán)經(jīng)濟(jì)；五是加強(qiáng)自主品牌培育和營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)。由此看來(lái)，吳江紡織業(yè)發(fā)展升級(jí)如能緊緊抓住這五大方向，必將再創(chuàng)舉世矚目的輝煌。因此，吳江紡織產(chǎn)業(yè)要想突破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈上的瓶頸，提升染整業(yè)的產(chǎn)業(yè)綜合能力是目前最佳的出路。

第一，吳江的紡絲體系和織造體系的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和裝備水平都已經(jīng)位居國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的地位，突破空間小，但對(duì)提升染整業(yè)后加工需求潛力的作用依然十分巨大；

第二，紡絲、織造產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化和升級(jí)很大程度上要取決于染整業(yè)的同步發(fā)展升級(jí)，染整業(yè)的發(fā)展升級(jí)將大大促進(jìn)高附加值、高科技含量的紡絲、織造產(chǎn)品的增長(zhǎng)，也將大大提升吳江服裝業(yè)的整體水平；

第三，吳江的染整產(chǎn)業(yè)規(guī)模總量和技術(shù)水平都還不能滿足本地區(qū)的加工需求，大多數(shù)印染后整理企業(yè)的技術(shù)裝備已經(jīng)不能滿足產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體要求了，被淘汰也是遲早的事，況且吳江地區(qū) 70% 的印染后整理業(yè)務(wù)要交給紹興企業(yè)，這將十分不利于吳江紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展；

第四，出口紡織產(chǎn)品主要集中在后整理產(chǎn)品和成品服裝，要想提升紡織對(duì)外貿(mào)易的規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，印染后整理產(chǎn)品是關(guān)鍵，它不僅是紡織產(chǎn)品出口的主力軍，又是出口服裝的最直接原材料；

第五，吳江發(fā)展PTA等紡織上游產(chǎn)業(yè)目前還不具可行性，新建、改造PTA等紡織上游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目屬?lài)?guó)家投資主管部門(mén)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，“十一五”期間國(guó)家未安排在吳江境內(nèi)建設(shè)PTA等項(xiàng)目的計(jì)劃，況且國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能已經(jīng)供大于求了，PTA等項(xiàng)目的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)也更大；

第六，發(fā)展和升級(jí)吳江的染整業(yè)可以大大提升中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)的紡織品貿(mào)易層次和產(chǎn)業(yè)集群地位，吳江的大部分紡織品對(duì)外貿(mào)易也不用再在紹興“中轉(zhuǎn)”了，并因此可大大促進(jìn)吳江的金融、信息、物流、咨詢(xún)、人才培養(yǎng)、對(duì)外交流等與紡織產(chǎn)業(yè)相關(guān)的服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

可以這么說(shuō)，發(fā)展升級(jí)染整業(yè)這條出路是完全可以預(yù)期的，但要走好這條路，還必須把握好以下幾個(gè)原則：

第一，染整業(yè)的發(fā)展升級(jí)一定要以環(huán)保優(yōu)先為第一原則，必須保持吳江染整廢水、廢氣平衡狀況，并通過(guò)淘汰機(jī)制和升級(jí)機(jī)制，逐步削減吳江染整廢水、廢氣的排放總量；

第二，吳江染整產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級(jí)必須采用集中化的規(guī)劃布局，減少染整企業(yè)總數(shù)，重點(diǎn)培育四五家規(guī)模化、尖端化、高效型、標(biāo)桿型的染整一體化企業(yè)，同時(shí)建設(shè)大型化、聯(lián)合型、深度化、循環(huán)回用的污染防治設(shè)施；

第三，快速、大面積淘汰現(xiàn)有染整企業(yè)的落后裝備，大力引進(jìn)少水、低堿、循環(huán)回用的預(yù)處理及水洗設(shè)備，低浴比、低用鹽、低能耗、低污染的氣流染色機(jī)，環(huán)保型、節(jié)能型的定型整理設(shè)備，電腦全自動(dòng)制版的高端印花設(shè)備，低能耗、低污染的功能型復(fù)合涂層深加工設(shè)備以及其它高科技后整理精加工設(shè)備，并采用先進(jìn)的全流程自動(dòng)化控制技術(shù)和信息化管理技術(shù)。此外，要求各染整企業(yè)自行建設(shè)廢水廢氣排放預(yù)處理系統(tǒng)，減少污染排放，提高水和能源的回用水平；

第四，大力引進(jìn)高端印染后整理檢測(cè)、試驗(yàn)、研發(fā)設(shè)備以及科研型技術(shù)人才和管理人才，提高吳江染整產(chǎn)業(yè)的科技開(kāi)發(fā)能力，著力開(kāi)發(fā)高附加值、高功能性、高環(huán)保型的印染后整理產(chǎn)品，打造吳江染整產(chǎn)業(yè)的自主品牌。

如果能夠貫徹落實(shí)這些原則，努力實(shí)現(xiàn)吳江染整業(yè)的發(fā)展升級(jí)，那么，吳江的染整業(yè)乃至整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)必將形成新一輪騰飛景象。

三、結(jié)論和建議

對(duì)一個(gè)地區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)而言，是否具有高度集中的紡織產(chǎn)業(yè)集群、是否具有完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈、是否具有高效的貿(mào)易市場(chǎng)、是否進(jìn)行持續(xù)的科技升級(jí)以及是否規(guī)劃深遠(yuǎn)的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，是決定這個(gè)地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)能否實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展升級(jí)的根本因素。吳江的紡織業(yè)發(fā)展升級(jí)的瓶頸在染整業(yè)，那么，出路也就在染整業(yè)。地方政府和紡織業(yè)界只有真正深刻理解科學(xué)發(fā)展觀，只有真正轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，真正貫徹落實(shí)可持續(xù)發(fā)展的方針策略，將嚴(yán)格的環(huán)保政策變成發(fā)展升級(jí)的推動(dòng)力，出臺(tái)引導(dǎo)政策，建立自己的高標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性“退出機(jī)制”和“升級(jí)機(jī)制”，加速協(xié)調(diào)發(fā)展吳江的紡織產(chǎn)業(yè)鏈，大力提升新型環(huán)保型染整業(yè)的裝備水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)能力，才能提高吳江紡織業(yè)在全球紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的“嵌入”深度，才能改善吳江紡織集群大環(huán)境的基本狀況，才能讓吳江的紡織產(chǎn)業(yè)在新時(shí)期、新形勢(shì)下得到長(zhǎng)足進(jìn)步，在地區(qū)乃至世界紡織貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

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