中介來到十字路口

在金融危機(jī)繼續(xù)全球蔓延的背景下，起步尚不足10年的中國保險(xiǎn)中介業(yè)正面臨著成長路上的第一次重要抉擇。

依托風(fēng)險(xiǎn)投資放大了企業(yè)實(shí)力的中介行業(yè)目前正面臨著來自監(jiān)管、資金及產(chǎn)品提供商等方面的多重夾擊。在金融危機(jī)繼續(xù)全球蔓延的背景下，起步尚不足10年的中國保險(xiǎn)中介業(yè)面臨著成長路上的第一次重要抉擇。

在監(jiān)管部門看來，保險(xiǎn)中介是整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)承上啟下的一個(gè)中樞。中介行業(yè)搞好了，對上，可以反作用于保險(xiǎn)企業(yè)，上下游之間形成良性循環(huán)；對下，可以真正起到風(fēng)險(xiǎn)管控，充分發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)參與社會(huì)管理的職能。然而，現(xiàn)在的中介業(yè)尚無法承擔(dān)這樣的重任。

對于保險(xiǎn)中介的真正考量，2009年是一個(gè)原點(diǎn)。

嚴(yán)防跑偏

“在這里給大家透露一個(gè)信號，對于行業(yè)的違規(guī)，明年保險(xiǎn)監(jiān)管的力度會(huì)更大，國際金融危機(jī)帶來的沖擊讓保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入了嚴(yán)冬，我們?nèi)绾味蛇^這個(gè)冬天，存活下來?從監(jiān)管部門來講，就是要通過監(jiān)管使大家的行為更規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)更少，這樣行業(yè)就會(huì)發(fā)展得更加健康。所以，明年一定會(huì)在監(jiān)管上有大動(dòng)作。”去年12月，保監(jiān)會(huì)主席助理陳文輝在第二屆中國保險(xiǎn)中介發(fā)展論壇上如是說。陳文輝認(rèn)為，目前，中國保險(xiǎn)中介領(lǐng)域還沒有形成和諧發(fā)展的照好局面，中介服務(wù)的行業(yè)性特征還沒有成型，中介行業(yè)一些突出矛盾和問題亟待解決。

去年9月，保監(jiān)會(huì)對全國中介市場進(jìn)行了一次摸底普查，普查了2194家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)和17818家兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，其中重點(diǎn)抽查了467家專業(yè)中介機(jī)構(gòu)和372家兼業(yè)代理。列出了部分中介機(jī)構(gòu)涉嫌傳銷和非法集資、拖欠和挪用保費(fèi)、銷售誤導(dǎo)、偽造保單、虛開發(fā)票等五項(xiàng)“罪狀”。其中，比較普遍的違法違規(guī)問題是拖欠和挪用保費(fèi)、銷售誤導(dǎo)，最嚴(yán)重的違法行為則是涉嫌傳銷和非法集資。

普查結(jié)果顯示，部分中介機(jī)構(gòu)以各種名義強(qiáng)制或誘導(dǎo)群眾購買意外傷害保險(xiǎn)卡等保險(xiǎn)產(chǎn)品或者繳納一定金額的費(fèi)用作為加入公司的條件；故意將銷售組織體系改造為層級多、類似金字塔的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，利益導(dǎo)向明顯偏向增員，在公司內(nèi)部忽視銷售培訓(xùn)和管理；對外宣傳嚴(yán)重不實(shí)，甚至還包括不合常理、不同形式的高額回報(bào)等內(nèi)容。“涉嫌傳銷已經(jīng)不是一般的行業(yè)違規(guī)行為，而是嚴(yán)重的違法行為了。”保監(jiān)會(huì)相關(guān)人士說。

據(jù)了解，對于中介行業(yè)存在的違法違規(guī)問題，監(jiān)管部門今年采取的思路是打早打小，抓早抓小，只要發(fā)現(xiàn)有苗頭，就開始處理，不會(huì)容忍其發(fā)展到一定程度，不可收拾后才處理，保持對行業(yè)違規(guī)現(xiàn)象的高壓態(tài)勢。強(qiáng)化保險(xiǎn)公司對保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的管控責(zé)任和保監(jiān)局的屬地監(jiān)管責(zé)任。

今年上半年，保監(jiān)局將做一次區(qū)域市場保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)的專項(xiàng)調(diào)查。在各保監(jiān)局普遍性檢查工作的同時(shí)，保監(jiān)會(huì)將會(huì)同北京、上海、河南三個(gè)保監(jiān)局，采取“解剖麻雀”的方法，對部分保險(xiǎn)公司的當(dāng)?shù)鼗鶎訖C(jī)構(gòu)中介業(yè)務(wù)開展深度檢查與解剖。通過定點(diǎn)深度檢查，以第一手翔實(shí)事實(shí)和細(xì)致數(shù)據(jù)，揭示保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)的真實(shí)狀態(tài)，全面反映保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)中存在的問題，由點(diǎn)及面，為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管提供決策支持，為規(guī)范保險(xiǎn)市場秩序積累經(jīng)驗(yàn)，探索路子。

摸清這些市場中保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的基本情況，摸清保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的來龍去脈，包括中介業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的真實(shí)可靠性、中介業(yè)務(wù)比重、中介業(yè)務(wù)成本比例、傭金手續(xù)費(fèi)的去向等。其目的是，研究從制度和機(jī)制上加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管的治本之策，特別是檢討監(jiān)管制度的合理性和可執(zhí)行性。

82％的背后

今年2月，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《2008年保險(xiǎn)中介市場發(fā)展報(bào)告》。截至2008年年底，全國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2445家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)136634家，營銷員250余萬人。全國保險(xiǎn)公司通過保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8043.50億元，同比增長38.84％，占全國總保費(fèi)收入的82.21％。全國中介共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入720.02億元，同比增長19.88％。全國專業(yè)中介機(jī)構(gòu)整體盈利25502.19萬元，同比增長30.81％。

從報(bào)告中可以看出，中介渠道是目前保險(xiǎn)企業(yè)保費(fèi)收入的主力軍。然而，這82％的比例絕大多數(shù)是由兼業(yè)代理渠道和營銷員渠道完成的，專業(yè)中介的占比少得可憐。報(bào)告顯示，全國經(jīng)代渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入515.04億元，同比增長44.08％，占全國保費(fèi)的5.27％。就是這5.27％還存在著一些水分。

有業(yè)內(nèi)人士介紹說，看似高增長的保險(xiǎn)中介保費(fèi)收入，其實(shí)是不少保險(xiǎn)中介公司虛開發(fā)票造成的。有的保險(xiǎn)公司在年底為了完成業(yè)務(wù)指標(biāo)，就讓中介機(jī)構(gòu)虛開保費(fèi)發(fā)票，再通過一些手段做平會(huì)計(jì)報(bào)表。一些中小型保險(xiǎn)中介公司，自己收取的保費(fèi)，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上虛開發(fā)票的金額多。

另外，為了取得額外收入，一些營銷員把收入掛到中介機(jī)構(gòu)名下，中介機(jī)構(gòu)也可依此向保險(xiǎn)公司提取10％左右的費(fèi)用。

因此，盡管表面數(shù)據(jù)風(fēng)光，但細(xì)細(xì)了解下來，2008年保險(xiǎn)代理公司仍然普遍虧損，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)代理保費(fèi)金額16.7億元，同比減少1.37億元，減幅7.57％；保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的日子略微好些，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)法人機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)保費(fèi)金額12.2億元，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)保費(fèi)金額36.85億元，同比增加3.87億元，增幅11.73％；只有公估行業(yè)出現(xiàn)普遍盈利，這主要是因?yàn)檠?zāi)、地震等突發(fā)事件使得保險(xiǎn)公估需求增長，保險(xiǎn)公估法人機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)估損金額12.91億元，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)估損金額48.12億元，同比增加16.7億元，增幅53.15％。

自起步到現(xiàn)在，保險(xiǎn)中介行業(yè)就一直存在著“短腿”現(xiàn)象。較之兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，專業(yè)中介發(fā)展明顯滯后。中介行業(yè)的專業(yè)化特征還沒有顯現(xiàn)。保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)中介監(jiān)督管理部副主任呂宙就指出，當(dāng)前中介的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度越來越大，但市場結(jié)構(gòu)失衡。這也是當(dāng)前中介業(yè)發(fā)展的一個(gè)特征。為了改變專兼業(yè)中介發(fā)展失衡的狀況，保監(jiān)會(huì)早在2003年就發(fā)布了《關(guān)于保險(xiǎn)公司經(jīng)營區(qū)域有關(guān)問題的通知》，并指定主導(dǎo)部門是中介管理部，意在為專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)會(huì)。近年來，在保監(jiān)會(huì)的政策扶持下，一批有一定競爭力的保險(xiǎn)中介企業(yè)逐漸成長起來。

風(fēng)投的風(fēng)險(xiǎn)

市場化、專業(yè)化、集團(tuán)化、國際化，這是保險(xiǎn)中介行業(yè)的成長路徑。

近幾年，保險(xiǎn)監(jiān)管部門一直在不遺余力地支持保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)市場化重組、并購和集團(tuán)化發(fā)展，鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)投資在內(nèi)的各類資本投資保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，支持有條件的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)上市融資。

在近幾年的保險(xiǎn)中介市場發(fā)展報(bào)告中，市場化重組、集團(tuán)化發(fā)展和上市融資都是報(bào)告中強(qiáng)調(diào)的詞匯。支持符合條件的專業(yè)中介建立健全全國性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、支持探索多種形式的保險(xiǎn)銷售模式也是保監(jiān)會(huì)推動(dòng)中介行業(yè)做強(qiáng)的重要措施。

在監(jiān)管部門的鼓勵(lì)下，國內(nèi)一批中介機(jī)構(gòu)通過風(fēng)險(xiǎn)投資擴(kuò)大了規(guī)模和實(shí)力，華康、眾合、泛華、明亞、搜保網(wǎng)、車盟等相繼引進(jìn)了風(fēng)險(xiǎn)投資，并以此各自搭建起了較完善的公司架構(gòu)和創(chuàng)新思路。然而，隨著全球資本市場萎靡不報(bào)，主要依靠外來資本發(fā)展的保險(xiǎn)中介業(yè)將會(huì)受到一定影響，上市和其他融資都更加困難，獲得風(fēng)險(xiǎn)投資及追加投資的成本將越來越高。