寒潮下的液晶百態(tài)

陳炳欣

2008年，曾經(jīng)一度風(fēng)光無限的液晶面板業(yè)，在產(chǎn)能過剩與全球金融危機(jī)導(dǎo)致的市場萎縮雙重打擊下，遭遇到本行業(yè)有史以來最大的冰河期。不過，液晶面板畢竟具有較高的技術(shù)層次與較佳的市場前景，無論國際、國內(nèi)均有許多廠商投入其中，因此研發(fā)新技術(shù)與布局下一代生產(chǎn)線，也幾乎伴隨全年始終。再加上時(shí)有發(fā)生的并購、結(jié)盟、上市、融資，即使在行業(yè)冬季，面板業(yè)依然紛紛擾擾，好不熱鬧。

滯銷、跌價(jià)、減產(chǎn)、虧損、裁員一條龍面板業(yè)遭遇冰河期

2008年，年初時(shí)承接上年度“一屏難求”的景氣余威，真正做到了淡季不淡。然而從第二季度底開始，供需關(guān)系出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。第三季度的出貨狀況就變成了旺季不旺。第四季度更是在金融海嘯的摧殘下，市場需求瞬間到了冰點(diǎn)。

由于需求不振，面板廠商在處理庫存與獲得現(xiàn)金流的壓力下，不得不大幅降價(jià)求售。根據(jù)DisplaySearch最新發(fā)布的2008年12月價(jià)格統(tǒng)計(jì)，全系列液晶面板的降價(jià)幅度都非常大。19英寸寬屏面板的價(jià)格已下降到近60美元的新低，32英寸面板一個(gè)月前是205美元，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到185美元。筆記本電腦面板除8.9英寸與10.1英寸等面板銷售不錯(cuò)外，傳統(tǒng)尺寸的筆記本電腦顯示屏面板均持續(xù)下滑。

以往，液晶面板廠在應(yīng)對終端市場消費(fèi)不振時(shí)往往會大幅降價(jià)，以引導(dǎo)液晶電視或顯示器等終端產(chǎn)品的零售價(jià)格降低，刺激消費(fèi)者的購買欲望。不過，本輪產(chǎn)業(yè)寒冬，卻不再是降不降價(jià)的問題，而是需求端出了問題，即使價(jià)格再便宜，也無法激發(fā)起大的消費(fèi)熱潮。

當(dāng)然，相對歐洲、北美等地區(qū)，中國大陸市場近期對液晶電視面板的需求還比較強(qiáng)勁。電視廠商開始為春節(jié)備貨，以及國家為鼓勵(lì)消費(fèi)而出臺的家電下鄉(xiāng)計(jì)劃是其中的主要原因。但也因此吸引了各方廠商的目光，使得競爭更加激烈。

在此情況下，面板廠商似乎也只能通過減產(chǎn)度日。有媒體報(bào)道稱，目前國內(nèi)面板廠商單月減產(chǎn)幅度起碼在50％左右。中國臺灣廠商方面，根據(jù)WitsView的預(yù)估，友達(dá)第四季度平均產(chǎn)能利用率在五成左右，奇美電在五成以下，華映只剩下三成，彩晶宣稱有五成的水平，但是明年第一季度情況仍沒有好轉(zhuǎn)，則產(chǎn)能將繼續(xù)降低。

至于韓國廠商，12月份傳出三星電子的產(chǎn)能利用率降至七成，與之前宣稱的平均利用率九成相比，明顯大幅下滑。

日本經(jīng)濟(jì)新聞與共同社報(bào)道，夏普的龜山廠液晶面板產(chǎn)線將從12月開始減產(chǎn)電視用液晶面板，減幅可能逾10％。擁有IPS Alpha面板廠的松下也已決定減產(chǎn)液晶電視面板，計(jì)劃在去年12月到今年1月間減產(chǎn)10％，這也是1PS Alpha 2006年投產(chǎn)以來的首度減產(chǎn)。

受到價(jià)格下跌與大幅減產(chǎn)影響，部分面板廠從去年第三季度開始陷入虧損，預(yù)計(jì)第四季度虧損范圍還將進(jìn)一步擴(kuò)大。比如京東方日前發(fā)布去年第三季度財(cái)報(bào)，凈利潤同比下滑195％，虧損近4億元。而臺灣廠商奇美、華映、彩晶三家去年第三季度虧損合計(jì)超過新臺幣134億元，僅友達(dá)、群創(chuàng)小賺。

由于寒冬來臨，液晶面板廠以及相關(guān)零組件供貨商均已開始勒緊褲帶，節(jié)約開支，諸如高層減薪、延長休假、甚至裁減部分員工等手段也相繼出爐。相比來說，面板廠由于2008年上半至少還有半年的好日子，因此一線廠手上仍有現(xiàn)金足以應(yīng)對，而長期以來一直處于成本壓力下的零組件廠和以勞動力密集型為主的后段模組廠的生存條件就則更加嚴(yán)峻，目前已相繼傳出部分裁員、停產(chǎn)的消息，預(yù)計(jì)今年年底至明年有可能會看到一輪零組件及模組廠的倒閉潮。

產(chǎn)業(yè)低潮催生合縱聯(lián)橫

本輪景氣低迷，有面板業(yè)者認(rèn)為，主要是液晶循環(huán)周期進(jìn)入下行階段，同時(shí)遭遇外圍環(huán)境惡化的雙重影響，盡管過去也有多次產(chǎn)業(yè)低潮，但這次無疑是面板產(chǎn)

業(yè)有史以來最厲害的。在此情況下，今年許多面板廠為了避免被淘汰出局，不斷進(jìn)行著各種合縱聯(lián)橫等動作，加強(qiáng)自身競爭實(shí)力。

·合作模式一強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

對于目前的困境，面板企業(yè)早就有所察覺。去年年初，日本與韓國顯示大廠率先啟動了企業(yè)間的戰(zhàn)略合作與戰(zhàn)略同盟，如松下電器向由日立、松下、東芝合資的液晶電視制造工廠IPS阿爾法科技投資3000億日元，取得IPS阿爾法50％以上股權(quán)，并計(jì)劃建造8代TFT－LCD生產(chǎn)線；而東芝則向夏普(shalp)購買電視用液晶面板，并退出與松下電器、日立之間的同盟關(guān)系，出售所持IPS阿爾法股份。

經(jīng)此整合，在日本國內(nèi)形成以夏普與松下為首的兩大勢力聯(lián)盟。

而韓國則在政府的主導(dǎo)下，三星的液晶部門與LG Display在設(shè)備、材料與面板的采購，甚至在下一代廠的投資上都將展開合作，雙方的具體合作，去年已有明顯的進(jìn)展。

與日韓不同，臺灣當(dāng)前仍有多家面板廠在同時(shí)運(yùn)營，因此在產(chǎn)業(yè)低潮，多數(shù)廠商運(yùn)營出現(xiàn)困難的情況下，各種新的整并傳言也是不斷傳出。分析指出，臺灣面板產(chǎn)業(yè)整合已是必走之路，韓國面板產(chǎn)業(yè)只存在兩家大廠，臺灣最適當(dāng)規(guī)模當(dāng)然也是兩家。

·合作模式二上下游貫通

2008年8月，韓廠LGDisplay宣布，與臺廠瑞軒在祖國大陸成立合資廠，新公司將定名為蘇州樂軒科技，主要為品牌大廠生產(chǎn)液晶模塊和液晶電視，該產(chǎn)能未來將供應(yīng)與瑞軒合作的北美電視業(yè)者Vizio、以及LGDisplay母公司LG電子。

LG Display作為全球第二大面板廠，可向瑞軒供應(yīng)充足的面板貨源。而瑞軒不僅是重要的液晶電視代工廠，旗下的還擁有北美地區(qū)主要電視品牌Vizio。在與LG Display合作后，亦可獲得長期且穩(wěn)定的面板客源，達(dá)到互惠的效果?？烧f是產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作的典型案例。

·合作模式三兩岸合作

2008年，在海峽兩岸實(shí)現(xiàn)直骯，以及臺灣當(dāng)局對大陸投資限制的逐漸松綁的背景下，深化液晶面板合作的議題也不斷被提出。

有消息稱，臺灣當(dāng)局可能對面板廠分三階段開放，短期內(nèi)以7英寸以下面板廠先行。中期計(jì)劃開放5.5代面板廠，并以四年內(nèi)為長期目標(biāo)，有條件松綁6代面板廠登陸。至于7.5代廠因臺灣僅有2座，目前暫不考慮開放。

寒冬下為何依然擴(kuò)產(chǎn)

液晶面板業(yè)是一個(gè)靠規(guī)模取勝的行業(yè)，只有不斷上馬更先進(jìn)的生產(chǎn)線才能降低生產(chǎn)成本。當(dāng)前正處于整個(gè)行業(yè)循環(huán)周期的下行階段，此時(shí)正是到了整個(gè)產(chǎn)業(yè)競爭格局調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，各個(gè)廠商只要有能力，對下一代面板生產(chǎn)線的建設(shè)布局就不會放松，期望能在新一輪產(chǎn)業(yè)循環(huán)到來后，搶到更加有利的競爭位置。

因此，2008年相繼傳出日本、韓國，及臺灣大廠要投資8代、10代、11廠的消息。如三星電子執(zhí)行副總張?jiān)饲霸谌毡緳M濱所舉辦FPD International 2008展覽會上明確表示，三星將繼8代線之后，投入下一代面板產(chǎn)線規(guī)劃，11代產(chǎn)線最快在2010～

2011年間就會投入建廠。目前規(guī)劃11代線玻璃基板尺寸為3320mm×3000mm。臺灣面板雙虎友達(dá)、奇美也分別表示確定要投資10代廠。

不過，隨著市場需求的持續(xù)轉(zhuǎn)冷，面板

廠大降產(chǎn)能利用率、減少出貨避免現(xiàn)金流出，同時(shí)也揮刀大砍明年資本支出。三星已表示將調(diào)降明年的資本支出，考慮將8代線第二階段甚至是11代廠投資計(jì)劃后延。友達(dá)光電董事長李焜耀也表示，受不景氣沖擊，中科彰化二林四期基地9、10代廠的建廠計(jì)劃，將延后半年至一年開發(fā)。友達(dá)的8代線也將延后到明年第三季度投產(chǎn)。而奇美也宣布新產(chǎn)能擴(kuò)量速度將視市場情況做調(diào)整，8代廠的裝機(jī)進(jìn)程不排除往后延。

相對國際大廠來說，中國大陸液晶面板廠商由于有地方政府對產(chǎn)業(yè)的重視與資金支持，卻在今年啟動了新一輪投資建設(shè)高潮：

10月份，國內(nèi)最大的彩色顯像管生產(chǎn)商彩虹集團(tuán)宣布，將在張家港市興建一條6代線，一期建設(shè)投資146億元人民幣，建設(shè)周期兩年，計(jì)劃產(chǎn)能6萬片/月。而此前不久，彩虹集團(tuán)還宣布國內(nèi)第一條液晶玻璃基板生產(chǎn)線在成陽建成。該項(xiàng)目自2007年1月正式開工，一期投資8億元。

同樣是在10月，京東方宣布，將與合肥建投、合肥鑫城共同投資175億人民幣，在合肥計(jì)劃興建一條6代線，建設(shè)周期20個(gè)月，2009年3月底前動工、2010年底前投產(chǎn)，規(guī)劃玻璃基板尺寸1500mm×1850mm，計(jì)劃產(chǎn)能為9萬片/月。而在今年4月份，京東方在成都投資建設(shè)的一條4.5代生產(chǎn)線開工建設(shè)，一期建設(shè)月產(chǎn)能3萬片玻璃基板，并可擴(kuò)展到4.5萬片。

7月份，深天馬發(fā)布公告也稱將與成都工業(yè)投資集團(tuán)有限公司和成都高新投資集團(tuán)有限公司共同投資設(shè)立成都天馬微電子有限公司，建設(shè)旗下另一條4.5代生產(chǎn)線，建設(shè)總投資約30億元人民幣。

10月份，深圳中航集團(tuán)董事會公告稱，旗下深天馬微電子與湖北省科技投資公司將成立合資公司，主要從事TFT－LCD液晶顯示器及配套彩色濾光片生產(chǎn)線的投資、建設(shè)及營運(yùn)業(yè)務(wù)。合資公司總投資額40億元人民幣，注冊資本16億元，其中天馬持股10％，出資1.6億元。各方同時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，天馬可于合資公司成立起計(jì)5年內(nèi)向?qū)Ψ劫徣肫溆?0％股權(quán)成全資擁有。同時(shí)另有消息稱，雙方欲在光谷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)一條4.5代TFT－LCD生產(chǎn)線。

甚至昆山龍騰光電也在日前宣稱，將在2011年啟動該公司的新一代7.5代生產(chǎn)線，規(guī)劃月產(chǎn)能9萬片玻璃基板。如果再加上年初之際，上廣電集團(tuán)表示將投資興建的一條6代生產(chǎn)線，規(guī)劃月產(chǎn)能10萬片。液晶面板新生產(chǎn)線的建設(shè)在中華大地上可謂是四處開花。

平板顯示作為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，自應(yīng)得到各方的重視。而以舉全國之力，由政府主導(dǎo)、企業(yè)參與、共同投入也被證明為當(dāng)前一種最有效的模式。不過，也正是由于有不同地方政府的大力推動，我國TFT－LCD產(chǎn)業(yè)基地的布局正在日趨分散。這與日本、韓國，以及臺灣地區(qū)分別只有兩、三家龍頭廠商，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高的發(fā)展趨勢背道而馳，需要進(jìn)一步加以調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理布局，避免以往“政績工程”的弊病。

毫無疑問，今年包括中國在內(nèi)的全球液晶行業(yè)正經(jīng)歷一場前所未有的低潮，各家廠商也采取了各種或短期措施，或長期戰(zhàn)略加以應(yīng)對，使得今年面板產(chǎn)業(yè)界異彩紛呈，煞是好看。但是，無論如何液晶面板正處于其產(chǎn)業(yè)的成長期，市場對其需求仍然十分巨大，寒冬過后，回春可待。同時(shí)也希望我國的各方業(yè)者能借此次產(chǎn)業(yè)調(diào)整之機(jī)，夯實(shí)基礎(chǔ)，蓄勢待發(fā)，更好地迎接明年或后年到來的新一輪發(fā)展高潮。