突破與發展

孫瑞哲

2008年，全球經濟形勢風云變幻，行業發展一波三折。在這樣的背景下，正確認識當前中國紡織產業的真實基本面，清晰判斷金融危機下的世界與中國紡織經濟的發展趨勢及消費需求變化，理性看待企業所遇到的暫時困難，顯得尤為重要，這也是值得所有中國紡織產業利益相關方深入探討的話題。

一、我國紡織工業基本面

1. 2008年紡織行業經濟運行情況

中國紡織工業協會統計中心根據歷年來產業發展和 1 年來經濟走勢做出了預測，主要數據見表 1。

2. 現實差距與發展空間

談及產業的突破與發展，認清行業的現實差距，選準突破口與發展空間是至關重要的。

人均纖維消費量是衡量一個國家或地區人們紡織品服裝消費水平的重要指標。近年來，隨著人民生活水平的提高和紡織工業的發展，我國人均纖維消費量增長較快。數據顯示，2007年中國人均纖維消費量為 14.6 kg，世界平均水平為10.9 kg。但也必須看到我國與其他國家尤其是發達國家的差距：北美地區為 38.1 kg，泰國為 19.8 kg。其次，中國區域間發展不均衡，華中、中西部地區相對較少。

從纖維消費結構來看，我國“衣著用、家用、產業用”三大領域纖維消費比重與發達國家的結構有著很大的差異，我國產業用只占 15%，日本、歐洲、北美無一例外地都超過了 1/3，達到 35% ～ 40%。

從紡織品服裝出口占世界份額來看，據WTO數據，中國紡織品服裝占世界 29.34%，其中紡織品占 23.50%，服裝占 33.37%；歐盟27國紡織品服裝占 31.54%，其中紡織品占33.86%，服裝占 29.94%。可以看出，如果按照經濟體來衡量，占紡織品服裝出口世界首位的已不再是中國，而是歐盟，我國僅在服裝出口方面居世界首位。

從紡織服裝工業人均產出來看，中國為 3.93 萬美元/人，美國為 18 萬美元/人，意大利為 10 萬歐元/人，法國 18.25 萬歐元/人，歐盟（27國）為 8.7 萬歐元/人。

中國在產業配套和資源開發利用仍有巨大空間，例如，中國 60% 以上的化纖原料（1 592.6 萬t）依賴進口。

紡織產業是在中國是民生產業。從上述數字可以看出，產能過剩不應該成為中國紡織產業的問題。目前，中國紡織產業的問題不是產能過剩，而是結構調整，國計民生有效需求空間巨大。

二、當前面臨的宏觀形勢

1. 國家經濟政策的調整

胡錦濤同志日前提出我國經濟面臨的 4 個壓力：國際金融危機影響持續加深、全球經濟增長明顯放緩；外部需求顯著減少、我國傳統競爭優勢逐步減弱；國際競爭日趨激烈、投資和貿易保護主義上升；人口資源環境約束增強、轉變經濟發展方式要求迫切。

另一方面也在呼吁履行社會的企業責任，理解行業境遇，幫助企業渡過難關，支持企業發展，也就是“升級”與“救急”并舉。從產業發展來說，要想實現可持續發展，一定要著眼于有效需求，避免過度創新和過度開發，致力于合理創新與穩健開發。金融危機帶來的教訓就是金融產品的過度創新是不可取的。

國家在當前的經濟政策是保增長、擴內需、調結構。在產業政策方面，2008年中國紡織工業協會在穩定人民幣匯率、切實解決企業融資難、調整棉毛等增值稅高征低扣、調整或取消棉花滑準稅、上調出口退稅率、穩步落實有關勞動法規與環保政策等宏觀政策方面提出了建議。在紡織工業轉型及產業升級方面，國家有關部門正從幾個方面進行產業發展規劃：一是結構調整與協調發展，發展產業用紡織品，優勢企業兼并重組，公共服務平臺增強中小企業抗風險能力，優化產業區域布局，推進產業轉移；二是技術進步，提高自主創新能力，包括高性能纖維、功能性纖維及應用開發，天然纖維高附加值產品及開發應用，紡織機械關鍵設備開發與應用，信息化共性技術開發與應用，技術中心和設計創意中心建設；三是推進節能減排，實施循環經濟；四是加強自主品牌培育和營銷渠道建設。行業需要政策溫暖，更需要樹立信心。

2008年紡織產業一路艱辛，從緊貨幣政策，資金無以為繼；用工成本提高，原料價格動蕩，成本控制難度加劇；人民幣的匯率變化，上半年對美元升值，下半年對歐元升值，對行業都造成了很大的壓力；金融危機重創市場需求，無論是外部需求還是內部需求，都是受到了全球經濟形勢的影響；資金緊缺，成本難以控制。

2. 世界金融危機帶來的挑戰

全球金融危機導致市場疲軟，世界主要機構都對發展調整了預期。據IMF預測，2008年、2009年全球經濟增長速度將分別較上年下降 1.1 個和 0.9 個百分點（圖1）。2008年11月美國非農業部門就業減少 53.3 萬個，為1974年12月以來最大減幅，失業率上升到 6.7%。美國人收入的 83% 用于消費，若降至 80%，意味著整體支出減少 3 000 億美元，相當于沃爾瑪 1 年的零售額（圖 2）。日本在2008年8月份消費者信心指數跌至 30.1，為1982年開始有比較數據以來的最低水準。歐洲18國 1.8 萬消費者調查顯示，2008年圣誕節消費者的預算開支將減縮 6%。2008年第三季度中國GDP增長幅度已連續 5 個季度出現下滑，出口交貨值、工業增加值增幅明顯回落。

金融危機對中國紡織業的影響也很大，2008年紡織行業多年來首次出現就業萎縮局面，1 — 8 月，全行業規模以上企業就業人數同比下降 0.36%，全行業利潤增速僅為 3.20%，處于2002年以來利潤增長最低點，增速較上年同期下降 34.19 個百分點，化纖、紡機利潤嚴重萎縮；行業虧損面擴大，1 — 8 月達 21.33%，上年同期為 19.05%；虧損額增加，1 — 8 月達 156.88 億元，同比增長 66%，同比增加 52.07 個百分點。1 — 10 月產值增速明顯下滑，同比僅僅增長 14%，多年來首次跌出 20%；各類產品產量增長速度都開始明顯回落，1 — 10 月化纖產量同比僅增長 2.15%，紗產量同比增長 9.24%，布產量同比增長 5.61%，服裝產量同比增長 5.11%。用工成本上升 18% ～ 20%，這不僅是勞動工資增長，還有《勞動合同法》的實施，相關的社保費用，訴訟案件上升（圖3）；人民幣匯率的波動，1 — 8 月人民幣同比升值9.12%；原材料價格2008年劇烈震蕩；行業固定資產投資增速大幅下滑，為近幾年最低水平，1 — 9 月紡織行業固定資產投資同比增長 10.15%，同比大幅下滑 22.98 個百分點。

出口增速在回落，1 — 10 月，紡織服裝出口總額1 537.17 億美元，同比上漲 8.43%，漲幅較2007年回落 10.65 個百分點，創近 6 年新低。如果考慮匯率因素，以人民幣計算則下降 1.13%（圖 4）。幾個主要市場中，對美紡織品服裝出口 229.85 億美元，同比增長 2.03%，增速下滑 21.39 個百分點。剔除價格因素，出口數量下降 3.65%；對歐盟出口紡織品服裝425.17 億美元，同比增長 15.86%。下半年開始，對歐出口高增長趨勢有所減緩；對日紡織品服裝出口 180.54 億美元，同比增長 7.24%，同比提高 3.59 個百分點，是幾個主要市場最穩定的一個；對香港出口繼續負增長，同比下降 11.15%，下滑 13.69 個百分點；對東盟出口增長乏力，較上年同期下降37.33 個百分點。

三、樹立信心，發掘有效需求

紡織工業的可持續發展需要把握國內外紡織產業發展趨勢及消費需求變化，樹立信心、針對有效需求建立發展模式。從外部需求看，世界貿易受金融危機影響，趨勢減緩，但不會停止。全球纖維消費量穩步提升，人均纖維消費量緩步增長。歐美日是重點市場，需重點研究與關注。中國在全球產業布局中占據重要地位，中國紡織工業通過技術進步形成的規模和配套優勢難以被輕易取代。從內部需求看，金融危機使經濟增長驅動力轉移，啟動國內消費是關鍵，產業用紡織品、區域發展不均衡、產業配套完善和社會零售總額持續增長使拉動內需空間巨大。我國居民消費結構發生變化，消費者對產品需求向多層面發展，價格、質量、功能、環保是主流消費需求。

1. 世界貿易趨勢減緩但不會停滯

過去幾年國內外經濟貿易持續發展。世界經濟2004—2007年保持 4% 以上速度增長。據IMF統計，國際商品和服務貿易從2003年的 93 088 億美元增到2007年的 171 295 億美元，年均增長 16.5%（圖5）。2000 — 2007年，中國GDP年均增長 10.6%，從 9.9 萬億元增長到 24.9 萬億元；人均GDP從 946 美元增長到 2 585 美元，年均增長15.4%。我國進出口貿易額從2000年的 4 743 億美元增長到2007年的 21 737 億美元，年均增長 24.3%。中國經濟的外向度明顯增加，進出口貿易占GDP比重從2000年的 39.9%增加到2007年的 63.6%。因此國內經濟受國際經濟變化的影響也更明顯。

全球紡織品服裝出口總額也在增長，據WTO統計，世界紡織品服裝出口總額從2000年的 3 549 億美元增長到2007年的 5 834 億美元，年均增長 7.3%，近兩年增長速度均超過 10%（圖 6）。服裝是貿易主體，2007年出口額達3 453 億美元，占比達到 59.2%（圖 7）。

2. 全球纖維消費量穩步提升，人均纖維消費量隨著人口緩步增長

據Fiber Organon統計，世界紡織纖維需求量從2003年的 6 100 萬t增長到2007年的 7 550 萬t（不含玻璃纖維和麻纖維），年均增長率 5.6%。社會發展和人民生活改善不會因金融危機而停止對生活必需品和產業用紡織品的基本需求。預計2007 — 2015年世界人口將增加 7 000 萬人，按2007年世界人均纖維消費 10.9 kg保守估計，將增加纖維需求 76.3 萬t。另外社會經濟在發展，其他領域纖維需求量還會增長。

3. 中國在全球紡織產業布局中占據重要地位

以中國為代表的亞洲在全球產業布局中占據重要地位，趨勢不可阻擋。根據WTO數據，亞洲對歐盟、北美、中東、非洲及亞洲內部的貿易量持續增加，以中國為代表的紡織品服裝生產國和地區已穩固了在全球供應量中的地位；歐盟內部、北美內部的貿易量逐漸減少，全球紡織服裝市場配置的天平已向亞洲傾斜。

中國紡織工業通過技術進步形成的規模和配套優勢依舊。據國際紡織制造商聯合會（ITMF）統計，1998 — 2007年世界累計新投資棉紡錠 6 827 萬錠，其中亞洲國家占 89.6%，中國、印度和巴基斯坦占 76.2%。針織圓機、無梭織機等也是如此。與中國相比，其他國家投資量較少。

紡織品出口方面，歐盟居世界第一，中國份額從2000年 10.29% 上升到2007年 23.5%；同期主要紡織品出口國中，呈上升趨勢的是印度（從 3.55% 上升到 3.97%）和巴基斯坦（從 2.89% 上升到 3.10%），但是提升份額有限，與中國還是有很大的差距（圖 8）。

服裝方面（圖 9），2007年我國服裝出口份額居首位，達到 33.37%。歐盟排在第二位，是 29.9%。土耳其呈上升趨勢，從2000年的 3.3%到2007年的 4.05%；巴基斯坦 1.08%到 1.91%，但總體來說份額是有限的。而印度則呈下降趨勢（由 3.01% 下降至 2.80%）。

4. 歐美日仍是重點市場需要重點研究與關注

歐、美、日占世界紡織品服裝進口市場的份額 60% 以上（圖 10）。金融危機使得這些地區的消費習慣和購買方式發生重大變化，削減娛樂開銷，對價格更敏感。消費習慣改變意味著以百貨店和高檔品牌店的損失為代價，沃爾瑪這樣的折扣店會從中受益。這種消費結構向低端產品的轉變，或許會造成消費量的下滑。但是從另一個角度可以看到，廉價產品供應商在銷售額增長方面會成為贏家，分得更大市場份額，對質優、價廉、物美的中國產品應該是好機會。

20世紀90年代以來，中國對美國、歐盟市場一直保持增長，沒有出現特別大的波動，而其他一些供貨國起伏非常大，特別是印度、巴基斯坦等。2007年，中國服裝在歐盟占有 19.8% 的市場份額，在美國占有 1/3 的份額，在日本則超過了 3/4（圖 11），這種格局不是輕易能改變的。金融危機并沒有改變人們對生活必需品的需求面，關鍵是消費結構改變了，這是需要研究的。世界三大主要市場對于中國紡織品服裝建立了一種依賴性，這種依賴性不會由于這種經濟危機輕易改變。中國紡織產業應該建立一種信心。

5. 國內市場是中國紡織工業最重要的市場

金融危機使國民經濟的驅動力在發生一個轉變，啟動國內需求，增加投資成為關鍵。2004年以來，投資一直占著最重要位置，其次是出口和消費（圖 12）。隨著出口拉動作用的下降，下一步經濟發展重點在啟動內需方面。

2000 — 2007年，中國經濟外向度明顯增加，進出口貿易占GDP比重從 39.9% 增加到 63.6%。中國紡織工業外向度則逆趨勢而動，從 61.39% 降到 38.96%。內需是紡織工業的最重要市場。

目前，中國產業用紡織品僅占纖維消費量的 15%（圖 14），內需市場將為產業用紡織品帶來巨大增長空間。預計今后 3 年內，整個中國將會增加 300 萬t產業纖維的需求。

化纖是消費主流。從全世界范圍看，化纖占纖維消費量的 61%。中國化纖原料進口，2007年達 1 590 萬t，占到了全部所需的 60% 以上，存在巨大缺口。化纖是石油裂解產品，經測算，石油僅僅 0.8% 的部分可用于合成纖維生產。因此，對于合成纖維生產來說，原油短缺并不是問題，國產原油就可以解決。關鍵問題是產業配套沒有做好，產業鏈不完整，必然會有整個產業鏈價格的不正常。因此，產業鏈要往上游延伸，在產業鏈配套方面，中國仍然有機會。

中國內需空間廣闊，社會零售總額持續增長，服裝類零售額增速更快。1978 — 2007年社會零售總額年均增長在10% 以上。2008年1 — 9 月，紡織服裝內銷產值達 19 046.16 億元，同比增長 18.62%，高于行業銷售產值增速 2.89 個百分點；占銷售產值的 76.49%，比上年同期提高了 1.86 個百分點。國內衣著消費勢頭良好，1 — 9 月全國服裝類限額以上批發和零售額同比增長 26.50%，增速比社會消費品零售增速高出 4.5 個百分點。

新商業模式涌現，衣著類消費價格指數下降，造福廣大消費者。1 — 8 月重點大型零售企業針紡織品銷售增長19.73%，服裝銷售增長 20.81%，均低于商場銷售額增速。這不能說明紡織品服裝價值不能提升，而是由于商業模式的變動，大型百貨商場中服裝比重在下降，新服裝銷售商業模式在增長。例如北京的官園、大紅門、秀水等傳統的批發市場，從傳統的B2B的模式現在專向B2C，這些傳統批發市場的費用要比百貨商店低 30% 以上。