３Ｇ牌照引爆運營商新戰略攻勢 未來競爭誰主沉浮懸念頗多

編者按

3G牌照在2009年初終于等來了結果!不過，這結果似乎有點“變味”。

之前，相關部門遲遲不發放3G牌照，目的只有一個——等待具有自主知識產權的國產3G標準TD-SCDMA的成熟。但在金融風暴肆虐的情況下，出口受阻，內需疲軟，國內經濟實體受到強烈沖擊，發牌是不得已而為之。借助3G投資，無疑可以增加投資，拉動內需，緩解就業壓力。

而事實上，對這次發牌，以中國移動為代表的TD推動者意見很大，他們認為在TD產業鏈尚不成熟的情況下，同時發放3張3G牌照，將會對TD形成絞殺。但凡事有利有弊，若無法形成有效競爭，TD就可能更會遲遲無法成熟。

從1997年國家正式成立3G評估研究小組起，至今已整整12年了。期間，電信運營商經歷了幾次大的分分合合，電信業也由稚嫩不斷走向壯大。3G發牌的消息也起起落落，人們由興奮開始變得麻木。

2009年1月7日下午，工信部外事樓門口顯得有些冷清。2點左右，中國移動總裁王建宙從一輛中巴走出來。等候多時的記者見了大人物，趕緊撲了上去。面對記者的提問，王建宙沉默不語，記者想要拍照也被工作人員制止。

此時，工信部部長李毅中、中國聯通董事長常小兵、中國電信黨組書記尚冰等相關人員已經陸續抵達。下午2:30，發牌儀式正式開始，李毅中為三大運營商發放3G牌照，中國移動獲TD-SCDMA牌照，中國電信獲CD-MA2000牌照，聯通獲WCDMA牌照。由此，我國進入了3G元年。

據工信部人士透露，整個發牌儀式只用了10余分鐘就草草結束，其中沒有人發言。幾乎同步的是，香港和內地股市3G板塊紛紛下跌。

“變味”的發牌

工信部這次相當低調，沒有邀請任何媒體記者。一工信部人士向《IT時代周剛》透露，這次發牌儀式不接受記者現場采訪，只有新華社、《人民郵電報》以及中央電視臺等幾家獲得特許的媒體可以入場。

記者從知情人士處打聽得知，盡管3G發牌拖延至今，依然有保守派人士認為時機還不成熟。就是否同時發放3張3G牌照一事，專家們意見很不統一，低調是迫不得已。

時間回到2008年最后一天，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，同意啟動第三代移動通信牌照發放工作。會議指出，發放第三代移動通信牌照對于拉動內需，優化電信市場競爭結構，促進TD產業鏈成熟，具有重要作用。目前，電信企業改革重組工作基本完成，已具備發放第三代移動通信牌照的條件。這意味著，發牌的最后障礙已經解除，不過，這件事卻也引發了新一輪討論。

專家們對如何發放3G牌照各抒己見，分歧頗大，特別是以中國移動、大唐以及部分電信專家為代表的TD推動者，要求先發TD牌照，其他兩家運營商的牌照緩發，給TD成熟時間。他們認為，TD作為中國自主知識產權的3G技術，在網絡和終端以及業務應用上都存在不少的問題，3G牌照同時發放，無疑對國產3G很不利。

目前，TD產業鏈還很脆弱，在TD終端上投入較多的夏新，截至2008年第三季度已經虧損超過27億元，資不抵債，隨時都有可能倒閉；手機芯片商展訊受TD業務打擊很大，正在裁員過冬；手機設計公司德信無線、龍旗則毫不留情地裁減TD手機研發團隊……這些不利因素，都給TD蒙上了悲情色彩。

不過，更多人表示，3G牌照應該早日發放，他們認為TD遲遲無法成熟，很大原因在于政府給與中國移動、大唐的優惠政策太多，致使它們在發展3G業務上沒有競爭壓力，拖沓怠慢。

“同時發放牌照，將把壓力拋給中國移動，讓它在競爭中提升自己，這樣對TD的良性發展有好處。”電信人士項立剛表示。br>

但是，專家們的意見并不起決定作用，真正促使這次發牌的，是國內低迷的經濟形勢，政府要為2009年8％增速的經濟目標而努力。受金融危機影響，國內經濟實體受到了強烈沖擊，同時發放3G牌照，有利于擴大內需，拉動經濟增長，帶動就業，緩解社會矛盾。與之相比，TD成熟與否，已經不是決定性因素。

工信部電信研究院副總工程師陳金橋認為，3G發牌后，將形成一條包括3G網絡建設、終端設備制造、運營服務、信息服務在內的通信產業鏈，對擴大內需，刺激經濟產生重要作用。他估算，在未來3年內，該產業鏈將拉動1.8萬億-2萬億元的需求。

因此，盡管直到最后一刻，相關各方仍在博弈，但已經無法阻止國務院拍板推動3G牌照的發放。

反擊戰開打

之前，工信部副部長奚國華曾表示，3G牌照有可能在2008年底發放，最遲也在2009年初。

去年12月22日，189號段放號，中國電信開始了移動之旅反擊戰；中國移動以低資費策略反擊中國電信的“互聯網手機”戰略；中國聯通在重組基本完成后也加大了戰略攻勢，三大運營商的較量在2008年底轟然打響。

中國電信的運營數據表明，截至去年11月底，CDMA用戶數僅為2797萬。就在業界為中國電信捏了一把冷汗之時，它迅速啟動了“天翼”品牌。記者從廣東電信相關負責人處了解到，用戶通過電腦WiFi上網，速度可達10M，通過天翼“無線寬帶卡”撥號上網速度可達153K。

中國電信人士告訴《IT時代周刊》，相比劃也兩家運營商，中國電信在重組后表現得更主動，未來3年內，將斥資800億元用于升級改造現有CDMA網絡。兩年內將現有CDMA。無線寬帶速度從153Kbps提升到2-3Mbps，從而使中國電信在移動市場占據更多的主動權。中國電信將在今年上半年前完成全國340多個城市C網的擴建、改建工作。同時，將在全國80余個主要大中城市進行網絡升級，實現用戶高速上網的需求。

中國電信計劃通過CDMA+WiFi的網絡布局，實現固網和移動業務的整合，搶奪更多用戶，這被認為是對抗中國移動的殺手锏。截至目前，中國電信在國內的WiFi熱點數已超過中國移動和中國聯通的總和。不過，工信部對WiFi手機不審批，理由是WiFi頻段是免費頻段，直接影響運營商的收益。

中國移動去年11月份凈增用戶687萬，相比10月的7194萬有所放緩。而隨著中國電信189放號，將有大批用戶轉移到C網，這無疑對中國移動極為不利。業內人士認為，中國電信時下大力宣傳天翼品牌，其推出的捆綁套餐幾乎把電信原有的業務都打包到一起，目標非常明確，就是趁中國移動TD立足未穩，中國聯通忙于內部整合時，下大力搶奪用戶。

另外，自去年4月1日TD社會化服務測試和試商用以來，終端質量投訴多，網絡切換也有問題，市場推廣效果并不理想。中國移動的壓力越來越大。日前，中國移動廣州、深圳、上海3G號段188于2009年1月8日開始放號，其他TD城市也將陸續放號。同時，中國移動也在大力宣傳資費下調，以手機上網為例，它在全國多個城市推出流量費下調政策，北京更是史無前例地一次性猛降66％。

而另一個重頭戲，它的無線固話業務也將于今年上半年推出，一方面充分利用已有TD網絡覆蓋資源，另一方面也以固話為契機爭得更大的市場份額。記者從廣州移動獲悉，這一業務將采用TD專用188號段，現已處在測試階段。該業務無月租，資費比普通固話更低廉，可使用TD、CSM兩種網絡，進行自由切換。

據透露，基于TD網絡的無線固話，不需要電話線，只要在電話機底部插入TD芯片就可以使用。它還可以進行視頻通話、收發短信。分析人士認為，中國移動這一業務相當于“小靈通”，但比小靈通先進。它的推出，將對中國電信、中國聯通的固話業務產生強烈沖擊，將自己的優勢延伸到固網領域。不過，能否得到市場認同，還有待消費者檢驗。

“2G時代，中國移動一家獨大，但在3G時代，市場局勢更加復雜，運營商之間的競爭將從單一業務爭奪，擴展到語音、數據、服務、管理等全方位。中國移動要確保自己的優勢，就必須不斷給自己施壓。”電信研究院人上這樣告訴記者。

倒是曾經被寄予厚望的中國聯通，讓人捏了把汗，在中國電信、中國移動的攻勢中，中國聯通卻顯得有些落寞。

記者目前采訪了廣東聯通一高層，她認為，中國聯通接手中國網通，由于牽涉到的人員較多，重組難度要大于另外兩家運營商。日前，廣東聯通已經對人員進行了調整落實，基本完成了重組，預計在春節后會推出一些新業務。在部分省市，中國聯通已作出了還擊——日前已將網通南方固網業務納入上市公司，加大南方固網攻勢；元旦期間，重慶聯通展開了寬帶促銷，其中1.5兆寬帶包年只需540元，平均每月45元；25兆也調低了100多元，降至660元／年。

電信人士項立剛表示，電信重組后表面看形成了三足鼎立的格局，但目前主要還是看中國電信和中國移動的角力，中國聯通內部的重組整合還需要一段時間。

新格局猜想

截至2009年1月31日，在新浪上，一項關于“你將會選擇哪家運營商的3G服務業務”的網上調查顯示：中國移動占45.82％，中國聯通占33.43％，中國電信僅為20.71％。但這不能代表什么，中國移動TD試商用已經開展了8個多月，除友好用戶和奧運專用用戶外，用戶自愿花錢購買的尚不足1萬戶。未來還有很多不確定因素，成熟的技術不一定就是勝利者，它還牽涉到網絡、終端以及業務等多方面的因素。

日前，中國聯通相關負責人表示，公司將在3G發牌后的2～3個月構建好一張WCDMA網絡，目前正在7城市進行WCDMA測試，計劃于今年3季度推3G服務；中國移動1月10日公布了2009年TD網絡發展規劃，預計2009年新建TD基站約6萬個，使網絡基站總數超過8萬個，實現網絡覆蓋238個地級城市的業務熱點區；而中國電信方面則強調，CDMA在網絡升級上有優勢，成本投入也相對較低。三家運營商誰都不服輸，3G時代，究竟誰更占優勢?

之前，業內一致認為電信重組對中國聯通有利，特別是它獲得了WCDMA這張全球最為成熟的3G牌照。目前，全球共部署了231張WCDMA網絡，用戶數累計達到2.53億，占3G用戶總數的70％左右。

而中國聯通對此也表現出很強的信心，“WCDMA技術在全球應用及產業鏈成熟度方面有優勢，將為公司在3G時代提供更有力的支持。”不過，聯通的優勢短期內難以顯現，由于電信重組牽涉的人員安排比較復雜，它在網絡的啟動上是最慢的。事實上，去年10月，中國聯通也啟動WCDMA技術招標，上海貝爾、華為、中興、新郵通以及愛立信、諾基亞西門子6家設備廠商參與競標。不過，招標結果至今尚未公布。

“中國聯通要把WCDMA網絡建好，必須進行網絡升級，做好規劃和優化工作，這至少需要2-3年時間?”項立剛表示，“從技術角度來講，CDNA2000的優勢更明顯，中國電信CDNA招標所采購的設備實際上都支持3C，而且覆蓋全國。預計發放3G牌照后，中國電信會在幾個月里建起一張全國性的3G網絡，用時最短。”

“拿到3G牌照后，大約要用3個月左右進行網絡建設和業務準備，然后我們將陸續在100個城市推出3G服務。”中國電信集團副總經理張繼平對3G推進速度很有信心。另外，C網用戶使用的手機大多已具備CDMA2000功能，升級后無需再次購買手機，這也是一個優勢。

“中國移動、中國電信對3G業務做了較充分的準備，聯通則因為重組耗費了精力，行動要落后一些。”工信部電信經濟專家委員會秘書長楊培芳認為，“3G牌照短期內難以改變運營商的競爭格局。”

目前，中國移動依然掌握著移動通信市場的絕對主導權，截至去年11月底，中移動2008年累計凈增用戶數為8084萬，用戶總數升至4.5億戶。而從凈利潤看，中國移動的優勢更為明顯，去年上半年達到698.96億元，而中國聯通僅為37.7億元，中國電信也只有116.06億元。雖然TD在3種3G制式中無疑是最為稚嫩的，但由于它是我國自主知識產權的標準，將會得到更多政策支持。

據王建宙介紹，預計到2009年中，TD二期工程就可以完工了，TD覆蓋將從10個城市提升到38個城市。根據中國移動TD全國建網布局規劃，到2011年，TD網絡覆蓋率達到全國95％的地級城市的業務熱點區，基站規劃總數14.5萬個。但在TD上，中國移動或許面臨一道坎，如果不能成功，將被對手趕超。

但在未來的3G時代，不僅僅是語音業務競爭這么簡單，數據業務開發的好壞將決定各自命運。在用戶規模增長逐漸趨緩的情況下，運營商必須開發增值業務，尋求新的利潤增長點。據工信部的統計數據，2008年10月，非話音業務總收入2267.2億元，占總收入的比重從上年同期的28.3％上升到33.4％。但這相對于發達國家來說，依然是小巫見大巫。

目前，影響用戶使用數據業務的主要制約因素有多個方面，其中包括資費過高、網絡速度太慢、業務內容缺乏吸引力等。要提高數據業務占營收的比重，在未來占領有利的位置，首先必須注意培育用戶對數據業務的消費習慣。從中國移動之前的TD試用商來看，目前能實現的數據業務較匱乏，而且大部分是2G時代已有的。

面臨盈利難題

2009年，中國進入了3G元年，相關部門都在猜測3G投資能拉動多少萬億元內需這些虛的東西。據電信專家初步估算，全國范圍內的3G網絡建設投資不會低于8000億元，有望拉動4萬億元的內需。與此同時，各運營商也都磨拳擦掌，大都在短期內作出了未來的投資計劃，準備大干一場。

三大運營商的3G業務何時能盈利?這個問題卻是時下最容易被忽略的。依據全球經驗，最初幾年，3G業務會成為燒錢的機器，盈利大多要等到七八年甚至更長。3G美國協會2008年底的報告顯示，全球3G用戶數接近4.15億，但是用戶的增長并未帶來更多的利潤回報。另外有數據顯示，2003年至2007年，3G商用的5年間，全球共建了100多個3G網絡，至今還沒有一個能盈利。

最典型的例子莫過于李嘉誠的和黃3，他投入了超過250億美元，至今未能盈利，一直靠其他業務填補，拆東墻補西墻。2008上半年，該業務仍然虧損32億港元。以致從不失言的李嘉誠，在3G業務何時能盈利問題上一次次地判斷失誤。

3G業務投入大，產出周期過長，這是所有經營3G業務的運營商面臨的一個難題。

北京郵電大學教授闞凱力對政府發放3G牌照大潑冷水，他指出，“缺乏應用和市場是3G目前在全球的主要問題，涉及3G的運營商大部分在虧損，而中國消費者的支付能力與西方有較大差距，3G運營商前期的巨額投入顯然需要漫長的時間來消化。”

闞教授認為，2G業務已經能滿足國內市場的需要，3G業務是多余的。如果用戶需要高速上網，各運營商都在建WiFi無線網絡，無需3G電能實現。

3G的優勢在于移動數據應用上的飛躍，必須讓用戶從單一的語音通話消費中走出來，3G才能盈利，而這需要運營商加大對用戶消費習慣的培養。數據業務應用表現較好的，主要有日本和韓國的電信運營商，它們對用戶消費習慣的引導以及精準定位，值得國內運營商學習和借鑒。

北京郵電大學教授曾劍秋認為，“3G牌照發放以后，運營商怎么推進?如何培育這個市場?目前缺乏清晰的規劃。如果用戶沒有3G數據業務的消費習慣，盈利也將變成天方夜譚。”

3G這樣的特點和經營狀況，不得不讓我們重新考量中國3G的發展前景，有分析師認為，中國三大運營商要想在3G上實現盈利，大約要等到2015年，期間，利潤主要來源還得靠2G和固話業務。

股市就是很好的晴雨表，3G牌照發放后，運營商的股價不僅不漲，反而連續下跌。1月8日，中國聯通A股下跌5.97％，而聯通紅籌公司(00762HK)跌幅為7.4％，這也是紅籌公司連續3個交易日下跌，累計跌幅達到27％。另外兩家運營商中國移動(00941.HK)、中國電信(00728HK)分別下跌了3％、5.6％。不僅運營商股價下跌，整個通信板塊都跑輸大盤。

有分析人士認為，股價的波動，體現了市場對3G投資將影響運營商未來盈利水平的擔心。對國內三大運營商而言，目前重要的是培養用戶的消費習慣，聚集3G用戶。至于何時盈利，需要一個最壞的心理準備。