聚焦「兩會」產業振興規劃集結出爐 投資機會何在？

從2009年1月14日到2月25日，汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子資訊、輕工業、石化、有色金屬和物流十大產業調整振興規劃集結出爐。

本刊結合「兩會」熱點，圍繞十大產業振興計畫對物流、紡織、電子資訊和輕工產業的影響，為廣大臺商們辨析其中蘊含的真正投資機會。

物流：搭上振興「末班車」

2009年2月25日，國務院常務會議審議并原則通過了《物流業調整振興規劃》。

《規劃》顯示，大陸將采取四大措施來發展物流產業，包括「擴大物流市場需求」、「加快企業兼并重組」、「加強物流基礎設施建設，提高物流標準化程度和資訊化水準」等，并特別提出，要「推動能源、礦產、汽車、農產品、醫藥等重點領域物流發展」。

會議還確定了振興物流業的九大重點工程：多式聯運和轉運設施、物流園區、城市配送、大宗商品和農村物流、制造業和物流業聯動發展、物流標準和技術推廣、物流公共資訊平臺、物流科技攻關及應急物流等。

2009年3月7日，全國政協經濟組34組的各個委員也圍繞物流振興闡述了自己的看法。

全國政協委員、工業和資訊化部副部長歐新黔說，物流業是工業發展的重要的基礎產業，也是生產性服務業，物流業作為服務業的重要分支領域，與其他九大產業密切相關。 物流業既是九大產業之間的重要紐帶，也是這些產業跟國內外市場相連的重要載體，物流業的調整和振興，直接關系到九大產業競爭力的提升。

全國政協委員、蘇寧電器董事長張近東認為，政府應該把「扶持現代化流通基礎平臺建設」放到「國家中長期發展戰略層面」，培養以企業自主建設為主，大力扶持現代物流，尤其是平臺建設、資訊軟體和專業人才三個方面建設，實現「連鎖經營、物流配送和電子商務等」現代流通方式。

國家對于具備自主開發、落戶發展的能力的大型零售企業應給予優惠政策，在其物流用地上給予特殊的政策支持，合理制定土地出讓條件，降低土地出讓金標準，適當放寬資金支付條件等。這將于能夠實施大規模流通平臺建設的大型零售企業以極大的支持，加快物流產業升級。

紡織：重在中長期導向

紡織工業調整振興規劃提出了統籌國際國內兩個市場、加強技術改造和自主品牌建設、加快淘汰落后產能、優化區域布局和加大財稅金融支持等五項振興措施。

「國家出臺政策振興十大行業其中就包括輕工紡織行業，相信在國家政策支持下，服裝行業一定會重新煥發生機?！谷珖f委員、永正裁縫店集團董事長王永正「兩會」期間在駐地鐵道大廈向記者表示。

王永正說，紡織是跟老百姓生活密切相關的消費品領域，也是拉動內需的重要一環。永正裁縫店集團雖然也受到了金融危機的影響，但市場拓展的門檻也相應降低。

業內人士預計，不考慮其他變動因素，因出口退稅調整將讓紡織全行業增加約57億人民幣的凈利潤。2008年紡織品服裝出口增幅在5％以內，2009年將出現5％-10％的負增長，估計2009年紡織品服裝出口總額在1675億美元左右。如果2009年一季度紡織出口繼續出現較大回落，則進一步上調至17％的可能性也存在。

東方證券分析師施紅梅指出：「振興規劃重點強化了一些東西，比如要使出口市場多元化（比如開拓非歐美市場），擴大內需，扶持中小企業，重點支援相關行業技術改造，自主品牌建設，產業優化布局，主要意義還是突出中長期導向?！?/p>

電子資訊：重燃投資熱情

電子資訊產業屬全球競爭最充分的業態之一，大陸電子資訊產業嚴重依賴出口和外資，盡管2008年上半年電子資訊產業保持了高于20％的同比增長，但進入三季度，隨著金融風暴席卷全球，中國電子資訊產業銷售額同比增速不斷下滑，預計2009年中國大陸電子資訊產業銷售額很可能出現10％左右的同比增長水準。

該規劃主要涉及積體電路、平板產業、3G、寬頻通信等。其中，借鑒臺灣的經驗，剛剛正式啟步4年多的平板產業被各方寄予厚望。

「或許這將是歷史性機遇。」多位受訪人士表示相同的觀點。他們普遍認為，平板顯示產業是繼汽車和電腦產業之后，第三個具有全球影響力的高新技術產業，液晶顯示在其中占據主流地位，液晶面板制造環節又是液晶產業的中堅環節。

據DisplaySearch統計，2007年全球平面顯示器用面板出貨金額為1060億美元，首次突破千億大關，其中液晶顯示器占900億美元、占比近85％，到2015年，將達到近90％的市場份額。而更大的蛋糕來自電視領域，在今后幾年，全球將迎來數位電視升級浪潮。其中，美國在2009年、歐洲和日本在2011年、中國在2015年將實現由類比信號向數位信號的切換，高清晰度數字電視將全面取代傳統的類比電視。

但在巨大的市場機遇面前，大陸企業顯然嚴重缺位。很重要的原因，就是液晶面板屬于資金和技術均高度密集型。一條5代線需要上百億元、6代線至少要150億元、8代線需要近300億元；此外，要保持可持續競爭力，企業必須不斷提高生產工藝和技術含量、不斷上更高世代的生產線。同時，大陸液晶產業鏈不完整、原材料的本土化配套程度差。

而臺灣擁有完整產業鏈、制造能力強大、快速的市場反應機制和良好的研發支撐體系等優勢。相比之下，大陸存在核心技術和研發能力較弱、產業鏈不完善、現有規模不夠等短板。另一方面，大陸發展液晶產業具有明顯的后發優勢、有豐富的經濟和人力資源，并有巨大的內需市場，臺商大有可為。

輕工：讓45個行業受益

針對當前面臨的嚴峻形勢，輕工業振興規劃也通過了國務院常務會議審議，這個對于輕工業而言是一個實質的利好。輕工業涉及行業最廣泛的規劃包括農副食品加工、家俱、造紙、文體用品、日化、塑膠、玻璃陶瓷、家電及照明、鐘表眼鏡、建筑裝飾業等大約45個大小行業。

業內人士認為，輕工業振興政策涉及的范圍較廣，在選擇投資機會時有一定的難度。除了考慮輕工業細分行業的景氣度，在考量相關公司的競爭力時，復合型主題應該是選擇的重點對象。按照這個思路，家電、電池、照明等細分領域值得關注。

中國輕工業品進出口總公司副總裁王小京指出，兼并重組是一個長期的事情，而目前環境對產業調整是一個機會。他表示，受金融危機的影響，整個輕工業中的各個行業都不可避免地受到了沖擊，如果國家能夠及時調整政策，拿出一些促進經濟發展的實實在在的措施，對整個行業的健康發展將是有利的。他認為，國家如何來支持這個行業，關鍵就是要恢復大家對行業的信心、促進行業不斷整合，使行業出現轉機。