基于ＳＣＰ范式的中國零部件企業發展現狀分析

[摘 要] 中國汽車產業支柱地位的確立預示著汽車零部件企業發展的前景。但零部件企業由于發展較晚也面臨巨大挑戰。本文利用2000年～2006年中國汽車零部件企業的相關數據，基于SCP范式分析該產業的發展現狀。

[關鍵詞] 汽車零部件產業 市場結構 市場行為 市場績效

一、引言

隨著我國汽車工業支柱地位的確定，與之配套的汽車零部件產業發展潛力也明顯增加，按照汽車增長率的彈性系數，預計未來15~20年，該產業擁有巨大的市場空間。但我國零部件產業發展起步較晚，相對國外發展成熟的零部件企業存在技術壁壘低，產業集中度低等問題。有學者運用產業組織理論，對比分析國內外零部件產業發展狀況。而本文嘗試利用哈佛學派創立的‘結構(S)-行為(C)-績效(P)’范式分析2000年～2006年中國汽車零部件企業的發展狀況，著重考察產業組織內部資源配置及其關聯格局，并分析在該格局下的市場績效。

二、市場結構

1.市場集中度

我國汽車零部件廠商規模偏小，且重復投資、自成體系現象嚴重。有關資料顯示，全國現有汽車零部件企業1.5萬家，年營業收入在1億元以上的只有130家，50萬元以下的卻高達2700家。收集該產業2000年～2006年的銷售產值，并計算CR10分析，發現CR10均不超過16%.06年度前十位企業銷售產值為68.3億元，而同期博世中國銷售總值為RMB133.9億元，前十位企業銷售額累計只占博世中國的51%，可見國內外企業銷售規模存在差距。

2.進入退出壁壘

雖然汽車零部件企業設備專用性高，生產必須達到一定規模才可以投入，產能較大的零部件企業更能得到青睞，但從整體看，我國汽車零部件企業進入壁壘比較低，具體表現為配套市場和國際市場壁壘高，售后服務市場壁壘低。發動機等核心產品壁壘高，汽車裝飾件等非核心產品壁壘低。該行業退出壁壘表現為投資巨大，專業化協作程度高，資產專用性強，退出壁壘較高。

3.規模經濟

規模經濟通常指產品的單位成本隨規模即生產能力的提高而逐漸降低的規律。國外汽車工業發展的歷史早已證實零部件產業的高技術專業化，規模化發展是降低零部件成本，進而降低汽車價格，提高汽車產品市場競爭力的有效措施。目前我國大部分零部件企業離規模經濟的要求還相去甚遠。以生產燃油清器的企業為例，共有14家公司生產，只有上海弗列加濾清器有限公司和蚌埠濾清器有限責任公司比例較高，其余企業都不到5%的銷售額。

三、競爭行為

Smith等(2001)將競爭行動劃分為價格行動、營銷行動、新產品行動、與能力規模相關的行動、服務與運營行動、信號行動等。我們利用德爾菲法得到競爭行為分類，對廣東某龍頭零部件企業進行實地調研，與各部門經理深度訪談及該企業歷年資料得到零部件企業競爭的典型信息。對分析結果進行三次反饋，得到該行業競爭行為匯總。

四、市場績效

1.經濟效益

分析2001～2006年該行業工業總產值占全國工業總產值比例，表明雖然該行業工業產值逐年增長，但其占全國工業總產值比例在2003年達到高峰后卻不斷下降。

2.實現利稅總額

零部件行業近幾年發展趨勢良好，行業利潤呈上漲趨勢，2004年以前利潤增長速度較快。2005年出現一定程度下降，但隨后又保持較高增長，2006年實現利稅總額475.0億元。同期汽車工業利稅總額為1482.3億元，該行業利稅總額占汽車工業的32%。

3.銷售利潤率

行業銷售利潤率2003年以前呈上漲趨勢，以后一直下降，到06年回升。但是2002～2006年的利潤總值，銷售額都呈上漲趨勢。因為雖然近幾年零部件產業市場需求增加導致銷量增加，但原材料價格上漲，整車行業的價格戰壓力轉移導致該行業銷售利潤率下降。

五、總結

雖然零部件產業的發展前景隨著汽車產業的支柱地位確立而日益光明，但從本文分析可以看到，近幾年該產業利潤有下降趨勢，因為市場集中度低，技術壁壘較低，規模經濟效益較低，并且產品同質性嚴重，導致行業內競爭非常激烈，利潤空間很低。零部件企業須利用經濟全球化的機會，開展和國外先進企業的合資合作，加強技術水平，同時充分利用本國勞動力，自然資源成本低，以及市場需求容量大的優勢，擴大生產，形成規模化效益，使中國成為汽車零部件企業的制造中心。

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