電子支付產業細分市場與行業應用研究

[摘要] 本文應用市場營銷的理論，根據市場細分理論及電子支付產業實踐，從交易渠道、行業應用領域、交易主體、商戶業態、地域和經濟發展水平等五個維度，對卡基電子支付產業的細分市場和行業應用的情況的現狀和未來方向進行了分類和研究。

[關鍵詞] 電子支付 細分市場 行業應用領域 研究

一、銀行卡電子支付細分市場和行業應用領域研究的意義

卡基電子支付是指單位或個人通過電子終端，直接或間接向銀行金融機構發出支付指令，實現銀行帳戶貨幣支付與資金轉移的行為。

積極推進支付創新，加強銀行卡的行業應用的工作；加快電子支付網絡在各行業領域、各支付渠道、各中小城市和中小商戶的應用是電子支付企業重要的競爭策略；可以預見，通過與實際應用領域的業務模式緊密結合，滿足細分市場的支付產品和服務將越來越多，與支付應用的緊密結合是電子支付服務企業發展的核心競爭力。

本文應用市場細分的理論，按不同維度對電子支付市場的細分市場和行業應用領域進行了分類和研究，并應用細分市場選擇理論對重點細分市場和行業應用領域的情況進行了分析。

二、主要細分市場和行業應用領域

根據市場細分理論及電子支付產業實踐，從交易渠道、行業應用領域、交易主體、商戶業態、地域和經濟發展水平等五個維度細分并研究電子支付產業的細分市場和行業應用情況。

1.按交易渠道細分

電子支付的交易渠道按電子支付指令發起方式分為POS渠道、互聯網渠道、移動支付渠道、電話渠道、數字電視機頂盒、自助終端、自動柜員機交易（ATM）和其他電子支付渠道。本文主要介紹以下四種渠道：

(1)POS渠道：包括有線POS、移動POS、增值POS、自助POS等。

(2)互聯網渠道：以互聯網為指令傳輸渠道完成支付。互聯網支付仍需要銀行作為中介，網上傳輸的支付指令被送到銀行后臺進行處理，并通過傳統支付系統完成跨行交易的清算和結算。

(3)移動支付：使用移動設備通過無線方式完成支付行為的一種新型的支付方式，移動支付所使用的移動終端可以是手機、PDA、移動PC等。

(4)電話支付：是電子支付的一種線下實現形式，是指消費者使用電話（固定電話、手機、小靈通）或其他類似電話的終端設備，通過銀行系統就能從個人銀行賬戶里直接完成付款的方式。

2.按行業應用領域細分

按行業應用領域細分是電子支付市場細分的重要維度。在實際產業實踐中，按電子支付在不同行業領域應用情況對行業應用領域細分如下：

(1)商業流通領域。商業流通領域主要是《中國人民銀行關于〈中國銀聯入網機構跨行收益分配辦法〉》中（銀復〔2007〕126號）規定的五種類型的商戶，具體包括：①賓館、餐飲、娛樂、珠寶金飾、工藝美術類商戶。②一般類商戶。③房地產、汽車銷售類商戶。④航空售票、加油、超市、超市類商戶。⑤公立醫院和公立學校類商戶。

(2)公用事業和行業支付。按行業服務商的類別劃分細分市場和行業應用包括：

①公用事業行業：主要行業應用包括水、電、煤氣、有線電視、物業、主要支付應用包括繳費、預繳（充值）、查詢（包括欠費、余額和行業信息）、批量代扣等。②通信行業：主要行業應用包括移動、聯通、電信、網通等通信運營商，主要支付應用包括繳費、預繳（充值）、查詢（包括欠費、余額和行業信息）、批扣、購買IP卡等。③保險行業：主要支付應用保費繳交、保費批量代扣、紅利分發、查詢等。④彩票行業、航空電子客票電子支付購買。⑤其他行業：通過增值業務代理商、第三方增值服務公司等接入銀聯網絡的其他行業。

公共支付和行業支付的渠道包括手機、自助終端、POS、語音電話、互聯網、電話終端、繳費機構主動發起的文件批量扣款、實時代扣等。

(3)城市醫療衛生、公交、旅游等“一卡通”電子支付市場

①城市醫療衛生市場：包括市民醫保、社保IC卡等。②城市公共交通市場：包括城市公交、地下交通、軌道交通等在內的市政一卡通，以及高速公路不停車繳費等支付應用。③旅游及城市小額支付市場：如旅游景點電子門票一卡通、線路費用、酒店預定、城市IC卡小額支付等。

整合以上三個行業領域的電子支付應用，電子支付企業可以打造城市“一卡通”，擴大銀行卡電子支付應用范圍。

(4)文化教育事業市場：包括學費、考試費、報名費等費用的電子支付應用。支付渠道包括POS現場支付和互聯網遠程支付等。

(5)電子商務支付結算市場：如電子商務企業結算平臺。

(6)電子政務、稅收和財政非稅收入等電子支付應用：將銀行網絡與國庫信息處理系統、稅務征管理系統橫向連接可實現國家稅收收入的電子支付；將銀行網絡與財政非稅收入征繳部門的非稅收入征管系統連接，可以實現財政非稅收入的電子支付。

3.按交易參與主體細分

每種支付應用都包括企業、消費者或政府三種類型的參與者，按交易參與者類型可劃分為以下5種交易應用：

(1)B2B支付：行業應用包括電信公司對渠道商的結算、煙草配銷、農產品配送、快速消費品廠商與渠道商的資金歸集等產業鏈上下游企業之間、企業內部資金歸集交易等電子支付應用。

(2)B2C支付：企業與消費者之間的電子支付。在POS渠道中，企業必須為能夠開立對公結算賬戶的法人、其他應用還包括多渠道信用卡還款等。

(3)C2C（C2B）支付：消費者與消費者之間的電子支付。行業應用包括：

①互聯網渠道中的消費者與消費者（企業）之間的遠程支付；

②商戶方是未開立對公結算賬戶的個體工商戶與消費者（企業）之間的現場支付，這是POS受理市場建設的一個重要的新興市場。

(4)G2B支付：政府與企業之間的電子支付交易，主要包括稅收和財政非稅收入繳費等電子支付應用。

(5)G2C公共支付：政府與個人之間的電子支付交易、主要包括稅收和財政非稅收入繳費等電子支付應用。

4.按商戶業態細分

(1)零售行業的電子支付應用：根據國民經濟分類標準，零售業是指向個人或家庭銷售有形商品并提供相關服務的行業。電子支付在此行業中的應用包括B2C交易和C2C交易兩個細分市場。

(2)批發行業的電子支付應用：根據國民經濟分類標準，批發業和零售業同屬于一個大類，目前電子支付在批發行業的應用主要包括對企業法人的POS受理業務、針對個體批發業者的電話支付終端。

5.按地域和經濟發展水平細分

根據地域和經濟發展水平的差異可以將電子支付市場劃分為以下二類：

(1)省會、中心城市及經濟發達地區市場。除傳統的POS支付市場外，省會及中心城市另有巨大的支付需求，尤其在小額支付方面。中心城市的支付需求表現在下以六方面：①電子商務支付結算中心，主要為本地化的電子商務企業提供支付平臺；②本地電子政務、行政事業收費等；③本地公用事業支付，如水、電、氣、有線電視等收費；④本地文化教育事業支付，如網絡教育、考試培訓、學校小額收費等；⑤本地醫療衛生事業支付，如醫院掛號、醫院遠程診斷、醫療咨詢、心理咨詢等；⑥本地旅游事業支付，如旅游門票、線路費用、旅游特產、酒店預定、電子機票等。

(2)二級地市及發達縣市市場。由于經濟發展水平和區域經濟結構的差異，在傳統POS支付市場和公共支付等市場，二級地市及發達縣市的電子支付需求都與中心城市有所差異，如大型商戶占比較低、中小商戶和個體商戶占比高，對商戶扣率費用水平敏感、專業批發市場集中、商戶受卡和消費者用卡意識低等情況，可能加大電子支付企業的成本水平。

今后5年，國內的電子支付企業應該加快二級地市和發達縣市市場拓展作為工作重點，加快推動電子支付業務向二級地市與發達縣市延伸，促進全國受理市場的均衡發展，普及銀行卡應用，既要將在中心城市的成功模式復制推廣到二級地市，加快二級地市市場的建設步伐；同時也需要采用靈活的市場機制和創新機制，針對性地進行業務和市場創新滿足市場的差異化的需求，提高為各方創造價值的能力。

參考文獻：

[1]歐陽慧朱文淵主編:《市場營銷學》[M]．長沙:湖南大學出版社，2004

[2]連漪編著:《市場營銷管理——理論、方法與實務》[M].北京:國防工業出版社，2004

[3]吳青松著:《現代營銷學原理》[M].上海:復旦大學出版社，2003

[4]劉磊謝山:銀行卡產業研究 互聯網支付市場研究[J]．中國銀聯，2007(2)：57

[5]劉廷煥萬建華主編:《中國銀行卡產業發展報告(2004)》 [M].上海:文匯出版社，2004

[6]劉廷煥萬建華主編:《新支付時代》[M].上海:文匯出版社，2004