金牌理財師推薦

邵碩偉

平安人壽北京分公司巨鼎營業部籌備部經理。平安集團首批50名理財規劃師之一，美國RFC理財規劃師協會會員，7年美國百萬圓桌MDRT會員，平安集團金牌榮譽業務員，平安集團AAA級信譽等級理財顧問，世界華人壽險大會(IDA)龍獎得主，平安集團全國高峰會展業能手

1996年加盟平安，已有12年金融從業經歷，是中國第一批理財規劃師。6年保險、6年理財的從業經歷讓邵碩偉獲得了很多經驗，也讓他對理財有了獨到的見解和眼光。

邵碩偉最經典的一句話是：如果一個騎著自行車的理財師，去給一個開著大奔的客戶理財，客戶會認為，所謂的理財就是理財師把大奔開走了，把自行車撂下了。盡管是一個笑談，但邵碩偉還是堅持認為，一個窮人與一個富人談理財是很困難的，一個優秀的理財師一定也是有著開大奔、住豪宅的。正是有著這樣的理念，邵碩偉涉及的投資領域非常廣泛，如地產、股票等。目前，邵碩偉已經把自己的個人資產“理”到了千萬元，他所服務的大客戶中甚至有與美國總統做生意的。

對于理財，邵碩偉說很多人都有一個誤區，認為理財就是單純的投資賺錢，過于注重短期回報率。其實，理財是一種生活方式，是對資產的戰略安排，首要考慮通過各種投資工具對資產進行合理配置，規避風險、保證本金安全。他強調，“本金安全+長期投資+穩定回報”才是正確的理財觀念。

邵碩偉認為，一個優秀的理財師是需要時間磨礪的，只有經過市場的大風大浪才能鍛造真正有能力、有經驗的理財師。

劉勇智

平安人壽北京分公司AAA級業務員，4星級講師，平安10年勛章獲得者，新龍城協會會員，理財規劃師。其所率領的團隊曾在分公司級競賽中創下總保費、人均收入、達成率3項冠軍。目前為理財規劃師項目組導師

已過知天命之年的劉勇智性格沉穩內斂，豐富的人生閱歷讓他懂得信任的重要性。1995年劉勇智加盟平安，從一名普通的業務員成長為了業務精英、業務主管。2003年，他成為中國大陸第一批理財規劃師，并取得了保銷集團RFC理財顧問資格。

劉勇智很看重自己的年資，他認為，在保險行業這個人員流動非常強的行業里，一個人如果能夠在一個公司干到10年以上，對于客戶來說，這本身就是一件很有說服力的事情。劉勇智說，一個理財師的年資就是他的品牌，他的經歷本身就是一筆財富。因此，作為一名在平安集團工作了13年的員工，劉勇智感到很自豪。

對于普通的老百姓，劉勇智建議最好選擇定投的方式，不要盲目聽一些所謂的小道消息。他強調，人性中都有貪婪和恐懼的成分，大多數人都無法控制自己的欲望，因此才會出現追漲殺跌的現象。他建議投資者，選擇專業的理財師、優秀的理財機構，幫助自己打理財富，才能避免遭受時間、財務的損失，達到輕松理財的目的。

劉勇智很看好未來的理財市場。平安集團正在為百年老店的目標努力著，他說，他要做百年老店里的一名員工，認認真真做人，踏踏實實工作。

金融理財精英榜

丁瑩

金融專業畢業，9年金融保險從業經驗。現就職于中國平安金融集團。IFP注冊保險理財規劃師，國際理財標準資格認證。中國平安AAA級業務員，平安總公司鉆石俱樂部會員，美國百萬圓桌協會會員(MDBT)。

關海云

IFP注冊保險理財規劃師，國際理財標準資格認證。現就職于中國平安金融集團北京巨鼎冠軍團隊。平安總公司鉆石俱樂部會員。

于淼

營銷管理專業畢業，7年金融保險業經驗。現就職于中國平安人壽北京分公司巨鼎冠軍團隊。IFP注冊保險理財規劃師，國際理財標準資格認證。平安AA級業務員；平安總公司鉆石俱樂部會員，平安北京分公司新龍城會員。

裘靈艷

中國人民大學會計專業本科及社科院人力資源研究生專業。現任職于中國平安金融集團業務主任。平安鉆石俱樂部會員，IFP注冊保險理財規劃師，國際理財標準資格認證。

乃云

經濟管理專業，曾任傳媒行業高級職業經理人。現就職于中國平安金融集團北京巨鼎冠軍團隊。IFP注冊保險理財規劃師，國際理財標準資格認證。

王向榮

14年保險從業經歷。現就職于中國平安金融集團。平安北分新龍城協會會員，展業能手，獲公司長期服務獎。平安公司鉆石俱樂部會員，IFP注冊保險理財規劃師，國際理財標準資格認證。

何毅清

日本留學博士學位，回國后攻讀下博士后學位。2006年加盟中國平安金融集團。中央財經大學“IFP注冊保險理財規劃師”，國際理財標準資格認證。

張鳳英

金融財會專業，IFP注冊保險理財規劃師，國際理財標準資格認證。8年金融保險從業經驗，現任職于中國平安金融集團北京巨鼎冠軍團隊營銷主管。平安AA級業務員。總公司鉆石俱樂部會員。

趙紅梅

畢業于中國人民大學貿易經濟系。8年企業財務會計工作經歷，5年金融保險從業經驗。現就職于平安人壽北京分公司巨鼎冠軍團隊。IFP注冊保險理財規劃師，國際理財標準資格認證。

喻娟

經濟管理專業畢業。12年金融保險從業經驗。現就職于中國平安金融集團。總公司鉆石俱樂部會員。已為700余位客戶提供了風險保障及財務規劃。IFP注冊保險理財規劃師，國際理財標準資格認證。

中央財經大學中國財富管理研究中心國際理財標準認證協會

趙力

2002年元月加入壽險行業，曾連續18個月保費過萬。2003年11月加入信誠人壽，2004～2006年連續三年獲得信誠北京分公司“十大杰出業務主管”獎，2005～2006年獲得北京分公司“五大杰出資深業務經理”獎。2008年獲得理財規劃師證書。

潘余珠

中國平安金融集團北京分公司區域拓展部展業課長，中央財經大學注冊保險理財規劃師。理財規劃是運用各種理財工具，為您進行財務、生活與人生規劃，幫助您持續穩定的享受高品質的生活，避免可能遇到的各種風險，通過財務自由實現您的生活目標與人生目標。

石海蘭

1997年加入中國太平洋保險股份有限公司，2001年晉升業務主任，2003年～2007年連續5年獲得公司最高榮譽獎——藍鯨獎，2007年于中央財經大學獲得IFP證書，2007年6月晉升業務經理。

史連芝

1998年2月加入中國太平洋保險股份有限公司，1998年8月加入藍鯨協會；1998年11月晉升為業務主任，1999-2000年晉升為資深專務，2000～2004年任昌平區藍鯨分會會長，2005年至今任昌平支公司業務部經理，2008年1月獲得中央財經大學注冊理財規劃師認證。

孫愛臻

2001年加入中國太平洋保險股份有限公司，現任業務主任，資深藍鯨會員。

連續三年在壽險精英高峰會中榮獲“業務能手”榮譽稱號，并連續4年被公司聘任為藍鯨協會常委職務，并獲得中國注冊保險理財規劃師IFP專業資格認證。擅長家庭財務規劃和子女教育規劃。

臺建華

現任長城保險北京分公司業務總監，中國注冊保險理財規劃師IFP。畢業于中央民族大學法學系，擅長理財法律分析和員工福利規劃。連續7年成為保險業界年度高峰會員，MDRT百萬圓桌會員。

辛紅石

本科畢業于吉林財貿學院；2004年加入信誠人壽，從事保險營銷，為300多個家庭提供保險理財服務，現任業務經理并任兼職講師，中國注冊保險理財規劃師IFP。

楊文霞

1997～2004年工作于中國平安金融集團，2004年至今在保險中介公司從事保險理財工作，2007年在中央財經大學通過IFP理財規劃師認證。擅長養老規劃和財務分析，具有多年實際操作經驗和理財規劃方案制作能力。

崔月明

從事人壽保險、財產保險，曾為壽險客戶成功投保530萬人身保險保障，為企業客戶成功投保2000萬財產保險保障。擅長子女教育規劃和個人理財投資規劃。擁有國際認證的注冊保險理財規劃師證書(IFP和PFC)。

莊瑋

碩士畢業于澳門國際公開大學工商管理專業。現任美國友邦保險有限公司北京分公司業務主任，注冊保險理財規劃師(IFP)，美國注冊財務策劃師(RFP)。2007年11月獲得友邦中國業務新銳百強，2007年9月獲得友邦北京箐英計劃成立兩周年業務競賽個人業績十大巨星。