電信招標(biāo)上演實(shí)力之爭

[國內(nèi)通信行業(yè)招標(biāo)的第一大單，中國電信C網(wǎng)招標(biāo)引得媒體廣泛關(guān)注。各廠商競標(biāo)的價(jià)格方案已經(jīng)修改了多次。種種“地獄價(jià)”、“零報(bào)價(jià)”的競爭和輿論，正在形成多米諾效應(yīng)，挑戰(zhàn)著各設(shè)備廠商的心理底線。]

“瘋”搶百億大餐

驟然變得擁擠的中國電信C網(wǎng)招標(biāo)，放大了電信業(yè)低價(jià)圈地的潛規(guī)則。就在中國電信急切地拋出了171億元的采購大單之際，華為總出價(jià)僅僅為6.9億元，立刻被業(yè)界冠以“地獄價(jià)”。然而，華為的“地獄價(jià)”還在被諸多媒體熱炒的時(shí)候，另一個(gè)更驚人的消息出現(xiàn)了，人們忽然意識(shí)到，還有比“地獄價(jià)”更“地獄”的。在81個(gè)本地網(wǎng)中，摩托羅拉在其中的15個(gè)地區(qū)的報(bào)價(jià)竟然都為零，而且這15個(gè)地區(qū)集中在包括青島、武漢、廣州、汕頭、成都、上海等此前未有摩托羅拉設(shè)備部署的城市。可見摩托羅拉目標(biāo)明確，要以低價(jià)擴(kuò)大“領(lǐng)地”。

整個(gè)招標(biāo)過程處于隱秘狀態(tài)。然而，“地板價(jià)”、“地窖價(jià)”、“自殺價(jià)”、“零報(bào)價(jià)”等消息的不斷涌現(xiàn)，讓這次招標(biāo)有了如同菜市場交易一般討價(jià)還價(jià)的諧趣。

場內(nèi)招標(biāo)戰(zhàn)況激烈，場外也同樣刺激。上海一家證券公司一位分析師通過電話會(huì)議傳達(dá)出華為將在招標(biāo)中占據(jù)70%份額的消息，立刻產(chǎn)生連鎖效果。中興通訊股價(jià)隨后遭遇一周的連續(xù)跌勢，最大跌幅超過23%，遠(yuǎn)超同期大盤跌幅。

據(jù)中國電信披露，將在未來3年內(nèi)投入800億元發(fā)展C網(wǎng)，按照計(jì)劃，C網(wǎng)的首期擴(kuò)建投資為279億元，涉及到81個(gè)重點(diǎn)城市CDMA擴(kuò)容。本次招標(biāo)是第一期工程，價(jià)值為171億元。

此前有內(nèi)部人士透露，阿爾卡特朗訊的報(bào)價(jià)140億、中興報(bào)價(jià)70多億、華為報(bào)價(jià)僅為6.9億，震驚業(yè)界。 業(yè)內(nèi)人士介紹，由于無線網(wǎng)基本采取“一城一網(wǎng)”的建網(wǎng)模式，意味著如果某一城市采用了某家廠商的設(shè)備，未來的設(shè)備升級(jí)、擴(kuò)容、維護(hù)都將由該設(shè)備廠商承建。而此次眾設(shè)備廠商不惜“賠本賺吆喝”，正是看中了未來市場的巨大“蛋糕”。

中國電信相關(guān)人員透露，無論是目前市場流傳的中興、華為和阿爾卡特朗訊各占40%、40%和20%的方案，還有部分機(jī)構(gòu)預(yù)測的中興占50%以上份額的方案都不是最后招標(biāo)結(jié)果，至少是不全面的。C網(wǎng)招標(biāo)所有結(jié)果還沒有最終確定。

設(shè)備商加速產(chǎn)業(yè)洗牌

“最近兩年，全球電信業(yè)重組帶來了行業(yè)洗牌，格局動(dòng)蕩帶來的競爭加劇是必然的。”中興有關(guān)人士說，這將加劇重組背景下各大電信設(shè)備商的爭奪戰(zhàn)，暗涌的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)公開和白熱化。

2008年以前，CDMA市場份額是一個(gè)相對(duì)溫和的局面——中興通訊占32%、摩托羅拉占23%、阿爾卡特朗訊占22%，北電17%，可以說除了華為之外，有志于CDMA業(yè)務(wù)的廠商均在此間獲得相應(yīng)不錯(cuò)的份額。

與此同時(shí)，保衛(wèi)C網(wǎng)份額的壓力正在各海外巨頭身上加大。尤其是在戰(zhàn)略上，對(duì)已經(jīng)被傳言基本放棄GSM業(yè)務(wù)的摩托羅拉與北電，C網(wǎng)的賭局更加變得孤注一擲。

“不僅是C網(wǎng)競爭加劇，從長遠(yuǎn)來看，GSM以及3G的TD、WCDMA都會(huì)遇到類似的低價(jià)競爭，因?yàn)榧夹g(shù)成熟度在加大，廠商也在增加。”某設(shè)備商人士說。

該人士舉例說，以TD-SCDMA為例，目前大唐、中興在技術(shù)和產(chǎn)品上占絕對(duì)優(yōu)勢，但是后面廠商趕上來也會(huì)很快，他認(rèn)為大唐、中興在TD上的領(lǐng)先是基于此前戰(zhàn)略上的成功，目前華為鼎橋以及三星、諾西、愛立信都已經(jīng)在加大對(duì)TD的跟進(jìn)，“如鼎橋，要追上中興估計(jì)時(shí)間差就是一年。”

他認(rèn)為更多廠商參與對(duì)TD的成熟一方面是良性互動(dòng)，一方面客觀上也會(huì)加大競爭的殘酷性，雖然TD早期建網(wǎng)“運(yùn)營商還是以網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量為主，成本因素靠后”。

從全球市場來看，由于歐美各大運(yùn)營商近年通過資本手段加速了并購重組，大大解決了網(wǎng)絡(luò)投資重復(fù)投資問題，并相應(yīng)減少了設(shè)備的資本開支，這使得全球電信業(yè)的投資重點(diǎn)持續(xù)向中國、印度等新興市場轉(zhuǎn)移。

成本戰(zhàn)？價(jià)格戰(zhàn)？

目前C網(wǎng)競爭正在呈現(xiàn)的低價(jià)局面，只是2005年以來，全球電信設(shè)備行業(yè)格局重組、洗牌當(dāng)中，遭遇的最后血戰(zhàn)，“最終全球電信市場只會(huì)余下5-6家設(shè)備商，其它的都出局”——在新格局重新到來之前，市場競爭的無序與混亂，在所難免。

去年GSM無線招標(biāo)，華為、中興顛覆性地從國際巨頭手中分別截獲23.6%和5.2%份額。2004年前，TDM交換機(jī)的價(jià)格為每戶將近200塊錢，而“IP化的交換機(jī)一出來就已經(jīng)100塊錢以內(nèi)了，到現(xiàn)在已經(jīng)30塊錢了。同時(shí)IP化給運(yùn)營商未來優(yōu)化和整合網(wǎng)絡(luò)資源上亦帶來意想不到的效果。

CDMA的設(shè)備商競爭，除了價(jià)格因素，中國本土廠商也同樣帶給運(yùn)營商在技術(shù)上、成本上更優(yōu)的選擇。

“我們處在一個(gè)電子產(chǎn)品過剩的時(shí)代，而且會(huì)持續(xù)過剩，過剩的商品決不會(huì)再賣高價(jià)。”華為總裁任正非在華為內(nèi)部會(huì)議上說。

CDMA招標(biāo)，運(yùn)營商需要考慮的不僅僅是目前的招標(biāo)，還要考慮到未來網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展及各廠商之間的平衡。雖然結(jié)果尚未最終確定，但作為中國電信來說，不太可能完全依據(jù)報(bào)價(jià)來選擇供應(yīng)商，而是需要綜合各方面來考量。

從資金方面分析。在發(fā)展CDMA的過程中，資金是中電信必須要面對(duì)的問題之一。與中移動(dòng)和聯(lián)通的GSM網(wǎng)絡(luò)相比，CDMA網(wǎng)絡(luò)由于之前的資金匱乏導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷低、覆蓋不完善以及營銷策略模糊，導(dǎo)致用戶群基礎(chǔ)薄弱，缺少運(yùn)營移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)驗(yàn)的中國電信必須快馬加鞭。除了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，品牌宣傳也需要資金，而招標(biāo)有助于解決中電信的資金問題，確立CDMA的競爭優(yōu)勢。

從二季度財(cái)報(bào)分析，國際廠商盈利能力下滑降低了它們的價(jià)格戰(zhàn)動(dòng)力，或?qū)?dǎo)致它們出局，從而加速產(chǎn)業(yè)洗牌。中金公司就指出，三星近年龜縮韓國市場難有作為，摩托羅拉和北電近年來經(jīng)營壓力很大，產(chǎn)品后續(xù)功能研發(fā)落后，未來經(jīng)營前景不明朗，運(yùn)營商考慮未來網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的可持續(xù)性有可能換掉其設(shè)備。而中興、華為、阿爾卡特朗訊主要爭奪焦點(diǎn)正是這兩家空出的市場份額。

由此，國內(nèi)通信設(shè)備廠商研發(fā)力量的提升，技術(shù)差距的逐步縮小，以中興、華為為代表的國內(nèi)廠商在技術(shù)上已經(jīng)躋身世界前列，低成本更使性價(jià)比優(yōu)勢擴(kuò)大。就CDMA產(chǎn)業(yè)來說，國內(nèi)廠商或?qū)⒊蔀槿螂娦艠I(yè)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的最大受益者。

事實(shí)上，正如大浪淘沙，曾經(jīng)經(jīng)歷過漫長高利潤時(shí)代的電信設(shè)備行業(yè)也開始面臨“剩者為王”的局面。