流通全球化背景下的中國零售業發展路徑選擇

我國零售業是最早實行市場化改革的領域之一。1992年最早開始成為對外開放領域后，這個經歷過國內市場歷練的領域又開始接受來自國際市場的挑戰。2004年12月11日，我國的零售業正式對外開放，2005年，中國廢除了要求海外零售商必須同國內合作伙伴組建合資企業的規定，引發了海外零售商的擴張熱潮。統計表明，2005年到2007年，中國批發零售業行業外商直接投資合同項目數分別為2606個、4664個和6300個；實際使用外資金額分別為10.4億美元、17.9億美元和26.8億美元，增長40.5%、72.1%和46.6%。流通全球化背景下，中國的零售業必須找到適合自己發展的道路，才能在全球競爭中生存、發展壯大。這就要求我們首先了解流通全球化的趨勢內容和本質。

一、流通全球化趨勢快速發展

1．物流全球化

自進入新世紀以來，全球化在物流和供應鏈領域的影響日趨明顯。包括全球供應鏈涉及到運輸和倉儲等主要物流環節和基本業務的全球化，采購、外包、供應鏈流程的全球化。物流全球化的影響，已深入到零售業活動的方方面面。物流全球化的速度相當迅猛，2004-2006年三年全球商品出口的增長速度分別為9.5%、6.5%和8.0%，快于世界商品生產增長的5.0%、3.5%和3.0%以及世界GDP增長的4.0%、3.5%和3.5%。上述數字說明商品流通全球化的增長速度大大領先于世界經濟增長的速度。據統計，產品的加工時間僅占10%左右，而物流時間竟占到90%左右。零售企業的物流費用，包括進貨運費和發貨運費，占其全部成本費用的比率比較高，主要原因是零售商沒有原材料成本和制造成本。因此，物流、供應鏈戰略和開支問題，成為零售商和供應商們關注的重點。今天，最成功的零售業務是在準確的時間把準確的商品送達準確的消費者手中，這就要求零售商在全球范圍內具備最大的響應能力和最短的響應時間。

2．人員流動全球化

人是商業經濟的主體，經濟的全球化離不開人員流動的全球化。2007年全球航空客運量（乘降人數總和）較上一年增加6.4%，約為46.45億人次。全球65億人口幾乎達到人均坐0.7次飛機。2007年全球商務服務業創造的進出口貿易收入達到63164億美元。大量的商務往來人口，把各地的市場變成了一個全球化的市場。2007年全球旅游業創造的進出口貿易收入達到16441億美元，旅游業帶來的全球性人口流動，使地球變成了一個小小的地球村。其他諸如政府間人員往來、國際移民、留學生等等跨國人口的流動使小小的地球上空變得空前繁忙。

人員流動全球化，使全球的零售業的目標消費群體不僅僅針對的是國內消費者，還要面對各種文化背景不同的外國消費者。

3．信息流全球化

全球化的零售行業必然導致零售行業的信息也全球化，零售行業需要大量的商品及市場信息作為競爭策略和經營狀況的分析基礎。目前，許多零售行業都設立了專門的信息情報收集部門及新商品引進工作組。信息技術特別是國際互聯網技術及電子商務的迅猛發展，使取得價格信息成本明顯降低。很早以來，發達國家的零售業已經具有利用、管理信息的主動意識，并普遍建立起信息技術基礎設施，并依托這些基礎設施，實現對其遍布全球的銷售網進行有效管理，其管理目標已實現從物流、人流，向信息流的時代跨越。美國零售巨頭沃爾瑪，建立起全球實時采購、配送系統，商品庫存風險和物流費用大大降低，市場應變能力大大提高，維持行業內的龍頭地位幾十年屹立不倒。

4．資金流全球化

資金流全球化包括資本流動和國際熱錢在各國間的流動。2006年全球外國直接投資總額為1306萬億美元，較2005年增長38%，接近2000年創下的歷史最高紀錄的1.4萬億美元，且增長遍及發達國家、發展中國家和轉型國家三大類經濟體。國際直接投資對中國零售業的影響較為直接，那就是大量外資零售業的涌入，如今沃爾瑪和家樂福等零售巨頭已經在中國扎根，并逐漸壯大。國際間接投資對國內零售業的影響是股權意義上的。我國資本項目尚未完全放開，但依然不能抑制熱錢涌入，豪賭人民幣升值和中國貨幣政策的加息預期。熱錢涌入中國，進入地產行業或者證券行業都會對零售業產生間接影響。商業地產的發展對零售業有著直接的促進和帶動作用；資本市場正是中國零售業發展壯大的重要融資管道。資金流的全球化也使商業風險轉嫁的可能性大大增加，比如美國的次債危機已經深切影響到中國的供貨商貨款回籠。

二、流通全球化對我國零售業的影響

1．外資零售業對傳統商業領域造成沖擊

1992年中國商業領域開始對外資開放，至2004年12月11日，中國政府嚴格履行了加入WTO的承諾，零售業對外資全面開放。外國投資的零售業企業已經取得成功，并大舉進入中國傳統商業所占據的領域，從具有絕對優勢的連鎖超市領域，向百貨業進軍。世界前五名的零售商中，截至2007年12月31日沃爾瑪中國門店總計100家。2007年家樂福在中國新增門店19家，總店數達到109家，繼續蟬聯中國第一賣場品牌。家得寶2002年就在上海設立了采購中心，2006年年底，通過收購天津家世界在北京、天津、西安、沈陽、青島和鄭州等6個城市共12家門店正式進入中國。截止到2007年底，樂購已經在內地開出了52家分店。具有國際競爭經驗的外資零售企業正在占據國內更多的零售市場份額，進一步擠占國內企業的利潤空間。

2．外資零售業對專業零售領域造成沖擊

外資正大舉進入專業類零售商領域，家居零售的國際巨頭宜家正成為中國中間收入階層布置家居的首選購物場所。2003年，百思買涉足中國市場，在上海建立了首家全球采購代表處。如今，百思買在北京和深圳也相繼設立了辦事處，在2006年6月控股并購了中國的第四大電器和消費電子零售企業江蘇五星電器公司。另外，外商零售企業借助強大資本力量同樣大力進軍我國新生的電子商務領域，知名零售網站卓越被亞馬遜收購。亞馬遜在收購卓越網后正式進入中國市場，目前所涉及的商品品類已達到21類，開通了全國范圍300多個城市送貨上門的服務。

3．外資零售業對商業地產發展造成沖擊

近年來我國零售業的快速發展，房地產投資熱和房地產價格的持續上漲，帶動了我國商業地產過熱發展。我國商業地產的投資熱始于2001年，2006年全國商業地產供應量比上年增長33%。2006年北京商業地產供給的增幅是79%，需求的增幅是37%，供求差42個百分點，商業地產的空置面積不斷擴大。外資向我國商業地產的投資呈快速增長之勢，進一步推動了我國商業地產投資熱升溫。2006年愛爾蘭一家基金便以41億元人民幣整購北京西單MALL；2007年1月，摩根斯坦利以5.3億元收購上海徐匯區的永新城；2月17日，荷蘭金融機構ING集團旗下的中國房地產開發基金收購深圳金地集團一個下屬公司49%的股權。

三、我國零售業存在的問題分析

1．企業規模小市場集中化程度低

我國零售商業的集中度只有10%，而歐美國家則高達60%左右，日本為50%。美國前100強零售企業零售額占整個市場份額的84%。2000年后，我國零售業市場集中度略有提高，但幅度不大。2006年中國零售百強中前四位企業實現銷售額占當年社會消費品零售總額達3.44%，前八位企業占比達到4.82%，中國百貨業百強企業的市場集中度稍微高于行業平均水平。規模偏小導致我國零售企業采購成本高，抵御市場風險能力弱，從而影響企業競爭力。零售企業的規模較小使我國零售企業較少走出去開拓國際市場，并且帶動國內商品出口的。市場集中度不夠的原因在于我國零售業發展的集約化程度較低，相比于市場化發展的歷史較短；另外是零售企業對規模化經營認識不足；還有我國的區域市場差異大，地方市場保護主義時而出現，致使異地經營困難等等。

2．管理與技術水平較低

國內零售企業的管理與技術現代化還停留在商品編碼和使用pos機的水平，較少分析庫存和銷售原始數據以配合管理策略擬定。另外，國內零售企業配送技術落后，配送率達到70%～90%的商業企業不足15%；連鎖企業機械化水平低， 計算機應用有限；物流技術與設備差，國內大多數企業的存貨周轉周期在50 天到70 天之間，歐美標準零售企業的平均周期在20 天以內。我國的流通領域，無論是包裝、商品，還是物流、采購等，都缺乏真正與國際接軌的標準體系。國內的零售企業市場化的道路才走了短短幾十年，還處在學習階段，應該加快管理與技術進步的速度，不斷在管理與技術上實現革新。

3．競爭能力較弱

同外資零售企業相比，我國內自零售企業競爭力不夠，這體現在盈利能力上。從主營業務利潤增長來看，超市業態外資零售企業增長25.4%，高于內資零售企業11.3個百分點。百貨業態外資增長為29.79%低于內資2.4個百分點。從毛利來看，百貨業態外資零售企業的毛利率為20.2%，高于內資5.6個百分點。從利潤總額上可以看出，超市業態外資零售企業的利潤總額的增長為128.4%，高于內資87.8個百分點。目前零售業的低利潤水平反映的是競爭能力不夠的問題，也同前面提到的規模經營程度低，管理與技術水平低有關；市場競爭手段單一停留在價格戰等較淺層面。摒棄上述弊病，中國零售業的發展需選擇新的路徑。

四、我國零售業發展的發展路徑選擇

1.品牌化——打造國際級品牌

零售品牌主要有零售產品品牌(對零售業來講， 主要就是零售商自有品牌) 、零售服務品牌和零售企業品牌(或零售企業形象) 。應該承認， 我國零售企業還沒有在國際上被廣泛認可的品牌， 不僅零售商自有品牌影響力很小、零售服務品牌尚沒有定型， 而且絕大多數零售企業在國際上知名度較低， 這對零售企業進軍國際市場和實施跨國經營極為不利。

我們注意到許多大的連鎖超市中，已經出現自有品牌的商品。商店的品牌聲譽可以保證商品質量的情況下，這種形式還會更多出現。事實上，自有品牌已經有很長的歷史，不過，在20世紀90年代初自有品牌在中國才開始發展。相關統計顯示，自有品牌消費品領域繼續穩步提高其全球市場占有份額。自有品牌仍然占全球市場份額的17％，在歐洲市場上，自有品牌產品的比例將近20％。英國最大的零售企業集團馬獅百貨公司，被稱為“沒有工廠的工廠”，其商品全部用自有品牌“圣米高”；日本最大的零售企業大榮連鎖集團約有40％的商品使用自有品牌，一些快速消費品的自有品牌平均毛利率為40％，而代銷品的毛利率為20％。自有品牌的商品比同類型的制造商品牌便宜20％以上。

2.規模化——實現集團化經營

沃爾瑪呼風喚雨的能力來自它對規模效應的無限重視。它的全球銷售額比世界第二大上市零售商家樂福(Carrefour S.A.)高出兩倍；它在美國的收入是折扣店運營商Target Corp.的4.5倍，是全美第二大食品零售店Kroger Co.的4倍。而我國的零售業連鎖化經營的水平相對較低，2004——2006年，中國零售企業百強商品銷售總額分別為5599.98億元、7405.2億元和8742.6億元，同比分別增長33.2%、29.2%和18.1%。 2006年，我國零售企業百強商品零售額占社會消費品零售總額的比重達到11.4%。總體看來，中國零售業規模化水平不高。

零售企業規模化發展的一條重要道路是連鎖經營。零售連鎖被證明是近幾十年來最成功的商業業態之一。連鎖的優勢是可以做大品牌，加強對上游廠商的談判能力，掌握渠道，是零售業做大的根本。全球化背景之下，連鎖零售廠商不但可以在國內發展自己的分支機構，也可以借助行業優勢，在世界各地迅速推廣自己的門店。針對我國中小零售商較多的現狀，自愿連鎖對于我國現階段中小零售企業的發展具有重要意義。自愿連鎖是一些中小零售企業通過自愿聯合的方式組成經營聯合體，各成員企業在商品采購上聯購分銷，在業務經營上互相合作，但仍保持自己的資產所有權并進行獨立財務核算。

3.信息化——全面升級購物信息基礎設施

現代化的零售信息系統是指由信息技術硬件和軟件組成的， 能夠預測零售企業的信息需求， 連續地收集、組織和存儲相關數據， 并將信息流提供給決策者的有機集合。它通常由事務處理系統(RTPS) 、管理信息系統(RM IS) 、決策支持系統(RDSS) 、人工智能系統(A IS) 和零售專家系統(RSS) 等內容組成， 通過這些系統的建立和運用將能幫助零售企業管理者順利完成日常工作和各種專門性的工作。銷售時點系統和各種數據庫分析軟件、電子數據交換(EDI)及供方管理庫存系統、多媒體信息直銷技術以及其他新技術。

目前電子商務正在我國以較快速度發展。已經有很多品牌嘗試把更多的商品從網下商店搬到網上。國家統計局及iResearch統計顯示，2007年，全國網購消費總額占社會消費品零售總額的比例為6.8‰，增幅達65.9%。iResearch數據顯示，我國網購消費額首次突破500億大關，達到594億元人民幣，其中僅淘寶網一家消費額即達433億元人民幣。在純粹的在線廠商之外，傳統的零售企業不能僅僅把網絡看成宣傳的窗口，更恰當的方式是，實現線上線下的結合，適合網絡推銷的商品可以逐漸往網上轉移，這樣可以避免純粹的電子商務廠商不能接觸實物的缺點，還能夠發揮電子商務支付便捷，購買簡單的特點。

4.國際化——實施走出去戰略

流通的全球化導致零售企業必須走國際化的道路，而不是只經營本國市場。世界范圍內成功的零售商大多數選擇國際化的道路。國際化率最高的企業是瑞典的宜家，其2003年度銷售額中的100億歐元是在瑞典以外的國家和地區實現的，也就是說宜家的全球化率高達92%。

同一些生產性企業和餐飲企業已經大幅度進軍國外不同，中國的零售業走出國門，選擇國際經營的數量還相對較少。如果在跨過巨頭紛紛搶灘中國的時候，中國零售業如果只是抱殘守缺，實行鴕鳥戰術，結果只能是死路一條。中國的零售業應對外來競爭的主要手段要實現國際化，從國內的守勢到走出國門的攻勢，雖然是需要一段時間和有一個過程，但是從戰略上應該及早布局，高處著眼，低處著手。商務部等國家部委也采取了諸如設立“中小企業國際市場開拓資金”等方式來幫助中小企業走出去。截至2007年底，我國企業對外直接投資（非金融類）累計達920.5億美元。從被投資企業的行業分布看，批發和零售業占17.5％，僅次于制造業，說明走出去戰略的實施初見成效。中國零售企業走出去，不但可以分享全球價值鏈條利潤豐厚的部分，還可以為中國制造開拓國外市場，為當地創造更多就業機會，鍛煉企業的自身競爭水平。

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