ＴＤ：政府主導下的產業成長

王　婧

如同WCDMA、CDMA2000等世界上任何一項3G標準的發展歷程一般，初期的TD終端和業務均無法稱得上“完美”，但卻因為商用伊始即接受了世界頂尖賽事的考驗而實現了歷史性的跨越

可視通話、高速上網、視頻會議——這些原本在計算機上才能實現的功能，如今一部TD手機就能輕松解決。

“3G時代確定要來了。”一位業內人士表示。而對中國來說，標志性的事件便是TD手機的社會化測試和試商用的開始。這項在中國政府主導下的產業從4月TD手機試商用至今，市場的反應不甚理想，但TD無疑是在向3G時代做最后的沖刺。

中國移動：超常規推動

北京郵電大學教授舒華英曾對媒體表示：“TD應該由一個經濟實力、管理水平等各方面都具有一定實力的運營商來單獨運營。”而中國移動毫無疑問是最合適的運營商——首先，它擁有世界最大、最好的專業網，同時客戶超過四個億，客戶規模居全球第一；其次，這家公司僅2007年一年的凈利潤就達到了871億；再者，中國移動有豐富的移動通信運營經驗。而資金雄厚無疑是最根本的保障。于是，當TD必須要成功成為中國決策者們不可動搖的意志后，中國移動有了如下的一系列行動：

2005年3月，中國移動董事長王建宙在香港公布中移動2004年財報時表示，“我希望中國移動在切入3G時，直接從現有最好的技術入手，從3G的起點做已經沒有任何意義。”“當時最好的技術”，顯然指的是WCDMA。當時業界也普遍認為，中國移動從現有的GSM網絡升級到WCDMA，可實現平滑過渡。

但2006年3月，王建宙在香港稱，中國電信業有責任支持國產TD制式的發展。

一年后，這位負責人首次證實了中國移動將主導北京、上海、天津、沈陽、廣州、深圳、廈門、秦皇島等8個城市的TD網絡建設。不久，中國移動TD系統設備招標。

中國移動在加快網絡建設的同時，于2007年5月啟動了TD的市場運營準備工作，成立相應組織機構進行市場方案的規劃和運營體系的設計，在組織保障、業務資費、服務渠道等方面以超常規的手段加快推進。

而當北京奧運火炬開始傳遞時，4月1日，中國移動在8個城市正式開展TD社會化業務測試和試商用業務同時起步。這標志著中國已經依靠自身科研力量向3G時代做最后的沖刺，產業發展呈現出明顯的加速之勢。

2008年5月，電信重組啟動，運營商被合并成中國電信、中國移動和中國聯通三家，同時也明確了各自未來的3G演進路徑：收購了中國聯通CDMA網絡的中國電信將發展CDMA2000、相對弱小的中國聯通發展最為成熟的WCDMA，而中國移動則承擔振興民族產業，發展國產3G標準TD-SCDMA的歷史重任。

奧運期間，中國移動又開始籌備TD二期網絡建設。國家無線電頻譜管理研究所何廷潤預測，中國移動二期TD建網總投資可能超過300億元，其中基站投資為182.79億元。

2008年8月18日，中國移動在全國擴大TD-SCDMA網絡并開展試商用的申請獲得工信部正式批復同意。業內解讀，這意味著中國移動已經獲得3G業務經營許可證，相當于發放了中國第一張3G牌照。

事實上，從1998年大唐電信集團的母公司電信科學技術研究院提出TD標準，并開始技術研究和仿真驗證開始，到2008年4月中國移動開始進行TD手機的試商用，TD僅花了十年的時間，是發展速度最快的3G國際標準。而在“發展速度最快”的背后，是產業鏈上的研發企業的大力付出。

產業鏈：不計成本的付出

TD-SCDMA標準盡管起步較晚，但是在中國國內，在政府的主導下，包括芯片、終端、系統、測試儀表，已經形成了一條完整的產業鏈，都有國內的廠家在做。而這些廠家的研發產品，最終都需要通過中國移動對TD的公開招標才能投放市場。

主做TD芯片研發的凱明沒能撐到中國移動對TD的第二批集中采購。凱明的產品線單一，只做TD的單模產品，這是凱明先天的局限。因為在運營商沒有把網絡全面升級成3G之前，需要GSM和TD的雙模手機，因此，凱明的終端客戶很少。在中國移動今年3月初的6萬部手機和1.5萬部數據上網卡的首輪終端招標中，凱明公司顆粒無收。凱明的公司相關年度會計報表顯示，該公司2003年、2004年及2005年3個會計年度的虧損額分別為3859萬元、6088萬元和5766萬元，最終董事會決定決定解散公司。一位在TD產業鏈條多年的人士表示，“凱明停止運營的一個背景是國外投資機構的報告一律是不建議投資TD，外資在這個節骨眼上撤資，就是想讓TD死掉。”

而研究終端的大唐移動從2002年公司成立以來，就一直沒有改變投入大、產出少的尷尬局面。比如，“為了推動TD的產業化進程，我們投了一億元資金建立了終端開放實驗室。”大唐移動總裁謝永斌說，“最初我們免費讓終端廠商測試，后期象征性地收一些費用，只收個水電費，根本不賺錢。”據電信專家估計，中國移動首次TD招標確定后，盡管大唐移動獲得了超過1/3的份額，但其資金缺口已達到50億元左右。2007年，大唐移動從國家開發銀行獲得了46億元、期限為15年的免息貸款，大唐移動以公司的知識產權作為質押。此舉被業內稱為“賣身”。

而TD產業鏈上的明星企業天科技CTO張代君表示，天科技成立6年來一直靠股東投入運營，共投入了三四億元，在中國移動的第一次招標中，采用天芯片的三星手機只有4500部，加上三星送給奧組委的15000部手機，全部加起來也不到2萬部，僅獲得1000多萬元的收入。公開資料顯示，截至2007年9月30日，天資產總額為4.43億元，負債總額達1.17億元，上年度凈虧損1.17億元。張代君認為，“從投入來看，一款芯片要達到200萬至500萬片銷售才可以有利潤。”在中國移動的第二批TD-SCDMA終端招標中，天科技有5款手機和一款數據卡參與了競標。此次中移動采購的終端也僅有10萬部，但卻有19家中外TD終端企業的30款產品取得了TD入網證，芯片企業也有4家，平均在每個芯片企業身上，只有2萬多片的市場份額。

“TD要想進入良性運營，需要有8000萬到1個億以上的用戶，在此之前，無論是TD運營商，還是終端設備商、芯片軟件商，都沒有賺錢的可能。”張代君坦言。

在TD的成長過程中，產業鏈上的企業遭遇了重重困難。這是新技術新產品的發展都面臨的“后來者劣勢問題”——即使中國企業在核心技術開發上取得了突破，同跨國公司相比也往往更不容易被市場接受。這一問題在發展中國家普遍存在。如果沒有政府的強力支持，這項新技術將很難開展。

政府：全力支持民族產業

在業界看來，TD建設伊始就帶有明顯的政策色彩。

1997年，在信息產業部組織下，國內主要通信制造企業對移動通信領域的新技術進行深入研究，以自主創新的技術為基礎，在1998年6月向國際電聯提交了中國3G候選方案TD-SCDMA。2000年5月即被國際電聯接納為3G國際標準之一，與之并列的是歐美的CDMA2000和WCDMA標準。這是中國首次在通信領域爭取到的擁有重大影響的3G國際標準。

2002年10月，中國政府頒布了3G頻譜規劃，為TD提供了總共155M的頻譜資源。同月，由國家發展計劃委員會、科技部、信息產業部牽頭成立了包括大唐集團、南方高科、華立、華為、聯想、中興、中國電子、中國普天八大企業參加的TD產業聯盟。

隨后，中國3G技術考察團出訪歐洲。經過半個月的歐洲之行，考察團的專家們親身感受到了3G在歐洲市場的發展并不順利。當時，歐盟還明確反對中國使用TD技術。歐盟官員不斷在各種場合呼吁中國避免采用自家的手機標準，并表示統一規格將有助于降低成本，造福消費市場。一些歐盟官員表示，3G市場已經有兩種主要通訊標準，中國應避免采用自行研發的規格以免進一步分裂市場。

不過，2003年8月中國政府承諾對TD投入7億元的研發經費支持后，歐盟恍然大悟。“WCDMA如要在中國市場有所作為，就必須同時對TD-SCDMA標準予以支持。”全球GSM 協會高級顧問黃寶忠說。

歐盟的判斷來源于“TD-SCDMA2003國際峰會”，科技部部長徐冠華、信息產業部副部長婁勤儉、國家發展和改革委員會秘書長張曉強、ITU電信標準局局長趙厚麟等人云集于此，雖然講話內容各不相同，但其主旨是一樣的：“支持TD-SCDMA的發展，支持中國民族產業的發展。”中國政府對TD-SCDMA的支持態度可見一斑。

國外的運營商和設備商都明白了一個道理，TD-SCDMA 一天不能商用化，中國政府就會推遲一天發放3G牌照。“換句話說，想要中國政府加快3G進程，首先應當幫助TD-SCDMA盡快成熟起來，如果它自身的發展動力不足的話。”黃寶忠如是強調。

2005年4月，信息產業部副部長奚國華曾明確表示，3G何時推向市場，不取決于政府，是取決于技術、應用和市場的成熟性。他說，一旦技術成熟，政府會及時發放3G牌照。而眾所周知，三種技術中只有TD-SCDMA還沒有成熟，因此3G牌照所等待的毫無疑問只有TD-SCDMA。如果沒有TD-SCDMA的話，考慮成熟較晚的WCDMA的情況，2003年是發放牌照的最佳時機。

而2007年，中國移動為TD建設試驗網時，北京市政府就召開了專題會議，副市長陳剛做出指示：“對于北京市各委辦局及相關單位內的基站建設，有關單位要全力支持，選址確有困難的，相關單位應協助中國移動北京公司在其周邊地區另行選址。”隨后，信息產業部綜合規劃司也聽取了中國移動關于TD網絡建設的匯報，并對中國移動給予大力支持。奚國華副部長在考察中國移動時就明確表示，“要通過信產部、運營商和設備廠商的三方協商，制定明確的功能研發時間表，并實事求是地制定業務發展高級目標和初級目標，確保明年3月份前實現部分重點業務。”于是，2008年4月1日，TD迎來了試商用。

事實上，對于TD的發展來說，奧運會有著極其特殊的推廣意義。新組建的工業和信息化部已經把TD上升為與神舟六號和雜交水稻同等的地位，并提出要加速TD市場推廣力度，確保完成奧運會前后的階段性目標。

據北京移動的一位人士介紹，在2007年3月一期設備集中采購完成后，負責網絡整體建設的北京移動TD小組迅速成立。為了實現奧運通信要求的性能指標，就必須在一年多的時間里將TD網絡建設趕上有13年歷史的GSM的規模。

在奧運前的一次內部會議上，工信部部長李毅中專門召集數位資深電信專家以及中國移動高層，聽取TD發展建議和中國移動階段性工作匯報。李毅中明確表示：“TD只許成功，不許失敗。”工信部還積極與相關部門協商，出臺推動TD產業發展的相關政策，主要包括資源配置、財稅政策、擴大TD增值業務、完善網絡建設等。與此同時，則要求TD產業鏈的各企業加強開發、制造和運營之間的合作，共同攻關。

TD產業的現狀

2008年8月8日，北京奧運會開幕式當晚，北京地區有近7000名用戶使用了TD-SCDMA網絡，其中視頻通話的次數達到800多次。“為奧運提供3G服務！”中國政府對奧組委許下的承諾，終于在某種程度上兌現了。只是，TD用戶手機甚至無法接通視頻通話，直播視頻亦有緩沖停滯情況。對此，《華爾街日報》報道表示：“TD在這場電信奧運中的表現值得關注，不論得不得金牌，重在能完成比賽。”

中國移動向《中國新聞周刊》提供的資料顯示，截至8月底，中國移動累計發展TD客戶17萬余戶，其中試商用人數約1萬人；在終端銷售方面，累計銷售約5千部終端。試商用累計實現業務收入約30萬元，試商用客戶平均月通信消費為23元，平均月通話分鐘數為不到60分鐘。客戶投訴反映的問題主要包括、終端性能不穩定，TD和GSM網絡切換不佳等。

從國外3G的發展歷程來看，終端決定3G市場發展的進度。從WCDMA的發展歷史看，正是由于Nokia等諸多終端廠商堅持不懈的推出各種GSM/WCDMA的雙模手機，WCDMA手機才漸漸的在消費者中普及開來，各種3G業務才逐漸為消費者們所用、所喜愛。這是一個漸進的過程，初期都只能是虧本賺吆喝。8月28日，王建宙在接受記者采訪時呼吁產業鏈合作伙伴盡快解決TD手機終端的突出問題，特別是能在現有2G手機增加TD功能。

如同WCDMA、CDMA2000等世界上任何一項3G標準的發展歷程一般，初期的TD終端和業務均無法稱得上“完美”，但卻因為商用伊始即接受了世界頂尖賽事的考驗而實現了歷史性的跨越。