國際（財務）界異軍突起的領軍人郭耀偉

從發達國家保險市場的發展經驗來看，保險產品的銷售應是以個人財務狀況的分析為基礎的，因此保險銷售人員應該具有專業的財務知識。隨著我國金融市場的不斷開放，各種理財的產品漸漸登陸我國市場，而從事保險行業的人員更須要更新理財方面的新概念。一直致力于發展教育業的郭耀偉先生，憑借自己多年的理財、審計、投資、企業并購等工作經驗，希望能夠把自身擁有的理財經驗與內地保險業從業員分享，從而使從業員得知什么是真正的理財，從而幫助他們打開保險產品銷售的大門。郭耀偉先生是國內首個開展財務策劃師課程，引入國際理財資格的傳奇人物。

專業資格

1. 美國注冊會計師

2. 香港會計師公會資深會員

3. 資深注冊個人理財師

4. 資深注冊企業理財師

5. 注冊特許財務策劃師

6. 美國注冊舞弊審查師

7. 美國注冊法務會計師

8. 美國伊利諾大學會計師

社會公職

1. 國際財務策劃標準聯盟協會會長

2. 美國舞弊審查師協會中國上海分會及北京支會副會長

3. 美國注冊會計師學會大中華首席代表

4. 澳大利亞泛特宏景集團總經理

5. IIPD國際專業進修學院院長

6. 珠港表年交流促進會常務會董

7. 珠海海外聯誼會常務理事

授課經驗

1. 中國招商銀行總行特邀講師與理財課程主辦人

2. 美國友邦保險（深圳）公司理財課程主辦人

3. 香港注冊會計師公會專業課程導師

4. 豐盛環球理財有限公司之監控及培訓首席顧問

5. 卡西歐計算機股份有限公司顧問導師

6. 國家人事部全國人才流動中心資格審核委托者

7. 中國政法大學法務會計研究中心研究員

8. 西南交通大學科技學院客席教授

資深專家執講臺桃李滿門苦耕耘

郭耀偉先生是國際財務策劃標準聯盟協會（IFFSA）創會會長，同時身兼美國注冊舞弊審查師協會（ACFE）中國上海分會及北京支會副會長，曾是國家人事部全國人才流動中心資格審核委托者，他曾在國際知名會計師事務所工作超過九年，擁有理財、審計、投資、企業并購等工作經驗。與此同時，郭耀偉先生在多間高等學府及國際機構如香港大學、中文大學、浸會大學、香港職業訓練局、中國政法大學、華南理工大學、中央財經大學、浙江大學、美國友邦保險、中英人壽、信誠人壽、招商銀行、招商基金、中國人壽、匯豐銀行及香港會計師公會等機構擔任培訓講師，可謂學貫中西、桃李滿門，但這仍不能冷卻他致力于發展保險業教育的熱情。

凡是參加過郭耀偉先生課程的學員，都會為他的講課技巧所嘆服。他的課程不僅講解生動活潑、有極強的互動性，對企業理財和個人理財的理念、內涵、程序都有精辟的歸納和總結，而且他的的講解思路明晰、邏輯清楚，所講內容有很強的體系性和層次感，把一般人極難表達清楚的成本分析、成本控制話題用十分輕松的方式講解給聽眾。郭耀偉先生有極強的課堂調動技巧，整個講解過程風趣、幽默而不脫離主題，內容豐富、精深但不顯得枯燥，顯示出極強的演講功底和思維深度。

截至2007年6月，在郭耀偉先生帶領下的國際注冊特許財務策劃師（中國）教育發展中心聯合國家權威機構、著名高等學府及權威研究院已成功培養了超過二千名中國的注冊特許財務策劃師。學員大多來自銀行、工商、稅務、法律、房地產、保險、證券、投資、會計、財務等行業，其中84.6%為所在機構的高層管理干部及企業負責人。

國際財務策劃師保險理財新概念

理財師就是金錢醫生，據會長郭耀偉先生介紹，理財師是一個全面的理財策劃顧問，包括個人財務策劃和企業財務策劃，因此理財師的培訓有別于目前社會上一般的理財規劃課程。理財師資格獲得者，是一個綜合的、復合型的財務策劃師專家，除了能勝任專業的個人理財，對企業理財（特別是國際準則、國際財務管理、企業財務決策）也具有專業獨到的見解與策劃能力。隨著我國保險市場的不斷成熟發展，保險產品的銷售已經跨越了親朋好友的范圍，這就要求一個比較專業的保險理財策劃師，在深入分析客戶的財務狀況，風險承受能力等因素，根據客戶的需求，銷售合理的保險產品。國際財務策劃標準聯盟協會的成立就是順應了這樣一個時代的發展的潮流。

國際財務策劃標準聯盟協會（IFFSA）創建于2005年7月，在國際金融中心香港注冊成立，是一個國際性的、年青富有生命力的金融財務界專業團體，集臺港澳、新加坡、美國、加拿大、英國、歐洲、澳大利亞、新西蘭及東南亞等地區金融界、證券界、保險界等精英加入于本會成為會員，現時擁有會員超過二千人，會員人數在不斷增加，是全球性的國際組織，2008年3月國際質量認證機構針對該協會的服務與課程的品質給予頒發ISO9001：2000證書，這代表著該協會的服務與課程都達到國際標準。

笑對如此喜人的成績，睿知卓見的郭耀偉先生解釋說“隨著中國經濟猛迅發展，全面理財日漸急迫，而國內理財的專業人才嚴重缺乏，服務水平也急需提高，更不用說與國際接軌了，國內許多有識之士憂社稷、致全力于培養財務策劃人才，故此，注冊特許財務策劃師的引入可謂得天時地利人和，應運而起，扶搖直上”。該協會首次把在國際上發達國家的理財概念引入中國，主辦了各類型之大、小研討會、論壇及與政府各大機構及著名高等學府合辦理財專業培訓課程，例如清華大學、西南交通大學等。在國內業界引起了一股強烈的理財熱潮，席卷全國。該協會向中國招商銀行總行內部培訓、深圳美國友邦保險、中國人壽廣州分公司提供財務策劃師高級課程等，幫助并提高從業人員在銷售、理財策劃、風險投資及財務等方面的專業知識，使其達到國際標準從而適應中國進入WTO和飛速發展的經濟市場需求，傳遞最新的、全球性的專業理財概念，對培養中國的專業人才做出了自己的貢獻。

優質服務為客戶國際認證全球通

2005年，是國內理財行業快速發展豐收的一年，注冊特許財務策劃師（中國）教育發展中心在國內也得到了快速發展，該中心在郭耀偉先生的帶領下與全國多所知名院校和專業研究機構聯合組成了人才培養機構，其中有清華大學、香港大學、中央財經大學、人事部全國人才交流中心、浙江大學、南開大學、西南交通大學、深圳市人事局國際人才培訓中心等等。

2007年10月國際財務策劃標準聯盟協會中國委員會在深圳成立，郭耀偉先生擔任會長。同年底經過郭耀偉先生在中國區的不懈努力，最終與國際最權威的美國注冊法務會計師協會合作，引入了法務會計師資格。在國外法務會計已是新的行業，給律師與會計帶來多方面的業務，有關權威數據統計，預計法務會計將會是21世紀十大最熱門行業之首。

2008年2月協會與北京國家會計學院簽署合作協議，成為國家會計學院總會計師課程全國課程合作方，采用不脫產學習，獲得由財政部統一印制，由國家會計學院頒發的總會計師資格的學員可申請獲得國際財務策劃標準聯盟協會高級企業理財師資格。

2008年5月17日郭會長在成都舉辦后續教育課程，2008年5月1日策劃成都后續教育課程，在臨近去的前幾天，四川·汶川大地震，5月16日仍報有余震達5-6級，在親人、同事的極力反對下，郭會長仍堅持要前往，更斬釘截鐵地表示:“現在是成都學員比平時更需要安慰的時侯，也是我最應該去的時侯”。這種奮不顧身的舉止令成都當地學員非常感動，再一次證明郭會長對教育的執著，這種精神值得我們尊重與敬佩!同時為他的諾言畫下一個圓滿的句號。

在金融保險行業，從業者拿到財務策劃師執業資格，也就意味著其專業工作能力和效率在業界是無可挑剔的。據郭會長介紹，注冊特許財務策劃師資格認證如同英國特許公認會計師（ACCA）等認證一樣，在國際上已經成為代表行業最高水平的資格認證。在英美等發達國家，該資格持有者的身份、地位以及待遇已經相等于醫生、律師及會計師等從業者。

財務策劃師在得到保險從業人員認可的同時，社會媒體也給予了極高的評價。2005年國際注冊特許財務策劃師(中國)教育發展中心被深圳商報選舉為“知名品牌·優質服務獎”；同年獲南方都市報“首屆媒體信賴的教育品牌”；評鑒品牌教育“最具公信力獎”等諸多獎項。

保險銷售先理財熱心教育樂慈善

通過郭耀偉先生不懈的努力，一次次與保險從業員的實戰的交流，讓從業員更深信理財新概念的重要與實用，在銷售產品中是必不可缺的。

2005年1月5日美國友邦保險深圳分公司與郭會長領導的團隊共同培養“財務策劃師”。合作三方在深圳舉辦了“財務策劃師”資格認證課程啟動儀式。此次友邦保險深圳分公司在國內壽險行業率先推出“財務策劃師”資格認證課程，引入專為保險及財務策劃從業人員而設的“特許財務策劃師”培訓課程，極具針對性，既專業又實用。專業人士認為，這一舉措，既能滿足中國保險及財務策劃人員持續進修的需要，又能滿足市場對專業理財服務的需求，對提升保險及財務策劃從業員的專業形象、提高行業聲譽、推動國內保險業迎接國際并軌中的新挑戰都將發揮積極作用。

在八月初，會長郭耀偉先生的團隊在國內與信誠人壽保險合作，舉辦了新一期的“財務策劃師”課程，深受保險財務策劃從業員的認可，反應熱烈。信誠人壽保險為他們的保險及財務策劃從業人員引入“財務策劃師” 本會的培訓課程，針對現今中國保險及銀行業發展的需要，以提升公司對專業理財服務的水平及保險財務策劃從業員的專業形象，令公司對客戶的服務可以提供更專業及可靠的保障。

教育是良性的事業，郭耀偉先生在慈善方面也從不吝嗇自己的口袋，不管是偏遠的山區還是城市中的特殊學院，都能看到郭會長的身影，在社會公益事業上更作出積極的貢獻，在過去的十年中參加中國廣東貧困山區佛光小學的建設和教育事業，更在2007響應中央統戰部的號召并應四川巴中統戰部的捐贈:興建南江北極小學計劃等公益事業， 在當地政府和學校留下了深刻的印象。最近郭耀偉先生又參加了西部開發人才志援及劃捐贈活動等。