綜述

2008年度中國管理軟件行業評選報告綜述

通過本次對中國管理軟件行業調查，發現：

1．行業集中度圖1的數據表明，前十名企業的總銷售額占前100名總銷售額從2007年的67％增加到2008年的69％，前二十名的總銷售額占前100名總銷售額的81％。這說明管理軟件行業的行業集中度很高，并且有進一步集中的趨勢。與2007年相比，行業集中度有小幅度增加。

2．國際公司和國內公司在TOP 100中，國內公司在數量上占62％。在總銷售額上占57％。與2007年相比，國內軟件公司進入TOP 100的企業數量及其銷售額穩中有升。

3．利潤水平由于戰略定位偏差、人力和銷售成本高、競爭激烈、用戶能體驗到的價值偏低及管理水平偏低等原因，中國管理軟件行業的平均利潤水平偏低，受08年下半年經濟走勢的影響，缺乏核心競爭力并單純依靠成本優勢的軟件企業經營情況堪憂，這對從業者和管理軟件行業發展已經造成不良影響。

4．行業成熟度中國管理軟件市場一直隨著中國市場經濟快速發展。但總體來說行業成熟度偏低，表現為：大量的不正常價格競爭、管理水平普遍偏低、中小型軟件公司占多數等。圖3的數據表明，后五十名的軟件公司的銷售額占TOP 100總銷售額的比重為4％，后二十名的軟件公司的銷售額所占比重為1％，與2007年相比有進一步下滑。

5．產品成熟度2008年，各管理軟件商的產品研發和市場推廣速度都很快，呈現出蓬勃發展的良好態勢。另一方面，由于管理理念和軟件模型的高度同質化，在部分領域內缺乏差異化產品。一個公司開發的產品可以被快速復制。中國管理軟件行業急切需要創新。但在相對成熟的軟件領域，如ERP、知識管理和協同、物流和供應鏈等領域，領先的本土軟件公司逐漸走過了產品模仿階段，在產品理念和產品設計方面，成立了專門的業務研究和應用研究部門，在探討中國特色的管理模式和軟件需求上，走出了屬于自己的創新之路。

6．用戶成熟度中國企業能感受到的價值及對應用軟件需求的成熟度在不同領域存在很大的差異。ERP是應用早而相對成熟的領域，而知識管理和協同及人力資源管理等系統是快速發展的應用領域。企業和政府用戶的系統選型及應用過程受用戶價值和需求的成熟度所影響。隨著對IT建設的理解程度和IT應用程度的不斷加深，國內企業用戶在IT投資和系統選型方面逐漸理性成熟。經歷了08年度特別是下半年的整體經濟走平之后，未來一段時間內，用戶的IT投入也將進入更加理性的階段，管理軟件所帶來的價值與ROI將更直接地左右用戶的選擇。

7．SOA架構的成熟與應用落地隨著金蝶和用友的介入，SOA已經不再是中間廠商和國際軟件巨頭的專利。越來越多的管理軟件產品和解決方案，如用友傾力打造的U9，是基于SOA的架構設計開發，或者遷移到基于SOA的架構上。在系統的靈活性、可擴展性、平臺化、用戶體驗和集成性方面，獲得了很大提高。由于更多管理軟件廠商的參與和關注，SOA也不再是空中樓閣。更多成熟的應用將貼近用戶并實現落地。

8．SaaS與移動商務的興起領先的本土軟件公司和創業者推出了基于互聯網的軟件服務，在收入和利潤狀況方面基本上還處于投入和虧損狀態。傳統老牌的軟件公司紛紛跟風，試水SaaS。盡管盈利模式還不夠清晰，用戶接受度也不夠高，但是基于互聯網的企業應用是大勢所趨。SaaS方興未艾，而在互聯網平臺的基礎上，移動平臺上的企業應用與移動商務的興起將會帶動SaaS之后又一波軟件革命的風潮，并促進管理軟件業的又一輪洗牌。

9．行業解決方案提供商的壯大管理軟件商的競爭，已經不再局限于ERP領域，用戶需要更加精確、專業的軟件及咨詢服務，需要更加專業化的管理軟件。專注于行業的軟件公司能為客戶提供更個性化、精確、適合用戶的解決方案。而更多的行業解決方案提供商由于貼近用戶和行業，也正在開辟屬于自己的藍海市場。