五礦化工商品外貿(mào)市場分析與預(yù)測

2007年：五礦化工類商品進(jìn)出口態(tài)勢

結(jié)構(gòu)優(yōu)化，出口增幅明顯回落

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年五礦化工類商品進(jìn)出口總額為6058.5億美元，占全國進(jìn)出口總額的27.9%；貿(mào)易逆差1314.7億美元。其中，出口以工業(yè)制品為主，出口增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于初級(jí)產(chǎn)品；而進(jìn)口中初級(jí)產(chǎn)品和工業(yè)制品各占“半壁江山”。隨著國家通過采取加征出口關(guān)稅、取消或降低出口退稅、擴(kuò)大加工貿(mào)易限制產(chǎn)品目錄等手段連續(xù)對(duì)外貿(mào)政策進(jìn)行調(diào)整，及人民幣的不斷升值，自2007年8月以來，五礦化工類商品單月出口增速大幅回落，增幅均低于18%，宏觀調(diào)控效果開始顯現(xiàn)。

占行業(yè)出口總額21.7%的鋼鐵受政策調(diào)整影響效果顯著。2007年以來，我國連續(xù)5次出臺(tái)針對(duì)鋼鐵出口的調(diào)控政策。自2008年1月1日起，鋼坯出口關(guān)稅率由15%提高至25%，長材、帶鋼、焊管的出口關(guān)稅率由0～10%提高到15%。受國家宏觀調(diào)控影響，預(yù)計(jì)2008年鋼鐵出口增幅將降至1位數(shù)，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。

對(duì)主要貿(mào)易伙伴進(jìn)出口增長強(qiáng)勁

2007年前5大貿(mào)易伙伴依舊是歐盟、日本、韓國、美國、中國臺(tái)灣。歐盟為第1大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易額735.3億美元，增長35.4%。其中對(duì)歐盟出口445.1億美元，占出口總額的18.8%，增長40.9%；自歐盟進(jìn)口290.3億美元，占進(jìn)口總額的7.9%，增長27.8%。第2大貿(mào)易伙伴為日本，雙邊貿(mào)易額594億美元，增長18.0%。韓國為第3大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易額558億美元，增長19%。美國為第4大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易額529.9億美元，增長15.2%。中國臺(tái)灣為第5大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易額352.2億美元，增長20.9%。

歐盟、美國、中國香港為主要貿(mào)易順差來源地，順差額分別為154.8億美元、153.6億美元、134.1億美元。日本、中國臺(tái)灣、澳大利亞、沙特阿拉伯、安哥拉、韓國、伊朗為主要貿(mào)易逆差來源地，逆差額分別為208.3億美元、195.4億美元、179.4億美元、151.1億美元、125.7億美元、124.9億美元和101億美元。

2007年：

主要商品進(jìn)出口特征

鋼材依舊為第一大出口商品

鋼材作為五礦化工行業(yè)第一大出口商品，其出口占行業(yè)出口總額的18.6%。2007年鋼材出口6269萬t，金額441.6億美元，分別增長45.8%和68.3%。主要出口市場為歐盟、韓國、美國。鋼材進(jìn)口1687萬t，減少8.8%，主要來自日本、歐盟、韓國，進(jìn)口金額依次為74.3億美元、35.6億美元、35.2億美元。

焦炭及半焦炭出口價(jià)格上揚(yáng)

2007年焦炭及半焦炭出口1530萬t，平均單價(jià)200美元/t，增長44.2%。焦炭價(jià)格一路上漲，12月份平均單價(jià)為299美元/t，較2006年同期增長101.8%。近年來國家為了保護(hù)環(huán)境、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷加征出口關(guān)稅，推高了企業(yè)的出口成本，抑制了焦炭出口，導(dǎo)致焦炭出口價(jià)格不斷上漲。根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)12月26日發(fā)布《2008年關(guān)稅實(shí)施方案》，自2008年1月1日起，焦炭出口關(guān)稅由15%提高至25%。預(yù)計(jì)2008年焦炭出口價(jià)格仍將上漲。

鐵礦砂及其精礦進(jìn)口價(jià)格仍有上漲空間

2007年進(jìn)口3.8億t，平均單價(jià)88美元/t，增長37.4%。鐵礦砂及其精礦進(jìn)口價(jià)格逐月上漲，主要原因首先是海運(yùn)價(jià)不斷上漲。作為國際海運(yùn)價(jià)格指標(biāo)的波羅的海干散貨指數(shù)一路飆升，從年初的4462點(diǎn)一路猛沖，至10月29日到達(dá)了一個(gè)前所未有的巔峰，已至11033點(diǎn)，較年初上漲了1.5倍；其次是印度對(duì)鐵礦石加征出口關(guān)稅，使得該類商品價(jià)格在高位依然持續(xù)上升。

煤炭進(jìn)出口格局發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變

我國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國，自20世紀(jì)90年代開始我國煤炭出口量一度快速增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)煤炭的需求不斷增長，不少地區(qū)出現(xiàn)了煤荒，煤炭價(jià)格不斷上漲，煤炭貿(mào)易呈現(xiàn)出口量不斷萎縮、進(jìn)口量不斷增長的局面。2006年11月，在前期取消煤炭出口退稅的基礎(chǔ)上，我國將煤炭進(jìn)口稅率由3%～6%下調(diào)到0～1%的暫定稅率，同時(shí)對(duì)煉焦煤加征5%的出口關(guān)稅。受此“寬進(jìn)嚴(yán)出”的政策影響，2007年煤炭部分月份進(jìn)口量超過出口量，進(jìn)出口格局發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變。2007年煤炭出口5309萬t，減少16.0%；進(jìn)口5101萬t，增長33.4%。

由于國內(nèi)煤炭行業(yè)關(guān)井壓產(chǎn)，同時(shí)煤炭資源有償使用政策的全面實(shí)施，今后煤炭生產(chǎn)成本將繼續(xù)上升，國內(nèi)供給緊張，國內(nèi)煤炭價(jià)格將維持高位，預(yù)計(jì)進(jìn)口將繼續(xù)增加而出口將繼續(xù)萎縮，2008年將實(shí)現(xiàn)凈進(jìn)口。

石油：五礦化工業(yè)貿(mào)易逆差的主要來源

石油是我行業(yè)最大的進(jìn)口商品。2007年石油進(jìn)口960.3億美元，占行業(yè)進(jìn)口總額的26%。貿(mào)易逆差為852.3億美元，占行業(yè)貿(mào)易逆差總額的64.8%。其中，原油進(jìn)口主要來自沙特阿拉伯、安哥拉、伊朗。原油出口383萬t，減少39.6%，貿(mào)易逆差780.4億美元。成品油進(jìn)口3380萬t，減少7.1%；出口1551萬t，增長25.6%，主要出口市場為新加坡、中國香港及印度尼西亞。貿(mào)易逆差71.9億美元。

2008年：

貿(mào)易環(huán)境分析及商品進(jìn)出口增幅預(yù)測

外貿(mào)因素復(fù)雜，出口日趨艱難

國家調(diào)控政策效果正陸續(xù)顯現(xiàn)。2008年1月1日起國家再次調(diào)低了部分“兩高一資”商品的出口退稅率，提高了部分出口商品的關(guān)稅，并擴(kuò)大了加工貿(mào)易禁止目錄的范圍，控制這部分商品出口的力度進(jìn)一步增大。尤其是鋼材等商品，可能由2007年上半年超高速增長變?yōu)槲⒎鲩L甚至負(fù)增長，預(yù)計(jì)會(huì)拉低行業(yè)出口增幅近2個(gè)百分點(diǎn)左右。

人民幣在2008年繼續(xù)升值趨勢，制約出口的效果將進(jìn)一步顯現(xiàn)。2007年在人民幣升值過程中，部分產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品迫于升值的壓力不斷增加出口，形成了升值政策的反向效應(yīng)。人民幣升值直接蠶食了企業(yè)的利潤，影響了企業(yè)的出口競爭力。隨著人民幣的進(jìn)一步升值，很多企業(yè)已達(dá)到了可承受能力的臨界點(diǎn)。預(yù)計(jì)2008年人民幣升值政策將會(huì)產(chǎn)生正向效應(yīng)，人民幣升值將在其他政策措施的配合下影響出口增長，而出口增幅的放緩也會(huì)延緩人民幣升值速度。

勞動(dòng)力成本處于上升態(tài)勢。近年來，南方的部分地區(qū)已出現(xiàn)勞動(dòng)力短缺情況，用工成本逐年增高。2008年1月1日起施行的新《勞動(dòng)合同法》進(jìn)一步從勞動(dòng)力價(jià)格方面提高出口商品的成本。據(jù)企業(yè)反映，其原有季節(jié)工的用工成本會(huì)因此增加30%左右。

國際市場能源、資源性產(chǎn)品價(jià)格高位波動(dòng)，各國之間爭奪加劇，進(jìn)一步推高了出口成本。從2002年開始的國際市場原材料市場價(jià)格暴漲波及石油、金屬、礦產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品等全部初級(jí)產(chǎn)品，2007年已躍上新臺(tái)階。比如，鐵礦砂2007年12月價(jià)格達(dá)到125美元/t，比2007年初上漲81.4%；原油年末價(jià)格為642.8美元/t，較年初增長40%；銅礦砂年末價(jià)格較年初增長20%，鉻礦砂增長70%等等。原材料漲價(jià)的成本一方面被企業(yè)吸收，另一方面也轉(zhuǎn)嫁給國外客戶。

國家緊縮銀根的政策，已對(duì)企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。一方面利息負(fù)擔(dān)增加，企業(yè)生產(chǎn)成本上升；另一方面，外貿(mào)公司80%的流動(dòng)資金要靠銀行貸款，企業(yè)信用額度被縮小，導(dǎo)致貸款困難，從而影響經(jīng)營。

國際貿(mào)易的技術(shù)性貿(mào)易壁壘及濫用的貿(mào)易保護(hù)措施等因素都會(huì)對(duì)行業(yè)出口產(chǎn)生不利影響。2008年我國面臨應(yīng)對(duì)歐盟新化學(xué)品政策的考驗(yàn)，化工品向歐盟出口將遭遇困難，337調(diào)查使強(qiáng)化木地板對(duì)美出口遇阻。技術(shù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)、安全社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，都會(huì)影響我國商品出口。再者，美反傾銷及補(bǔ)貼并用等貿(mào)易保護(hù)措施，如對(duì)我國標(biāo)準(zhǔn)鋼管、薄壁矩型鋼管；反壟斷如對(duì)輕重?zé)V、礬土；反補(bǔ)貼如對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品，已經(jīng)嚴(yán)重影響了相關(guān)商品出口。

世界海運(yùn)價(jià)格高漲，仍在較高位波動(dòng)。由于國際市場活躍，港口擁堵，尤其是能源價(jià)格高漲導(dǎo)致全球海運(yùn)費(fèi)大幅上漲。作為國際海運(yùn)價(jià)格指標(biāo)的波羅的海干散貨指數(shù)飆升，年末雖有回落，但其走勢必會(huì)影響行業(yè)大宗商品的進(jìn)出口。

美國次貸危機(jī)已在金融領(lǐng)域產(chǎn)生影響。雖然現(xiàn)在很難評(píng)估其影響，但預(yù)計(jì)其傳染渠道可能從證券市場向銀行信貸體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)蔓延。美國是我國最大的建衛(wèi)陶瓷、石材、衛(wèi)浴五金等一大批商品的進(jìn)口國，若次貸危機(jī)直接影響到房地產(chǎn)市場，將會(huì)對(duì)我國出口美國的建筑材料造成重大影響。

年初雪災(zāi)也對(duì)出口造成了較大影響。作為我國有色金屬主產(chǎn)區(qū)的湖南、廣東、江西、湖北、貴州等省遭受嚴(yán)重雪災(zāi)，電網(wǎng)被毀，鄰近地區(qū)全力保災(zāi)區(qū)用電，部分災(zāi)區(qū)省市出臺(tái)政策對(duì)高耗電產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)限制或停止供電。電力緊張、交通受阻，較多鐵合金、電解鋁、鉛鋅冶煉企業(yè)關(guān)門停產(chǎn)。鐵路向南方鋁加工集中地區(qū)運(yùn)輸電解鋁受阻，造成突發(fā)的區(qū)域性供應(yīng)緊張形勢。總之，諸多因素的影響下，相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)和出口活動(dòng)將在一定時(shí)期內(nèi)受到不同程度的沖擊。

出口增幅將在15%左右

出口方面，五礦化工類商品出口已連續(xù)幾年保持快速增長，受國際市場空間和貿(mào)易保護(hù)的限制，出口繼續(xù)保持快速增長的難度較大。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，資源性、高污染、高能耗商品在國家的宏觀調(diào)控下將會(huì)進(jìn)一步減少出口，高附加值的制成品出口將會(huì)繼續(xù)維持高速增長，出口商品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。根據(jù)2007年8月份之后出口增幅在17%左右的情況判斷，預(yù)計(jì)2008年出口增幅將在15%左右。

進(jìn)口增速預(yù)計(jì)在25%以上

進(jìn)口方面，隨著我國經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)資源性商品的供給明顯不足，資源性商品進(jìn)口量仍較大，價(jià)格下降空間不大。尤其是我國短缺的鐵礦石、石油、有色金屬礦砂、塑料原料等大宗資源性商品進(jìn)口會(huì)進(jìn)一步加大。同時(shí)價(jià)格將進(jìn)一步大幅提高，進(jìn)口增速將高于2007年的水平，初步預(yù)計(jì)在25%以上。

（作者單位：中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)）