加工貿(mào)易政策調(diào)整對(duì)長三角地區(qū)紡織品服裝業(yè)影響和對(duì)策

一、長三角地區(qū)紡織服裝業(yè)進(jìn)出口發(fā)展的重要性

（一）長三角地區(qū)紡織服裝業(yè)出口規(guī)模

2005年紡織服裝出口總額突破1100億美元。浙、粵、江、滬四省市出口創(chuàng)匯分別為252.29億美元、221.56 億美元、193.08億美元、133.96億美元，占出口總額的70%左右；同比增長分別為24%、23%、26%、11%。

2006年， 江、浙、滬的服裝及衣著附件的出口額分別占全國的16.7%，13.4%，10.7%，合計(jì)占全國的40.8%，同比增長分別為19.5%，16.5%，10.9%，出口額分別為：127.7億美元，159.2億美元，101.8億美元。

2007年1-6月，我國紡織品服裝出口五省一市（江、浙、滬、魯、粵）共計(jì)611.30億美元，占出口總金額的84.46%。浙江和江蘇出口金額148.32億美元和109.57億美元。浙江增速16.09%、江蘇省增速10.52%。

（二）長三角地區(qū)紡織服裝業(yè)利用外資規(guī)模

外商投資在長三角地區(qū)特別是在江蘇對(duì)外貿(mào)易發(fā)展中占有重要地位。長三角地區(qū)紡織品服裝企業(yè)利用外資促進(jìn)了出口創(chuàng)匯和擴(kuò)大了就業(yè)。

根據(jù)國務(wù)院第一次全國經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2004年對(duì)中國經(jīng)濟(jì)普查資料顯示：2004年，江蘇、浙江和上海滬紡織工業(yè)的港澳臺(tái)資本為175.24億元占全國港澳臺(tái)資本的35.26%；江蘇、浙江和上海紡織工業(yè)的外商資本為178.62億元占全國外商資本的53.27%。江、浙、滬的紡織服裝鞋帽制造業(yè)的港澳臺(tái)資本為56.25億元，占全國港澳臺(tái)資本的26.23%；江、浙、滬的紡織服裝鞋帽制造業(yè)的外商資本為75.25億元，占全國外商資本的49.78%。

根據(jù)《江蘇省統(tǒng)計(jì)年鑒2007》資料顯示，2006年江蘇紡織業(yè)外商直接投資項(xiàng)目333個(gè)合同利用外資15.4092億美元，實(shí)際利用外資8.0839億美元；紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)外商直接投資項(xiàng)目649個(gè)，合同利用外資21.9745億美元，實(shí)際利用外資5.7809億美元。2006年江蘇“三資”企業(yè)中紡織業(yè)和紡織服裝鞋帽制造業(yè)單位數(shù)合計(jì)1889家，完成增加值364.89億元，利潤總額合計(jì)52.11億元，利稅總額82.75億元。

2006年，杭州市、寧波市 、嘉興市、湖州市、紹興市、舟山市和臺(tái)州市外商投資實(shí)際到位資金81億美元。2007年1-5月，浙江外商直接投資企業(yè)1163個(gè)同比減少了8.9%，利用外資新簽協(xié)議金額59.857億美元，同比增長8.2%，實(shí)際利用外商投資35.3607億美元，同比增長23.7%。

（三）長三角地區(qū)紡織服裝業(yè)就業(yè)規(guī)模

根據(jù)《上海市統(tǒng)計(jì)年鑒2007》顯示，2006年上海市紡織業(yè)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)合計(jì)1966家，從業(yè)人員37.85萬人，相對(duì)于2004年49.58萬人（占5.4%），就業(yè)人數(shù)減少了11.73萬人，下降幅度較大；國有工業(yè)企業(yè)中從業(yè)人員1.06萬人；國有大中型工業(yè)企業(yè)中從業(yè)人員0.76萬人；大中型工業(yè)企業(yè)中從業(yè)人員11.45萬人。

根據(jù)《江蘇省統(tǒng)計(jì)年鑒2007》顯示，2006年，江蘇省紡織業(yè)和、織服裝、鞋、帽制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)合計(jì)7803家，從業(yè)人員179.12萬人，比2004年180.28萬人（占全國19.60%）減少了1.16萬人。國有控股工業(yè)企業(yè)中紡織業(yè)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)從業(yè)人員7.1萬人；私營工業(yè)企業(yè)中紡織業(yè)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)從業(yè)人員83.02萬人；“三資”工業(yè)企業(yè)中紡織業(yè)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)從業(yè)人員53.04萬人。

長三角地區(qū)紡織服裝業(yè)提供了大量的就業(yè)崗位，為長三角地區(qū)就業(yè)作出了重要貢獻(xiàn)。

（四）長三角地區(qū)紡織服裝業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

東部沿海的浙江、江蘇、山東、廣東、福建、上海五省一市聚集了全國3/4的紡織企業(yè)、近80%的銷售產(chǎn)值，成為全國紡織工業(yè)發(fā)展的主體。

在長三角地區(qū)注冊(cè)登記的16萬家紡織企業(yè)，占有全國紡織服裝業(yè)三分之一的生產(chǎn)能力和四分之一的服裝品牌。長三角地區(qū)的紡織服裝業(yè)在出口規(guī)模、就業(yè)人數(shù)、利用外資和創(chuàng)造的利潤方面均超過全國平均水平，為長三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)。

以服裝行業(yè)運(yùn)營狀況為例，2006年全國服裝業(yè)出口交貨值增速17.45%，利潤額259.3047億元，利潤率4.47%。江蘇服裝業(yè)出口交貨值增速25.16%，高于全國平均水平7.71個(gè)百分點(diǎn)， 利潤額68.2713億元， 利潤率4.9%，高于全國水平0.43個(gè)百分點(diǎn); 浙江服裝業(yè)出口交貨值增速16.08%，低于全國平均水平1.37個(gè)百分點(diǎn)， 利潤額58.9654億元， 利潤率5.47%，高于全國水平1個(gè)百分點(diǎn); 上海服裝業(yè)出口交貨值增速3.14%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平14.11個(gè)百分點(diǎn)， 利潤額20.1442億元， 利潤率5.18%，高于全國水平0.71個(gè)百分點(diǎn)，出口交貨值雖然降低，但是利潤增長率卻高于全國水平。從服裝產(chǎn)量上看，2006年江蘇服裝產(chǎn)量301171萬件，同比增速16.80%，占全國的17.71%，浙江服裝產(chǎn)量320019萬件，同比增長6.3%，占全國的18.82%，上海服裝產(chǎn)量67336萬件，同比增長0.62%，占全國的3.96%。

二、加工貿(mào)易政策調(diào)整對(duì)長三角地區(qū)紡織服裝業(yè)的影響

調(diào)整的1853個(gè)稅號(hào)的限制類目錄，涉及到的紡織品服裝主要集中在紗線、織物和紡織制品上。涉及出口額大約在100億美元左右，對(duì)出口量大的企業(yè)，可能影響很大。紡織服裝加工貿(mào)易行業(yè)的上下游企業(yè)，甚至服裝加工業(yè)上游的棉紡業(yè)會(huì)受到影響。

（一）對(duì)從事服裝加工貿(mào)易的出口企業(yè)影響較小

長三角目前的服裝行業(yè)不少已經(jīng)做出了品牌和規(guī)模。“商務(wù)部重點(diǎn)扶持的55個(gè)紡織服裝類品牌，有35個(gè)來自長三角地區(qū)，像杉杉、雅戈?duì)枴⒘_蒙、邦威、森馬、紅豆、虎豹、雅鹿、海爾曼斯等，這些服裝企業(yè)都在設(shè)計(jì)和品牌上做文章，產(chǎn)品附加值高，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。上海利泰進(jìn)出口公司、江蘇舜天集團(tuán)出口影響較小，這類企業(yè)大企業(yè)受到影響少，但是也要不斷的拓展培育自有品牌才有出路。不上規(guī)模的小的服裝加工貿(mào)易企業(yè)影響較大。

比如，南京紡織品進(jìn)出口公司公司主要品牌有朗詩（LANDSEA）、蘭尚（MODE BLEU）。紡織品（紡織原料、化纖紗線、晴綸紗線、棉紗、色布、坯布、漂布、花布、色織布、棉布、麻布、亞麻棉布、家紡制品）占進(jìn)出口額的30%；服裝包括各種梭織及針織的純棉、化織、尼龍、混紡服裝、男、女童裝、西服套裝、大衣、風(fēng)雨衣、工作服、裙衫、休閑服占進(jìn)出口的46.9%。比較而言30%的紡織品、面料、家紡制品受到保證金臺(tái)賬的影響較大，而46.9%的服裝進(jìn)出口影響相對(duì)較小。

（二）對(duì)從事紗線、織物面料和紡織制品類加工貿(mào)易企業(yè)出口影響較大

從公布限制類目錄來看，從事《進(jìn)出口稅則》50~55章、56章、59章（部分）和63章中紗線、織物和紡織制品加工貿(mào)易出口企業(yè)影響較大。國家要限制這些相對(duì)技術(shù)含量比較低的，消耗能源、資源過大、出口增長過快的商品。短期來看，這些企業(yè)肯定增加了它的經(jīng)營成本。原來全部是保稅的，出口核銷，現(xiàn)在按照應(yīng)繳稅款的50%繳納保證金，保證金出口時(shí)雖然是退還的，但是要占?jí)阂徊糠仲Y金，真正實(shí)際增加的成本就是這些資本的利息，增加了它的成本。

比如，出口牛仔布，雖然此次目錄未作限制，但要看他進(jìn)口的面料里有沒有受限制的。這類面料屬于勞動(dòng)密集型的，加工的技術(shù)含量不高，出口量很大。從長遠(yuǎn)看，東部地區(qū)向長三角地區(qū)再發(fā)展這種加工貿(mào)易沒有成本優(yōu)勢(shì)的，以后目錄增量部分肯定對(duì)其要限制的。又如，張家港揚(yáng)子紡紗有限公司主要從事羊毛紗線出口，每年的出口額在1億美元左右。根據(jù)測(cè)算，半年之內(nèi)需要準(zhǔn)備3000萬元人民幣作為保證金放在銀行。意味著公司的資金周轉(zhuǎn)將十分困難。

隨著國際知名品牌在華采購面料的增加，我國加工貿(mào)易出口面料比重會(huì)逐漸減少。但是，面料進(jìn)口卻以加工貿(mào)易為主，占到96.13%，反映我國面料進(jìn)口以服裝加工貿(mào)易為主，中高檔服裝面料比重較大。當(dāng)進(jìn)口料件為限制進(jìn)口類商品，且加工制成品為限制出口類商品時(shí)，只按照限制進(jìn)口類商品計(jì)征臺(tái)賬保證金。相對(duì)而言，如果服裝加工貿(mào)易類企業(yè)進(jìn)口加工貿(mào)易進(jìn)口限制類商品目錄中的聚酯切片、滌綸長絲、化學(xué)纖維短纖維、棉花、棉紗和棉坯布來生產(chǎn)服裝時(shí)，受到影響要大。

（三）對(duì)向中西部轉(zhuǎn)移的長三角地區(qū)紡織服裝企業(yè)帶來利好

這次對(duì)限制類目錄，對(duì)東部地區(qū)的A、B類企業(yè)是按照應(yīng)繳進(jìn)口料件稅款的50%繳納保證金。C類企業(yè)是100%繳納保證金。中西部地區(qū)A、B類企業(yè)免交保證金，C類企業(yè)100%繳納保證金。 區(qū)外的、東部的、限制類的A、B類企業(yè)，在區(qū)外都需要征收50%的臺(tái)賬保證金，但是進(jìn)區(qū)就不需要，區(qū)內(nèi)和區(qū)外的差別越來越明顯，會(huì)導(dǎo)致區(qū)外企業(yè)向區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)移，紡織服裝行業(yè)向西部轉(zhuǎn)移。

比如，上海三毛轉(zhuǎn)移到重慶和雅戈?duì)柤瘓F(tuán)進(jìn)入新疆和重慶。上海“三毛”是國內(nèi)紡織服裝行業(yè)知名品牌，其品牌無形資產(chǎn)高達(dá)5.9億元，擁有22家控股子公司和2家分公司。上海三毛的國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到重慶，采取零劃撥的模式，由重慶市輕紡控股集團(tuán)出手接管。上海三毛集團(tuán)轉(zhuǎn)移到重慶以后可以享受加工貿(mào)易方面的優(yōu)惠待遇，可以有效地降低企業(yè)成本，提高企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。雅戈?duì)栃陆椭貞c生產(chǎn)、銷售基地的建成運(yùn)行，將大大降低運(yùn)營成本，縮短周轉(zhuǎn)時(shí)間。雅戈?duì)栔貞c生產(chǎn)基地建有服裝分廠和倉儲(chǔ)配送中心，生產(chǎn)基地設(shè)計(jì)擁有年產(chǎn)襯衫100萬件、西服上裝15萬套的生產(chǎn)能力。

（四）對(duì)東部新設(shè)立的從事紡織品、服裝加工貿(mào)易的民營企業(yè)影響較大

自2001年我國加入WTO后，新成立的民營紡織企業(yè)過多，爭(zhēng)先出口，惡性競(jìng)爭(zhēng)，擾亂了市場(chǎng)秩序。限制民營企業(yè)生產(chǎn)相對(duì)技術(shù)含量比較低的，消耗能源、資源過大、出口增長過快的紡織服裝商品，有利于減少貿(mào)易摩擦，緩解貿(mào)易不平衡。自2007年7月23日后，長三角地區(qū)不再新批準(zhǔn)從事限制類商品加工的新企業(yè)。在此之前已經(jīng)獲得了外貿(mào)經(jīng)營權(quán)沒有從事過加工貿(mào)易，是老企業(yè)，還可以從事加工貿(mào)易。

比如說，在上海2007年7月23日后設(shè)立的民營企業(yè)只要在公告發(fā)布之日前未獲得外貿(mào)權(quán)的企業(yè)，無論是內(nèi)資企業(yè)還是外資企業(yè)，是不允許從事限制類紡織紗線、布匹的加工貿(mào)易，如果要做出口的話，可以從事一般貿(mào)易出口，開展非限制類商品的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，企業(yè)經(jīng)營范圍減少。其次，技術(shù)水平要求提高，產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移壓力增大。民營企業(yè)在比較短的時(shí)間內(nèi)，要把自己的產(chǎn)品附加值提高上去，或者自己擁有自主品牌的產(chǎn)品，獲取更高的利潤，難度可想而知，東部地區(qū)新設(shè)立的民營企業(yè)感受到了技改和創(chuàng)建自有品牌的壓力。再者，只要是屬于東部地區(qū)的民營企業(yè)，又是經(jīng)營這次目錄里面的限制類商品，即便是AA類，不論是聯(lián)網(wǎng)企業(yè)還是非聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，一律都要繳納50%臺(tái)賬保證金實(shí)轉(zhuǎn)，企業(yè)經(jīng)營的成本增加，可以看出國家對(duì)東部加工貿(mào)易政策偏緊。

三、長三角地區(qū)紡織品服裝業(yè)應(yīng)采取的相應(yīng)對(duì)策

（一）技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)加工貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)

紡織服裝業(yè)從原來在產(chǎn)業(yè)鏈比較低端向更高技術(shù)含量的產(chǎn)品發(fā)展，提高關(guān)鍵零部件的加工制造能力，從比較低的技術(shù)含量向比較高的技術(shù)含量方向發(fā)展。長三角地區(qū)印染行業(yè)要以出口服裝面料需求為目標(biāo)，采用新型的印染后整理技術(shù)，積極推廣納米、遠(yuǎn)紅外、數(shù)碼印花等技術(shù)，提高印染后整理織物產(chǎn)品的檔次，積極開發(fā)使用新型染化料和助劑，研究歐美發(fā)達(dá)國家的綠色環(huán)保和生態(tài)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化綠色產(chǎn)品的開發(fā)，來積極應(yīng)對(duì)REACH和國際貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)。

陽光集團(tuán)的“ GEZELIA ”（佳思麗）女裝引進(jìn)日本杰出的高級(jí)女裝生產(chǎn)工藝技術(shù)，采用法國版型，日本派駐了 8 名管理及技術(shù)專家對(duì)該女裝制作進(jìn)行直接管理，面料全部采用“陽光”功能型高檔時(shí)尚面料，年產(chǎn)量達(dá) 50 萬套，產(chǎn)品全部出口日本，在日本享有崇高的聲譽(yù)。

（二）加快紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移和“走出去”步伐

隨著沿海地區(qū)土地、勞動(dòng)力、原材料等成本的上升及國際貿(mào)易摩擦的加劇，長三角地區(qū)紡織企業(yè)向成本更低的中西部轉(zhuǎn)移明顯增強(qiáng)。長三角地區(qū)紡織企業(yè)可以積極嘗試“走出去”，開拓國內(nèi)、海外“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”。面對(duì)充滿變數(shù)的國際貿(mào)易摩擦，許多紡織企業(yè)通過海外設(shè)廠繞過貿(mào)易壁壘，“走出去”，緩解貿(mào)易糾紛、改變?cè)鲩L方式，分散經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。通過建立營銷網(wǎng)絡(luò)，逐漸形成自己的國際銷售體系；創(chuàng)建境外技術(shù)研發(fā)和設(shè)計(jì)中心，利用當(dāng)?shù)厝瞬牛O(shè)計(jì)適應(yīng)國際市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。

華源集團(tuán)是國內(nèi)最大紡織服裝出口集團(tuán)之一，有近5萬人從事紡織品生產(chǎn)。華源紡織將工廠開到墨西哥，把產(chǎn)品銷到北美自由貿(mào)易區(qū)。美國、加拿大兩國政府向華源提供棉花補(bǔ)貼和產(chǎn)業(yè)保護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)。華源在墨西哥工廠的勞動(dòng)力成本雖然要高于中國內(nèi)地，但是收支相抵后，每噸棉紗出口利潤要遠(yuǎn)高于從國內(nèi)出口。

（三）培育自主品牌實(shí)現(xiàn)加工貿(mào)易升級(jí)優(yōu)化

精美設(shè)計(jì)、技術(shù)含量、馳名名牌和文化價(jià)值在當(dāng)今國際服裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中越來越占據(jù)主導(dǎo)地位。《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》要求長三角地區(qū)紡織服裝業(yè)要加大、加快服裝自主品牌建設(shè)，吸納國際化設(shè)計(jì)人才，提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，力爭(zhēng)到2010年形成若干具有國際影響力的自主知名品牌。

長三角地區(qū)服裝加工企業(yè)要從“OEM 模式”變?yōu)樵O(shè)計(jì)展示中心、服裝信息發(fā)布中心、流行時(shí)尚發(fā)布中心，或者采取“OEM+品牌方式”（OBM自主品牌），形成以上海的都市型時(shí)裝為中心，浙江服裝業(yè)和江蘇紡織業(yè)（毛紡、絲綢等面料服裝加工）為兩翼的服裝產(chǎn)業(yè)群鏈。

上海絲綢集團(tuán)是我國最大的紡織服裝出口企業(yè)，每年出口額達(dá)6億美元，擁有研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)、測(cè)試的全套流程。LILI品牌是上海絲綢集團(tuán)股份有限公司使用的品牌，已經(jīng)在58個(gè)國家注冊(cè)。LILY品牌自2002年成立品牌發(fā)展公司以來，借鑒國際著名品牌公司的做法，建立融面料設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)、打樣、制版、測(cè)試、生產(chǎn)、物流銷售為一體的外貿(mào)供應(yīng)鏈。LILY品牌多次被評(píng)為中國馳名品牌。2004、2005年LILY品牌進(jìn)入法國等歐盟和中東市場(chǎng)。培育品牌與加工貼牌僅1.8%的利潤相比，上海絲綢集團(tuán)獲得豐厚利潤。LILY品牌真正做到了由貼牌生產(chǎn)到擁有自主品牌的鳳凰涅磐。

國際上許多名牌設(shè)計(jì)公司Liz Claiborne，Tommy Hilfiger、Polo、Gap等衣飾的品牌商，也是靠掌控產(chǎn)品的服裝的流行趨勢(shì)與獨(dú)特的商品設(shè)計(jì)能力，掌握高價(jià)位服裝市場(chǎng)，將低附加值生產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移到海外的低工資國家或者地區(qū)生產(chǎn)，從而獲取最大的附加值。

（四）由加工制造轉(zhuǎn)向產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)，品牌創(chuàng)新和營銷渠道拓展

隨著國際知名品牌在日本韓國以及中國的大城市，搶灘登陸。海外品牌涌入，全球化競(jìng)爭(zhēng)激烈。長三角地區(qū)的服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)從以生產(chǎn)為主導(dǎo)向以消費(fèi)者為主導(dǎo)轉(zhuǎn)化。消費(fèi)者的個(gè)性化消費(fèi)明顯，更多的是購買時(shí)尚和文化。

培育國際化品牌，品牌定位、設(shè)計(jì)與營銷等方面的策劃與創(chuàng)意相當(dāng)重要；其次，利用信息渠道及時(shí)跟蹤國際信息與流行趨勢(shì)，將高科技手段運(yùn)用到服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與營銷，縮短產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間；再者將IT系統(tǒng)運(yùn)用到生產(chǎn)與營銷的管理，減少庫存，保持銷售最大化。

總之，全心全意的策劃、準(zhǔn)確的品牌定位、時(shí)尚的設(shè)計(jì)、敏銳的快速反應(yīng)系統(tǒng)、暢通的物流和營銷系統(tǒng)再加上高質(zhì)量的生產(chǎn)，成為構(gòu)筑國際化品牌的重要因素。

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