外資銀行在華發展的現狀研究

2001年加入WTO后，我國政府遵守入世承諾，逐步放開外資銀行業務、客戶和地域方面的限制，外資銀行加快了進入中國的腳步。如今，五年過渡期已經結束，銀行業即將全面開放，入世五年來外資銀行的發展狀況成為一個令人關注的話題。本文就中國入世以來外資銀行在華發展所表現出的特點進行分析，并以此為基礎，對外資銀行未來發展趨勢做出預測。

一、外資銀行發展趨勢表現的特征

1.外資銀行機構總量穩步增長，但法人注冊機構數量呈下降趨勢

2000年以來，外資銀行在我國落戶的機構數量變化如表1所示。從表中可以看出，除2001年和2002年略有下降外，其余年份中外資銀行的機構數量是穩步增長的。

數據來源:《中國金融年鑒》2001年～2005年整理而得。2005年的數據截止到2005年6月底

在外資銀行不同類型的機構中，代表處的數量一直多于營業性機構的數量，但是可以預計，未來營業性機構的數量將超過代表處數量。

在營業性機構中，分行形式占據絕大部分比例，而在華注冊法人機構所占比例很低（2005年不到10％），并且呈現下降的趨勢。但由于在新的《外資銀行管理條例》中規定，外資銀行只有注冊為國內法人銀行，才能獲準全面經營人民幣零售業務，近期，已有匯豐、渣打、花旗等多家外資銀行明確表示，將盡快由分行注冊為法人性質的子行，因此，可以預見未來外資銀行的機構類型中，法人注冊機構所占比例將逐步增加。

盡管外資銀行的機構數量總數呈現上升趨勢，但每家外資銀行擁有的分支機構數量大大低于中資銀行，以業務份額占絕對優勢的美國花旗銀行和香港匯豐銀行為例，但花旗銀行僅有5家分行、2家支行和3家代表處，香港匯豐銀行只有10家分行、3家支行和3家代表處。因此，相對于中資銀行，外資銀行是不具有網點優勢的，未來即使能夠從事人民幣的零售業務，服務對象的重點也應為高端客戶。

2.在華外資銀行業務擴展迅速，人民幣業務尤其突出，但總體市場份額仍然不高

從表2外資銀行在華資產情況的發展變化中可以看出，除2002年有所下降外，外資銀行的資產總額以較快的速度增長（增長率各年平均為21％），這一速度超過中國銀行業的資產增長速度，也大大超過了營業性機構數量的增長速度，說明單個外資銀行機構的業務擴張速度也是較高的。

另外，盡管當前外資銀行以經營外匯業務為主（2005年6月末，外資銀行外匯資產占總資產的78％），但人民幣業務的增長更為迅速，人民幣資產總額的增長速度平均為38％，高于外資銀行資產總額的增長速度，多數年份也高于經營人民幣業務機構數量的增長速度，表明我國外資銀行的人民幣業務發展勢頭很快，值得關注。

但是，盡管外資銀行的業務增長速度高于中資金融機構，但外資銀行占全國銀行業的份額仍然很低。2001年和2005年，外資銀行資產占全行業資產的比例分別為1.8%和1.89%，沒有顯著的提高。

數據來源:同上，2005年的數據截止到2005年6月底

二、在華外資銀行的地域分布特征

盡管自加入WTO起，我國就取消了經營外匯業務的地域限制，以后又逐步增加經營人民幣業務的城市區域，但從表3中可以看出，當前，外資銀行在華的地域分布集中于東部沿海地區 ，在中部內陸地區和西部邊遠地區落戶的外資銀行機構屈指可數。其中落戶于中部內陸地區的外資銀行最少，除了湖北省武漢市有外資銀行機構外，其余省份均是空白，而在西部邊遠地區，除了重慶、成都、西安和昆明外，其余省份也是外資銀行機構的真空地帶。這與其他國家外資銀行設立地點較為集中的特征一致。但是，銀監會多次表示，鼓勵外資銀行到中西部地區和東北地區發展，將以優惠的條件和政策導向吸引外資銀行到上述地區開辦業務，新《外資銀行管理條例》中也體現了這一政策導向，可以預見，未來外資銀行在中西部地區設立機構的數量將上升。

三、外資銀行來源國家的特征

截至2005年10月末，共有20個國家和地區的外國銀行在我國設立了營業性機構。另有40個國家和地區的銀行在我國開設了代表處。不同國家或地區的外資銀行在我國設立機構的情況（2004年）如表4所示。按進入我國的外資銀行數量排列，前三位分別是日本、香港和美國。若以在我國設立分行的銀行數量排列，前三名分別為香港、美國和韓國，香港共有14家銀行開設分行，分行數量達到45家。

在西方有關外資銀行的研究文獻中，在一國設立的外資銀行的數量，與母國經濟發展情況、母國與東道國雙邊經貿關系的密切程度以及地理與文化關系的遠近有關(如Magri等2004年），我國也基本符合這一規律，投資來源國集中于發達國家和地區，在發展中國家中，與我國地理位置較近的亞洲國家較多，至于與兩國間經貿關系的相關程度需要今后進一步的研究證明。

另外，不同國家和地區在外資銀行機構的設立地點上也有地域上的偏好，例如，韓國的外資銀行更傾向于在我國北方（如北京、天津）設立機構，而香港的外資銀行傾向于在南方（如廣州、深圳）設立機構。 由此可見，地理位置遠近的因素確實是影響外資銀行設立地點的重要因素。

數據來源:《中國金融年鑒》2005整理而得。注:由于篇幅所限，本文只列出外資銀行數量排名前10位的國家

四、外資銀行業務經營表現的特征

1.外資銀行經營情況良好，不良資產率持續下降，利潤總額穩步上升

入世以來，在華外資銀行逐步適應內地的經濟和金融環境，不良資產率由2001年的8.54％下降至2005年的1.05％。在盈利方面，外資銀行在2000年整體扭虧為盈的基礎上，2001年有大幅度的增長，除2002年略有下降外，一直保持穩步增長的態勢。但是，盡管如此，外資銀行在華整體的盈利能力并不高，5年平均的ROA只有0.45％，低于2004年世界1000家銀行平均0.9%的水平，也低于國內銀行平均0.55％的水平，說明外資銀行短期內對業務擴張和機構布局的關注多于對利潤的關注。但是可以預期，隨著銀行業的全面開放，外資銀行憑借自身優勢，將來會取得更豐厚的回報。

2.外資銀行的服務對象以外資企業為主

截止2005年6月末，外資銀行向外資企業的貸款余額為2475億元，占總貸款余額的74％，向中資機構和個人的貸款余額為878億元，僅占總貸款余額的26％，在存款方面，外資銀行75％的存款來自外資機構，只有8％的存款來自境內中資機構和個人（王新華等2005年）。但是隨著銀行業的全面開放，對人民幣業務的地域和客戶限制的取消，以及一些外資銀行完成法人機構的注冊轉型，可以預期中資機構和個人的業務所占比例，尤其是存款業務比例將會提高。

綜上所述，當前在華外資銀行的經營狀況良好，業務增長速度較快，但整體所占市場份額很小。營業性機構以分行形式為主，分布的區域集中于東部沿海地區，來源國家集中于與中國有密切經貿關系以及地理位置較近的國家和地區。隨著中國銀行業的全面開放，對外資銀行非審慎性監管措施的取消，外資銀行將在更加平等的基礎上與中資銀行競爭，希望更加能夠發揮促進競爭，提高銀行業整體效率的作用。

參考文獻:

[1]王新華戴光輝:（2005），“在華外資銀行解讀，” 《中國統計》第8期

[2]王志軍:（2006），“當代美國銀行業市場中的外資銀行發展分析，”《國際金融研究》第4期

注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文。