為企業與專業客戶提供信息服務的全球領先的供應商湯姆森公司(TheThomson Corporation)(NYSE:TOC;TSX:TOC)今天宣布,該公司已經與由倫敦私人投資集團Apax Partners(簡稱Apax)和加拿大OMERS Capital Partners(簡稱OMERS)擔任顧問的基金簽署了一項最終協議,根據該協議,這些基金將收購湯姆森學習出版集團(Thomson Learning)的高等教育、就業以及圖書館咨詢(libraryreference)業務資產,由OMERS和Apax擔任顧問的基金聯盟將收購在線資源領先供應商Nelson Canada,所有的收購總價約為77.5億美元。該交易預計將于今年第三季度完成,但還取決于監管部門的批準以及其它常規成交條件。
高等教育、就業以及圖書館參考咨詢資產包括以下著名品牌與企業:Wadsworth、Delmar Learning、Gale、Heinle、Brooks/Cole以及South-Western。OMERS將擁有加拿大教育市場的書籍與在線資源的主要供應商Nelson Canada的絕大多數資產。
出售其學習出版集團部門是湯姆森先前宣布的戰略的一部分,目的是使湯姆森能夠把握機遇,更好地配合其發展戰略以及企業模式。2006年10月25日,湯姆森曾宣布,公司打算通過三個獨立出售項目出售其湯姆森學習出版集團部門,其中包括那些為高等教育、就業、圖書館咨詢以及企業電子學習和電子測試市場提供服務的部門。
摩根士丹利(Morgan Stanley)和加拿大皇家銀行資本市場(RBC CapitalMarkets)是湯姆森出售業務的財務顧問。Evercore Partners Incorporated公司和At-las Advisors咨詢公司是Apax和OMERS收購業務的財務顧問。收購資金來自于蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scofland)、摩根大通銀行(JPMorgan)、花旗集團(Cifigroup)、瑞銀集團(UBS)和加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)。
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