掃描外資銀行在中國(guó)的金融環(huán)境及區(qū)位分布

外資銀行進(jìn)入中國(guó)20多年來(lái)，發(fā)展勢(shì)頭一直很好。1998-1999年受到亞洲金融風(fēng)暴的影響，外資銀行的業(yè)務(wù)量迅速萎縮，但2000年就出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。中國(guó)加入WTO 后，2001-2006年6年間，外資銀行的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛。

在競(jìng)爭(zhēng)力排名中超前

同其他新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家一樣，中國(guó)外資銀行的經(jīng)營(yíng)盡管受到種種制度的約束，總體經(jīng)營(yíng)情況還是較好，經(jīng)營(yíng)效率較高。例如，香港上海匯豐銀行有限公司不僅在人民幣、外幣、網(wǎng)上銀行等多個(gè)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)展順利，還率先介入國(guó)內(nèi)銀行股權(quán)市場(chǎng)和信用卡市場(chǎng)。2003年，匯豐旗下20間在華分行合計(jì)獲取3.2億元人民幣的凈利潤(rùn)，比2002年增長(zhǎng)了108%；渣打銀行中國(guó)區(qū)2003年全年凈利潤(rùn)為1.36億元人民幣，較2002年同期的1.04億元人民幣增長(zhǎng)31%，其總資產(chǎn)達(dá)到152.7億元人民幣，增長(zhǎng)了39%；存款凈增72%，達(dá)到113.7億元人民幣，貸款凈額較2002年同期上升51%至114億元人民幣。經(jīng)營(yíng)利息收入由2002年的2.03億元人民幣增至2.75億元人民幣，增幅達(dá)35%，呆壞帳率進(jìn)一步下降至1.55%。

一項(xiàng)由中國(guó)人民銀行北京管理部所做的北京地區(qū)中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)力比較調(diào)研報(bào)告顯示，目前駐京并已開辦業(yè)務(wù)的所有34家中外資銀行排名中，前12位均被外資銀行占據(jù)。

進(jìn)入中國(guó)的方式

外資銀行進(jìn)入中國(guó)的方式主要有5種形式：

·在中國(guó)開辦銀行分支機(jī)構(gòu)。開設(shè)分支機(jī)構(gòu)是國(guó)際大型銀行的典型做法，近年來(lái)每年都有一些外國(guó)銀行申請(qǐng)并獲準(zhǔn)在中國(guó)開設(shè)分行，表明這至少是相對(duì)于開辦獨(dú)資或合資銀行較流行的做法。可以預(yù)計(jì)在將來(lái)還有來(lái)自其他地區(qū)和國(guó)家的外國(guó)銀行將在中國(guó)開設(shè)更多的銀行分支機(jī)構(gòu)，形成自己的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

·與中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)建立合資銀行。即現(xiàn)在被稱為“股份制商業(yè)銀行”的機(jī)構(gòu)。外資金融機(jī)構(gòu)參股這類銀行機(jī)構(gòu)，在資金上所需要的規(guī)模相對(duì)前一類銀行機(jī)構(gòu)較小，而且也可能在經(jīng)營(yíng)管理上發(fā)揮較大的作用。參股將會(huì)是今后外資銀行進(jìn)入中國(guó)的主要方式。

·購(gòu)買并持有中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)的股份。中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)的股權(quán)市場(chǎng)正在對(duì)外開放進(jìn)程中，采用這種形式進(jìn)入的外資銀行在今后將顯著增加。

·成立外資獨(dú)資銀行。

·與中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作。

主要的區(qū)域分布

外資銀行機(jī)構(gòu)主要分布在我國(guó)的20個(gè)大中城市。以外資金融機(jī)構(gòu)最為集中的上海為例，到2006年年末，上海擁有外資銀行分行53家，外資銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)代表處71家。事實(shí)上，僅上海，深圳，北京，大連，天津和廣州六城市的外資銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量就已占在華全部外資銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)的80%，資產(chǎn)則占到總額的90%。中西部地區(qū)僅有武漢、成都、重慶、西安等少數(shù)幾個(gè)城市設(shè)立了外資銀行機(jī)構(gòu)，而且規(guī)模相對(duì)較小。

與國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)粗放式設(shè)置分支機(jī)構(gòu)不同，外資銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)顯得非常謹(jǐn)慎。1999年我國(guó)完全放開外資金融機(jī)構(gòu)設(shè)立分行的地域限制后，外資銀行的分支機(jī)構(gòu)并沒(méi)有出現(xiàn)盲目擴(kuò)張。外資銀行在中國(guó)布局時(shí)，注重對(duì)設(shè)置分支機(jī)構(gòu)的成本與效益進(jìn)行權(quán)衡，依據(jù)的是經(jīng)濟(jì)效益原則，考慮的主要指標(biāo)是該地區(qū)可預(yù)見的未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Α⒃摰貐^(qū)所擁有的全球網(wǎng)絡(luò)客戶及業(yè)務(wù)規(guī)模等。所以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、環(huán)境配套、管理規(guī)范的中國(guó)沿海地區(qū)和中心城市是外資銀行設(shè)置機(jī)構(gòu)的首選。到2006年年底，在157家外資（中外合資）銀行分行中97%都集中在東部地區(qū)（主要是上海、深圳、北京、廣州、天津、廈門、大連7個(gè)城市），中西部地區(qū)僅6家，占全國(guó)總數(shù)的3%。

外資金融機(jī)構(gòu)在上海很活躍，截至2006年，上海外資銀行分行45家，居全國(guó)第一；代表處74家，居全國(guó)第二。上海市營(yíng)業(yè)性外資銀行的機(jī)構(gòu)數(shù)量已占全國(guó)營(yíng)業(yè)性外資銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)的30%，其業(yè)務(wù)規(guī)模分別為：資產(chǎn)總額226.25億美元，各項(xiàng)貸款余額97.22億美元，各項(xiàng)存款余額55億美元，各項(xiàng)指標(biāo)都占全國(guó)外資銀行業(yè)務(wù)總量的半數(shù)以上。

外資銀行青睞北京。匯豐銀行北京分行于2002年3月28日獲準(zhǔn)在北京為內(nèi)地居民和企業(yè)提供外幣銀行服務(wù)，并成為第一家獲準(zhǔn)在北京向內(nèi)地居民和企業(yè)提供此項(xiàng)服務(wù)的外資銀行。到2006年年底，北京市已有22家外資銀行分行，80家代表處。

外資銀行在深圳廣州的發(fā)展提速。至2006年年底，深圳外資銀行分行為19，廣州15家；代表處分別為深圳5家、廣州14家。

區(qū)域分布的因素分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和巨大的市場(chǎng)潛力吸引了外資銀行進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng)，而為了股東權(quán)益最大化和追求更多的利潤(rùn)，外資銀行根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益原則設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。這些因素成為外資銀行在中國(guó)地理分布的形成原因。

外資銀行進(jìn)入管制放松。20世紀(jì)90年代，世界上很多國(guó)家都很大程度上放松了對(duì)外資銀行進(jìn)入的管制，紛紛對(duì)外資銀行開放本國(guó)的金融市場(chǎng)。2006年12月，中國(guó)已經(jīng)兌現(xiàn)根據(jù)WTO協(xié)定作出的廣泛承諾，向外國(guó)全面開放銀行業(yè)。

匯率管制的放松。中國(guó)將逐步放松匯率管制，采取措施刺激國(guó)內(nèi)支出。2005年7月，中國(guó)放棄了人民幣釘住美元的匯率制度，開始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)，有管理的浮動(dòng)匯率制度，并將人民幣升值2.1%。這樣中國(guó)的市場(chǎng)潛力進(jìn)一步增大，同時(shí)外資銀行在中國(guó)獲得的利潤(rùn)匯回母國(guó)時(shí)將會(huì)增值。

追隨客戶FDI。跟隨客戶是銀行業(yè)FDI的一個(gè)重要原因。銀行業(yè)有時(shí)候是跟隨公司的客戶從母國(guó)來(lái)到其他國(guó)家發(fā)展，有時(shí)候甚至比客戶先一步進(jìn)行布局。

從1992年起，中國(guó)成為發(fā)展中國(guó)家中吸引外商直接投資最多的國(guó)家。 在1993年， 中國(guó)成為僅次于美國(guó)在世界上吸引外資第二大的國(guó)家；到2006年， 中國(guó)又成為世界上引進(jìn)外商直接投資最多的國(guó)家。FDI 在中國(guó)的激增推動(dòng)了外資銀行落戶中國(guó)的規(guī)模和速度。

隨著外資金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地域的放開和中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)格局的變化，外資銀行的經(jīng)營(yíng)地域開始逐步調(diào)整：因?yàn)闅W美企業(yè)的總部大都位于上海，歐美金融機(jī)構(gòu)開始從珠三角轉(zhuǎn)向長(zhǎng)三角地區(qū)。

在CEPA框架下，珠三角港資企業(yè)和臺(tái)資企業(yè)較多，一些中小港資銀行開始在深圳登陸。深圳現(xiàn)有外資企業(yè)性機(jī)構(gòu)26家，其中港資銀行17家，日本銀行3家，歐資銀行3家，東南亞銀行2家，美資銀行1家。

外國(guó)中央銀行開始在北京設(shè)立機(jī)構(gòu)，以充分利用北京作為經(jīng)濟(jì)金融調(diào)控中心的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)本國(guó)銀行在華的發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。外資銀行在中國(guó)的數(shù)量和市場(chǎng)不斷增加，其中重要的原因是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，有著巨大的市場(chǎng)潛力。

對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的啟示

國(guó)有商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量擴(kuò)張不僅沒(méi)有促進(jìn)我國(guó)金融結(jié)構(gòu)的良性調(diào)整和金融效率的有效提高，反而給我國(guó)金融持續(xù)發(fā)展帶來(lái)極大的隱患。為了促進(jìn)中國(guó)金融穩(wěn)定發(fā)展，國(guó)有商業(yè)銀行需借鑒外資銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)遵循的原則，按照效益優(yōu)先的原則適度收縮分支機(jī)構(gòu)。

國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)外資銀行如何緊緊跟隨客戶，追隨中國(guó)企業(yè)走出國(guó)門，服務(wù)于當(dāng)?shù)嘏c周邊地區(qū)的客戶，同時(shí)也促進(jìn)自身與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)共同發(fā)展。

良好的區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境必然吸引金融機(jī)構(gòu)的大量聚集。國(guó)內(nèi)地方政府應(yīng)積極完善金融生態(tài)環(huán)境，減少地方保護(hù)主義對(duì)金融活動(dòng)各種直接和間接干預(yù)，硬化企業(yè)的財(cái)務(wù)約束，市場(chǎng)約束和法律約束。完善社會(huì)誠(chéng)信體系，提高會(huì)計(jì)、審計(jì)和信息披露的標(biāo)準(zhǔn)，改善中介機(jī)構(gòu)專業(yè)化服務(wù)水平，最終建立可持續(xù)的金融生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域金融發(fā)展的最佳選擇。

（作者單位：四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2005級(jí)博士研究生）