反傾銷抗辯案例分析

截至2005年底，已有30多個國家和地區針對中國發起了600多宗出口產品的反傾銷、保障措施及特別調查，我國約有71%的企業和39%的產品不同程度地受到國際技術性貿易壁壘影響，損失慘重。中國不僅成為全球遭受反傾銷調查最多的國家，也成為世界反傾銷浪潮的最大受害者。本文通過中國節能燈和球軸承反傾銷抗辯實例分析，為參與全球化進程的中國企業更好地銜接國際規則，實施國際化戰略提供一些思路。

案例一：中國節能燈潰敗歐盟

1998年，中國銷往歐洲市場的節能燈數約3500萬支，1999年增至7500萬支，約占歐盟市場的60%，而飛利浦、通用照明和奧斯朗三家老牌世界光電源供應商則被中國廠家壓縮在高檔市場。

自1998年下半年起，飛利浦、通用照明領銜的歐美廠家利用其雄厚資本和強有力的市場銷售渠道，大量在中國采購低檔節能燈，打上自己的品牌，向歐洲銷售，搶占低端市場，迫使價格大幅下滑。以雙U11瓦電子燈為例，從1998年底的國內采購價兩美元左右一支，到2000年初的一美元，下跌幅度竟達50％。

而與此同時，1999年8月，歐洲照明公司聯合會（包括飛利浦、希萬尼亞、奧斯蘭等公司）向歐盟委員會提出訴前調查。2000年3月31日正式起訴，主題為中國一體化電子緊湊型熒光燈（即電子節能燈）對歐洲的傾銷。歐盟委員會于2000年4月4日正式立案，并向我國公司發送通函，對我國生產的節能燈展開反傾銷調查。該案共涉及130余家相關企業。我國節能燈生產及出口企業于2000年5月17日收到歐盟的通函，其內容包括要求被控方應訴、反傾銷程序、申訴文件、應訴書及公司對市場經濟地位的聲明等。

其后，由于媒體針對飛利浦參與對中國多起產品反傾銷事件進行批評，并稱飛利浦將成為反傾銷調查成功的最大贏家，在社會上引起廣泛反響。2000年12月，飛利浦以“已經停止在歐盟生產一體化緊湊型熒光燈即節能燈”為由，退出歐盟的一體化節能燈的反傾銷調查。

2001年7月，歐盟委員會就針對中國節能燈的反傾銷案作出終裁，宣布對中國參與應訴的8家企業征收從0至59.6%的反傾銷稅，8家之外的所有中國企業將課以66.1%的反傾銷稅。受此影響，我國節能燈市場在歐盟大幅萎縮，2005年我國節能燈的出口額約為80億美元，而對歐盟的出口只有1.3億美元。

案例二：中國球軸承反傾銷勝訴

2002年2月13日，美國國際貿易委員會（USITC）和美國商務部（DOC）接到了美國軸承制造商協會（ABMA）提出的申請，對來自中國的球軸承產品及其零件進行反傾銷調查。

球軸承在機械工業和交通運輸業等諸多領域中應用廣泛，是我國年度對美出口超過1億美元的大宗機電商品之一。ABMA提交的反傾銷調查申請涉及我對美出口商品金額超過3億美元。這是中國正式加入世貿組織僅僅兩個月后，美國ABMA利用“反傾銷”這一世貿規則允許的貿易保護手段，第一次試圖阻擋中國產品。中國球軸承企業一旦敗訴，將要面對17％至246％的反傾銷稅，而且此后每年都要接受DOC對此案的年度復審，由DOC再次裁定年度反傾銷稅率。因此敗訴也就意味著中國球軸承企業將被逐漸擠出美國市場。

中國機電產品進出口商會隨即作為中國輸美球軸承全體出口廠商的代表在美國國際貿易委員會應訴。2002年4月29日，USITC作出肯定性初裁判決。委員們認為，盡管在本次調查的初裁階段有很多證據顯示，受調查產品有可能未必對美國內行業造成損害，但是他們也不能得出下述結論，即這些證據已經滿足在此初裁階段就做出否定裁決的法定標準。USITC的五位委員的投票結果是3：2，中方以微弱的劣勢惜敗。

2002年4月10日，美國商務部進行了第一次的問卷發放，對中國軸承生產企業的情況進行摸底。浙江新昌皮爾軸承有限公司、萬向集團公司、寧波慈興集團（后來在中方的一再敦促下，美國商務部追加）等三家為抽樣企業，另有環馳、金鵬等45家提交SECTIONA答卷的企業被美國商務部授予了獲取加權平均稅率的資格。

經過長達140天的調查，2002年10月15日美國商務部公告，皮爾、萬向和慈興三家抽樣企業的單獨稅率分別為：2.39％，39.93％和32.69％。45家中國企業獲得加權平均稅率22.99％，其他所有未參與本次調查的中國企業稅率為59.3％。

但是，中方發現美國商務部在計算中出現了重大錯誤，并進行了質疑。2002年11月20日，美國商務部再次公告，對初裁結果進行修正：皮爾、萬向和慈興的單獨稅率分別為2.39％，2.50％和2.32％；45家中國企業的加權平均稅率2.41％；其他未參與本次調查的中國企業稅率仍為59.3％。

2002年11月和12月，美國商務部官員對皮爾、萬向和慈興三家公司進行實地核查，并于2003年2月27日公告了傾銷調查的終裁結果：皮爾、萬向和慈興的單獨稅率分別為8.33％，7.22％和0.59％；45家中國企業的加權平均稅率7.8％；其他所有未參與本次調查的中國企業稅率還為59.3％。

面對美國商務部公布的稅率，中國企業將很難繼續對美出口，而且美國進口商的下單頻率和數量都已經開始減少。為了避免中國的軸承產業陷入年復一年行政復審的泥潭，占用大量的人力物力財力，中方唯一的出路就是在USITC終裁階段爭取無損害結果，這也是本案最后的機會。

在2003年3月6日舉行的USITC產業損害調查聽證會上，中方及時調整策略，以大量無以辯駁的事實和證據，對ABMA進行了有力反擊。事實表明，中國球軸承產品既沒有對美國造成產業損害，也不存在損害威脅。

2003年4月4日凌晨，美國國際貿易委員會以4對0絕對多數認定中國球軸承沒有對美國軸承工業造成任何傷害，中國輸美球軸承傾銷案不成立。至此，這場對中國球軸承產品反傾銷訴訟案，以中國機電商會機械基礎件分會的完勝而落幕。

從上述我國節能燈和球軸承反傾銷實例中，我們不難看出反傾銷研究意義重大，其成功或失敗，往往決定了某產業的壯大或萎縮，影響一國產業結構的完善和經濟的發展。在某種程度上，反傾銷更傾向于是一套行政程序，復雜程度和涉及面要明顯勝于一般的司法訴訟程序，所以要在針對我國的反傾銷案的應訴中獲勝，僅靠企業的力量是不夠的。本文擬探究反傾銷實質，從企業、政府社會角度進行分析，提出一些思路和建議：

一、反傾銷是國別經濟博弈的體現，是世界制造業中心轉移過程中不可避免的現象

改革開放以來，我國外貿進出口對國際、國內經濟發展的推動作用日益增強。1997年，我國外貿總值突破3000億美元，首次躋身世界10大貿易國行列。2001年加入世貿組織以后，對外貿易更是煥發出勃勃生機，每年都以20%以上的速度遞增：2004年對外貿易進出口規模突破1萬億美元，成為世界第三大貿易國；2006年對外貿易進出口高達1.76萬億美元，穩居世界第三大貿易國；加入世貿組織5年間合計進出口總值已超過從改革開放到加入世貿組織之前23年的總和。與此同時，我國貿易順差缺口也有不斷擴大的趨勢，2006年貿易順差達1775億美元，外匯儲備達10663.44億美元。顯然，隨著中國經濟持續增長，貿易順差不斷擴大，中國已經成為世界經濟中重要一環和世界制造業中心。

貿易收支的持續不平衡以及擴大的趨勢使得中外經濟摩擦成為不可避免的焦點問題，2006年甚囂塵上、彌漫全球的人民幣升值呼聲就是這種摩擦的尖銳反映。另外，從產業發展的角度看，由于受發達國家的產業轉移等因素的影響，中國成為世界制造中心的態勢已經初見端倪，而市場往往呈現此消彼長的形勢，價廉物美的中國產品肯定會得到越來越大的市場份額，這與工業化國家老牌企業，尤其是傳統行業企業肯定會產生沖突，這是一種必然的趨勢。

二、反傾銷是國別政治博弈的體現，集中表現為市場經濟國家地位的確認

中國加入WTO，并不意味著中國在世界國際貿易角逐的舞臺上會一帆風順。政治的暗戰和經濟的摩擦時時困擾著中國的企業家們。反傾銷是歐美各國常用的武器，用來阻擊中國咄咄逼人的貿易擴展，并滿足其國內經濟集團的訴求。而市場經濟國家地位的確認，是中國企業反傾銷抗辯勝訴的一個突出瓶頸。

美國經濟學家雅各布·瓦恩納(Jacob Vinen)最早對傾銷定義為是同一商品在不同國家市場上的價格歧視，并認為這種價格歧視背離了公平競爭原則，是一種不公平貿易做法，有損于進口國工業，應當受到譴責和抵制。

歐盟和關貿總協定均明確指出：如果一個產品向其他國家的出口價格低于在正常貿易過程中確定的該出口國國內相似產品的可比價格，或實質性地阻礙某一相似產品工業的建立，該產品就構成傾銷。\"相似產品\"是指相同產品，也就是說，在所有方面均與被調查產品相一致的產品；如果不存在這種產品，指盡管不是在所有方面均與被調查產品相一致，但其特征與之極為相似的產品。符合其中任意一項，則構成傾銷。

歐美各國借口中國政治體制的差異，不承認中國是市場經濟國家，把中國當作非市場經濟國家。在“相似產品”的選擇和計算時，往往以政府補貼和企業國有股份為由，拒絕采用中國產品的國內價格，采用替代國可比價格，致使中國企業敗訴。1999年7月歐盟對中國彩電反傾銷竟將新加坡作為替代國計算中國彩電的生產成本。新加坡勞動力成本比中國高出20倍，這使得中國彩電出口產品成本被大大高估，與低廉的銷售價格相比，所謂傾銷的指控自然成立。同時，因使用替代國計算中國出口產品成本，造成中國企業出口產品定價難度。

三、依托政府，加強行業協會力量，整合社會資源，建立健全反傾銷預警和快速反應機制

國外對我國大量反傾銷直接影響我國的出口貿易發展，致使相關產業萎縮，涉及企業縮減產量，大量裁員，甚至停產、破產；同時反傾銷造成的市場縮小會破壞我國制造業的規模經濟水平，導致生產效率和利潤率下降，大量商品出口受阻轉而投向國內會對國內市場造成沖擊，不利于物價穩定和經濟正常發展。

從上述反傾銷實例我們可以發現，在市場經濟長期競爭和資源配置的作用下，歐美發達國家大多數產業往往被幾家跨國公司壟斷，跨國公司往往成為反傾銷案的主訴方，而且跨國公司已經與母國政府形成了千絲萬縷的聯系。在某種程度上，反傾銷更是進口國和出口國之間的較量，是不同國家對于世界市場份額的爭奪。企業只有與政府、行業協會以及其他非政府組織通力協作才能有效應對反傾銷案件。

要結合政府、駐外使領館和商務部門的網絡渠道和政策研究力量，加強行業協會和各級商會的組織統籌能力，利用外國進口商的本地優勢，結成利益同盟，整合律師事務所、會計事務所等社會中介力量，建立多層次多級別的反傾銷預警防范機制，提前為出口企業提供可能發生反傾銷案件方面的相關預警信息，使企業能夠提早做好應訴準備工作。

我國政府應該積極主動地與有關國家就反傾銷問題進行談判，爭取相互達成友好協議，并努力盡快使有關發達國家充分認識到和承認我國已是市場經濟國家，爭取盡快使我國應訴企業擺脫由于“非市場經濟國家”這一因素而招致的歧視性待遇；另外在必要的時候我國政府有關部門應當出面與反傾銷國有關當局進行交涉，努力為我國企業爭取公正裁決。我國還應該進一步強化對反傾銷法律、程序、常識等的宣傳教育工作，加強這方面的研究和專業人才的培養工作，可在重點國家、地區建立反傾銷信息中心，及時搜集國際市場信息，密切注意分析行情變化，向國內提供信息咨詢，當我國某些出口產品有被訴傾銷的危險時，及時將情況通知國內有關方面，以盡快對生產和出口作出必要的調整。

我國還應該建立反傾銷基金用于支持我有關企業應訴，減輕應訴企業的費用負擔，該基金可以通過財政撥款、征收少量專項出口稅以及對違規企業的罰金等途徑籌集。我國出口管理部門和各商會、行會應共同行動，進一步加強對企業生產、出口以及反傾銷應訴等工作的組織協調和管理工作，充分落實《關于處罰低價出口行為的暫行規定》和反傾銷“誰應訴、誰受益”的原則，對積極應訴、出口價格符合規范的企業給予獎勵，對以過低價格出口或不積極應訴的企業要按其行為的危害性予以相應的處罰，做到獎懲分明。

四、加快企業國際化進程，提升產品附加值，塑造企業品牌，從根本上解決反傾銷的隱患

反傾銷問題充分暴露了中國企業國際化經營層次不高的問題。只有加快企業國際化進程，通過產品質量的提高，品牌的塑造，從低端市場過渡到中高端市場，中國企業才能擺脫價格戰的宿命，才能真正規避國外反傾銷制裁。

我國企業可根據自身實際，制定相應的國際化戰略，按照國際化企業的經營哲學和行為模式，逐步形成跨國的經營機制和管理模式，在全球范圍內形成網絡化生產、研發、銷售體系，通過海外投資以及內部轉移價格方式規避反傾銷問題，提高競爭檔次。應積極樹立品質觀念，推廣國際品牌戰略，改變以價格競爭為主的市場觀念，從產品的質量、外觀、包裝、性能等多方面提高市場競爭力，特別要注重品牌的建立與培養，改變中國產品的總體形象，建立或積極參與有一定規模的行業聯合組織，針對反傾銷制定全行業的價格規則，減少國內同行業之間價格的無序競爭，在國際市場中形成品牌知名度。企業還應當學會運用反傾銷武器，對外國企業在華傾銷行為提起反傾銷調查申請，保護國內市場。

五、銜接國際貿易準則，加強反傾銷案例學習，熟悉反傾銷程序，主動應對

反傾銷案件審理期長達一年，但應訴時限很緊。比如，歐盟委員會規定，自開始反傾銷調查的通知發布之日起15天內，應訴方就必須向歐盟委員會報名，并提交基本材料；美國也有類似的規定，在正式起訴后21天左右就要召開第一次聽證會。往往有很多企業，因忽視應訴的時間性，而大意敗北。應此，對反傾銷程序的熟悉和國際貿易準則的學習至關重要。

要利用行業協會的力量，多研究反傾銷案例，從中吸取經驗教訓，并涉案反傾銷的企業資料整理歸類，尤其是應訴經驗、教訓和技巧，讓更多的國內企業從中提高應對能力。

我國企業在反傾銷案件中應積極應訴，在專業人員的指導下認真填寫問卷，及時提供要求的數據、資料；認真配合反傾銷案件的實地調查，力爭使調查當局充分認識和承認企業是按市場經濟規律獨立經營核算的事實；適時地要求舉辦聽證會，闡述有利于我方的論點，補充提供一些有利于我方的材料，努力促使案件向有利的方向發展。

要加強公司治理，規范經營，提高企業信息化水平，使公司運行和財務管理盡量符合國際標準要求。在反傾銷國調查當局不能徹底承認我國為市場經濟國家之前，力爭使其認定企業是在市場經濟體制下運作，并在專業人員的指導下積極主動地選擇對我方最有利的“替代國”。

同時，在我國企業敗訴而且在案件處理過程中明顯有針對我國的歧視性做法或裁定的反傾銷稅率明顯超高等情況下，應訴企業可以援引《反傾銷協議》據理力爭，如得不到解決則可以將爭端提交WTO的爭端解決機制，按照《爭端解決諒解》解決。

參考文獻（略）