德勤預(yù)測２０１０年全球銀行業(yè)

從現(xiàn)在起到2010年，全球金融服務(wù)機(jī)構(gòu)利潤增長態(tài)勢迅猛。2005年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐洲和北美洲的金融機(jī)構(gòu)利潤增長呈現(xiàn)溫和上升態(tài)勢，維持在10%#12316;13%之間；而亞洲和拉丁美洲的利潤增長則高達(dá)30%#12316;50%。歐洲的金融機(jī)構(gòu)掌握著自己的命運(yùn)，全球近2/3的金融資產(chǎn)都被牢牢掌控在歐洲銀行手中。歐洲市場的資產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)可能對亞洲金融市場形成不可小覷的影響。（見圖1、圖2）

從2002年至2005年，全球銀行的平均收入成本率呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。其主要原因在于銀行通過流程改進(jìn)及信息化改造等手段成功地提高了運(yùn)營效率，降低了運(yùn)營成本。近年來，亞洲銀行也在不斷努力通過優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、運(yùn)用電子信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)無紙化運(yùn)營、精簡人員以及提高操作風(fēng)險控制能力等方面的實(shí)踐，來逐步縮減其運(yùn)營開支，銀行的收入成本率也呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢。

影響銀行業(yè)未來變革的關(guān)鍵性的驅(qū)動因素，一方面來自市場趨勢的要求，另一方面則來自于與組織內(nèi)部運(yùn)營相適應(yīng)的要求。

從外部市場驅(qū)動因素看，主要有：新型資產(chǎn)，將有75%#12316;80%的金融機(jī)構(gòu)投資者可能在新型資產(chǎn)市場中進(jìn)行投資；退休市場產(chǎn)品，全球范圍內(nèi)的退休市場相關(guān)資產(chǎn)將達(dá)到25萬億美元左右的規(guī)模；付款業(yè)務(wù)，這是一個損益調(diào)節(jié)器，大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)很可能因開展付款業(yè)務(wù)不當(dāng)而面臨收入下降20%#12316;30%；新興市場，許多金融機(jī)構(gòu)在新興市場上的增長水平將保持在20%左右。

從運(yùn)營挑戰(zhàn)驅(qū)動力角度來展望2010年銀行發(fā)展趨勢，主要是：內(nèi)部控制，從現(xiàn)在到2010年，許多金融機(jī)構(gòu)將會發(fā)現(xiàn)在內(nèi)部控制中所投入的平均成本將提高20%#12316;30%；外包，據(jù)眾多金融服務(wù)首席執(zhí)行官估計(jì)，到2010年，金融機(jī)構(gòu)中10%#12316;20%成本中心將以離岸外包的形式運(yùn)營；流程和服務(wù)創(chuàng)新，金融機(jī)構(gòu)用于金融產(chǎn)品創(chuàng)新的預(yù)算投入很可能從1995年的110億美元水平下調(diào)至60億美元；稅務(wù)、會計(jì)報表和財(cái)務(wù)報告，除了考慮到管理層和員工這些關(guān)鍵因素外，到2010年，稅收、會計(jì)信息披露以及財(cái)務(wù)報告的綜合要求所形成的壓力很可能成為金融機(jī)構(gòu)總部重新選址的重要影響因素之一。

上述變化趨勢為亞洲銀行帶來重要的啟示。

首先，流程和服務(wù)創(chuàng)新是未來亞洲銀行迅速獲得長期競爭優(yōu)勢及抵御被快速效仿的有效手段。

前任匯豐主席龐約翰曾經(jīng)說過，“產(chǎn)品創(chuàng)新可以給予銀行3個月的競爭優(yōu)勢。而流程創(chuàng)新可以給予銀行至少12個月的競爭優(yōu)勢。”

要獲得持續(xù)性增長，銀行必需將產(chǎn)品創(chuàng)新與流程及服務(wù)創(chuàng)新緊密結(jié)合起來，以發(fā)現(xiàn)提高效率和客戶服務(wù)的新方法。這是客戶所需要的創(chuàng)新，也是競爭對手難以復(fù)制的創(chuàng)新。

流程創(chuàng)新：關(guān)注于完成工作的方法和途徑，并使其更加優(yōu)化、更為迅捷以及成本更低。流程創(chuàng)新的例子包括，價值鏈流程再造，以業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的激勵流程，以及銷售人員效率等。

服務(wù)創(chuàng)新：關(guān)注于客戶體驗(yàn)，使金融機(jī)構(gòu)與客戶更為接近，利用與客戶的親近關(guān)系以交付傳遞更好的服務(wù)。

單純的產(chǎn)品創(chuàng)新造成惡性循環(huán)，而流程創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新則給銀行創(chuàng)建一個高效良性的循環(huán)。

單純的產(chǎn)品創(chuàng)新使產(chǎn)品更復(fù)雜，增加組織架構(gòu)的復(fù)雜程度，銷售周期變長，培訓(xùn)花費(fèi)增加，消費(fèi)者人均購買產(chǎn)品減少，須提高售價來維持利潤，總量降低，每個產(chǎn)品的銷量降低，只能再設(shè)計(jì)出更復(fù)雜的產(chǎn)品；即簡潔、穩(wěn)定的消費(fèi)者調(diào)整過程，則增加組織架構(gòu)的效率，銷售周期縮短，培訓(xùn)花費(fèi)削減，鎖定消費(fèi)人群，消費(fèi)者人均利潤增加，通過降價實(shí)現(xiàn)薄利多銷，提高利潤，總量增加，每個產(chǎn)品的銷量增加。

其次，進(jìn)一步加強(qiáng)對銀行全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的投入，構(gòu)筑可持續(xù)發(fā)展的穩(wěn)健金融體制，增強(qiáng)投資者信心（圖3）。再次，強(qiáng)化IT治理，繼續(xù)保持對銀行信息化技術(shù)改造的有計(jì)劃投入，保障銀行信息系統(tǒng)的一致性和安全性，同時通過集成的信息化平臺真實(shí)地提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，精簡成本（圖4）。

總體來看，建立全球市場與業(yè)務(wù)應(yīng)對模式，有目的地實(shí)施兼并與收購，透明與合規(guī)以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長和獲取投資者信心，結(jié)合產(chǎn)品、流程和服務(wù)創(chuàng)新意以提升客戶關(guān)系，增強(qiáng)人才管理，釋放信息技術(shù)價值效益，是未來一段時間亞洲銀行業(yè)保持持續(xù)增長的關(guān)鍵。

（作者系德勤管理咨詢中國區(qū)合伙人）