中國煙草加工業(yè)內(nèi)部價值鏈及競爭優(yōu)勢研究

摘要：煙草加工業(yè)一直實行國家專賣制度，是我國財政收入的重要來源，但是這個產(chǎn)業(yè)也存在若干需要解決的問題。我國加入WTO后，煙草加工業(yè)面臨著國外企業(yè)的巨大沖擊，同時，隨著人類對于身體健康重視程度的提高，控煙更演變成全球的浪潮。原有規(guī)模狹小、效率低下的中國煙草加工業(yè)如何維護自己占世界煙草消費市場三分之一的“領土”，顯得尤其重要。以價值鏈為基礎的研究，分析煙草加工業(yè)內(nèi)部價值鏈以及競爭優(yōu)勢的驅動因素，通過競爭優(yōu)勢的判斷，了解該產(chǎn)業(yè)的長處和短處，并在此基礎上提出相應的競爭戰(zhàn)略。

關鍵詞：煙草加工業(yè)；價值鏈；競爭優(yōu)勢；競爭戰(zhàn)略

中圖分類號：F062.9 文獻標志碼：Ａ 文章編號：1673-291X(2007)03-0023-03

中國是世界第一煙草大國，現(xiàn)階段有2 000多萬煙農(nóng)、50多萬員工、1 000多萬零售人員，2004年，中國卷煙產(chǎn)量3 748.78萬箱，占世界卷煙產(chǎn)量的1／3。近年，我國煙草加工業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展狀態(tài)，但是仍然存在許多問題：平均規(guī)模不高、集中度較低、地區(qū)市場分割、生產(chǎn)能力過剩等。這些因素阻礙了發(fā)展，特別在加入WTO之后即將經(jīng)受巨大沖擊。本文利用價值鏈及其驅動因素，分析中國煙草加工產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，期望可以有所幫助。

一、價值鏈在煙草加工業(yè)的應用

競爭優(yōu)勢是描述一個企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)競爭能力的重要指標，而運用價值鏈這一分析工具來考察此基礎更加可行和有效。“價值鏈”（Value Chain）被表述為“每個企業(yè)都是用來進行設計、生產(chǎn)營銷、交貨以及對產(chǎn)品起輔助作用的各種活動的集合，而這些活動過程也是價值產(chǎn)生的過程，所有這些活動都可以用價值鏈表示出來。”[1]聯(lián)系煙草加工過程的工作環(huán)節(jié)我們把煙草加工企業(yè)內(nèi)部價值鏈具像化，如圖1所示。

二、遵循價值鏈的競爭優(yōu)勢分析

各競爭優(yōu)勢受到一些結構性因素的影響，這些因素即是驅動因素。它們的不同組織決定了競爭優(yōu)勢的不同，波特提出的成本驅動因素包含規(guī)模經(jīng)濟、學習、生產(chǎn)能力利用模式、聯(lián)系、相互關系、整合、時機選擇、自主政策、地理位置和機構因素。下面，就展開加工業(yè)驅動因素的分析以描述和探悉本產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢與劣勢。

（一）規(guī)模經(jīng)濟

首先看理論角度的研究成果。左相國等（2003）利用1998年的160個煙草加工廠商數(shù)據(jù)對中國煙草企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的特征進行分析。中國煙草產(chǎn)業(yè)廠商的保本規(guī)模（即利潤為0時）下限為4.79萬箱／年，中國煙草廠商追求銷售利潤率為10％時，其規(guī)模下限為47.41萬箱／年[2]。然而，在現(xiàn)實中我國煙草加工企業(yè)的規(guī)模一直徘徊于谷底。2002年之前規(guī)模在20萬箱左右，到2004年底平均企業(yè)規(guī)模上升至48.06萬箱，大大提升了整個產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟性，即在規(guī)模上處于競爭優(yōu)勢地位[3]。

（二）學習與溢出

近年來，國家專賣局一直大力推動整個產(chǎn)業(yè)的科技研發(fā)，主要體現(xiàn)：煙草制成品的焦油降低技術。從1995年開始國家局就在醞釀降焦，在“十五”科技發(fā)展計劃中明確提出，2005年，全國名優(yōu)卷煙焦油含量必須要降到平均12ｍｇ／支，高于15ｍｇ／支不得進入市場銷售；技術創(chuàng)新體系和技術監(jiān)督體制的建設。至2005年全產(chǎn)業(yè)共建立7家國家級企業(yè)技術中心、9家行業(yè)及企業(yè)技術中心、5個博士后流動站、9個實驗站和5個科技推廣示范基地，完善通暢的科技傳播網(wǎng)絡也代表了煙草加工業(yè)學習能力；從機器設備來看，2004年，煙機出口額首次突破1 000萬美元，這標志著我國煙草加工業(yè)自主創(chuàng)新能力躍升到新水平[4]。中國整個煙草加工業(yè)的學習曲線有了極為明顯的改變，學習與溢出速度被推動起來。

總體來看，雖然我國煙草加工業(yè)的學習與技術擴展能力提升迅速，但與發(fā)達國家煙草加工業(yè)相比仍然任重道遠。2003年，煙草加工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入僅占產(chǎn)品銷售收入的0.42％，與國外跨國煙草公司高達1％的研發(fā)投入形成強烈的反差。所以，在此方面競爭優(yōu)勢較弱。

（三）生產(chǎn)能力利用率的效果

國有企業(yè)數(shù)目眾多，中央政府無法面面俱到對所有企業(yè)行使權力，于是只能委托地方政府代勞，雙方由此形成委托—代理關系，因此要給地方政府足夠的激勵，保證其盡職盡責。從1978年國家對國企開始實行分權，在煙草加工業(yè)中則表現(xiàn)為稅收分賬。煙草加工業(yè)稅率高達35％，其中約18％為地方所有，如此，地方無限擴張欲望與中央計劃約束產(chǎn)生沖突，過低的開工率就是其外部表現(xiàn)。從我國煙草設備生產(chǎn)能力來看，如果全力運行2004年可以生產(chǎn)6 120萬箱，而實際產(chǎn)量只有3 748萬箱，開工率只有63.9％，設備閑置嚴重。作為生產(chǎn)能力利用率來講，過度投資導致資源利用率低下，無形損耗嚴重，最終結果使整個產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力利用率偏低，競爭處于劣勢。

（四）聯(lián)系

依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主要考慮產(chǎn)業(yè)縱向的聯(lián)系，向前涉及加工業(yè)與商業(yè)的關系，向后則指加工業(yè)與煙葉生產(chǎn)的關系。首先來看商業(yè)與加工業(yè)的關系，在原有的組織管理制度下，中國煙草加工業(yè)的產(chǎn)品必須經(jīng)中國煙草總公司下屬的各省、地市、縣煙草公司統(tǒng)一經(jīng)營銷售，即兩者實為一體。商業(yè)銷售系統(tǒng)經(jīng)過大約十年的發(fā)展，至2004年初商業(yè)企業(yè)462家，訪問銷售中心2 794個，配送中心1 143家[4]。規(guī)范嚴密的銷售使加工業(yè)成本優(yōu)化，可以說構成了聯(lián)系優(yōu)勢的一個來源。另一方面，加工業(yè)在與煙葉生產(chǎn)者聯(lián)系的過程中多采用企業(yè)加農(nóng)戶的準一體化形式，規(guī)避市場風險、穩(wěn)定交易關系，保證了加工企業(yè)原料的供應，維持了煙葉在生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)的質(zhì)量標準，也構成了加工業(yè)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。來自兩個方面的聯(lián)系構成了中國煙草加工業(yè)不同于國外廠商的競爭優(yōu)勢。

（五）與兄弟單位的共享以及地理位置

我國煙草加工業(yè)稅制實行中央與地方分成的制度，這種制度設計與產(chǎn)品生產(chǎn)量密切相關。于是客觀上造成了對地方政府興辦煙草加工企業(yè)的激勵，現(xiàn)實中表現(xiàn)為地區(qū)之間的分割。2004年，我國煙草系統(tǒng)卷煙產(chǎn)量全國對省外批發(fā)銷售的比例僅為2.2％，而省內(nèi)批發(fā)銷售的占到97.3％（根據(jù)2004年煙草系統(tǒng)統(tǒng)計年報計算），2005年，只有6家企業(yè)省外銷量在50％以上。同期國外煙草巨頭在國內(nèi)市場只占到銷售比例很小的部分：菲莫煙草公司為21％，帝國煙草公司為43％，日本煙草公司為52％（根據(jù)[5]計算）。過分依賴本地區(qū)銷售割裂了各加工企業(yè)之間的資源共享。以銷售費用指標反映割裂帶來的負影響，1999年煙草企業(yè)銷售費用為11.4元／箱，2000年跳到51.4元／箱，2004年上升到231.8元／箱（根據(jù)各年煙草系統(tǒng)統(tǒng)計年報計算）。因此，從此角度出發(fā)，中國煙草加工業(yè)地區(qū)市場的相互開放尚難做到，與兄弟單位共享資料更是枉然，而成本也處于競爭劣勢。

（六）整合

國家煙草總局倡導的“戰(zhàn)略調(diào)整”，掀起全國范圍內(nèi)加工業(yè)企業(yè)的整合浪潮，從2000—2005年呈現(xiàn)加速度狀態(tài)，首先看加工企業(yè)數(shù)的變化情況（分別以2000、2002、2004三年的數(shù)據(jù)為例）。

四年的時間企業(yè)數(shù)目減少了接近一半，可以看出整合戰(zhàn)略成績驕人。企業(yè)間的并購整合不但擴大了個體規(guī)模而且更重要的是有利于提高資源利用率，其中之一表現(xiàn)在生產(chǎn)能力上。企業(yè)數(shù)目過多時，固定資產(chǎn)比例較大，生產(chǎn)能力過剩也比較嚴重，而整合之后，企業(yè)通過生產(chǎn)的有力調(diào)控，減少了資產(chǎn)閑置的情況，也就節(jié)約了成本。同時也表現(xiàn)在企業(yè)的品牌整合，一些銷量小、市場需求少的品牌退出市場，以增強品牌競爭力。目前我國煙草產(chǎn)品品牌集中度有所提高、大品牌增長強勁，到2005年將產(chǎn)品牌數(shù)降低到325個，即平均每個企業(yè)7個品牌。兩個方面的整合使企業(yè)成本不斷下降，如產(chǎn)品宣傳，品牌的減少使成本大幅下落，同樣在產(chǎn)品包裝、原材料購進上，也表露出相似的作用。因此，此方面對競爭優(yōu)勢作用顯而易見。

（七）機構因素

國家煙草專賣局近年來提倡改革，但對于專賣制度卻作為“保留劇目”延續(xù)下去，表現(xiàn)有二：在加入ＷＴＯ的過程中，無論是煙草本身還是相關產(chǎn)品的關稅都進行下調(diào)，此外，還取消了煙草的非關稅壁壘與政府補貼，但專賣制度卻被中國代表團全力保住，此其一；“結構調(diào)整”的大波浪中，首先是工商分離試圖打破地方割據(jù)局面，然后是風風火火整合，在二三年的時間里對企業(yè)和品牌進行全方位大洗牌，動作可謂不小，但是專賣專營的根基仍舊沒有碰到，只是局限于已有廠商的對壘，此其二。從上兩處我們亦可略見一斑，專賣制度構成這道墻阻止了其他資本的進入，增加了加工業(yè)的競爭優(yōu)勢。

（八）自主政策

自主政策指企業(yè)自己做出的行為選擇包含多個方面的內(nèi)容，此處僅以中國煙草加工業(yè)對產(chǎn)品香味和類型的選擇作為考慮因素進行分析。2004年，我國煙草產(chǎn)品出口率為0.86％，同期非烤煙型產(chǎn)品比重為3％（根據(jù)2004年煙草系統(tǒng)統(tǒng)計年報計算），這是因為中國市場煙民以消費烤煙型產(chǎn)品為主，而中國煙草業(yè)面對的消費者又主要是國內(nèi)煙民，因此，產(chǎn)品以香味和類型烤煙型為主。但是這種類型的產(chǎn)品香味主要來自焦油，而焦油過高會對健康產(chǎn)生影響，在國外市場流行低焦油和低危害的混合型產(chǎn)品，可見中國煙草加工業(yè)對產(chǎn)品類型的選擇在開拓國際市場時，將會付出高昂的成本代價。

小結

以驅動因素為工具，對比分析我國與國外廠商，可以看出，我國煙草加工業(yè)的競爭既有優(yōu)勢又有劣勢，我們建立評價指標體系，首先賦值于各因素不同權重，然后打分計算最終得分，具體如下：設各項指標的權重為ａｋ，最低為0，最高為1，具體值視其與競爭優(yōu)勢的關系而定。各項指標得分為Ｒｋ，最低分為0，最高分為1，分數(shù)依據(jù)競爭優(yōu)勢而定。最終得分為Ｒ_ｉ，國內(nèi)與國外競爭優(yōu)勢計算公式：

通過以上的結果，我們可以看出縱向比較中國煙草加工業(yè)競爭優(yōu)勢已經(jīng)有了較大的提高，但橫向與國外先進廠商相比較，仍然存在差距，即我國是一個煙草大國，但不是強國。因此，必須克服劣勢，發(fā)揮優(yōu)勢不斷完善競爭結構，提升競爭優(yōu)勢。

三、提高競爭優(yōu)勢的競爭戰(zhàn)略

提高其競爭優(yōu)勢就是要改變自身處于劣勢地位的驅動因素，因此，相應的競爭戰(zhàn)略被制定出來。

（一）增加技術資金投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量

全球范圍內(nèi)禁煙、控煙運動是不可逆轉的，而適應并生存發(fā)展的根本在于科技興煙，降低有害物質(zhì)減少卷煙對人體的危害。如果改變現(xiàn)狀，產(chǎn)品外銷率會大大提高，競爭優(yōu)勢也會改變。技術的提高也保證了產(chǎn)品的低焦油與低危害。

（二）加強整合，提高生產(chǎn)能力利用率

提高設備的利用率可以降低產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本、減少資產(chǎn)閑置，同時有利于品牌整合。企業(yè)數(shù)目的減少往往意味著可以根據(jù)市場對于不同品牌的反映，將競爭力弱、贏利能力差、規(guī)模小的品牌淘汰，從而培育大品牌、強勢品牌。

（三）打破地方封鎖，加強共享

可以考慮組建跨地區(qū)大企業(yè)集團，或者修改原有稅收政策，改以生產(chǎn)環(huán)節(jié)征稅為銷售環(huán)節(jié)，降低地方封鎖的激勵。如此，商業(yè)企業(yè)建立起的零售網(wǎng)絡也能夠得到充分的利用。

參考文獻：

[1] 邁克爾·波特.競爭優(yōu)勢[Ｍ].北京：華夏出版社，1997：36.

[2] 左相國，黎志成.中國煙草企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟的統(tǒng)計特征[Ｊ].統(tǒng)計與決策，2003，（9）：47－48.

[3] 煙草系統(tǒng)統(tǒng)計年報2004[Ｚ].國家煙草專賣局，2004：10.

[4] 李志明.我國煙草行業(yè)實現(xiàn)工商利稅突破2000億元[Ｊ].中國經(jīng)貿(mào)導刊，2005，（2）：16.

[5] 國家煙草專賣局煙草研究所.世界煙草：2002年發(fā)展報告[Ｒ].2003，（6）：10－16.

[責任編輯張宇霞]