載貨車市場２００４年分析及２００５年展望

近年來，中國汽車工業一直處于高速發展的黃金時期。當我們回首2004年以前的中國汽車市場時會發現，其“井噴”式增長的車型主要是乘用車產品。然而，2004年卻風云突變，在乘用車市場持續低迷中，載貨車異軍突起，其市場增幅三年來首次超過了乘用車，真可謂風景這邊獨好！

1 2004年1月份～12月份分車型市場銷量統計表(下表中的原始數據均來自中國汽車工業協會信息部)

2 2004年分車型市場特征分析

2．1重型車

2004年重型車在商用車及整個車市的表現，可謂最大的亮點，由表1顯見，其同比2003年銷量增長達44．98％，是各類車型中最高的。如表3，一季度重卡市場的突然火爆，讓業內專家都大跌眼鏡。誰能料想，重卡在2003年下半年嚴重跳水之后，迅速反彈。有的重卡生產廠家一季度的增長幅度竟在60％以上，各主機廠面對銷售的火爆形勢，紛紛提高日產量。

進入3月份以后，全國開始車輛超限超載治理工作，困擾交通安全管理多年的“大噸小標”現象被列入重點整治的項目。國家發改委在6月發布的第29號公告，公布了第一批存在“大噸小標”問題車輛的車型和有關參數，僅此一批就涉及96個汽車生產廠家的1159種車型。這意味著有一大批不符合標準的載貨車要被淘汰出貨運市場，而要保持該市場的正常運營就需要更新車輛，更多的新車將來填補市場空白。對規范的載貨車輛的需求增加，使得生產儲備能力較強的廠家有了銷售的契機。

從1月份—12月份重卡銷量的環比增長變動情況來看，銷售增幅在2月份達到一個峰值；而在第29號公告發布前的5月份則落入低谷，這主要是因為許多車型，尤其是以前普遍存在著“大噸小標”問題的車型在銷售上一落千丈，產銷同步回落；而在6月份以后，隨著國家治理整頓公路超載取得階段性的成果，許多物流公司也開始加快了公司內載貨車產品的更新和換型速度，載貨車市場，尤其是重卡重新表現出強勁的發展勢頭，出現了長達4個多月的熱銷；進入第4季度后，由于受國家宏觀調控的影響，銀行加息、固定資產投資增長幅度減緩；汽車消費信貸方面，銀行繼續緊縮銀根，而新的汽車貸款管理辦法進一步提高貸款門檻，這些均給重卡的銷售帶來一定的負面影響，故銷售又開始回落。

2．2中型車

由表2可知，中卡市場2004年出現了近6年來的最大增長，其在整個載貨車中的市場份額也是6年來最大的，分析主要是由于以下原因所致：

首先，是由于一些原來為中型的載貨車為了少交養路、過路和過橋費而標為輕型，治超后又恢復為中型了。第二，同重型車一樣，全國范圍內的治理車輛超限超載活動，刺激了中卡銷售。如部分用戶開始青睞低噸位的卡車，一汽年初匹配的140馬力～160馬力(四缸機和六缸機)的低噸位中型卡車的快速增長就是一個佐證。第三，部分農用車生產企業擠入中型車市場，使得原本使用農用車的用戶開始購買選擇中型車，這是農用車車輛升級所致。第四，同發達國家成熟市場類似，中型車與重型車之間的需求比例已開始進入一個相對穩定的范圍。第五，政府解決“三農”問題政策的落實和西部開發的繼續推進，增強了農村地區和落后地區的經濟活力；此外，2003年下半年開始的農產品價格的上調，使農民收入增加，這些均對中卡需求產生了積極影響。第六，由于傳統大噸位四輪農用車在產品功能和特征上與中卡并無明顯差距，因此，一些大噸位四輪農用車在2004年逐漸被中卡替代。最后，是2003年中型車產銷量基數很小，而國內載貨車中中卡保有量最大，由于公路運輸的發展及中卡更新量較大，且一些原來使用中卡的用戶在更新時又買了中卡，因此2004年中型載貨車增幅較大。

從表3中卡銷量的月環比增長變動情況來看，由于中卡與重卡存在同樣的原因，所以前9個月與重卡的走勢如出一轍；但進入第4季度后，由于中卡的價格要低得多，故受國家宏觀調控、銀行加息、汽車消費信貸等方面的負面影響也要小得多，因此，銷售依然保持強勢。

2．3輕型車

在數量上占據中國載貨車業半壁江山的輕卡，其前兩年的市場增幅是載貨車中最高的(如表2)，但在2004年卻拉了整個載貨車業的后腿，在三大車型中增幅最低。其原因主要有：

第一，從第二季度的4月份開始，一直持續到8月份，國家宏觀調控的影響開始顯現，固定資產投資增長幅度減緩、汽車消費信貸方面銀行緊縮銀根，而新的汽車貸款管理辦法進一步提高貸款門檻，這些均對全年輕卡的銷售帶來一定的負面影響。

第二，從今年各輕卡企業的市場策略來看，多注重城市物流市場，而對農村和城鄉結合部市場關注不夠。盡管近幾年來，城市經濟的發展所帶來的物流業的巨大商機有目共睹，其發展速度及較高的利潤也令人眼紅，但其市場規模畢竟還較小，大約僅占整個輕卡市場容量的20％，且所用車型多為高檔車，對農民的吸引力不大。

從表3輕卡銷量的月環比增長變動情況來看，由于受治理車輛超限超載等原因的影響，前9個月輕卡與重卡的走勢基本一致；但進入第4季度后，卻與中卡的走勢相同，其原因也是輕卡的價格要低得多，且受國家宏觀調控的影響告一段落，因此，銷售逐步走高。

3 企業競爭態勢分析

3．1重型車

由下面表4顯見，第一梯隊的一汽和東風仍舊是兩雄相踞，市場份額高達64．5％，把持著重卡市場的絕對主動權；中國重汽集團、北汽控股、陜汽集團、重慶紅巖等4家企業組成第二梯隊緊跟其后，市場份額之和為31．0％；北方重汽、湖北三環、春蘭、慶鈴等其它17家重卡企業的市場份額之和僅占4．5％。

在2004年里，受國家宏觀政策及相關法規的影響，重卡廠商紛紛推出了適應市場需求的新產品。在新產品熱銷的促動下，重卡市場重新煥發出勃勃生機。

2004年以前，15噸以下重卡一直是東風和解放的傳統領地，進入2004年后，兩大企業紛紛將利潤點以及產品線跳到重卡斯太爾平臺。一汽繼推出“解放”8×4、10×4重卡以后，8月份，自主開發并擁有完全知識產權的新一代重型卡車——解放奧威重卡英雄在天津保稅區上市，正式加入15噸以上重型車市場的角逐，標志著國內重卡主力陣營靠加強8噸—15噸重卡承載能力打拼市場的“準重卡”時代從此結束。

東風有限公司當然不甘示弱，繼2003年推出大力神、天龍系列后，2004年又推出了其改進型EQ1290、EQ1230、EQ4165等系列，及全新的EQ3145、EQ3238、EQ3316翻斗自卸車系列和EQ4195、EQ4196、EQ4300牽引車系列重卡，銷售形勢一路走好，充分顯示了中國載貨車第一品牌的實力。

這兩年中國重汽集團的“斯太爾”、“F系列”重型車銷售一直不錯。2004年10月份，重汽又推出一種全新車型——豪沃，并將于2005年形成批量生產，與斯太爾王一并作為重汽的主打車型，搶奪國內豪華頂級重卡市場份額。“豪沃”的生產線系英國著名專家設計，且采用了全套的國外頂尖模具，內飾模具亦出自江浙巧匠之手，車橋結合了瑞典沃爾沃和美國的先進技術，焊裝線則由6個機器人組成，實現了全部自動化。

北汽福田的“歐曼”系列近兩年銷售一路走高。2004年7月份，為了滿足新的政策法規，福田歐曼新推出了10×4系列BJ1459重卡，大大減小了單軸載荷，提高了整車承載能力，滿足了新法規條件下用戶多軸多載的承載需求。該車剛投放市場，單一品牌訂單就超過了1000輛。

總之，在市場需求的強勁拉動下，北汽福田、春蘭、慶鈴、江淮、安徽星馬等產業新軍已不再滿足于分到一塊市場蛋糕，而是夢想后來居上。目前一汽、東風兩大公司競爭勢頭不減，一兩年內沒有企業能撼動二者的霸主地位。然而，據筆者分析預測，北汽福田和中國重汽將是未來幾年重卡市場新霸主的最有力的爭奪者。

3．2中型車

由下面表5顯見，老牌中卡企業東風和一汽仍舊把持著市場的絕對主導地位，其市場份額之和高達71．5％；四川銀河集團、陜汽集團、成都王牌、湖北三環專汽等4家企業與新進入的北汽控股組成第二梯隊，但其市場份額之和僅為25．8％；其它9家中卡企業的市場份額之和則只有2．7％。

此外，2004年中卡企業競爭還有另外三大特點：一是東風公司在中卡市場的份額急劇下降，2004年比2003年市場份額減少了11．1個百分點，分析其原因可能是東風基于更高的競爭戰略考慮，把具有高附加值重卡作為載貨車產品結構調整的重點，而中卡基本是利用原有存量來研發生產所致；二是2004年剛剛進入中卡領域的北汽控股，第一年就成了第二梯隊的領頭羊，市場份額達6．30％；三是四川銀河進軍中卡市場也才兩年，但2004年的同比增長率卻高達209．03％，市場份額達6．02％，其與北汽控股一起成為中卡市場上的兩大“黑馬”，并成為未來沖擊中卡市場第一梯隊的最有力的爭奪者。

2004年中卡在載貨車市場中的份額的較大增長，以及新的競爭對手的不斷出現，說明中卡仍然有較大的市場空間與利潤，任何載貨車企業都不應小視這一市場。

3．3輕型車

由下面表6顯見，在輕卡市場上，北汽控股一支獨秀，其2004年市場份額高達35．07％；安徽江淮的市場份額也迅速上升，為9．92％，老牌勁旅東風公司2004年銷量同比下降達8．56％，與安徽江淮、江鈴集團、躍進集團、一汽紅塔等一起成為市場份額在5％～10％的第二梯隊。

北汽福田：雖然早已是一覽眾山小，但福田公司并未停滯不前，反而居安思危，不斷在產品、服務、科技等方面進行創新，并已將目光放在了國際市場。如：為保持時代品牌的市場份額，從2月初實施了“時代知識工程”，對時代輕卡進行了四十多項改進，推出了時代輕卡K系列2004款時代領航KJ3200／3800，新款車在原來的基礎上實現了外觀造型、功能、品質和服務的四重升級。為滿足用戶的不同需求，該款車型共有揚柴4102、全柴4102、朝柴4100等多種動力配置供用戶選擇，價格在3．6萬元—5．8萬元之間，且該系列產品排放全線達到歐Ⅱ標準。

而其高檔產品奧鈴輕卡推出以來，已成功打破原慶鈴、江鈴在這一檔次市場的壟斷地位，在國內許多地區已成為物流用車的首選。

安徽江淮：經多年來持續的高速增長，2004年江淮公司的輕卡銷量終于登上第二把交椅。近年來，國內輕卡市場價格戰此起彼伏，但江淮輕卡卻以堅挺的價格、優秀的品質、超值的服務、良好的口碑而暢銷市場，始終保持45％以上的超高速發展，這也同時也說明了當前人們購車最看重的不單單是價格，而更重視產品的性價比。

一直以來，江淮輕卡都是以中檔車型占據市場，隨著江淮品牌的形成，為了增強江淮輕卡的競爭力，擴大市場份額，2003年推出康鈴搶占低端市場，2004年7月份又推出了融入JAC轎車化輕卡的設計理念和制造工藝的康鈴Ⅱ。為爭奪利潤豐厚的高檔輕卡市場，江淮2004年4月底推出高檔輕卡“帥鈴”，在配置方面，為適應不同層面用戶的需求，可選裝兩款發動機，配4JB1的價格為7萬元左右，配QD32T的價格是8萬元左右，排放均達到歐Ⅱ環保標準，另外還將金屬漆、仿桃木儀表板、中控鎖、動力轉向、倒車雷達、CD機等轎車配備產品引入該車。“帥鈴”的目標用戶多為城市物流、大企業、大集團運輸、較發達地區城鄉結合部使用。

東風公司：從產品方面來講，多利卡系列過去多年在三噸車市場上占有率第一，為鞏固并擴大這一品牌的銷量，東風公司先后對多利卡進行了10次質量評審和50萬公里路試，并將推出該品牌新一代物流用車D系列車型；小霸王品牌一直是東風公司的主導產品，曾被評為“中國最具競爭力百強品牌”，其憑借較高的科技含量和過硬的質量，各項調查綜合指標排在國內輕型商用車行業第一位；上半年推出的由東風、日產、臺灣裕隆三方攜手打造的高端輕卡東風之星，其動力采用日產QD32直列四缸、水冷柴油發動機，功率達到75．8kw，按轎車化設計，經過50萬公里路試考驗，通過了歐洲ECER29正面碰撞試驗，排放達到歐Ⅱ標準。

從質量方面來講，“東風汽車”生產的輕型載貨車全部符合出廠免檢的標準。

從安全方面來講，2003年10月“東風小霸王”和“東風之星”完成了正面碰撞實驗，東風輕卡的三項檢測全部達到歐洲法規ECE R29的安全標準。

以上所有這些，都不輸于國內其它輕卡廠家，那么近兩年其產銷的節節下滑，究竟是如何引起的呢?筆者認為廣告宣傳力度不夠或宣傳方法不當是其主要原因，很值得東風本身和其它廠家深思或借鑒。

除以上3大輕卡企業外，這里我們要重點講一講輕卡市場的一匹新黑馬：山東凱馬汽車公司。盡管凱馬2003年產銷是負增長，但扣除長城、慶鈴(其部分產品為SUV、皮卡)等非真正意義上的卡車生產廠家，與躍進股份公司只有兩個名次之隔。而從2004年全年產銷數據來看，凱馬的發展勢頭更加強勁，其銷售增長速度超過50％，是前10大輕卡企業中最高的。如此業績，說它直逼以東風、江淮、江鈴等為主的輕卡第二陣營，怕是恰如其分。

4 2005年分車型市場展望

4．1重型車

2005年重卡市場將可能受到以下因素的影響：2004年的增長慣性將導致2005年一季度甚至上半年重卡銷售仍在高位運行；政策法規的完善將促進市場需求的繼續增長，如2004年12月份交通部與發改委聯合向社會發布了《關于降低車輛通行費收費標準的意見》，宣布從2005年1月1日起，10噸以上重卡的道路通行費，將降低20％—30％，這無疑對重卡銷售又是一大利好；煤、電、油等行業增長仍然看好，有利重卡銷售增長。交通運輸狀況、信貸變化預計對重卡市場需求影響平穩。而整車價格提升，WTO協議實施步入關鍵年，國外品牌的進入和沖擊，宏觀經濟調整、銀行加息，重卡保有量的增加及市場的相對飽和，均將對市場需求呈負面影響。因此預計，2005年重卡市場總體需求量變化不大，與2004年相比基本持平或有所下降，但仍在高位運行。

具體從產品方面來講，2005年的發展趨勢和特點是：

在新法規下，研發自質量小、運速快的大功率多軸牽引車以及多軸高欄板載貨車應該是一個方向，因為它將法規用到了極致。新法規對車貨總質量有限定，因此自質量小的車輛也將成為各企業研發的重點。

重型載貨車中牽引車和自卸車將是主力車型，一般載貨運輸車和廂式車市場占有率將逐步縮小，這是因為高速公路的快速發展為牽引車提供了發揮運輸作用和效率優勢的空間；同時，出于對運輸效益的考慮，用戶需求也會逐步轉向牽引車和自卸車。

低噸位的重卡將做較大調整，主要原因就是這類車型運輸效率比較低。其未來出路將轉向專用車領域，但配置會發生重大變化，如發動機的功率水平將提升、車橋和變速器也將做出相應的變化和調整。

重卡的主要匹配動力向兩頭發展，11L以上合資合作的洋品牌柴油機產品，以及147kW以下的四缸柴油機將得到迅速發展，并將分別成為高、低端重卡的主要動力之一。

近年來，國際形勢瞬息萬變，局部熱戰接連不斷。打贏局部高科技戰爭已成為部隊建設的重要戰略，因此，對于軍車需求將會不斷地增加。

2005年，與重型車密切相關的能源、原材料、房產等基礎產業的發展還將隨著國民經濟的發展而加快。因此，石油和礦山開采、水電工程、林業開發、地質勘探及道路、城市建設等領域的專用重型車將繼續受市場追捧。

《汽車產業發展政策》的技術政策更注重節能。隨著柴油價格的不斷攀升和國人對商品耐久性、可靠性的重視，相對于乘用車和客車的環保、安全性的重要度而言，重型車將更加關注產品的經濟性、耐久性和可靠性。因此在2005年，低油耗、大噸位、大功率、適于專業化運輸的高端重型載貨車，仍將是產品研發的主要方向。

4．2中型車

2005年中卡市場將可能受到以下因素的影響：首先，如前所述，農用車車輛升級與農民收入增加，二者對中卡需求產生積極影響；2004年的增長慣性將導致2005年一季度甚至上半年中卡銷售仍在高位運行，煤、電、油等行業增長仍然看好，均有利中卡銷售增長。其次，中卡的價格較低，故受國家宏觀調控、銀行加息、汽車消費信貸等方面的負面影響相對較小，因此，市場需求不會受大的影響；政策法規的變化、交通運輸狀況預計對中卡市場需求影響平穩。最后，WTO協議實施步入關鍵年，國外品牌的進入和沖擊，中卡運輸價格相對較高，及保有量的增加與市場的相對飽和，均將對市場需求呈負面影響。因此預計，2005年中卡市場總體需求量變化不大，與2004年相比基本持平或有微升，但仍在高位運行。

具體從產品方面來講，2005年的發展趨勢和特點是：

部分高噸位輕型車和大噸位四輪農用車將被中型載貨車替代。由于載貨車市場產品升級和國家政策的引導，在原部分中卡產品因配置提升被統計為重卡的同時，部分輕卡產品將因配置提升成為中卡。與此同時，一些大噸位四輪農用車可能因不能滿足法規要求和使用區域限制而被中卡替代。

中卡產品結構將繼續發生變化。從產品本身方面看，由于后進入者多以生產長頭車為主，再加上長頭車比平頭車相對便宜，因此，2005年長頭車需求占中卡市場總需求的比重可能會呈上升趨勢。在產品用途上，由于市場越分越細，生產企業滿足用戶需求的能力不斷提高，專用車在中卡中比重將繼續上升。

低噸位中卡將主導中卡市場。低噸位中卡可以匹配四缸柴油機，價格優勢明顯，性價比優于高噸位的中卡，其車型的靈活性、便捷性以及經濟的載貨量和載貨空間更適合城市物流。從2005年的發展來看，低噸位中卡還會在合適的時機取得城市運營的通行證，而高噸位的中卡預計將會被排除在外。

高噸位的中卡將做較大調整。目前這種傾向已經開始顯現，主要原因就是這類載貨車運輸效率比較低，其未來出路將轉向專用車領域，但配置會發生重大變化，如發動機的功率水平將提升、車橋和變速器也將做出相應的變化和調整。

《汽車產業發展政策》的技術政策更注重節能。隨著柴油價格的不斷攀升和國人對商品耐久性、可靠性的重視，相對于乘用車和客車的環保、安全性的重要度而言，同重型車一樣，中卡也將更加關注產品的經濟性、耐久性和可靠性。

4．3輕型車

對于輕卡市場，由于農村運輸與城市物流對輕型卡車的巨大需求，輕卡使用范圍將向擴大化、功能多元化方向發展；且國家宏觀調控已初見成效，其對輕卡市場的負面影響逐漸回落；再加上2004年的銷售基數較低，伴隨著2004年8月份起輕卡的觸底反彈，預計2005年輕卡需求將繼續回升，全年市場總體需求量將增加，與2004年相比，平均增長率會在15％—20％之間。

具體從產品需求和營銷服務方面來講，2005年的發展趨勢和特點是：

產品差異化競爭更趨激烈。針對不同區域的需求特點尋覓市場空白點，實施產品差異化戰略，開發不同新產品去占據這一市場，這些市場針對性很強的產品不僅很好地滿足了國內各個階層的需要，而且在國際市場上也頗具競爭力。

改裝車、專用車越來越受歡迎。物流專用車將成為城市運輸用車的市場新寵，隨著現代都市物流運輸的快速發展，城市運輸用車市場再細分的需求十分迫切，其中，城市中心區域運輸用車的尷尬局面急需解決。貨運、搬家，送肉送奶、衛生清潔、社區服務等，基本上都使用輕型廂式貨車。但是，我國大多數城市對卡車的禁行，廂貨也只能在城邊打轉。加之嚴禁客貨混裝和拆卸座椅，迅速增長的城市物流急盼著一種既擁有漂亮時尚的外形、優越的動力性能，又有較大的載物載人空間，能在城市中暢行無阻的物流專用車的出現。此外，國家實施西部大開發戰略，申奧和世博會成功等等，均給輕型專用車和改裝車開辟了新的市場。

政策法規環境對輕卡市場的影響越來越大。輕型卡車產品歷來最易受到政策法規環境的影響，特別是2004年以來更加嚴厲的汽車排放等環保政策(歐Ⅱ標準將成為輕卡品質的試金石)、汽車信貸、汽車召回、汽車3C認證、品牌專賣，尤其是治理超載超限和目錄管理政策等都對輕卡產品的研發產生較大的影響。達到歐Ⅱ(甚至歐Ⅲ)技術的高檔輕卡在2005年及今后相當長的時期內，都將在國內各大中心城市物流運輸車市場占得先機。

由于國家有關政策對農用車的管理越來越嚴和農民購買力的大大提高，同時四輪農用車正快速被低檔輕卡所替代，大量農用車用戶開始轉向購買中低端輕型卡車，因此預計這類產品需求會高速增長，有專家預測會達到整個輕卡市場的80％以上。

舒適、安全、豪華的高端輕卡有市場潛力。隨著國民經濟的不斷發展，人民生活水平日益提高，廣大輕卡用戶已不再滿足于只能載貨這一基本需求，而轉向既能載貨還要乘坐舒適、安全而豪華的車型。當前國內輕卡企業推出的產品不但采用了以往只有轎車上才有的桃木內飾、CD音響、電動車窗、冷暖空調等，而且更加注重人性化，改善駕乘的舒適性；在整車平順性、操縱穩定性方面也在向轎車靠攏，比如采用前、后橋的獨立懸掛、動力轉向等裝備。相信這類產品在2005年會大受親睞。

總之，由于2004年中國乘用車市場相對低迷、競爭激烈，故在2005年度，國內主要汽車集團紛紛重兵布局、搶攤載貨車市場，再加上國內產業新軍的加盟和國外同類企業的進入，因此，國內2005年載貨車企業之間的競爭將比以往任何時期都更加慘烈。

(編輯／楊軍、宋艷玲)