我國化肥工業(yè)布局和結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀、問題及對策

我國化肥工業(yè)，包括基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)和化肥的二次加工兩大部分，基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)，主要包括氮肥、磷肥、鉀肥；化肥的二次加工，主要包括復(fù)合肥、混配肥?穴含微量元素肥料及有機、無機復(fù)合肥?雪等。

一、布局和結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀

目前，我國耕地潛在肥力不足，全國土壤結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多氮缺磷少鉀的局面。造成這一局面的原因，除了農(nóng)民的施肥習(xí)慣外，我國磷肥和鉀肥生產(chǎn)不足以滿足農(nóng)用所需，是造成我國耕地肥力不足的主要原因。目前，我國化肥市場的格局是：氮肥基本自給自足，磷肥１／３靠進口，鉀肥則大部分需要進口。

１．２００４年，全國有規(guī)模以上基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)企業(yè)近１０００家，其中，氮肥廠約５００家，磷肥廠５００家，鉀肥廠４０家。

２．年化肥生產(chǎn)能力在４０００萬噸以上?穴按有效養(yǎng)分１００％計?雪，產(chǎn)量位居世界第一。其中，合成氨生產(chǎn)能力４０００萬噸／年以上，氮肥生產(chǎn)能力在３０００萬噸／年以上，尿素生產(chǎn)能力在１９００萬噸／年；磷肥生產(chǎn)能力１０００萬噸／年，磷酸銨生產(chǎn)能力６１０萬噸／年左右；鉀肥生產(chǎn)能力２０６萬噸／年左右，其中氯化鉀５０萬噸／年左右。

３．據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，２００４年，我國化肥產(chǎn)量４５１９萬噸?穴折純，下同?雪，凈進口１２４３萬噸。進口產(chǎn)品主要是鉀肥、磷酸二銨和三元復(fù)合肥。２００４年，氮、磷、鉀肥產(chǎn)量分別為３３０４萬噸、１００３萬噸和２０６萬噸，化肥總產(chǎn)量比２００３年增長１６％以上，其中鉀肥增長幅度最大達到５２％。

在化肥生產(chǎn)中，高濃度和復(fù)合肥料的品種及產(chǎn)量逐年上升。在氮肥總量中，高濃度尿素產(chǎn)量６０％以上；高濃度磷肥?穴磷銨、重鈣、硝酸磷肥、氮磷鉀復(fù)合肥?雪產(chǎn)量已上升到總產(chǎn)量的４５％以上。同時，我國氮磷鉀復(fù)混肥的生產(chǎn)也有了較大的發(fā)展，復(fù)合肥的生產(chǎn)能力已突破１０００萬噸?穴實物量?雪；獲得復(fù)混肥生產(chǎn)許可證的企業(yè)達２５００多家，生產(chǎn)能力在近１００００萬噸?穴實物量?雪。各種專用肥發(fā)展也很快。

４．２００４年的化肥消費量約５０００萬噸以上，國產(chǎn)化肥占９０％；國內(nèi)氮、磷肥的市場占有率穩(wěn)步增長，國產(chǎn)氮肥已占氮肥消費量的９０％以上?穴進口的氮主要是磷復(fù)肥進口帶進的?雪，國產(chǎn)磷肥已占７５％以上。由于受資源條件的限制，國產(chǎn)鉀肥僅占總消費量的１０％左右。預(yù)計今后一段時期內(nèi)，化肥消費量還將保持增長的勢頭，但增長的速度將逐漸放慢。同時，受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、退耕還林等措施的影響，化肥品種使用的比例發(fā)生了較大的變化，主要用于經(jīng)濟作物的高濃度的化肥，如尿素、磷酸二銨、三元復(fù)合肥的用量將增加較多，而用于大田作物的中低濃度的肥料將有所下降。

二、存在的問題

１．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。一是高濃度化肥比例偏低。國際上基本以高濃度化肥為主，而我國氮肥中高濃度的尿素、硝酸銨約占５６％，低濃度的碳銨、硫酸銨等占４０％多；磷肥中高濃度的磷酸二銨、重鈣約占２３％，低濃度的普鈣、鈣鎂磷肥占７７％。二是產(chǎn)品以單一元素化肥為主。我國復(fù)合肥、專用肥比例相當(dāng)小，跟不上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥需求的變化。而近年來發(fā)達國家化肥生產(chǎn)，主要以復(fù)合肥料為主，英國復(fù)合肥料占８０％、美國占６５％、法國占６１％、日本占５５％，它們正在進一步向多功能、專用化方向發(fā)展。

２．企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。目前，我國氮肥企業(yè)約有１０００家左右，合成氨平均規(guī)模不足３萬噸，生產(chǎn)規(guī)模不經(jīng)濟。合成氨年生產(chǎn)能力３０萬噸以上的大型企業(yè)只有２６家，合成氨年生產(chǎn)能力６萬噸以上的中型企業(yè)也不足１００家，其他８００多家小氮肥廠合成氨平均規(guī)模只有２萬噸，而其產(chǎn)量約占氮肥總量的６０％。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，俄羅斯約有３５家氮肥廠，合成氮平均規(guī)模為４０萬噸；美國有５０多家氮肥廠，合成氨平均規(guī)模在３０萬噸以上。

３．生產(chǎn)成本偏高。我國缺乏大量廉價的天然氣資源，氮肥廠多以煤為原料，運輸成本、能耗均高于以天然氣為原料的生產(chǎn)方式。再加上我國化肥企業(yè)社會負擔(dān)過重、管理水平相對落后，生產(chǎn)成本與國際水平的差距更大。

４．企業(yè)的市場意識淡薄。我國的化肥企業(yè)長期實行計劃管理體制，加之產(chǎn)品供不應(yīng)求，因此，企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營意識、市場開發(fā)意識淡薄，產(chǎn)品單一，跟不上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥需求的變化。

５．我國化肥工業(yè)存在的特殊問題。一是化肥資源較緊張。國際上以天然氣為原料的氮肥占８５％。而我國氮肥原料以煤為主，天然氣僅占２０％，這是我國能源結(jié)構(gòu)特點決定的。雖然我國煤炭資源豐富、分布廣，但現(xiàn)在普遍采用的固定層間歇氣化工藝技術(shù)，只能適用無煙塊煤為原料，僅有山西、貴州等地生產(chǎn)，運距遠、運價高，造成許多企業(yè)成本高、競爭力差。我國磷礦以中低品位為主，近年來優(yōu)質(zhì)磷礦石的大量出口和礦山的無序開采，已影響到國內(nèi)磷復(fù)肥企業(yè)的原料供應(yīng)。硫磺進口量持續(xù)上升，硫資源的價格風(fēng)險較大。鉀資源難以保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要求，供需缺口大。 二是化肥產(chǎn)品中氮磷鉀比例不盡合理。化肥行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚不適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。農(nóng)業(yè)部門提出要求施肥的氮磷鉀比例為１∶０．３７∶０．２５。鉀肥由于資源限制，國產(chǎn)量小；氮磷比也達不到農(nóng)業(yè)部門的要求。三是化肥施用的復(fù)合化程度和科學(xué)施肥的水平低。四是企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，技術(shù)水平不高。

三、對策與建議

１．改造原料路線，適應(yīng)國內(nèi)資源特點。氮肥行業(yè)的重點是原料路線的改造。我國氮肥行業(yè)急需解決采用成熟的粉煤氣化技術(shù)，以本地粉煤代替無煙塊煤。建議針對不同企業(yè)采用不同的技術(shù)路線。一是對年產(chǎn)２０萬噸以下的中型氮肥企業(yè)，建議采用國內(nèi)技術(shù)進行改造。二是對部分年產(chǎn)２０萬噸以上合成氨企業(yè)，可考慮采用引進技術(shù)進行改造。同時，對于有廉價天然氣資源的地區(qū)，鼓勵采用天然氣改造現(xiàn)有裝置或建設(shè)天然氣化肥基地。

磷肥行業(yè)的重點，是形成幾大磷肥生產(chǎn)基地，保證磷硫資源的供應(yīng)。２０世紀(jì)８０年代以來，按“礦肥結(jié)合”、“酸肥結(jié)合”的方針，我國在云南、貴州、湖北、安徽等地建設(shè)了幾大磷肥基地，這些基地為滿足我國高濃度磷肥供應(yīng)發(fā)揮了重要的作用。今后，我國磷肥工業(yè)發(fā)展將主要依托這些基地，擴大規(guī)模，提高技術(shù)水平，降低成本。同時，解決磷礦和硫的來源問題。磷礦要為磷肥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展作好資源儲備；加大對礦山的投入及加強管理，防止濫采亂挖。硫資源應(yīng)實施來源多樣化，保持硫鐵礦制酸、硫酸制酸、冶煉煙氣制酸的合理比例，要重視高硫原油回收硫磺及冶煉煙氣回收酸的利用，控制進口硫資源總量，防范進口硫磺的價格風(fēng)險。鉀肥行業(yè)的重點是含鉀鹽湖鹵水開發(fā)，在青海、新疆等地形成鉀肥基地，并探討建立境外鉀肥生產(chǎn)基地的可能性。

２．推進技術(shù)進步，開發(fā)和推廣先進實用技術(shù)。例如，在氮肥行業(yè)，推廣新型煤氣化技術(shù)，包括粉煤氣化、水煤漿氣化技術(shù)等；新型凈化技術(shù)，如低溫變換、低溫甲醇洗、ＭＤＥＡ、ＮＨＤ等凈化技術(shù)；新型氨合成塔及大型低壓合成的成套技術(shù)和裝備；水溶液全循環(huán)尿素改造技術(shù)和尿素改性技術(shù)。在磷肥行業(yè)，開發(fā)低品位磷礦利用技術(shù)；發(fā)展高濃度磷復(fù)肥，提高磷資源利用率；推廣硫酸余熱利用技術(shù)，回收低溫?zé)崮埽档蜕a(chǎn)成本。在鉀肥行業(yè)，開發(fā)鹽湖鹵水直接提取硫酸鉀技術(shù)等。

３．布局調(diào)整。要以中西部廉價天然氣或煤產(chǎn)地為重點，建設(shè)大型氮肥基地?鴉以磷礦資源豐富的云、貴等地為重點建設(shè)大型磷復(fù)肥基地。

４．優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高競爭力。鼓勵氮肥、磷肥、鉀肥生產(chǎn)企業(yè)和化肥流通企業(yè)突破原有業(yè)務(wù)領(lǐng)域，向氮、磷、鉀，產(chǎn)、供、銷，內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展，鼓勵企業(yè)兼并、聯(lián)合重組，以資產(chǎn)為紐帶，逐步培育有國際競爭能力的大型肥料產(chǎn)業(yè)集團。到２０１０年，力爭組建２０家大型企業(yè)集團，其產(chǎn)品集中度達到５０％，并形成２—３家在國際上有一定影響的大型企業(yè)集團。同時，調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)，減少基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)廠數(shù)量，提高單套裝置的規(guī)模。大型氮肥廠合成氨平均規(guī)模達４０萬噸／年以上，中型氮肥廠平均規(guī)模達２０萬噸／年以上。大中型磷肥廠平均規(guī)模達１０萬噸／年以上。部分資源條件差、能耗高、污染嚴(yán)重、經(jīng)濟效益差、不能適應(yīng)市場競爭的小化肥企業(yè)，轉(zhuǎn)到農(nóng)化服務(wù)和化肥的二次加工上來。

５．調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高國產(chǎn)化肥滿足率。繼續(xù)提高高濃度化肥比重及化肥的復(fù)合化率，在今后１０年內(nèi)化肥復(fù)合化施用率達到５０％以上。大力發(fā)展新型肥料品種，如控釋肥料、大顆粒肥料，提高肥料利用率。復(fù)合肥料要基本立足國內(nèi)解決，進口少量基礎(chǔ)肥料品種。氮肥行業(yè)重點是調(diào)整高濃度尿素的比例，淘汰部分碳銨的生產(chǎn)能力。到２０１０年，高濃度尿素在氮肥中的比例要占７０％以上，碳銨在氮肥中的比例下降到１０—１５％。適當(dāng)發(fā)展大顆粒尿素，以適應(yīng)摻混肥料的發(fā)展需要。磷肥行業(yè)的發(fā)展重點是高濃度基礎(chǔ)磷肥和含量高的磷肥品種，如磷酸一銨、磷酸二銨。２０１０年，高濃度磷肥占磷肥總產(chǎn)量的６０％以上。鉀肥行業(yè)的重點是調(diào)整無氯鉀肥的比例，發(fā)展硫酸鉀，適當(dāng)發(fā)展硝酸鉀等新品種。實現(xiàn)無氯鉀肥基本滿足國內(nèi)需求。

（作者單位：中國社科院工經(jīng)所）