銀行卡“卡”在哪了

王富國(guó)

9月，記者從2004中國(guó)銀行卡論壇上了解到，經(jīng)過(guò)近20年的努力，我國(guó)已形成了具有一定規(guī)模的銀行卡產(chǎn)業(yè)體系。目前，圍繞銀行卡業(yè)務(wù)集聚了一大批銀行、廠商和專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)，形成了較為完善的以銀行卡為載體的電子支付網(wǎng)絡(luò)和電子支付產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)此，工商管理博士、中國(guó)銀聯(lián)總裁萬(wàn)建華先生認(rèn)為，在實(shí)際操作中問(wèn)題依然不少，依然有一些瓶頸在制約著中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2003，中國(guó)信用卡元年

據(jù)萬(wàn)建華總裁介紹，從1985年國(guó)內(nèi)發(fā)行第一張銀行卡以來(lái)，我國(guó)銀行卡市場(chǎng)經(jīng)歷了從封閉經(jīng)營(yíng)到聯(lián)網(wǎng)通用，從分散經(jīng)營(yíng)到聯(lián)合發(fā)展的過(guò)程。2002年，銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用“314”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和中國(guó)銀聯(lián)的成立，標(biāo)志著我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了聯(lián)合發(fā)展的新階段。這一階段，在繼續(xù)推進(jìn)銀行卡業(yè)務(wù)聯(lián)合發(fā)展、資源共享的基礎(chǔ)上，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)通用，銀行卡受理網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，受理環(huán)境得到明顯改善。目前，全國(guó)684個(gè)城市已實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通用，特約商戶已接近30萬(wàn)家，安裝POS機(jī)47萬(wàn)多臺(tái)，ATM6.2萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)，隨著2004年1月在香港地區(qū)正式開(kāi)通銀聯(lián)卡受理業(yè)務(wù)，銀行卡網(wǎng)絡(luò)已擴(kuò)展到境外，目前在香港已有1100臺(tái)ATM、13000臺(tái)POS能夠受理人民幣卡，大大方便了境內(nèi)持卡人在香港地區(qū)的旅游和商務(wù)活動(dòng)。同時(shí)，我國(guó)銀行卡業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新，銀行卡應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。兩年來(lái)，銀聯(lián)通過(guò)與各商業(yè)銀行合作，開(kāi)發(fā)并大力推廣了ATM跨行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付和網(wǎng)上跨行轉(zhuǎn)賬、移動(dòng)支付、公用事業(yè)繳費(fèi)、稅款征收等一系列銀行卡支付新業(yè)務(wù)。與航空、物流業(yè)等領(lǐng)域的合作，也使銀行卡應(yīng)用的空間大大拓展。隨著銀行卡受理環(huán)境的改善、業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，銀行卡發(fā)卡量和交易量的增長(zhǎng)大幅度加快。到目前，全國(guó)銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)已有110多家，發(fā)卡量7億多張。2003年全年銀行卡總交易額已達(dá)到18萬(wàn)億元；跨行交易連續(xù)兩年翻番，2003年達(dá)到12億筆，交易金額達(dá)到3805億元。

聯(lián)合發(fā)展推動(dòng)銀行卡產(chǎn)業(yè)

萬(wàn)建華總裁告訴記者，在全面推進(jìn)銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合之前，受理市場(chǎng)建設(shè)長(zhǎng)期延續(xù)著商業(yè)銀行各自發(fā)展的模式，各商業(yè)銀行分別投入了大量的人力、物力和財(cái)力，自建系統(tǒng)、自行開(kāi)發(fā)商戶、投入終端。這樣做的結(jié)果，一方面造成資源不能共享，限制了跨行業(yè)務(wù)的開(kāi)展，重復(fù)投入導(dǎo)致銀行卡業(yè)務(wù)成本居高不下；另一方面造成資源配置的不合理，大商戶“一柜多機(jī)”，而中小商戶無(wú)人問(wèn)津，制約了業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大。為了改善用卡環(huán)境，在中央領(lǐng)導(dǎo)的親自倡導(dǎo)下，金卡工程于10年前開(kāi)始實(shí)施，先后建成了18個(gè)城市銀行卡交換中心和銀行卡交換總中心，開(kāi)展銀行卡跨行交換業(yè)務(wù)。其后，各商業(yè)銀行又聯(lián)合設(shè)立了中國(guó)銀聯(lián)，進(jìn)一步推動(dòng)了各行銀行卡系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)和受理市場(chǎng)的業(yè)務(wù)聯(lián)合，在短短兩年間實(shí)現(xiàn)了銀行卡在全國(guó)范圍的聯(lián)網(wǎng)通用。聯(lián)合發(fā)展是加快受理市場(chǎng)建設(shè)的有效途徑。這可以從最早建立銀行卡中心的18個(gè)城市與其他城市受理市場(chǎng)發(fā)展的明顯差距中得到證明。18城市中大多數(shù)較早實(shí)現(xiàn)了受理市場(chǎng)的聯(lián)合發(fā)展，商戶“一柜多機(jī)”現(xiàn)象已基本消除，資源實(shí)現(xiàn)了合理利用，商戶和終端機(jī)具數(shù)量迅速增長(zhǎng)，帶動(dòng)銀行卡交易的增長(zhǎng)速度明顯快于其他城市。如北京、上海、天津的POS總量分別達(dá)到32000臺(tái)、35000臺(tái)和12000臺(tái)，其中去年以來(lái)新增POS分別13000臺(tái)、18000臺(tái)和9600臺(tái)；2004年上半年比2002年全年銀行卡POS交易分別增長(zhǎng)3.5倍、2.2倍、4.3倍。而在其他城市，由于受理市場(chǎng)發(fā)展仍然處于各銀行自行發(fā)展的狀態(tài)，受理市場(chǎng)建設(shè)明顯滯后，銀行卡交易的增長(zhǎng)也大大落后于全國(guó)平均水平。截至2003年底，實(shí)現(xiàn)受理市場(chǎng)聯(lián)合發(fā)展的14個(gè)省市，終端機(jī)具的布放量為其余17個(gè)省市的3倍多，這14個(gè)省市銀行卡POS跨行交易的增長(zhǎng)率更是達(dá)到其余17個(gè)省市的10倍以上。

發(fā)展中瓶頸和問(wèn)題不少

談到銀行卡發(fā)展中的問(wèn)題，萬(wàn)總指出，我國(guó)銀行卡市場(chǎng)發(fā)展水平較低，銀行卡產(chǎn)業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

衡量銀行卡市場(chǎng)發(fā)展程度不僅要看發(fā)卡量和交易量，更主要地是看持卡消費(fèi)比例、持卡人用卡頻率、商戶普及率等指標(biāo)。我國(guó)銀行卡市場(chǎng)盡管在近兩年發(fā)展迅速，但是與國(guó)外成熟的銀行卡市場(chǎng)相比，還存在很大差距。首先，從持卡消費(fèi)的比例看，瑞典、法國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家的持卡消費(fèi)總額占社會(huì)商品零售總額的比例分別為63％、55％、27％和35％，而我國(guó)目前這一比例僅為4.6％。其次，從持卡人用卡頻率看，由于我國(guó)持卡人的用卡習(xí)慣還沒(méi)有普遍形成，持卡人的用卡頻率僅為美國(guó)的十五分之一、韓國(guó)的五分之一左右。第三，從商戶普及率看，差距更為明顯，發(fā)卡量雖與美國(guó)相近，但美國(guó)的商戶普及率接近100％，而我國(guó)僅為2％左右。上述對(duì)比表明，我國(guó)銀行卡市場(chǎng)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，各方面都有相當(dāng)大的差距，但差距最大的還是受理市場(chǎng)方面。受理市場(chǎng)發(fā)展的滯后，是我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后的重要原因。

我國(guó)銀行卡市場(chǎng)總體發(fā)展水平低還表現(xiàn)在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面。一方面，我國(guó)銀行卡產(chǎn)品比較單一，目前仍以借記卡為主，借記卡占到95％以上，貸記卡只占1％左右。另一方面，我國(guó)目前銀行卡交易金額雖然達(dá)到18萬(wàn)億元，但其中近80％以上的交易為存取款交易，刷卡消費(fèi)金額只占2％。從產(chǎn)業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力看，我國(guó)銀行卡業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體比較單一，發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)的開(kāi)展主要依靠商業(yè)銀行：整個(gè)銀行卡產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)化程度低，規(guī)模效應(yīng)還沒(méi)有充分體現(xiàn)。目前，我國(guó)還沒(méi)有形成具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型發(fā)卡機(jī)構(gòu)和高效率的大型專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力還有待進(jìn)一步提升。我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，具有起步晚、發(fā)展快的特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境、利益機(jī)制正處于不斷完善過(guò)程中。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，銀行卡市場(chǎng)上利益格局也在不斷發(fā)生變化，這種變化難以避免地會(huì)使不同利益主體之間產(chǎn)生一些矛盾和利益摩擦。目前銀行卡市場(chǎng)上出現(xiàn)的一些問(wèn)題正是這些矛盾和沖突的集中體現(xiàn)。這些矛盾和沖突是我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。在國(guó)際銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，不少國(guó)家和地區(qū)也曾有過(guò)類(lèi)似的經(jīng)歷。隨著市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)成本的持續(xù)降低，以及持卡人和商戶支付習(xí)慣與觀念的轉(zhuǎn)變，這些問(wèn)題和沖突將逐漸得到解決。

此外，我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)體系還不健全。我國(guó)目前與銀行卡產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策、法律法規(guī)明顯滯后于市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的發(fā)展。1999年公布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》，在很多方面已經(jīng)不能滿足銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，而新的《銀行卡條例》還沒(méi)有出臺(tái)。現(xiàn)有政策法規(guī)對(duì)目前銀行卡產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化的發(fā)展趨勢(shì)缺乏明確的政策導(dǎo)向；對(duì)于不同監(jiān)管主體在銀行卡業(yè)務(wù)監(jiān)管方面的職能劃分、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件和日常監(jiān)管內(nèi)容，對(duì)于發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)、商戶及持卡人等銀行卡業(yè)務(wù)各方當(dāng)事人的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)的界定，對(duì)消費(fèi)者權(quán)益的保護(hù)以及銀行卡犯罪的認(rèn)定和懲處等方面都缺乏相應(yīng)的法律法規(guī)的規(guī)范。隨著我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，政策法規(guī)方面的缺失日益凸現(xiàn)。

市場(chǎng)廣闊有“狼”共舞

隨著市場(chǎng)的全面對(duì)外開(kāi)放，我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)將融入全球銀行卡市場(chǎng)，成為全球市場(chǎng)的組成部分，并將不可避免地受到全球銀行卡市場(chǎng)變化趨勢(shì)的影響。我國(guó)銀行卡市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放，和國(guó)際銀行卡產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、集中化趨勢(shì)，促使國(guó)外機(jī)構(gòu)更為積極地尋找機(jī)會(huì)進(jìn)入中國(guó)這個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。這將使國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)面臨更加激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。雖然目前我國(guó)金融領(lǐng)域仍處于WTO過(guò)渡期，尚未完全開(kāi)放，但是來(lái)自國(guó)外銀行卡機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)壓力已先期顯現(xiàn)。

一些銀行卡跨國(guó)公司已經(jīng)開(kāi)始向中國(guó)市場(chǎng)滲透，國(guó)際主要銀行卡支付品牌在中國(guó)的受理業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)展，已占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，國(guó)外大型發(fā)卡機(jī)構(gòu)通過(guò)參股國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)、或成立合資公司的方式紛紛提前介入人民幣卡發(fā)卡業(yè)務(wù)；國(guó)外占主導(dǎo)地位的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)也已涉足國(guó)內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)處理服務(wù)。

可以預(yù)見(jiàn)，一旦市場(chǎng)完全開(kāi)放，我國(guó)銀行卡市場(chǎng)的發(fā)卡、收單、轉(zhuǎn)接和專(zhuān)業(yè)化服務(wù)都將直接面對(duì)跨國(guó)公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)。尤其是在發(fā)卡市場(chǎng)和專(zhuān)業(yè)化服務(wù)市場(chǎng)上，外資機(jī)構(gòu)將利用其在產(chǎn)品和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)控制、業(yè)務(wù)流程管理、品牌資源和專(zhuān)業(yè)人才等方面的明顯優(yōu)勢(shì)，與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)展開(kāi)全面競(jìng)爭(zhēng)。應(yīng)該看到，我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)在面臨困難和挑戰(zhàn)的同時(shí)，也會(huì)迎來(lái)不可多得的發(fā)展機(jī)遇。我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、居民收入的迅速增加、全球最大的潛在持卡人群體，將為我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大的市場(chǎng)空間。2008年北京舉辦“數(shù)字奧運(yùn)”和2010上海舉辦世博會(huì)，還會(huì)使國(guó)外游客人數(shù)急劇增加，大批游客在境內(nèi)持卡消費(fèi)將進(jìn)一步擴(kuò)大我國(guó)銀行卡市場(chǎng)空間。入世后的市場(chǎng)開(kāi)放，國(guó)際上各類(lèi)銀行卡機(jī)構(gòu)集聚中國(guó)，不僅將為我們更好地借鑒國(guó)際管理經(jīng)驗(yàn)、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和人才創(chuàng)造有利條件；也將通過(guò)服務(wù)和品牌的競(jìng)爭(zhēng)，催化我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)快速成熟，促進(jìn)市場(chǎng)化，專(zhuān)業(yè)化程度不斷提高。此外，新興支付渠道的發(fā)展也給我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇，通過(guò)積極推進(jìn)銀行卡與新興支付渠道的結(jié)合，可以迅速擴(kuò)大我國(guó)銀行卡使用范圍，彌補(bǔ)傳統(tǒng)的銀行卡受理環(huán)境方面的不足。