基金風(fēng)險(xiǎn)歸因分析

楊湘豫　李華中　陳良文

摘要：隨著投資規(guī)模增大，基金的投資風(fēng)險(xiǎn)日益顯現(xiàn)，如何衡量基金的投資風(fēng)險(xiǎn)和分解基金的風(fēng)險(xiǎn)，以及發(fā)現(xiàn)及控制基金的風(fēng)險(xiǎn)將對(duì)未來(lái)投資收益會(huì)產(chǎn)生較大的影響。通過(guò)對(duì)基金投資風(fēng)格、理念的分析，可以把握基金投資風(fēng)險(xiǎn)的共性和發(fā)現(xiàn)與控制風(fēng)險(xiǎn)，提高基金收益。

關(guān)鍵詞：基金；風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)配置；流動(dòng)性；集中分散

中圖分類號(hào)：F830．91

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1003—7217(2004)02—0064—04