掘金東南亞——東盟十國商機報告

北京時間６月１７日凌晨，美國國際貿(mào)易委員會ITC以３比０裁定中國彩電對美國同類工業(yè)已構(gòu)成“實質(zhì)性損害”，這是迄今為止我國遭遇的涉案金額最大的一起反傾銷案。

自１９７９年歐共體對我國提起第一例反傾銷調(diào)查案以來，截止到２００２年１０月，我國出口產(chǎn)品遭受國外反傾銷立案調(diào)查的數(shù)量已達(dá)５０１起，累計影響我國出口金額約１６０億美元。

一個值得注意的現(xiàn)象是，在眾多國家和地區(qū)對我國提起反傾銷的案件中，提起反傾銷較多的國家和地區(qū)分別是歐盟、美國、印度、澳大利亞、阿根廷、南非等國。反思“中國制造”在這些市場中的遭遇，除了這些國家保護本國產(chǎn)業(yè)的因素外，是否與中國企業(yè)蜂擁至相同市場，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)間競爭加劇，內(nèi)部開打價格戰(zhàn)有關(guān)呢？

放眼國際市場，除了歐盟，除了美國，還有哪些商機是我們不曾留意的？還有哪些市場是我們曾經(jīng)忽略的？

數(shù)月前，中國與東盟簽署了《中國與東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議》，組建中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）計劃啟動。

中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)建成后，將形成一個擁有１７億消費者、近２萬億美元國內(nèi)生產(chǎn)總值、１．２萬億美元貿(mào)易總量的經(jīng)濟區(qū)。中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)將是世界上人口最多的自由貿(mào)易區(qū)，也將是發(fā)展中國家組成的最大的自由貿(mào)易區(qū)。

自由貿(mào)易區(qū)建成后，中國對東盟的出口將增加１０６億美元，增幅為５５．１％，東盟對中國的出口將增加１３０億美元，增幅為４８％。

#3000;#3000;在通往CAFTA的進程中，中國的企業(yè)究竟有何作為？東南亞商機何在？現(xiàn)在能否走進這一區(qū)域開發(fā)商機？中國企業(yè)走出國門可否首選近鄰東南亞？

本刊特約我國著名東南亞商務(wù)專家許寧寧撰寫此文。

２００２年馬來西亞一躍成為中國對東南亞貿(mào)易第一大伙伴國2002年，中馬貿(mào)易額達(dá)142.71億美元，比2001年增長1.40%，其中：中方出口49.75億美元，增長了54.5%；進口92.96億美元，增長了49.8%。我國向馬來西亞出口商品中，初級產(chǎn)品占14%，工業(yè)制品占86%，分別比上年增長61.8%和53.4%。中國對馬來西亞出口的主要產(chǎn)品為玉米、無線電話機、紡織品、服裝等，自馬來西亞進口的主要產(chǎn)品為集成電路及組件、棕櫚油、塑料、原木、原油、成品油等。

2002年，中國公司在馬來西亞完成承包工程營業(yè)額1.3億美元，新簽合同額3.26億美元；完成勞務(wù)合作合同額2372萬美元，新簽合同額1458萬美元。截至2002年底，中國公司在馬來西亞累計完成承包工程營業(yè)額14億美元，簽訂合同額28億美元；完成勞務(wù)合作合同額1.34億美元，簽訂合同額1.9億美元。

2002年，經(jīng)原外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)或備案，中國在馬來西亞設(shè)立非金融類中資企業(yè)1家，雙方協(xié)議投資額170萬美元，其中中方協(xié)議投資額99萬美元。截至2002年底，中國在馬來西亞累計投資設(shè)立非金融類中資企業(yè)97家，雙方協(xié)議投資總額7227萬美元，其中中方協(xié)議投資總額3569萬美元。

２００３年馬來西亞商機誘人

2003年，馬來西亞政府繼續(xù)實施刺激內(nèi)需的經(jīng)濟政策，這對我國企業(yè)到馬來西亞投資設(shè)廠是十分有利的。

馬來西亞制造業(yè)中以國內(nèi)市場為主的制造業(yè)占47%，增長前景佳，這一部分制造業(yè)主要包括食品制造業(yè)、飲料及香煙產(chǎn)品業(yè)、紙及紙產(chǎn)品業(yè)、非金屬礦產(chǎn)品業(yè)、樹膠產(chǎn)品業(yè)、工業(yè)化學(xué)業(yè)、塑膠產(chǎn)品業(yè)、石油產(chǎn)品業(yè)、基本金屬業(yè)、鑄造金屬業(yè)以及交通配備業(yè)。這也是我國企業(yè)值得關(guān)注的進入馬來西亞合作的行業(yè)。

馬來西亞盛產(chǎn)石油，但石化工業(yè)相對薄弱，中國公司可在石油化工方面進行投資與合作。馬來西亞是世界棕油大國，但大部分棕油是粗加工后出口，因此在棕油加工、油脂化工、棕油副產(chǎn)品的綜合利用等方面潛力很大。

此外，馬來西亞水產(chǎn)資源、熱帶農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟作物資源富饒，開發(fā)利用這些資源處處有商機。

馬來西亞工業(yè)有一定基礎(chǔ)，但缺乏研制、設(shè)計和開發(fā)能力，機械工業(yè)和成套設(shè)備制造業(yè)也較薄弱，而中國在基礎(chǔ)工業(yè)方面有優(yōu)勢，大中型的中國公司可到馬來西亞投資設(shè)廠，開拓業(yè)務(wù)。中國公司也可以在馬從事家電等輕工產(chǎn)品的組裝加工業(yè)務(wù)，利用中國國內(nèi)生產(chǎn)的零部件，在馬來西亞設(shè)組裝廠，雇用當(dāng)?shù)貑T工，就地銷售。東盟自由貿(mào)易區(qū)已啟動，這些產(chǎn)品還可以出口到東盟其他國家。

高科技方面中國企業(yè)更具潛力，應(yīng)是對馬投資和經(jīng)濟合作的一個重點。馬來西亞為發(fā)展航天事業(yè)正在籌建太空中心，中國公司可在航天和衛(wèi)星研制、發(fā)射等領(lǐng)域與馬來西亞方合作。馬來西亞也在著手籌建生物谷，發(fā)展生物工程產(chǎn)業(yè)，中國公司可以通過技術(shù)投資方式，參與這一新興產(chǎn)業(yè)。中國的信息技術(shù)公司可利用馬來西亞多媒體走廊的優(yōu)惠政策，在這里尋找商機。馬來西亞在軟件開發(fā)方面比較薄弱，中國公司可以在這方面發(fā)揮作用。

根據(jù)今年1月中旬李嵐清訪問馬來西亞期間的建議，中馬兩國將聯(lián)合成立一家跨國投資公司，協(xié)助東南亞比較落后的國家如緬甸、柬埔寨、越南和老撾進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括興建公路、鐵道、通訊、能源以及發(fā)電站等基礎(chǔ)設(shè)施，在資金、培訓(xùn)和管理方面提供支持。應(yīng)是對馬投資和經(jīng)濟合作的一個重點。馬來西亞為發(fā)展航天事業(yè)正在籌建太空中心，中國公司可在航天和衛(wèi)星研制、發(fā)射等領(lǐng)域與馬來西亞方合作。馬來西亞也在著手籌建生物谷，發(fā)展生物工程產(chǎn)業(yè)，中國公司可以通過技術(shù)投資方式，參與這一新興產(chǎn)業(yè)。中國的信息技術(shù)公司可利用馬來西亞多媒體走廊的優(yōu)惠政策，在這里尋找商機。馬來西亞在軟件開發(fā)方面比較薄弱，中國公司可以在這方面發(fā)揮作用。

根據(jù)今年1月中旬李嵐清訪問馬來西亞期間的建議，中馬兩國將聯(lián)合成立一家跨國投資公司，協(xié)助東南亞比較落后的國家如緬甸、柬埔寨、越南和老撾進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括興建公路、鐵道、通訊、能源以及發(fā)電站等基礎(chǔ)設(shè)施，在資金、培訓(xùn)和管理方面提供支持。

新加坡 S I N G A P O R E

新加坡是我國在東盟國家中重要的貿(mào)易伙伴。中新雙邊貿(mào)易額占中國與東南亞貿(mào)易額的四分之一。2002年，中新加坡貿(mào)易額達(dá)140.18億美元，比2001年增長28.20%，其中：我國出口至新加坡貿(mào)易額為69.66億美元，比2001年增長20.3%。我國向新加坡出口商品中，初級產(chǎn)品占13%，工業(yè)制品占87%，分別比上年增長16.3%和20.9%。

新加坡是國際貿(mào)易中心之一，新加坡商人有著長期國際市場營銷經(jīng)驗和渠道，通過與新加坡企業(yè)的合作，可將我國產(chǎn)品帶入更廣闊的國際市場。

“新加坡浙江中心”今年3月初在新開張，中心將成為浙江省的民營企業(yè)到新經(jīng)商落腳點，初步預(yù)期有10浙江民營企業(yè)有意在“浙江中心”設(shè)點。

另外有10家民營企業(yè)則將探尋在新加坡股市掛牌的可能。

新加坡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，其制造業(yè)以電子和煉油業(yè)為主，其他制造業(yè)在經(jīng)濟成分中所占比重較低，電子和化工行業(yè)又主要掌握在跨國公司手里。新加坡政府決定今年大力發(fā)展生化醫(yī)療科學(xué)產(chǎn)業(yè)，希望該產(chǎn)業(yè)能夠成為新加坡經(jīng)濟第四個重要產(chǎn)業(yè)。我國工業(yè)部門齊全，在航空航天、生命科學(xué)、中醫(yī)藥、信息產(chǎn)業(yè)、消費類電子產(chǎn)品、新材料、先進制造技術(shù)、高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保技術(shù)、海洋高新技術(shù)等高科技領(lǐng)域已經(jīng)有了長足的發(fā)展和進步，產(chǎn)品技術(shù)日趨成熟。我國高科技企業(yè)在新加坡同行業(yè)相對缺少或落后的領(lǐng)域，通過投標(biāo)、合資、合作開發(fā)、設(shè)立當(dāng)?shù)毓镜刃蝿荽蛉胄录悠率袌鍪强赡艿摹?/p>

我國企業(yè)發(fā)展與新加坡企業(yè)的貿(mào)易關(guān)系，不僅為開發(fā)400萬人口的新加坡市場，而是充分利用新加坡是國際貿(mào)易中心之一的條件，通過與新加坡企業(yè)的合作，將我國產(chǎn)品帶入更廣闊的國際市場。因為新加坡商人畢竟有著長期國際市場營銷經(jīng)驗和渠道，而新加坡政府也表示愿意成為中國對外窗口，新加坡企業(yè)也愿意經(jīng)銷中國商品。

“新加坡浙江中心”今年3月初在新開張，中心將成為浙江省的民營企業(yè)到新經(jīng)商落腳點，初步預(yù)期有10家浙江民營企業(yè)有意在“浙江中心”設(shè)點，另外有10家民營企業(yè)則將探尋在新加坡股市掛牌的可能。

中新在中小企業(yè)、科技企業(yè)、旅游企業(yè)等領(lǐng)域的合作潛力巨大。一是新加坡成立了國際中小企業(yè)商業(yè)中心，協(xié)助本地中小企業(yè)走向區(qū)域開拓商機，鼓勵本地和外國中小企業(yè)的合作，同時新加坡也歡迎中國中小企業(yè)參與其中；二是中國有很多科研成果待轉(zhuǎn)化為商品，這對新加坡科技企業(yè)很有吸引力；三是發(fā)揮世界旅游勝地新加坡在旅游開發(fā)方面的優(yōu)勢，建立中新旅行社之間的密切關(guān)系，將我國著名旅游景點推向世界，同時可向新加坡推介我國旅游合作項目，吸引新加坡企業(yè)家來開發(fā)、經(jīng)營。

新加坡是我國第二大對外工程承包市場和第一大勞務(wù)輸出市場。我國部分大型國有工程公司已在新加坡建立了良好的商業(yè)信譽。此外，輸入外國高水準(zhǔn)勞務(wù)人員是新加坡政府的既定政策，新加坡今后二、三十年里還將有大型土木工程項目逐步上馬，如地鐵、填海等，我國工程公司在這些領(lǐng)域有一定的優(yōu)勢。我國對新工程承包和勞務(wù)輸出可望繼續(xù)保持較好的發(fā)展勢頭。

泰國 I H A I L A N D

２００２年 中泰攜手發(fā)展

2002年，中泰貿(mào)易額達(dá)85.61億美元，較上年增長21.42%，其中：我國向泰國出口為29.58億美元，增長26.8%；我國從泰國進口為56.02億美元，增長18.9%。我國向泰國出口的商品，初級產(chǎn)品占8%，工業(yè)制品占92%，與2001年相比，分別增長37%和26%。

中國對泰國出口的主要產(chǎn)品為自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件、紡織品、手持或車載無線電話機、電視及無線電訊設(shè)備的零件、錄放像機、鋼材、紡織機械等，自泰國進口的主要產(chǎn)品為自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件、初級形狀的塑料、集成電路及微電子組件、天然橡膠、液化石油氣、鋼材、食糖等。

2002年，經(jīng)原外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)或備案，中國在泰國設(shè)立非金融類中資企業(yè)5家，雙方協(xié)議投資額721萬美元，其中中方協(xié)議投資額395萬美元。截至2002年底，中國在泰國累計投資設(shè)立非金融類中資企業(yè)234家，雙方協(xié)議投資總額3.3億美元，其中中方協(xié)議投資總額2.1億萬美元。

泰國復(fù)蘇中商機倍增

泰國泰華農(nóng)民研究中心有限公司通過抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)，曼谷人喜歡購買中國商品，因為價格便宜，且質(zhì)量與泰國商品相近，其中最喜歡的中國商品有干果、水果，其次是玩具，尤其是汽車玩具、機器人玩具等。34%的曼谷人平均每月購買一次中國商品。泰華農(nóng)民研究中心的報告稱，目前中國商品大量涌入泰國市場，曼谷已成為中國商品的集散地，無論是一般的集市或百貨公司，都能買到中國商品，最大的中國商品批發(fā)市場在曼谷的三聘街和鐵橋等地。瀾滄江——湄公河流域現(xiàn)已正式通航，這又為中泰商業(yè)交往與合作提供了有利條件。

今年初，泰國農(nóng)業(yè)銀行下屬的泰國農(nóng)業(yè)研究中心公布了對53個行業(yè)2003年發(fā)展?jié)摿Φ念A(yù)測。具有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)包括：草藥制品、速食面、汽車和汽車零配件、酒類、水泥、移動電話、劇院、天然橡膠、建材、建筑、房地產(chǎn)和果汁等。其中，草藥制品市場2003年將增長20%到30%，預(yù)計可以達(dá)400億銖（合9.5億美元）；而速食面的市場總量可望增加5%到20%，達(dá)95億銖（合2.2億美元）；房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)在央行低利率和政府優(yōu)惠措施的刺激下也將繼續(xù)增長；汽車和相關(guān)行業(yè)預(yù)計將在2年內(nèi)回升到1997年金融危機前年銷售50萬輛的水平。

目前天然藥物在泰國越來越受到歡迎，尤其是治病類、保健類以及美容類的中成藥。在泰國大部分人都知道中醫(yī)中藥的好處。

自泰國經(jīng)濟復(fù)蘇以來，泰國的汽車工業(yè)、電子和電器工業(yè)、金屬加工業(yè)、模具制造業(yè)快速發(fā)展，對機床的需求在大幅度增長，尤其是對機床的零配件及附件的需求量也很大，機床零配件及附件的年進口總值約1.86億美元，占泰國機床進口總值的28%。

泰國的化肥生產(chǎn)還沒有形成規(guī)模，主要依賴進口，每年需進口各種化肥約600萬噸。進口的化肥主要用于稻米、雜糧、水果、果樹、蔬菜、花卉等。泰國對農(nóng)用化肥的進口實行免關(guān)稅和增值稅的政策。

盡管泰國飲用水和果汁市場的競爭非常激烈，但還遠(yuǎn)未達(dá)到飽和的程度。今年多家生產(chǎn)商預(yù)計，自己產(chǎn)品銷售的增長率在20%以上。目前泰國年/人均果汁消費量只有2升，遠(yuǎn)低于美國的45升、德國的30升和日本的20升，因此市場潛力巨大。

泰國政府為了刺激經(jīng)濟，不少基礎(chǔ)設(shè)施項目紛紛上馬，這將為我國出口鋼材、建材和機電產(chǎn)品提供機會。

泰國不僅盛產(chǎn)熱帶水果、咖啡、黃麻、竹類、野生藥材等，還是世界上最大的木薯、稻米和橡膠出口國。隨著泰國對外貿(mào)易方向的調(diào)整以及中國農(nóng)業(yè)高科技戰(zhàn)略、精品種子戰(zhàn)略的實施，中泰間的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易將進一步發(fā)展，中國向泰國的出口也將逐步增加。

泰國已是我國重要的海外承包工程市場之一。我國企業(yè)承攬到的項目業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及房地產(chǎn)、公路、橋梁、冶金、水利、碼頭、航道疏浚、鉆井等領(lǐng)域，合同內(nèi)容也呈多樣化，如設(shè)計、咨詢、建設(shè)、設(shè)備材料供應(yīng)、合作管理等。

印度尼西亞 INDNESIA

經(jīng)商環(huán)境好轉(zhuǎn)帶動經(jīng)貿(mào)合作

1999年12月，中國與印尼兩國發(fā)表了聯(lián)合新聞公報，確定了發(fā)展長期穩(wěn)定的睦鄰互信全面伙伴關(guān)系的目標(biāo)。

2002年，中印尼貿(mào)易額達(dá)79.28億美元，比2001年增長17.90%，其中：我國出口至印尼貿(mào)易額為34.27億美元，比2001年增長20.8%。我國向印尼出口商品中，初級產(chǎn)品占24%，工業(yè)制品占76%，分別比上年增長28.8%和18.5%。中國對印尼出口的主要產(chǎn)品為機械及設(shè)備、電器和電子產(chǎn)品、原油、紡織品、摩托車等，自印尼進口的主要產(chǎn)品為原油、紙漿、鋸材、紙和紙板、原木、膠合板、棕櫚油等。

2002年，經(jīng)原外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)或備案，中國在印尼設(shè)立非金融類中資企業(yè)6家，雙方協(xié)議投資額1018萬美元，其中中方協(xié)議投資額371萬美元。截至2002年底，中國在印尼累計投資設(shè)立非金融類中資企業(yè)59家，雙方協(xié)議投資總額1.7億美元，其中中方協(xié)議投資總額6495萬美元。

東南亞最有潛力的市場

我國的輕工、家電、摩托車、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、機床、中成藥、農(nóng)用化工、精細(xì)化工、醫(yī)藥及實用高新技術(shù)產(chǎn)品、生物制品等，在印尼都有較大的市場空間，我國企業(yè)看準(zhǔn)市場可前往投資辦廠。中國憑借價格優(yōu)勢，經(jīng)過多年的開拓，在印尼橡塑膠加工機械市場占據(jù)了一定的地位，已躋身于印尼十大供應(yīng)國之列。中國家電產(chǎn)品近來大量進入印尼市場，市場占有率上揚。印度尼西亞電腦企業(yè)家協(xié)會預(yù)計，印尼2003年電腦銷售量將比2002年增加20%，達(dá)到82萬臺。由于成衣業(yè)的快速發(fā)展，印尼縫紉機市場的拓展空間極其廣闊，中國產(chǎn)品在市場占有率上排名第一。據(jù)印尼有關(guān)部門預(yù)測，2002年～2004年工業(yè)用縫紉機的年均增長率可達(dá)10%，2002～2004年家庭用縫紉機年均增長率為12%，這正是我國縫紉機企業(yè)拓展對印尼出口的好時機。1994年至2002年，我國曾先后七次組團參加印尼國際紡織機械展覽會，為紡織機械進入和擴大印尼市場、參與國際競爭、促進中外技術(shù)交流等方面取得了良好的效果。

印尼今后幾年對基礎(chǔ)設(shè)施的需求將增大，據(jù)印尼主管部門介紹，印尼每年的承包工程國際發(fā)包額在100億美元以上。亞洲發(fā)展銀行同意今年向印尼貸款1.61億美元，印尼將用這筆錢擴大基礎(chǔ)建設(shè)。中國企業(yè)應(yīng)該進一步加強印尼市場的開拓力度，應(yīng)積極參加競標(biāo)。另外，還可考慮采用多種融資方式，擴大工程承包的機會。

印尼已放寬了對外資進入其服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的限制，中國有實力的企業(yè)可考慮在這一領(lǐng)域的投資。印尼通訊供求矛盾突出，中國應(yīng)不失時機地組織通訊運營企業(yè)聯(lián)合通訊設(shè)備公司，盡早介入印尼移動通訊市場。在現(xiàn)印尼銀行重組機構(gòu)中，我國銀行可收購亟待出售的銀行。由于近年來印尼旅游的中國游客不斷增加，中國企業(yè)可前往興建一些專為國內(nèi)游客提供服務(wù)的賓館、餐館等設(shè)施。我國企業(yè)在投資資源開發(fā)加工項目方面大有可為。印尼天然氣資源豐富，銅、錳、鋁等有色金屬的儲量也相當(dāng)可觀，但地質(zhì)探礦能力較差。此外，漁業(yè)、棕櫚油等資源的開發(fā)和加工都是可以考慮的投資領(lǐng)域。目前印尼銀行重組機構(gòu)掌握著一批被罰沒的資源開發(fā)和加工項目，亟待以遠(yuǎn)低于原值的價格出售，中國企業(yè)可考慮選擇其中較好的項目進行收購。這種方式簡便快捷，回報時間短。據(jù)不完全統(tǒng)計，印尼約有4萬多種植物，其中藥用植物最為豐富。印尼民間有很多傳統(tǒng)醫(yī)藥配方有待開發(fā)，可考慮在印尼建立傳統(tǒng)醫(yī)藥研發(fā)中心，以研究新的傳統(tǒng)醫(yī)藥配方、開發(fā)新的中藥產(chǎn)品來開拓印尼傳統(tǒng)醫(yī)藥市場。

越南 V I E T N A M

近１２年來中越貿(mào)易額增長了１００倍

2002年兩國貿(mào)易額32.64億美元，比2001年增長了15.95%。其中：中方出口21.49億美元，增長了19.1%；進口11.15億美元，增長了10.3%。我國向越南出口商品中，初級產(chǎn)品占28%，工業(yè)制品占72%，分別比上年增長66.9%和7.2%。中國對越南出口的主要產(chǎn)品為成品油、紡織品、高新技術(shù)產(chǎn)品等，自越南進口的主要產(chǎn)品為原油、水果、天然橡膠、煤等。

2002年，中國公司在越南完成承包工程營業(yè)額1.47億美元，新簽合同額1.44億美元；完成勞務(wù)合作合同額2 413萬美元，新簽合同額2544萬美元。截至2002年底，中國公司在越南累計完成承包工程營業(yè)額6.54億美元，簽訂合同額10.86億美元；完成勞務(wù)合作合同額1.26億美元，簽訂合同額1.74億美元。

2002年，經(jīng)原外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)或備案，中國在越南設(shè)立非金融類中資企業(yè)20家，雙方協(xié)議投資額4722萬美元，其中中方協(xié)議投資額2719萬美元。截至2002年底，中國在越南累計投資設(shè)立非金融類中資企業(yè)73家，雙方協(xié)議投資總額1.24億美元，其中中方協(xié)議投資總額8497萬美元。

近水樓臺先得“越”

越南每年都需要進口大量的中國產(chǎn)拖拉機、柴油機、水泵、脫谷機、收割機、烘干機，以及農(nóng)藥、化肥、飼料等。越南水產(chǎn)資源豐富，但加工能力有限，對水產(chǎn)品利用率低。中國企業(yè)可考慮在越南投資興辦魚粉廠，投入技術(shù)和設(shè)備，產(chǎn)品返銷國內(nèi)。

目前越南胡志明市各大型商業(yè)商場內(nèi)，中國內(nèi)地各類消費品琳瑯滿目，尤以家電制品數(shù)量最龐大，主要有彩色電視機、錄放機、VCD等產(chǎn)品。中國企業(yè)可考慮向越南轉(zhuǎn)移生產(chǎn)適銷對路、技術(shù)成熟的產(chǎn)品，開展加工貿(mào)易，帶動國內(nèi)技術(shù)設(shè)備和原材料出口。另外，越南小家電（諸如吹風(fēng)機、果汁機、電熨斗等）銷量上升。

越南西藥主要靠進口。越南人一直都喜歡使用我國的中藥，對中藥依賴性大，對滋補品尤其歡迎。我國中藥在越南醫(yī)藥品市場上享有較高的聲譽，越南的中西藥市場值得開發(fā)。

隨著越南經(jīng)濟逐步發(fā)展，對鋼坯和鋼材需求有增無減，本國鋼坯產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要。2002年越進口鋼坯270萬噸，比上年增長35%。目前越南制鋼用的鋼鐵廢料需求量龐大，而在越南本國所采購鋼鐵廢料量僅能滿足其需求量的30%。越南機械行業(yè)比較落后，而其經(jīng)濟發(fā)展又大量需要紡織機械、建材機械、礦山機械、運輸機械、輕工機械，需要特種機床、精密機床。在這方面中國產(chǎn)品具有性能質(zhì)量價格比的優(yōu)勢。

越南紡織服裝工業(yè)是最大的勞力密集產(chǎn)業(yè)，是主要的外匯來源之一。服裝加工所需的高級面料以進口為主。為降低進口成本，越南企業(yè)傾向于從我國進口面料，同時還進口絲綢、毛絨等。越方已多次組團到中國考察和尋找貨源。

越南制鞋業(yè)出口額逐年上升，但越南制鞋原料尤其是皮革短缺，皮革市場潛力巨大。此外，越南計劃在最近5年內(nèi)投資6000萬美元，用以引進皮革加工設(shè)備和技術(shù)，提高皮革質(zhì)量和產(chǎn)量，逐步滿足國內(nèi)市場的需求。另外，越南的制塑原料、娛樂設(shè)施和玩具市場均頗具開發(fā)潛力。

越南電力設(shè)備、建材和工程承包市場可觀。為滿足越南進行中、南部地區(qū)電力網(wǎng)架構(gòu)改造的設(shè)備需求，越南須采購大量電力設(shè)備和材料。越南水泥總公司每年需增加進口300萬至500萬噸水泥渣。越南計劃上幾條水泥生產(chǎn)線。2003年越南交通領(lǐng)域?qū)⑼顿Y56個大項目。我國企業(yè)工程承包優(yōu)勢明顯。

菲 律 賓P H I L I P P I N E S

2002年，中菲貿(mào)易額52.60億美元，同比增長47.51%。其中，我國向菲律賓出口商品20.42億美元，從菲律賓進口商品32.17億美元，與2001年相比分別增長26%和65.4%。在我國出口商品中，初級產(chǎn)品占19%，工業(yè)制品占81%，分別比2001年增長23%和26.8%。

中國對菲律賓出口的主要產(chǎn)品為集成電路及微電子組件、紡織品及服裝、煤、玉米、鋼材、鞋類、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件等。自菲律賓進口的主要產(chǎn)品為集成電路及微電子組件、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、未鍛造的銅及銅材、香蕉、成品油等。

2002年，經(jīng)原外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)或備案，中國在菲律賓設(shè)立非金融類中資企業(yè)3家，雙方協(xié)議投資額339萬美元，其中中方協(xié)議投資額92萬美元。截至2002年底，中國在菲律賓累計投資設(shè)立非金融類中資企業(yè)39家，雙方協(xié)議投資總額3910萬美元，其中中方協(xié)議投資總額1591萬美元。

菲律賓商機屬于先行者

菲律賓是世界上數(shù)一數(shù)二的椰子生產(chǎn)大國，椰子殼加工產(chǎn)業(yè)很有發(fā)展?jié)摿ΑＶ袊恍┕緩娜毡具M口椰殼生產(chǎn)的活性炭，每噸1800美元。此外，日本、澳大利亞均從菲律賓進口加工成磚塊形狀的椰子纖維碎渣。在菲律賓投資進行椰子殼產(chǎn)品的加工，不僅可滿足我國需要，還可以出口到其他國家。菲律賓的椰子產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在并沒有得到很好的開發(fā)。如果中國企業(yè)從投資椰樹種植做起，建立從椰子汁、干椰肉、椰油、椰粕到椰纖維、活性炭、纖維碎渣等一條龍的配套生產(chǎn)，那效益將非常可觀。

菲律賓人口增長速度較快，對各類醫(yī)藥的需求呈穩(wěn)定增長的趨勢。但菲醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)十分薄弱，傳統(tǒng)上從歐美國家進口藥品為主，消費能力與高昂醫(yī)藥產(chǎn)品價格之間的矛盾十分尖銳，目前正在尋求新的價格較低、性能能夠滿足市場需要的進口產(chǎn)品來源。中國有可能成為其新的醫(yī)藥產(chǎn)品進口來源地。

2002年，我國向菲律賓出口電力機械、器具及其電氣零件較上年增長了56.7%。今后十年菲律賓將需要額外6000兆瓦的電力，這為我國電力設(shè)備的出口和在菲承包電力工程提供了廣闊的空間。

緬 甸B U R M A

目前，緬甸經(jīng)濟發(fā)展水平尚低，工業(yè)生產(chǎn)落后，大量生活資料和生產(chǎn)資料需要進口。同時，緬甸又是我國商品進入南亞、通向印度洋的捷徑。2002年中緬雙邊貿(mào)易額為8.62億美元，同比增長36.45%。其中：中國出口7.25億美元，增長45.7%；進口1.37億美元，增長2%。今年1月初，緬甸政府總理丹瑞訪華，中緬領(lǐng)導(dǎo)人均表示，兩國毗鄰而居，發(fā)展經(jīng)貿(mào)合作得天獨厚，將共同推動中緬關(guān)系邁上一個新的臺階。中緬兩國在農(nóng)林漁業(yè)、資源開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域合作潛力巨大。

現(xiàn)緬甸大量需要中國商品，大到機械設(shè)備、汽車摩托車、農(nóng)機、化工產(chǎn)品、儀器儀表，小到日用百貨、紡織服裝、藥品、家用電器、小五金制品、化妝品、食品飲料。如，我國農(nóng)機產(chǎn)品（手扶拖拉機、柴油機等）在緬市場占有率在90%以上；目前緬甸每年仍需進口紙張10多萬噸，占總需求量的85.64%；緬甸近幾年十分熱銷中國江西、福建、廣東等地生產(chǎn)的裝飾瓷磚，普遍認(rèn)為中國的瓷磚工藝精湛、品質(zhì)優(yōu)良、花色品種多、挑選余地大。

我國公司可參與礦產(chǎn)開發(fā)，如承包銅礦、銀礦、金礦、鋅礦、鐵礦的勘探和冶煉；參與石油與天然氣開發(fā)，如對陸地老油田進行改造和對岸外石油與天然氣進行開發(fā)，緬甸陸地和近海的已探明石油儲量達(dá)31.54億桶，天然氣儲量達(dá)14420.5億立方米；也可參與水產(chǎn)資源開發(fā)，如海洋捕撈和水產(chǎn)品養(yǎng)殖。緬方以開發(fā)的產(chǎn)品償還投入的資金。

緬甸的可耕地和閑置地很多，目前緬甸允許外國人租賃土地經(jīng)營農(nóng)業(yè)，土地租賃期一般為30年。緬甸已同意把中緬邊界克欽邦德乃河平原一帶方圓100多萬英畝的土地出租給中國使用。我國南方同緬甸氣候相同，可以派一批農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到緬甸去租賃土地，發(fā)展農(nóng)業(yè)合作項目。

我國企業(yè)可在緬設(shè)貿(mào)易分支機構(gòu)，直接銷售商品；也可與緬商業(yè)公司合作，共同經(jīng)營；或者在緬設(shè)廠。在緬設(shè)廠，既能帶動機械設(shè)備出口、零部件出口，又能更有利于占領(lǐng)市場，尤其還可獲得我國政府鼓勵帶料出口加工的優(yōu)惠政策支持。緬甸勞力成本低也是在緬設(shè)廠的有利條件。我國由于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，無法繼續(xù)經(jīng)營和發(fā)展的企業(yè)，可考慮遷廠緬甸。

柬埔寨M B O D I A

2002年中柬貿(mào)易額為2.76億美元，比上年增長了14.84%，其中：我國出口額2.52億美元，進口額2455萬美元。

柬埔寨全國約有80%的原材料及產(chǎn)成品靠進口，中國企業(yè)可出口產(chǎn)品或前往辦廠。近幾年來，柬工業(yè)雖然有較快發(fā)展，但基礎(chǔ)薄弱，門類單調(diào)，大多數(shù)工廠機器設(shè)備陳舊，原料缺乏，技術(shù)落后。柬埔寨每年的用糖量很大，但是本國不能生產(chǎn)食糖。因此在柬埔寨建立小型糖廠會有較大的經(jīng)濟效益。

柬埔寨的漁業(yè)資源很豐富，但是捕撈技術(shù)、設(shè)備和漁業(yè)加工技術(shù)、設(shè)備都很落后。可以利用中國的漁業(yè)捕撈技術(shù)和設(shè)備、漁業(yè)加工技術(shù)和設(shè)備，與柬方進行合作。柬埔寨的自來水管、下水管、電線護套管等都要依靠進口，而PVC管材的生產(chǎn)工藝卻簡單易行，投資不高，回報率可觀。柬民用電器商品都是依靠進口，如電線、電器開關(guān)等各類中、小型家用電器。這些恰好是我國企業(yè)的強項，設(shè)備技術(shù)問題也比較好解決。另外，科技含量比較高的各類產(chǎn)品如各類電子防盜系統(tǒng)、電子鑒別系統(tǒng)等在柬埔寨也很受歡迎。柬原鹽產(chǎn)量、品位，在東南亞地區(qū)是有一定影響的。但是，在鹽業(yè)加工方面是一個空白。柬埔寨的食品工業(yè)等于是“零”，可是消費卻在不斷的增長，簡單的方便面、餅干、各種糖果基本都靠進口。電力匱乏、電費昂貴是柬埔寨的大問題，開發(fā)適合柬埔寨國情的太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等適合于農(nóng)村簡便的發(fā)電設(shè)備很有前景；也可以利用柴油發(fā)電機組發(fā)電然后向小區(qū)、工業(yè)區(qū)等進行區(qū)域性的售電。

柬埔寨是農(nóng)業(yè)國，中國作為農(nóng)業(yè)大國在治理和發(fā)展農(nóng)業(yè)方面具有一定的經(jīng)驗和實力。開發(fā)柬埔寨的農(nóng)業(yè)市場，可通過項目的實施，利用中國的技術(shù)、種子、設(shè)備獲得良好的經(jīng)濟效益。

近年來，柬埔寨服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速。商業(yè)零售業(yè)多為攤販?zhǔn)降男∫?guī)模、小批量經(jīng)營，可在金邊建“中國商品交易中心”或開較大型商場。金融業(yè)在柬埔寨是一個被開發(fā)和涉足最少的行業(yè)。國家法律允許外國的企業(yè)家、金融家在柬埔寨興辦銀行、保險公司、證券公司等金融業(yè)。柬有世界著名的佛教圣地———吳哥窟，每月吸引2萬多外國游客，旅游市場開發(fā)潛力大。

柬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加快，承包工程項目也隨之增多。

文 萊B R U N E L

文萊是東南亞第三大石油生產(chǎn)國、世界第四大液化天然氣生產(chǎn)國。文萊國內(nèi)經(jīng)濟安定，政府計劃把文萊建成東盟東部增長區(qū)服務(wù)、貿(mào)易和旅游中心。文政府規(guī)定營業(yè)者的個人所得和資本盈利均不征收所得稅，利潤匯款不加限制也不扣稅。

文萊政府實行優(yōu)惠政策，鼓勵在先進工業(yè)方面的投資，先進工業(yè)公司在進口建廠的材料、機械，以及生產(chǎn)原料（只要文萊沒有的），可豁免繳稅。文萊工業(yè)及主要資源部列出了10大項工業(yè)，以及這些工業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，可得到稅務(wù)優(yōu)惠，它們是：飛機上的各類食品，水泥，各種藥品制造，鋁質(zhì)墻及其他裝飾產(chǎn)品，制造及裝配用的各種鋼鐵、鋼條等。主要提供石油及其他工業(yè)用的化學(xué)產(chǎn)品（如防銹劑、殺菌劑、凈化劑以及各種清潔劑等），船的修理及保養(yǎng)，薄紙、餐巾，各種服裝，各種罐頭，瓶裝或包裝食品飲料等。

文萊在農(nóng)業(yè)方面發(fā)展的重點包括：家禽業(yè)、蔬菜、果業(yè)、藥用植物、稻米、花卉、牲畜業(yè)（牛、羊為主），咖啡種植，動物飼料；另外漁業(yè)方面：深海捕魚、水產(chǎn)養(yǎng)殖、魚產(chǎn)加工業(yè)；林業(yè)方面：植林、植藤，三夾板、木片、家具等加工業(yè)。

2002年中文雙邊貿(mào)易額較上年增長了58.94%，達(dá)2.63億美元。其中：中國向文萊出口額2106萬美元，較上年增長了22.7%；文萊向中國出口2.42億美元。較上年增長了63.1%。中國向文萊出口：初級產(chǎn)品占14%，主要是肉制品、蔬菜及水果；工業(yè)制品占86%，主要是紡織品和服裝、鋼材、金屬制品、機械設(shè)備、家具、塑料制品、電子產(chǎn)品、運輸工具、鋁材、蓄電池、自行車、燈具。

現(xiàn)中文兩國友好關(guān)系的迅速發(fā)展，為我國企業(yè)在文萊尋求商機提供了較好的外部條件。文萊工業(yè)不發(fā)達(dá)、政府積極推動非石油天然氣工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，這有利于我國企業(yè)走進文萊發(fā)揮優(yōu)勢。文萊缺少勞工和技術(shù)工人，這有利于我國企業(yè)前往承攬工程、勞務(wù)輸出。文萊是我國隔海相望的旅游目的地國，這有利于雙方企業(yè)的旅游開發(fā)合作。文萊與東盟中的新、馬、泰、印尼、菲已實行了自由貿(mào)易政策，這有利于我國企業(yè)與較為富裕的文企業(yè)家合作在文辦公司，將產(chǎn)品銷往上述國家，尤其是文萊緊靠馬來西亞東部和印尼東部的廣大地區(qū)，市場縱深度大。我國企業(yè)具有優(yōu)勢的出口產(chǎn)品如家用電器、電子產(chǎn)品和零配件、化工設(shè)備和產(chǎn)品、電力設(shè)備、機械設(shè)備、農(nóng)機、農(nóng)藥、建筑材料、藥品、棉紡織品和針織品、服裝原料等在文萊都有廣闊的市場。

老 撾L A O S

2002年中老兩國貿(mào)易額為6395萬美元，較上年增長了3.36%，我國向老撾出口的商品中，初級產(chǎn)品占4%，工業(yè)制品占96%，分別比上年增長11.3%和0.6%。

雖然老撾僅500萬人口，但其與我國、泰國、越南、緬甸、柬埔寨接壤，我國產(chǎn)品通過老撾可延伸至東南亞多個國家的市場。在老撾大商場貨幣可自由兌換。瀾滄江—湄公河流域已開通并孕育著大量新商機，而湄公河在老撾的流域最長。

可以說，我國絕大多數(shù)商品是老撾所需的，從日常生活的服裝鞋襪、塑料制品、洗滌用品、婦女用品、廚房用品，到生產(chǎn)用的建材產(chǎn)品、機械設(shè)備、農(nóng)機產(chǎn)品、電力設(shè)備。

老撾是個農(nóng)業(yè)國家，中國生產(chǎn)的手扶拖拉機、柴油機、碾米機、脫粒機、農(nóng)用運輸車、化肥、農(nóng)藥等均受青睞。老撾水利資源十分豐富，我國企業(yè)可出口水電設(shè)備和在老承接水電工程。老撾要發(fā)展建材工業(yè)、食品工業(yè)、木材加工業(yè)和造紙業(yè)、服裝工業(yè)等工業(yè)，我國的物美價廉的機械設(shè)備正可出口或與老企業(yè)合作辦廠。老撾還鼓勵外商前往開商場、賓館、餐廳。現(xiàn)在中老邊境口岸裝載大批中國商品的卡車正不斷增多地駛?cè)肜蠐搿ｉ_著中國牌照的汽車可前往老撾首都萬象經(jīng)商。

商機并不僅僅呈現(xiàn)在大國大市場，商機屬于關(guān)注者和開發(fā)者。目前中國企業(yè)首要的是增進對老撾市場的了解，從而推開商機之門。