ＩＰ業務預測及中國網通市場占有率分析

摘要：

文章預測了\"十五\"期間中國IP市場規模及中國網通IP業務市場可能的占有率，分析了幾個導致預測產生誤差的原因，并提出了一些減少預測誤差的建議。

關鍵詞：

業務預測；市場占有率；分析；建議

Abstract:

The paper focuses on the forecast of China‘s IP market scale and possible market occupation rate of China Netcom‘s IP services， during the Tenth Five-Year Period. While analyzing some factors that may lead to inaccurate forecast results， the paper gives suggestions on how to reduce the inaccuracy.

Key words:

Service forecast; Market occupation rate; Analysis; Suggestion

1 概述

伴隨世界電信業預期與現實的差異，以及世界電信業經濟狀況的不景氣，出現了世通公司38億美元的假帳丑聞、股票市場的大幅波動、世界范圍內電信相關供應商的大規模裁員，這向人們說明了一個問題，那就是電信業的運營和發展也不例外地出現了問題。在市場的躁動和追求利潤的心理驅動下產生的過度投資，終于造成了世界電信業發展的失衡，現在還沒有人可以準確地預料恢復平衡的時間。

多年來中國經濟增長率一直高于世界平均水平，中國的電信業務更是保持了令人吃驚的高速增長，但如今也開始顯現出增長速度減緩的征兆。

在現實市場中，各大基礎電信運營商在 IP卡、IP超市以及互聯網接入上的市場競爭態勢，說明了供需平衡點短期內已經被打破。如果查閱運營商的資源運用情況，可以得出相當部分的資源的利用率是低下的結論。在中國，盡管仍然可以展望未來無可限量的業務規模，但如何在一定期限內，比如說一年的周期內，讓供應與需求達到動態平衡，避免大量資本投入閑置，是電信運營商在目前市場經濟狀況下，在對外逐步開放電信運營市場的環境下生死攸關的課題。

中國網通IP骨干網規劃工作是在2000年進行的，當時的國際經濟環境、國家經濟環境、信息產業環境、電信技術環境都與2002年秋天的現在有巨大的差別，過去的預測和規劃，如今都有現實做比照，因此，我們可以從差別和吻合中得到一些有意義的推論，以作為對未來進一步預測和規劃時參考。2000年底中國網通進行IP骨干網規劃時認為IP網絡發展的最終目的是滿足社會對IP業務的需要，業務的發展是網絡發展的推動力。因此，在以市場為導向滿足一定用戶群的需要和以市場需求為基礎超前規劃未來的網絡發展規模的思想指導下，對IP業務的發展現狀和趨勢進行了分析，預測了\"十五\"期間中國IP業務的市場規模以及中國網通的市場占有率。

2 中國IP市場規模預測

2.1 IP業務(窄帶和寬帶)

美國Forrester公司的調查顯示：決定人們上網的因素不是別的，而是收入、年齡、技術水平和受教育程度。業務市場規模預測主要研究Internet業務在潛在用戶群中滲透率(Penetration rate)的變化趨勢，從而得到對用戶數的預測結果。潛在用戶群是指有能力支付Internet通信費用的群體。但是由于實際的需求情況和消費心理的不同，只有部分潛在用戶會成為Internet業務的注冊用戶。

根據Internet業務潛在用戶群的預測結果，以及潛在用戶市場中業務滲透率的預測結果，便可以預測出各年Internet業務的用戶數。市場調查的結果發現，家庭消費支出中通信費用占5%～15%被認為是可以接受的。考慮全國的平均水平，預測時取定Internet通信費用占家庭消費支出的比例為4%左右。在規劃期內，經計算，對于窄帶Internet接入，取定家庭年收入門限值為2 670元；對于寬帶Internet接入，家庭年收入門限值必須高于10 000元。

并不是所有高于年人均收入門限的家庭都會成為Internet的注冊用戶，有幾個因素影響Internet業務發展。根據統計，每個因素對潛在市場滲透率的影響并非均衡作用(見表1)。

綜合考慮預測數和調整系數，就得到全國IP用戶數預測結果。根據預測2002年全國IP用戶數為3 457.95萬戶，2005年為9 103.82萬戶，其中：2002年撥號上網付費用戶數為2 671.61萬戶，2005年為5 689.08萬戶；2002年寬帶IP接入付費用戶數為779.43萬戶，2005年為3 396.53萬戶；2002年專線方式接入用戶數為6.92萬戶，2005年為18.21萬戶。

2.2 IP電話/傳真

市場調查機構Killen Associates的一份報告預測，到2002年基于IP的語音通信將占到整個語音通信量的18%；到2005年，財富雜志評出的前1 000家大公司中，基于IP的語音通信將占到通信總量的33%。

由于IP電話對于中國的電信市場還是一個新生事物，而在美國等發達國家業已存在了多年，并且美國作為一個通信大國，無論是網絡規模、技術水平，還是市場開放程度、用戶應用行為都具有一定的代表性，因此，對中國IP電話的預測主要是采用與美國類比的方式進行，同時兼顧中國的具體情況。

對于IP電話全國的市場規模預測主要分為兩大部分，即固定用戶的IP電話業務量和移動用戶的IP電話業務量。固定用戶的IP電話業務量主要采用類比法，預測到2005年固定用戶國內IP電話業務量占國內固定用戶長話總量的15%，總量將達到198.6億分鐘；移動用戶的IP電話業務量主要采用現狀比例外推法，預測到2005年移動用戶國內IP電話業務量占國內移動用戶長話總量的35%，總量將達到174.1億分鐘。

2.3 Internet數據中心業務

隨著Nasdaq股票的直線下跌，風險投資商開始收回投資，Internet內容供應商(ICP)在很大程度上開始向理性回歸。網站的數量在未來的發展中不一定呈快速增長趨勢，但主機的數量將會保持增長速度。

根據中國互聯網信息中心(CNNIC)統計，中國1997、1998兩年網站的增長率均保持在160%的速度，但盡管如此，中國1998年網站數量僅相當于臺灣1997年的水平。臺灣1997年到1998年主機數增長了3倍。若中國\"十五\"期間主機增長率保持在年均120%的速度遞增，2002年全國主機數量將達到74萬臺，2005年主機數量將達到816萬臺，屆時城鎮人口的主機滲透率將為16.7‰。

3 中國網通IP業務市場占有率預測

在預測全國IP業務市場的基礎上，需進一步分析中國網通的市場占有率，以便預測中國網通的業務量發展速度，并作為中國網通IP網絡規劃建設的依據。

3.1 Internet接入業務的市場占有率

Internet接入業務的市場競爭的局面將在2005年之前完全形成，而且這期間還會出現新的運營商(包括外資)，市場的競爭會非常激烈，各家公司的市場份額不會再出現象今天中國電信這樣的50%以上的占有率。但鑒于中國電信已較早形成一定網絡規模和運營能力，并擁有撥號和專線的接入資源，在Internet接入業務方面仍將保持行業老大的定位。中國網通在市場進入時間上晚于中國電信和中國聯通，因此，預計2002年中國網通在Internet接入業務市場的占有率大約為20%，2005年的市場占有率將到25%。

3.2 IP寬帶業務的市場占有率

整個中國IP寬帶業務市場預計將于2003年啟動，在2001-2002年期間各公司都將以試驗和建設為主。寬帶IP業務一旦啟動，各運營公司都將處于同一起點。中國網通經過前幾年的業務提供，積累了一定的運營經營和模式，再加上新公司的新技術支撐和資金保證，相信在寬帶業務市場上會有較強的競爭力。預計2002年中國網通IP寬帶業務市場占有率為25%，2005年占有率為30%。

3.3 IP專線的市場占有率

鑒于中國網通在專線領域的發展并不突出，所以預計中國網通在IP專線方面的市場占有率較低。2002年為10%，2005年為25%。

3.4 IP電話業務的市場占有率

考慮到現已開通IP電話業務的運營公司的實力情況以及再放開局部價格后IP電話與傳統固話的價格比、IP電話的質量等級等，再考慮可能出現的新的業務運營商，可預測出中國網通IP電話業務的市場占有率，具體如表2所示。

3.5 IDC業務的市場占有率

Internet 數據中心業務的經營與其他IP業務有所不同，它不僅僅是幾家IP骨干網運營公司之間的競爭，還有像清華萬博、世紀互聯等IT企業或傳統因特網業務服務商(ISP)也可以提供，這些服務商各有其優勢與劣勢，因此每個服務商的市場占有率不可能太高，從美國的IDC市場份額分布可以看出各服務商的市場占有份額都不超過10%。

考慮像清華萬博、世紀互聯等IT企業或傳統ISP公司也必須接入到骨干網上來，在計算業務量時要考慮這些公司接入骨干網對流量造成的影響。預計2002年10%的Internet數據中心業務提供者會接入中國網通。2005年目標數將為15%。

上述占有率的預測數字，后來根據局勢的發展情況進行了不斷調整，今天看來已經沒有太多的實際意義，也存在不同程度的誤差，但對其方法和過程進行一些學術上的探討，對未來的規劃和預測會有相當的好處。

4 預測誤差分析

根據全國IP業務市場預測結果和對中國網通市場占有率分析，可以得到中國網通用戶發展的目標數。據此對業務的流向和對每個方向的業務流量進行預測，結合相應的技術發展水平和技術戰略，即可確定骨干網網絡結構，實施相應投資。從過去和現實的分析中，我們再次反思這些分析的方法和過程，確有一些需要探討的地方：

(1)在容量的計算過程中，對于一些中間參數的設定和發展趨勢的判定，主要采用了過去幾年內歷史數據的發展趨勢和斜率來確定未來幾年內的情況，即在局部預測中主要采用了行業內部自回歸方法，這會出現兩個方面的問題：由于信息產業的高速發展和技術變化迅速，許多參數的歷史數據年限較短，并且每一個數據的內涵可能存在較大的差異；由于是簡單的直線自回歸，導致了這些參數僅僅與行業自身發生相關關系，割裂了國民經濟各個行業與通信行業的直接關系。

(2)預測過程存在主觀干涉痕跡：在對IP業務的寬帶和窄帶業務進行規模預測時，采用了比較成熟的瑞利分布原理來確定潛在用戶群，但在確定瑞利分布函數的收入門限參數取值時，盡管有一定道理，但主要是主觀確定的；在對潛在用戶滲透率的計算過程中，存在不同程度的主觀確定概率的問題；在對市場占有率進行確定時，在當時的規劃中，采用了在一定范圍內認定數據的做法，主觀直接認定數據的做法使數據偏差，直接導致了規劃容量的誤差，并且沒有合理可靠的系統誤差防范措施，以便在發現誤差時及時糾正。

(3)采用與美國類比方法時沒有進行差異比較和修正。在討論中國的信息產業發展時，最容易引用的就是美國的情況，在發展階段和發展規模上，都不同程度地引用了美國的數據，在當時規劃中國網通IP骨干網的規模容量時，正是向美國高度看齊的市場環境和理論呼聲較高的時期，這種引用當時被認為是合理的。事實上，中國與美國有許多相同之處，也有許多不同之處。中國在100年前脫胎于半殖民半封建的社會，又經歷了半個多世紀的戰爭，在經濟基礎和文化發展階段上與美國都有巨大的差異。美國經歷了200年的資本主義發展，具有雄厚的工業基礎，在最近一個世紀的兩次世界大戰中，都沒有損失。由于歷史和文化的巨大差異，在消費觀念和習慣上，與中國也有巨大不同。另外，中國的文化普及程度和科技知識水平與發達國家相比也有差距。這些差異導致類比難以準確，需要進行差異比較和修正。

5 結論和建議

在中國網通IP業務預測和市場占有率分析中盡管采用了大量成熟的公式和方法，但從整個骨干網容量規劃的體系來看，存在多處人為主觀干涉的痕跡。從局部來看，有多處引用原理存在假設前提不充分的中間結論，其中，業務預測的誤差是導致規劃容量誤差的主要原因。可以認為，正是這些不夠完善的漏洞，導致了規劃容量誤差的發生。時至今日，通信業的秋風瑟瑟證實了現實與預測的誤差。當然這是通信業所有參與者的危機，不僅僅是一家兩家運營商的問題。

在排除了本文中提出的導致規劃容量發生誤差的幾個因素之后，可以減少誤差發生的可能性，至少在將來仍然發生誤差的時候，可以縮小誤差分析的理論范圍。因此，開展以下的工作對減少誤差是有益的：

*引入國民經濟參數與電信產業技術的相關關系；

*采用類比方法時，必須根據前提條件的差異設立相應的調節參數；

*盡量避免主觀確定參數，至于怎樣做到參數確定的客觀，應該專門研究。□

收稿日期：2002-11-08

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[7] 方剛， 吳瑞云. IP電話發展及中國聯通發展戰略的建設[J]. 中國通信， 1999，(7).

作者簡介：

康旗，哈爾濱工業大學工學學士畢業，中國人民大學工商管理學院國際商務專業經濟學學士畢業，清華大學經濟管理學院MBA畢業。現就職于中國網絡通信有限公司規劃部。

王敏，中國人民大學經濟學學士畢業，北方交通大學經濟管理學院碩士畢業，現為北方交通大學管理學專業在讀博士研究生。