水泥產業：在結構調整中發展

我國是世界水泥生產和消費大國，總量占世界水泥產量1/3以上。近年來，我國水泥行 業總體運行狀況良好。2000－2002年水泥產量分別為597、661、725億噸，增幅分別 為42％、107％和97％。全行業2000年扭虧為盈，2001、2002年分別實現利潤298億 元和465億元。今年以來，水泥行業經濟運行和發展繼續保持良好態勢。

市場發展態勢向好

市場產銷兩旺、價格穩定。受國民經濟增長拉動，特別是固定資產投資的高速增長，水 泥市場需求旺盛。今年1－9月，水泥產量586 億噸，增幅為163％，預計全年可達8億噸 。浙江、江西、上海、山東、天津、江蘇、安徽、寧夏和貴州水泥產量增長超過20％以上。 水泥價格總體平穩，局部地區有升有降。其中華東等經濟發展較快地區水泥價格上漲30－50 元/噸；四川、新疆地區和市場競爭激烈的北京、吉林等地區價格下降約10－30元/噸；全國 水泥平均價格總體比去年上漲5元/噸左右。

經濟效益顯著提高。前八個月，水泥行業累計實現銷售收入1050億元，同比增長187 ％，實現利潤34億元，同比增長1088％。大中小型水泥企業，不同經濟類型水泥企業，利 潤總額均呈增長的趨勢，基本保持著速度和效益同步增長。

供需總體平衡，地區差異明顯。從全國市場情況看，水泥供需總體基本平衡，但地區之 間差異明顯，價格有升有降。華東地區，雖然水泥產量增長幅度超過20％，但仍供不應求。 山東省不僅“大水泥”供不應求，“小水泥”也銷售旺盛。北京地區，由于北京市及周邊地 區水泥企業看好北京奧運市場，進京水泥增長過快，造成供需失衡。上半年水泥價格下降， 企業經濟效益明顯降低。以上情況在甘肅、蘭州等地區也有發生。

投資呈現多元化

由于全社會對水泥需求旺盛，水泥行業效益回升，全國各地特別是在經濟快速增長地區 ，企業、社會和銀行對水泥的投資表現出極大的積極性。2002年全國建成新型干法水泥生產 線51條，總投資達到92億元，比2001年增加近一倍。截止到2003年8月統計，全國在建和擬 建新型干法生產線242條，總投資達到566億元。

目前新型干法水泥投資呈現兩個特點：從項目建設規?？?，大型化趨勢明顯。2002年當 年建成投產的新型干法生產線中日產1000噸規模的占有相當比重，而2003年在建和擬建項目 中日產2000噸規模以上已占絕大比重，其中日產4000噸規模以上的超過50％。從項目投資來 源及構成分析，投資主體多元化趨勢明顯。民營資本大舉進入新型干法水泥發展領域，外資 及港臺資金對投資中國水泥工業表現出較強意愿，民營及外企投資占水泥項目總投資50％以 上。

由于新型干法水泥競爭力快速提高，全國范圍內新建立窯及其它落后工藝的現象已得到 有效遏制，立窯水泥產量雖然還在增長，2001年增長4700萬噸，2002年增長3200萬噸，但增 長速度已在逐年下降。

目前立窯水泥增長主要通過以下方式：一是市場形勢好轉，部分企業擴徑改造，增加生 產能力；二是部分地方仍有違規新建立窯情況；三是部分前兩年被明令淘汰關閉的小水泥企 業出現 “死灰復燃”。

結構調整逐步到位

新型干法水泥的發展加快了水泥工業結構調整。據統計，新型干法水泥比重已由2000年 的10％提高到2002年的167％。預計2003年還將增加7000萬噸熟料生產能力，比重將達到2 3％～24％。水泥產業結構將得到進一步優化。

地區結構有所改善。各地新型干法水泥發展速度不盡相同，但都有不同程度的改善，總 體趨勢向好，從而為加快淘汰落后技術、解決水泥工業的環境污染問題創造了條件。北京、 上海、深圳計劃全部淘汰立窯，天津、遼寧、吉林立窯水泥產量去年已開始下降，浙江、甘 肅今年立窯水泥產量預計也將減少，這些地區立窯發展的勢頭已得到有效抑制。

大型企業實力增強。2002年統計的4626戶企業中，大型企業占企業戶數3％，產品銷售 收入達386億元，占總銷售收入27％，實現利潤27億元，占利潤總額58％。大型企業平均銷 售利潤率7％。

生產集中度有所提高。全國水泥生產企業已由1999年近8000戶減少到4600多戶。安徽海 螺集團去年水泥產銷量超過2100萬噸，預計今年將接近4000萬噸，已經逼近世界水泥行業前 5強。1998年前10位水泥企業生產集中度不到5％，2002年提高到83％，預計今年將達到15 ％左右。大型企業集團的發展壯大對提高我國水泥工業整體競爭力、加快結構調整起到了促 進和導向作用。

三大問題成為瓶頸

立窯總量偏大，結構調整艱巨。我國新型干法水泥發展較晚，基數小，比重低。水泥總 量中75％以上仍然是立窯及其它落后工藝生產的水泥。目前立窯水泥每年仍有相當數量增長 ，特別是河北、山東、江蘇等水泥大省，新型干法增長未能及時跟上市場需求增長的節奏， 導致立窯水泥增長較多。增加了進一步淘汰的難度。

局部地區存在盲目投資苗頭。水泥銷售區域性較強，具有合理的運輸半徑。雖然新型干 法水泥投資在全國范圍內屬于起步發展階段，但個別地區已出現盲目投資苗頭。例如，北京 周邊地區2002－2003年已建成和將要建成投產共24條生產線，新增熟料能力近2000萬噸。由 于新上項目過于集中，又沒有相應淘汰落后立窯水泥甚至違規新建立窯，使水泥供應量大大 超過北京市場需求增長，形成局部供大于求。

西部地區部分企業新上項目過于依賴銀行貸款，負債較多，造成項目建成后，財務費用 增加很大，產品成本增加，缺乏競爭力。一旦市場發生變化，將給企業經營帶來困難，引發 惡性競爭。企業面臨一定的風險。

前兩年建成的新型干法水泥項目中，部分規模偏小。2001－2002年已建成91條生產線中 ，日產1000噸及以下規模的生產線54條，占全部項目產能的35％。對小型新型干法水泥項目 發展如不加以引導和控制，今后就會出現因其缺乏競爭力再行改造和淘汰的后果。

礦山資源和環境面臨壓力。我國石灰石礦產資源豐富，但分布不均勻，在合理開采、綜 合利用方面也存在較大差距。大型新型干法水泥一般都有自備礦山，實行正規開采，石灰石 礦山資源利用率達90％以上；立窯水泥普遍實行民采民運，礦山利用率只有40％，低品位礦 山基本不利用，資源浪費驚人。某些地方水泥產量增長較快，而大量石灰石資源未做地質勘 查工作，資源短缺將制約這些地方水泥企業的進一步發展。

立窯水泥企業因其生產工藝固有缺陷，加上環保投入不足，難以從根本上解決煙塵、粉 塵排放問題，污染嚴重；有的企業管理不規范，為了節約成本，環保設備時開時關，不能嚴 格實行達標排放。少數地方片面追求經濟利益，對環境重視不夠，監管不嚴，執法不力，致 使環境遭到破壞。