銀行業壓力與挑戰突顯

由于全球經濟持續不景氣，國際銀行業面臨考驗與改革。尤其是美日兩大經濟體的經濟急劇惡化，全球高科技產業由于受美國影響面嚴重收縮，以及全球利率水平較低趨勢，使得國際銀行業經營環境快速變化，業績與素質有所下降。其中跨國公司利潤變化伴隨資本流動方向和結構的調整，銀行穩定受到挑戰，銀行發展負面影響逐漸加重。

2001年國際銀行業的基本狀況與表現

面對世界經濟恢復的艱難，主要國家或區域經濟復蘇與恢復緩慢，加之公司企業前景暗淡，大公司企業假賬和違規行為不斷表露，不僅進一步加大銀行改革的阻力，而且使銀行規模效益面臨壓力與挑戰。但是值得關注的是90年代末期，在國際銀行貸款的增長問題上潛伏了不少經濟問題和金融矛盾。1995年底，國際銀行跨境銀行債權總計為79258億美元，到1999年底則增長到98235億美元，4年間上升24％；其間，銀團貸款總額由3202億美元，增長到9571億美元，4年間增長了兩倍左右。國際銀行跨境銀行債權占全部國際資本流動累計額的54.82％，比1995年提高了5個百分點。到2000年底，國際銀行跨境銀行債權總計為107644億美元，快速增長較為明顯。因此，在今年美國大公司違規事件和阿根廷等拉美危機的動蕩中，國際大銀行受到的沖擊較為突出，并直接影響和牽制了國際銀行整體素質與效益。

2002年7月號英國《銀行家》雜志對1000家大銀行的排名顯示，全球銀行利潤受到經濟環境與氛圍的影響遠超出1997年亞洲金融危機時的程度，2001年全球銀行業經營步履艱難，主要特點與表現在于4個方面。

1、銀行業績全面收縮——2001年1000家大銀行的稅前利潤總額為2228億美元，比上年總額3170億美元下降29.7％，雖然高于1998年的1744億美元，但降幅卻超出1998年亞洲金融危機所造成銀行14.9％的降幅；而且更為突出的在于，規模愈大的銀行，其虧損額也愈加增大，首25家大銀行的利潤總額將近減少一半，上年利潤總額為1181億美元，而2001年僅為635億美元，首25家的利潤比例從占1000家的37.3％下降到28.5％。2001年1000家首25家銀行的一級資本為6276億美元，是世界1000家銀行1.831萬億美元資本總額的34.3％，相比較上年為30.4％，兩年前為33.1％；從總資產看，1000家為39.628萬億美元，而首25家為14.631萬億美元，所占比例為36.9％，進而表明金融資源向國際大銀行的集中化依然明顯，規模效益依然是銀行實力競爭的重要體現。

2、美歐優勢依然突出——盡管去年至今美國經濟發生較大的變化與調整，金融趨勢與價格面臨修正下跌風險，但是美國銀行業的狀況依然突出優勢特點與規模效益，盈利水平依然較為穩定。尤其是在1000家大銀行中，美國花旗集團依然保持冠軍寶座，連續4年名列榜首，其一級資本增長了7.2％，達到584億美元，占到世界首25家銀行和1000家銀行一級資本總額的15.9％和3.2％；其總資產為1.051萬億美元，增長幅度為16.5％；即使在華爾街不景氣時期，花旗集團仍然在去年第三季度和第四季度取得32億美元和38.8億美元的純利，而今年第一季度業績依然繼續上升。與去年相同的是在首25家中美國依然保持6家的占有率，在首50家中占有10家，其在國際銀行業中的優勢規模依然突出而明顯。從歐洲看，歐洲大銀行入圍1000家首50家的有27家，其中英國6家、法國5家、德國4家、荷蘭3家、瑞士、意大利、比利時和西班牙各2家、瑞典1家。而比較突出的是英國最新合并的蘇格蘭—海法銀行進入首25家的第19位。

3、日本下降愈加嚴重——近年日本銀行重新組合其排名落后趨勢有所改觀，5年前日本有7家銀行入圍首25家，而2001年只有4家入圍，但均進入首10家之列；進入首50家為6家。其中瑞穗金融集團排名第三、三井住友銀行排名第六、東京三菱排名第八、日本聯合金融控股集團排名第九，但是這4家銀行集團都嚴重虧損，總計為320億美元；而進入1000家的日本121家銀行虧損總額更達501億美元，進而表明日本銀行體系問題的嚴重性，連續多年的虧損，不僅對自身金融體系穩定與信譽具有沖擊，而且也連帶國際銀行業的盈利下降。但從數量上看，日本進入1000家呈上升趨勢，過去連續三年都為116家，今年增加5家，合并規模有所上升。

4、后起之秀十分醒目——在2001年全球1000家大銀行的排名中出現79家新銀行，其中最引起關注的是俄羅斯有7家銀行第一次入圍，俄羅斯入圍的共計12家；東歐有21家銀行上榜；而且有41家銀行躍進排名100位之列，最快的為伊朗工礦銀行，其從上年的800位一越為304位。中國銀行界該年度共有15家銀行入圍，其中中國銀行從第18位上升至第11位，2001年實現稅前利潤109.14億美元，居國內四大商業銀行之首。

國際銀行的發展特點與趨勢

目前國際銀行業面臨的主要問題是資產質量與有效經營，面對國際經濟環境的較大變動與調整，以及國際金融市場的劇烈波動，國際銀行業的效益受到牽制，而潛在的問題表露明顯，具體表現在于以下方面。

1、美國銀行業調整的牽制——隨著美國經濟明顯的減速和衰退，金融市場信心的弱化對美國銀行業的發展趨勢制約明顯，銀行業處于調整階段，購并以及經營效益都出現減緩。尤其是美國自《金融現代服務法案》正式實施以來，美國銀行以證券、保險和銀行混業經營的格局已經建立，而銀行向證券傾斜趨勢愈加明顯。而在美國經濟悲觀氛圍加重中，尤其是企業違規丑聞的連續暴露，使得銀行利率風險和信貸風險管理較為穩健，傳統銀行與網絡銀行的交替發展進一步促進銀行業績的穩定，盈利狀況微弱波動。而近期伴隨美國經濟風險的加大，各商業銀行繼續收緊信貸條件，且部分貸款開始惡化，一些銀行決定實行更為嚴格的放款標準和條件。鑒于銀行在經濟放緩和衰退時期對于放款所采取的謹慎策略于經濟影響較大，為此，美聯儲主席格林斯潘表示，各商業銀行對信譽良好的客戶繼續提供信貸對經濟增長穩定具有重要支持，而不必過分收緊信貸。

2、日本銀行業負擔加重中的阻力——伴隨日本經濟問題的嚴峻以及企業倒閉的惡化，日本金融問題則是重中之重。日本的泡沫破滅之后，銀行依然放款支持即將破產的公司企業，融資便利加重了日本公司利潤的下滑和投資效益的弱化，公司企業嚴重依賴銀行，而銀行又將股票和房地產作為放款擔保，從而使銀行完全依賴于資產價格的現象加重，對經濟的實際支撐作用則不言而喻。而隨著日本經濟的衰退與復蘇艱難局面，日本銀行改革與恢復更為復雜而艱難，據日本最新公布的數據，日本企業破產的上升趨勢進一步加重銀行壞賬的增加，日本全國銀行協會數字表明，截止2002年3月31日為止的財政年度末，總共有58家銀行出現稅后虧損，占日本全國133家銀行的43.6％。這133家銀行的整體稅后利潤連續兩年為赤字，赤字額為4.1989萬億日元。截止2002年3月底，133家銀行的不良資產余額比2001年同期增加了10.0492萬億日元，達到40.9552萬億日元，日本銀行業的呆壞賬是制約日本經濟的重大難題。

3、歐洲銀行業整合的效益——面對美國經濟增長轉向衰退，歐洲經濟穩健格外突出，而歐洲銀行業的經營以及改革愈加加快與顯現成效。其一是業務改革加快，尤其是德國第三大銀行——捷能銀行2001年初推出重新調整在北美和亞洲業務拓展的計劃，退出這兩個地區的商業貸款業務，推出集中于投資銀行的業務，以適應國際銀行業發展的需要與趨勢。其二是銀行效率意識增強，突出表現于歐洲主要銀行裁員改革較為明顯，其中德國、英國、法國、瑞士等銀行相繼公布了裁員計劃，以降低成本提高效率。其三是收購繼續加強，尤其是跨國購并較為明顯。而面對美國監管問題的表露，歐洲正在加強和重視規范與健全的金融監管，以防止類似美國安然和世界通信公司的財會丑聞在歐洲發生，并擬訂支持建立一個泛歐洲的金融監管委員會，對目前由各國自行管理的銀行和保險業實行統一的監管。目前歐盟委員會正在加緊工作，制訂強化公司管理制度的方案。同時歐盟15國已同意在2005年實現金融服務業的一體化。

4、發展中國家銀行業的差異與制約——比較突出的是馬來西亞重整銀行業的意向明顯，政府計劃在未來7年將不再準許外國銀行設立分行，是未來10年較大的一次重整行動，目的在于強化尚未完全走出金融危機陰影和可能爆發危機的金融業。此項計劃將分為三個階段實施，第一階段是2001—2003年，主要是增強本地銀行實力；第二個階段是金融市場的逐步放開；最后是2010年之前，放寬外資持有新保險公司股權的限制，目前外國新投資者最多只有30％的股權。同時馬來西亞中央銀行宣布，該國54家銀行中的50家將合并為10家銀行集團。此外，韓國兩大銀行最終達成合并協議，以韓國國民銀行和住房商業銀行合并而重組的新銀行擁有總資產163萬億韓元，從而成為韓國最大銀行，并列為全球第60大銀行。泰國銀行2001年繼續呈現虧損，主要原因是巨額呆壞賬的拖累，銀行壞賬已經嚴重影響經濟復蘇。

當前世界經濟氛圍悲觀和國際金融調整都處于艱難時期，而國際金融最為重要的載體是銀行業，2001—2002年國際銀行業的發展相對于金融市場和金融工具則處于相對平緩狀態，主要發展點將在于機制、法制、結構和產品的變化。尤其是網絡銀行的發展將加大虛擬銀行的發展趨勢，手機銀行、電話銀行和家庭銀行將成為國際銀行業新的發展熱點，不僅使銀行服務科技化的程度進一步提高，而且將成為市場競爭的重要工具，并將促進銀行現代化管理水平的進一步提高。最值得關注的是從金融全球化的發展趨勢看，傳統銀行業的發展已經遠遠落后于經濟全球化的需要，無論觀念與運作上已經不能適應金融市場的需要經營理念與方式將面臨新經濟的沖擊，創新的交易方式與超強的規模效益將使銀行業發生較大的變革與飛躍。