馬斯克走進死胡同，“機器人汽車”夢碎

8月15日，馬斯克終于發帖承認“關閉”Dojo項目， “走進了進化的死胡同”。此前有關項目“黃了”的說法，已經“謠傳”了一個多星期。

Dojo是2021年亮相特斯拉“人工智能日”的定制超級計算機項目，利用全球特斯拉車輛捕獲的視頻和數據，來訓練人工智能模型。有了Dojo，馬斯克才能把“餅”畫大——特斯拉不僅僅是電動汽車公司，更是人工智能巨頭。

一貫狂放的馬斯克狠心“斷臂”，主要是特斯拉的核心業務造車陷入困境。截至2025年6月30日，特斯拉電動汽車銷量同比下降16%，總銷量下降12%，美國市場銷售份額從2022 年的75% 跌至不到50%。

美國人不愿意買特斯拉，一方面由于電車補貼被“叫停”，買電車不劃算了，一方面由于短暫“從政”的馬斯克與現任總統特朗普“分道揚鑣”，惡語相向，致使特斯拉品牌價值受損。

這樣一來，“缺錢”的馬斯克只有打起“合并同類項（目）”的主意了。

“走進死胡同”

自打2019年起，馬斯克就把Dojo掛在嘴邊。2021年特斯拉“人工智能日”，Dojo項目的成果D1芯片首次展現給公眾。作為定制化的超級計算機，Dojo通過收集特斯拉車輛捕獲的視頻和數據，訓練人工智能模型。

那時ChatGPT還沒問世，基于視覺訓練的CNN模型更加流行。馬斯克的想法是，訓練出來的模型可以改進特斯拉的自動駕駛系統（FSD），最終兌現“特斯拉就是機器人汽車”的承諾。

想法雖好，實踐起來艱難得多。隔了足足4年，D2芯片還在難產中，不僅性能未達預期，還面臨著嚴峻的量產難題。

同時，特斯拉內部的“替代者”強勢崛起。特斯拉一直自行研發FSD計算硬件——HW系列車輛端芯片，放在車輛內部，處理車輛行駛過程中的各種感知和決策任務。

ChatGPT問世后，大模型的Transformer架構大行其道。特斯拉于2024年把HW系列改名為AI系列：HW4 相當于AI4，HW5相當于AI5，后面還有AI6。而從AI5開始，這一代芯片具備推理和訓練的雙重能力，可以直接在車輛端或機器人端完成推理任務，多顆芯片并聯。

也就是說，在AI5芯片之前，特斯拉用Dojo超級計算機完成訓練，用HW 系列車載芯片完成端側推理。但AI5誕生以后，訓練和推理都在這款芯片上完成。

這也是馬斯克連續發帖解釋關閉Dojo的原因所在：過去“雙手抓”的辦法存在資源分散、成本增加的問題，把目標集中在性能強大的AI5、AI6上更劃算。或者換個說法，其實AI5乃至AI6就相當于D3。

當然，馬斯克輕輕“略去”了Dojo難產的核心問題，技術瓶頸。Dojo的設計理念很激進，一是沒有緩存的雙層儲存系統，雖然優化了計算密度和功耗效率，但也導致了顯著延遲。

二是無膠化晶圓級互連，通過5X5陣列容納25個D1芯片，有望沖破超算的網絡通信瓶頸，但是制造過程極具挑戰性，一旦微小的布線或者25 顆D1 芯片中的任意一顆出現瑕疵，都將使整個訓練集群“報廢”。它的制造良率極低，規模化部署的成本極高。

而且，AI5采用的是臺積電3 納米成熟工藝，良率高，性能強，因為要“上車”生產規模也大。而小規模的Dojo芯片，良率上不去，成本下不來，只能被放棄。

Dojo的困境，最早出現在2023 年：人心散了。

那一年，D2芯片未達預期，良率一直在37%徘徊。Dojo負責人格涅什·文卡塔拉馬南離職，創立了競爭對手Density AI。隨后，陸陸續續有20名核心工程師都離開特斯拉，轉投Density AI。

Density AI的業務跟特斯拉Dojo很像：機器人、AI 智能體、汽車AI 數據中心芯片及解決方案—相當于對Dojo“貼臉開大”。

一貫狂放的馬斯克狠心“斷臂”，主要是特斯拉的核心業務造車陷入困境。

骨干人才流失后，Dojo本來就“高難度”的定制化架構的開發立刻陷入停滯。今年8月，彼得·班農的離開正是項目陷入絕境的“最后一擊”，剩下的團隊人員將被分散到其他項目組。

Dojo項目高管的離職并不是孤立事件，跟特斯拉業績下滑、股價下跌、前景看弱有密切關系。

“合并同類項”

“合并同類項”之后，特斯拉的自研芯片就剩下AI 5了。

目前，特斯拉車型普遍搭載的AI4 即HW4，5納米制程，由三星制造。AI5 由臺積電制造，3納米制程，FinFET架構，先在中國臺灣生產，未來轉移到臺積電亞利桑那工廠，預計2026年底量產。

AI6則再交給三星，3納米制程，GAA架構，在得克薩斯州泰勒工廠生產，可能采用I-Cube 或X-Cube先進封裝技術，應用于Robotaxi、特斯拉FSD和人形機器人，推測于2027至2028年量產。

“缺錢”的馬斯克只有打起“合并同類項（目）”的主意了。

馬斯克找三星代工AI6，協議金額達165億美元，除了押注先進芯片意外，也像是向特朗普的“把工作帶回美國”政策示好。

因為馬斯克公開表示，在三星得州工廠生產AI6，“其戰略意義無法低估”，不僅可以減低地緣政治風險，也更符合“美國制造”的政策風向。而且這家工廠離馬斯克的住所不遠，方便他隨時監控生產線的進度。

盡管特斯拉的AI 芯片新藍圖已經展開，但技術路線和監管方面依然充滿了不確定性。

馬斯克還沒有給Dojo“判死刑”，稱Dojo未來可能以一種“集成大量AI6 SoC主板”的形式重生，即所謂的“Dojo3”。但是，鑒于D2芯片的折戟，子虛烏有的Dojo3依然需要解決極其復雜的散熱、功耗等工程難題，可行性依然存疑。

另外，美國國家公路交通安全管理局對特斯拉自動駕駛系統的調查仍在進行。近日，佛羅里達州法院裁定特斯拉需要對2019年的一起Autopilot致死事故承擔33%的責任，并賠償2.43億美元。這些事件無疑為FSD和Robotaxi的推廣進程蒙上陰影。

總體來說，Dojo項目的終止也是必然的，龐大的技術構想和半導體產業客觀現實之間總有差距，技術路線和經濟成本也要達成平衡。“自研芯片”，不是誰都能成功。