“五大三小”，能源轉(zhuǎn)型新動向

雖然技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式尚不完全成熟，但我國能源轉(zhuǎn)型的路徑已基本清晰。

近年來，中國能源逐“綠”向“新”，中國風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)以及新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。近期，國際能源署（IEA）發(fā)布的年度《世界能源展望》報(bào)告指出，中國的太陽能電池板和電動汽車電池產(chǎn)量已經(jīng)占到全球產(chǎn)量的80%以上，有望提前實(shí)現(xiàn)2030年的風(fēng)能和太陽能裝機(jī)目標(biāo)。筆者梳理，中國能源轉(zhuǎn)型目前的態(tài)勢可用“五大三小”來形容。

五個(gè)“大”

中國的能源轉(zhuǎn)型力度很大。能源轉(zhuǎn)型加速，原本預(yù)測2030年甚至2035年才出現(xiàn)的節(jié)點(diǎn)現(xiàn)在已經(jīng)來臨。而此前，機(jī)構(gòu)預(yù)測中國新能源汽車銷量占比到2035年左右才會突破40%，但這一比率2024年就已實(shí)現(xiàn)，比預(yù)計(jì)整整提前了11年。2024年7月以來，中國的新能源汽車銷量市場占有率一直保持在50%以上。這一數(shù)字的背后，是代表能源轉(zhuǎn)型的交通用能電氣化、鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、綠色電力大發(fā)展以及人們綠色消費(fèi)理念的大普及。

與此相關(guān)的是，中國的成品油消費(fèi)的拐點(diǎn)提前到來。數(shù)據(jù)顯示，2024年，新能源汽車與LNG重卡共替代汽、柴油超5000萬噸，占成品油消費(fèi)比重的近1/7。全年成品油消費(fèi)量3.9億噸，同比下降2.4%。而此前行業(yè)的預(yù)測是，中國的成品油消費(fèi)在2030年達(dá)峰，即便提前最多提前一兩年，現(xiàn)實(shí)情況是拐點(diǎn)出現(xiàn)提前了6年。

新型儲能裝機(jī)容量大。能源轉(zhuǎn)型的路徑愈加清晰，但技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式尚沒有完全突破。經(jīng)過近10年的探索，全球關(guān)于能源轉(zhuǎn)型的路徑已基本清晰：要么傳統(tǒng)化石能源通過碳捕集、封存和利用（CCS/CCUS）等手段進(jìn)行降碳，達(dá)到凈零排放的目標(biāo)；要么開辟風(fēng)電光伏、水能、氫能、地?zé)崮堋⒑四芎蜕镔|(zhì)能源等非化石能源賽道，外加大型儲能設(shè)施以確保能源的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。截至目前，CCS/CCUS的全產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應(yīng)用還沒有打通。也就是說，這個(gè)新產(chǎn)業(yè)目前還產(chǎn)生不了規(guī)?；匿N售收入，從空氣中直接捕集二氧化碳的技術(shù)還不成熟，捕集成本依然居高不下。2023年以來，我國新型儲能裝機(jī)容量爆發(fā)式增長，技術(shù)路線多元發(fā)展，正邁入大規(guī)模的發(fā)展階段。當(dāng)前，處于規(guī)模化發(fā)展的初期階段，面臨著發(fā)展方向尚不明確、規(guī)劃運(yùn)行不夠科學(xué)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在隱憂、市場機(jī)制仍難盈利等問題和挑戰(zhàn)。

電氣化率推進(jìn)力度大。中國能源體系建設(shè)的目標(biāo)已經(jīng)非常明確，就是建設(shè)新型能源體系。而新型電力體系是核心和重中之重。截至2023年底，我國工業(yè)部門的電氣化率已經(jīng)達(dá)到27.6%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)用電量保持高速增長。數(shù)據(jù)表明，中國的電氣化進(jìn)程正在加速推進(jìn)，電力在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。根據(jù)中國工程院院士舒印彪的預(yù)測，到2060年中國電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到70%，非化石能源消費(fèi)比重超過80%，清潔能源發(fā)電量占比超過90%。目前，一次能源品種中，煤炭是發(fā)電的主體能源，也是兜底保障能源，但產(chǎn)生的二氧化碳排放量和溫室氣體效應(yīng)最大；天然氣是發(fā)電的另一主體能源，中國仍不足5%，原因是價(jià)格依然相對昂貴，價(jià)格機(jī)制尚未理順；風(fēng)電光伏大有后來者居上的態(tài)勢，發(fā)電成本已經(jīng)降到可以忽略不計(jì)的地步了，但其“系統(tǒng)成本”仍居高不下，其不穩(wěn)定性和棄風(fēng)棄光成本仍不可忽視；地?zé)崮馨l(fā)電、核電、生物質(zhì)發(fā)電等，目前均有各自的短板。

AI發(fā)展帶來的用電量需求大。能源轉(zhuǎn)型與AI的發(fā)展息息相關(guān)。AI的背后是芯片，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)中心與算力中心；而支撐數(shù)據(jù)中心、算力中心的，是大功率、穩(wěn)定的電力系統(tǒng)。2023年，中國的數(shù)據(jù)和算力中心的耗電量達(dá)到了1500億千瓦時(shí)，約占全社會用電量的1.6%；預(yù)計(jì)到2025年，中國數(shù)據(jù)和算力中心耗電量達(dá)到5000億千瓦時(shí)，占全國總電力消耗的5%。從全球范圍來看，AI的能耗隨著技術(shù)和需求的發(fā)展正在不斷增長。波士頓咨詢集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2030年，美國數(shù)據(jù)中心的用電量是2022年的3倍。而這一增幅主要來自人工智能。當(dāng)前，數(shù)據(jù)和算力中心的能耗問題已經(jīng)成為阻礙行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的主要障礙之一。這個(gè)問題，在美國尤為突出。

政策相對穩(wěn)定帶來的能源轉(zhuǎn)型優(yōu)勢大。未來一段時(shí)期，中國在能源轉(zhuǎn)型上的比較優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現(xiàn)。特朗普的新能源產(chǎn)業(yè)政策，與拜登相比存在較大差異。特朗普強(qiáng)調(diào)優(yōu)先發(fā)展傳統(tǒng)化石能源。在能源政策方面，特朗普提出將擴(kuò)大化石燃料生產(chǎn)，削減電動汽車等新能源產(chǎn)品的稅收抵免與財(cái)政補(bǔ)貼，支持清潔能源關(guān)稅。具體而言，需求方面，削減電動汽車等產(chǎn)品的補(bǔ)貼將使美國市場需求增速放緩；投資方面，削減生產(chǎn)投資補(bǔ)貼將減緩美國新能源產(chǎn)能擴(kuò)張速度。隨著美國繼續(xù)推動制造業(yè)回流，鋰電池與光伏組件等產(chǎn)品產(chǎn)能或?qū)⒋蠓黾印?/p>

三個(gè)“小”

中國的能源轉(zhuǎn)型，當(dāng)前還有三個(gè)“小”的動向。

光伏行業(yè)面臨規(guī)模大、效益小的問題。以隆基綠能為例，經(jīng)歷多年發(fā)展，隆基綠能已成為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的單晶光伏產(chǎn)品制造企業(yè)。然而，該企業(yè)已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度出現(xiàn)虧損。1月16日晚間，隆基綠能披露了2024年度業(yè)績預(yù)告。報(bào)告期內(nèi)，隆基綠能預(yù)計(jì)歸母凈利潤虧損82億～88億元。

政策落實(shí)力度較小。政策的牽引進(jìn)一步到位，但如何將政策轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力和新質(zhì)生產(chǎn)力還有待觀察。2024年8月11日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，明確提出加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。這一政策推動了新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，形成了“雙碳”目標(biāo)的社會共識，綠色低碳成為能源發(fā)展的主旋律。但如何解決新能源產(chǎn)業(yè)的“紅海競爭”問題，仍需要大舉措。由于我國新能源企業(yè)絕大多數(shù)是私營企業(yè)，不能簡單采取“關(guān)停并轉(zhuǎn)”的政府主導(dǎo)方式，下一步亟須基于市場導(dǎo)向的重大舉措。

新能源發(fā)電并網(wǎng)規(guī)模小。傳統(tǒng)集中式能源供應(yīng)系統(tǒng)與新能源產(chǎn)業(yè)的分布式供應(yīng)系統(tǒng)如何進(jìn)一步協(xié)同，尚未取得重大突破。新能源發(fā)電廠與電網(wǎng)之間存在技術(shù)障礙，導(dǎo)致所發(fā)電量難以并網(wǎng)。現(xiàn)有的電網(wǎng)設(shè)施無法滿足風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的需求，尤其是風(fēng)電的間歇性特點(diǎn)與電網(wǎng)要求的供電穩(wěn)定性之間的矛盾尚未解決。

總體來看，中國的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為中國式現(xiàn)代化建設(shè)的牽引力量之一。展望2025年，中國正在按照自己的節(jié)奏和方針積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。預(yù)計(jì)2025年我國化石能源產(chǎn)量穩(wěn)步增長，新能源產(chǎn)量快速增長，帶動國內(nèi)能源產(chǎn)量52.6億噸標(biāo)煤，能源自給率提升至84.7%，較2024年提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。非化石能源快速發(fā)展，清潔能源占比加速提升。預(yù)計(jì)2025年風(fēng)電與光伏保持高速增長，帶動非化石能源消費(fèi)占比突破19.5%，天然氣消費(fèi)占比達(dá)到9.4%，帶動清潔能源占比29%，同比大幅提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。

責(zé)任編輯：周志霞

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