-1.9%，產業鏈變革的迭代升維

-1.9%，中國原油進口量的小降幅，卻折射出石油行業中正在發生的幾個大轉折。

“煉油化工企業油轉化、油轉特已成為主要趨勢。”中國石油和化學工業聯合會副會長傅向升說。

“雖然轉型之下挑戰重重，但中國加油站的未來仍然可期。”中國石油政策研究室智庫管理處處長賀新春說。

“國內石油行業正在進入全面的存量競爭時期，石油行業對此必須有清醒的認識。”國家能源委員會專家咨詢委員會委員、國網能源研究院特聘專家王能全說。

煉化業跨越拐點

我國的煉油與成品油市場正在跨越“拐點”。國內主流石油化工研究機構的這一論斷，揭示了中國原油進口量同比微降背后，國內煉油化工行業經歷的一場大轉折。

回望國內煉油化工市場，近年來一直處在轉型升級的陣痛期中。中國石化經濟技術研究院的一項研究顯示，隨著2024年國內成品油需求轉入下行，煉油與成品油全產業鏈逐步迎來“后增長”時代，主要表現為規模性增長結束和結構化調整壓力增加。

在這場煉油化工行業的大轉折中，有三個主要的變化值得關注。

首先，國內煉油產能擴張遇“天花板”。當中國的石油化學工業進入高質量發展時期，煉油產能能不能繼續擴張，成為業界加倍關注和關心的問題。2023年10月25日，國家發展改革委、國家能源局、工信部、生態環境部四部門聯合發布《關于促進煉油行業綠色創新高質量發展的指導意見》，明確提出到2025年國內原油一次加工能力控制在10億噸以內，千萬噸級煉油產能占比55%左右。

數據顯示，截至2024年末，國內煉油產能達到9.54億噸/年，說明至少在2025年前，以“10億噸”為限，國內大煉化的拓展空間已不多。

大型煉化一體化項目已紛紛落地。自2019年以來，以民營煉化為代表的大型煉化一體化項目承擔了國內煉油產能擴大的主要角色。恒力石化、浙江石化（一、二期）、盛虹石化、裕龍島項目等先后投產，2024年末累計產能達9600萬噸，占全國煉油產能10%左右；中科煉化、廣東石化等國有集團新建項目也在“十四五”階段陸續實現運行；已建煉油企業，如鎮海煉化、華北石化等也完成擴能改造。2024～2025年，裕龍島、鎮海煉化擴建及大榭石化擴建按照計劃先后投產。“十四五”產能擴張基本完成。

其次，石化產品結構調整加速。全球煉油工業走向黃昏，取而代之的是化工業不斷創新，以更多新產品、新材料將石油的生命鏈加以延伸。

“在此前我們舉辦的重點骨干企業座談會上，一些成品油銷售骨干企業表示全年汽油銷量均出現下降。有的公司銷量下降了2.6%，有的銷量下降了0.8%。雖然下降幅度不同，但趨勢已經顯現。煉油化工企業油轉化、油轉特已成為主要趨勢。”傅向升表示。

“油轉化”“油轉特”，成為中國的煉油化工企業的必然選擇。

中國石油集團經濟技術研究院院長陸如泉表示，2024年，國內石油表觀消費量為7.56億噸，與上一年基本持平，增幅大幅下降。從消費結構上，呈現出交通用油下降、化工用油上升的特點，在成品油消費同比下降2.4%的同時，化工用油呈現同比增長7.3%。

據本刊記者了解，國內煉油化工企業正在加大產品結構調整力度。國內成品油收率2024年比2023年的62%小幅下降了一個百分點。下一步，需要在此基礎上繼續收窄1到2個百分點，預計2025年國內成品油收率有望降至59%左右。

最后，國內煉油化工企業生產向綠向新，產品更加低碳。在以綠色為底色、低碳為標簽的行業發展大畫卷上，煉油化工企業正在描繪更加節能、更加高效、更加低碳、更加智能的工業美圖。

當成品油市場逐漸被擠壓時，作為燃料型煉廠，中國石化青島煉化一直在謀求經濟效益和持續發展的突破。日前，在青島煉化廠區，國內首個工廠化海水直接制氫裝置中，正在“吐”出綠色能源氫氣。這是一個海上綠電高效利用和氫能產業發展新途徑的成功探索，集源頭清潔、用能高效、零碳排放亮點于一身。

碳標簽，這一為應對氣候變化、減少溫室氣體排放而設計的綠色產品標志，通過在產品標簽上量化顯示商品在生產過程中產生的溫室氣體排放量，向消費者傳達產品的碳信息。當前，歐盟已宣布將對國外進口產品實行嚴格的碳邊境調節機制。中國的石油化工企業怎能落后？為了備戰“綠色”產品競賽，一些企業已經先行開展了企業碳足跡計量工作，為企業產品貼上低碳標簽提早謀劃。

近日，中國石油克拉瑪依石化公司生產的汽油、柴油獲得了中國電子節能技術協會頒發的“產品碳標簽評價證書”。這也是中國石油首張汽油、柴油產品碳標簽評價證書。

加油站適者生存

2024年，國內成品油消費量提前達峰。對于中國的加油站來說，雖不意外，但難免傷心。

陸如泉表示：“中國的石油消費正在進入達峰平臺期。其中，成品油需求已經出現拐點，進入下降通道。”

轉型之風擋不住。伴隨中國原油進口量同比下降1.9%，背后是加油站行業不可避免地迎來大轉折：傳統加油站大批消失、一些加油站被拆掉豎起充電樁……這些，對加油站員工來說是觸目驚心的變化。當然，對消費者來說，當他們看到加油站中增加了咖啡店、甜品店、洗車等服務，也會感嘆加油站正在給予他們越來越多的服務。

而這一切，都是為了在行業轉型浪潮下不被大潮卷走。適者生存，才是王道。目前，如何適應轉型、應對挑戰，成為擺在中國加油站面前的課題。

首先，全國加油站的數量正在減少。數據顯示，2023年，中國境內加油站112787座、同比減少1.99%；2024年，這一數字更新為11.06萬座、同比減少1.92%。而這一變化，現在看只是開了個頭。

中國石油集團經濟技術研究院副院長吳謀遠表示，按照研判的成品油消費量下降的速度，預計到2030年中國將淘汰2萬座加油站，從目前的大概11萬座減少到9萬座左右。這將是對加油站行業非常大的考驗。

也有專家認為，國內加油站的數量恐將下降得更為劇烈。因為從我國的經濟發展、人口變化以及車輛技術發展、能耗趨于下降來看，未來將無法支撐對燃料的持續高消費。這與日本的發展軌跡相似。再加上新能源的入場，預計到2035年國內保有5萬～6萬座加油站/加能站就足以滿足人們的需求。

其次，伴隨加油站數量的衰減，充電和加氣等綜合能源業務持續崛起，加油站將變身為綜合加能站。在現在的綜合加能站中，可以看到，此前只有成品油一種燃料的供給正在演變為提供“油氣氫電”和生物質能源的大比拼。

中國石油經濟技術研究院費華偉認為，我國交通領域的電動革命正在加速推進，新能源汽車已經全面進入市場化、規模化發展階段，不斷重塑著國內汽車用能格局，不斷推動著交通領域的“去油化”。預計2030年，汽柴油在我國交通領域用能的占比由當前的90%降至75%，電力占比由當前的3%增至16%。

形勢所逼，加油站行業努力轉型。在新能源領域邁出堅實步伐的中國石化，正在努力建成中國頭部充電運營商和第一直營平臺。2024年底，中國石化銷售公司與理想汽車達成充電業務戰略合作框架協議，共同推進在能源領域的資源共享。此前，中國石化與智能電動汽車品牌蔚來也達成了充電服務合作協議，全面開啟充電合作。截至2024年年底，中國石化充電平臺自營充電量突破14億千瓦時大關。

在賀新春看來，中國要建設清潔、低碳、安全、高效的現代能源體系，中國的加油站/加能站的發展也必定具有中國特色。所以，我國加油站行業要考慮加強現代能源體系的建設，比如城鄉的情況有所不同，如何合理定位和布局充電樁、充電站等等。

再次，從加油站的發展歷程來看，加油站本身就不僅是加油服務的提供者，還提供包括餐飲、汽服、休閑、購物、便民以及增值業務等一系列綜合服務。從這個意義上說，加油站將變身為綜合服務站，盡可能滿足消費者的各種所需。

“當前，國內加油站行業開展了‘油氣氫電’等內容豐富的業務，但在服務這方面還有潛力可挖。我們在挪威調研時發現，挪威加油站最賺錢的并非油，而是咖啡和漢堡包。國內也是如此。中國石油的加油站銷售情況最好的商品也不是油，而是茅臺和口香糖等商品。非油業務或者服務業務的營銷收入占比逐漸提高，已成為加油站/加能站發展的趨勢。”賀新春表示。

察勢者明，趨勢者智。

中石化易捷銷售公司項目開發部總經理王鐵軍表示，中國石化加油站和易捷便利店的轉型發展，實際上就是油氣氫電服務。“油”定位為整個業務的基礎，“氣”是后續的發展方向，“氫”是重點，“電”是趨勢。“易捷服務”是整個加油站轉型的未來。

挑戰重重，但中國加油站的轉折仍然值得期待。

費華偉認為，未來，我國加油站行業終端競爭格局不斷升級，行業業態由“加油+”逐步向“加能+”的服務平臺升級。終端將從“集中式加油”逐步向“分布式加能”逐步轉變，且業態將不斷向外延伸、擴展，初步參與到“源網荷儲”智慧能源系統之中，發展虛擬電廠業務等業務，“加能+”業態將更加豐富。

石油業競爭圖強

據美國能源署（EIA）預測，中國2024和2025年的石油消費增量將落后于印度。EIA分析稱，電動汽車保有量的迅速增長、LNG卡車使用量的增加以及經濟增長的放緩，限制了中國運輸燃料的消費增長。

在王能全看來，中國原油進口量出現同比下降向我們預示了一個問題：隨著中國石油消費增量的減弱，對外看，中國在國際能源市場的重要性恐將逐漸下降；對內看，中國國內石油市場的競爭將越來越激烈。

他指出：“近年來，我國石油消費增長速度已明顯放緩，煉油行業的盈利水平迅速下降，一些企業出現較大面積的虧損，加油站行業規模停止增長且數量出現下降，國內石油行業正在進入全面的存量競爭時期。而且，隨著時間的推移，石油業的競爭將更加激烈，將不可避免地出現殘酷的行業兼并重組。我國石油行業對此必須有清醒的認識。”

在中國原油進口量下降的同時，全球原油出口量也出現了幾乎同樣幅度的下降。航運數據顯示，2024年，全球原油出口量同比下滑了2%，背后是需求增長疲軟、煉油及管道變化引發貿易路線大調整。

中國的原油進口與世界的原油出口同頻共振，在一定程度上彰顯了中國在世界原油進口市場的地位和影響力。

“在全球人口眾多、經濟發展迅速的國家中，原油需求的變化將直接影響國際原油市場的供求關系。”全球可視化數據和市場分析公司Kpler表示。

在國際石油市場上，中國已成為最大的原油買家之一。2003年，中國超越日本成為世界第二大石油消費國；2017年，中國超越美國成為世界第一大石油進口國；2023年中國超越美國成為世界第一大煉油能力的國家。

“在過去的近20年中，中國一直是國際石油市場新增需求的主要來源。中國原油進口量高的年份甚至能達到40%。然而，中國進口原油規模增速可能放緩或下降，將導致中國在國際原油市場的驅動力有所下降。再加上各類新能源的發展和替代，長期來看國際原油市場將會進入供需平衡或者供略大于求的狀態。”中國石油大學（北京）能源經濟與金融研究所所長郭海濤表示。

他還指出，中國原油進口規模和增速放緩或下降，也會給國內的石油企業帶來一定程度的沖擊。上游生產規模占主導的企業，利潤可能會有所下降；而較大依賴進口石油的企業，會在市場需求萎縮的情況下，承受更大的壓力。

在中游煉油化工領域，我國煉油和化工行業都面臨著市場變化和轉型升級帶來的壓力和競爭。

中國石化經濟技術研究院的分析顯示，由于煉油項目存在建設周期，2025～2030年全球煉油產能仍有約1.7億噸/年的凈增長，或成為全球最后一個煉油產能大規模擴張的周期。在供需增減分化、過剩壓力增加的大背景下，煉油毛利總體下探，預計將維持到2025年產能投放結束后。

占全球四分之一產能的我國乙烯產業，也面臨著越來越激烈的競爭。專家認為，企業必須采取各種措施來降低生產成本并提高產品質量，特別是通過節能減排、提高能效降低生產中的能耗。

在下游成品油銷售領域，在成品油消費達峰之后，當電、氣之風加速襲來，整個成品油銷售行業還將繼續頂風前行，走好行業轉型之路。業內預計，2025年，國內成品油需求降幅繼續擴大，比2024年繼續下降2.8%。

擁有全國3萬多座加油站的中國石化當前仍站穩風口。在其公布的2024年生產經營業績中，顯示公司成品油銷售業務抵抗住了市場環境的影響——在油氣當量產量方面實現穩步增長的同時，公司成品油銷量雖然略有下降，但仍然取得了境內成品油總經銷量182.82百萬噸、比2023年的188.17百萬噸僅減少2.84%的成績。

責任編輯：石杏茹

znshixingru@163.com

原油進口同比微降，折射出我國石油化工全產業鏈中發生的大轉折。

不管原油進口量增加還是減少，為了能源安全，石油人繼續擼起袖子加油干。 供圖/視覺中國