21家車(chē)企為何加碼人形機(jī)器人？

人形機(jī)器人在沒(méi)穿花棉襖登上春晚之前，就已經(jīng)是汽車(chē)圈子里的“香餑餑”。

“如果到了2025年，我們還有同行才剛開(kāi)始看人形機(jī)器人，那他業(yè)務(wù)能力也太落后了。”資深自動(dòng)駕駛獵頭李陽(yáng)（化名）告訴《財(cái)經(jīng)》，他從人才流動(dòng)端發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)業(yè)對(duì)機(jī)器人業(yè)務(wù)的押注從2023年就開(kāi)始升溫了。自那以后，人形機(jī)器人領(lǐng)域一直是自動(dòng)駕駛?cè)瞬磐饬鞯闹饕较颉?/p>

今年初開(kāi)始，人形機(jī)器人成了汽車(chē)圈第一風(fēng)口?！敦?cái)經(jīng)》根據(jù)官方公告不完全統(tǒng)計(jì)得出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)已有廣汽、上汽、比亞迪、小鵬、奇瑞、小米等15家車(chē)企，以及華為、地平線、禾賽科技等供應(yīng)鏈企業(yè)，相繼投入人形機(jī)器人賽道。在海外，特斯拉、寶馬、奔馳、本田、豐田、現(xiàn)代等6家車(chē)企也提出了自己的人形機(jī)器人思路。全球主流車(chē)企基本已入局人形機(jī)器人賽道。

“行業(yè)風(fēng)向標(biāo)”特斯拉設(shè)定了一個(gè)宏大的量產(chǎn)目標(biāo)，要在2027年將自己的人形機(jī)器人Optimus的產(chǎn)能擴(kuò)大至每月10萬(wàn)臺(tái)。雖然，目前他們的量產(chǎn)能力每月可能只有幾十臺(tái)。

尚未官宣入局的車(chē)企在暗中觀望，初創(chuàng)機(jī)器人公司是它們的主要選擇。一位汽車(chē)投資人告訴《財(cái)經(jīng)》，目前機(jī)器人是車(chē)企對(duì)外投資最熱門(mén)的方向，“好項(xiàng)目在業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，老股被爭(zhēng)搶，一股難求”。

汽車(chē)工業(yè)一直被認(rèn)為是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地的最大領(lǐng)域。64年前，通用汽車(chē)成為工業(yè)機(jī)器人Unimate的第一個(gè)客戶，開(kāi)啟了汽車(chē)制造的自動(dòng)化時(shí)代，此后，采用同時(shí)代最強(qiáng)技術(shù)的機(jī)器人一直在汽車(chē)制造車(chē)間里扮演重要角色。

現(xiàn)在，車(chē)企再次站在機(jī)器人賽道前沿，和以往不同，這次，車(chē)企在AI+機(jī)器人AI+賽道上的野心更大。短期來(lái)看，是為了提升汽車(chē)制造和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的效率，長(zhǎng)期來(lái)看，在人口增長(zhǎng)規(guī)模逐漸見(jiàn)頂之后，在汽車(chē)技術(shù)已經(jīng)高度成熟之后，車(chē)企需要新的增長(zhǎng)曲線。

從技術(shù)視角來(lái)看，AI技術(shù)加持，車(chē)企跨界進(jìn)入人形機(jī)器人領(lǐng)域順理成章——如果將人形機(jī)器人視為通用機(jī)器人，擁有四個(gè)輪子的智能汽車(chē)則非常接近特定場(chǎng)景下的專用機(jī)器人。兩者在底層技術(shù)上高度相通，同樣涉及智能感知、人機(jī)交互、復(fù)雜場(chǎng)景下的決策控制和路徑規(guī)劃等技術(shù)。車(chē)企跨界人形機(jī)器人賽道，更接近于對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的復(fù)用，有利于降低成本和生產(chǎn)周期，成本低、收益大。

一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，高階自動(dòng)駕駛尚且沒(méi)有大規(guī)模落地，比自動(dòng)駕駛更復(fù)雜的人形機(jī)器人落地是不是更加遙遙無(wú)期？一個(gè)行業(yè)共識(shí)是，即使已經(jīng)升溫了兩三年，2025年，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)人形機(jī)器人離真正量產(chǎn)還有漫長(zhǎng)的路。車(chē)企跨界人形機(jī)器人的動(dòng)機(jī)和路徑看似清晰，實(shí)則充滿了戰(zhàn)略的舉棋不定與矛盾。

姿勢(shì)各異，水花也有深淺

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈漫長(zhǎng)且復(fù)雜。車(chē)企進(jìn)入這一領(lǐng)域，通常是以具備完整人形機(jī)器人研發(fā)能力的集成商角色出現(xiàn)。

除了車(chē)企，消費(fèi)電子公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)機(jī)器人制造商以及專注于人形機(jī)器人研發(fā)的廠商也紛紛以集成商的身份參與其中。在這眾多參與者中，汽車(chē)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于其工程制造根基和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈整合能力。

但是，人形機(jī)器人作為一種高度復(fù)雜的智能系統(tǒng)，除了工程能力，本質(zhì)上還需具備感知能力、認(rèn)知與決策能力、運(yùn)動(dòng)控制能力、自主導(dǎo)航與定位能力、交互能力、任務(wù)執(zhí)行能力等幾類關(guān)鍵的智能能力，這些技術(shù)并不在傳統(tǒng)車(chē)企舒適圈內(nèi)。

競(jìng)逐人形機(jī)器人，車(chē)企的目的可以大致分為兩種：

一種是想要將其用于工業(yè)領(lǐng)域，目的是提升生產(chǎn)效率與優(yōu)化成本。比如，特斯拉計(jì)劃在2025年部署超過(guò)1000臺(tái)Optimus人形機(jī)器人用于工廠生產(chǎn)。廣汽集團(tuán)的GoMate人形機(jī)器人計(jì)劃在廣汽傳祺、廣汽埃安等車(chē)間生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)園區(qū)率先進(jìn)行應(yīng)用。

浙商證券預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)和美國(guó)制造業(yè)的人形機(jī)器人需求將分別達(dá)到110萬(wàn)臺(tái)和58.3萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間巨大。

另一類是能力外溢化——把人形機(jī)器人推向工業(yè)以外如在家庭、醫(yī)療、教育等場(chǎng)景的應(yīng)用，拓展新業(yè)務(wù)與增長(zhǎng)點(diǎn)。這種更有利于提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)估值、塑造科技品牌形象。如特斯拉在長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃里，計(jì)劃將Optimus應(yīng)用于護(hù)理、餐飲、清潔、教育等家庭場(chǎng)景。小米的CyberOne也是用于支持家庭護(hù)理、陪伴等多種場(chǎng)景。

中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約27.6億元，并有望在2030年成長(zhǎng)為“千億元市場(chǎng)”。高盛研究預(yù)測(cè)，到2035年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1540億美元，而在更樂(lè)觀的假設(shè)下，市場(chǎng)規(guī)?？赡苓_(dá)到2050億美元。

也就是說(shuō)，車(chē)企布局人形機(jī)器人既有短期的生產(chǎn)效率提升目標(biāo)，也有長(zhǎng)期的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展目的。

車(chē)企不同的目的和能力決定了入局方式不一樣，如同自動(dòng)駕駛的商業(yè)化過(guò)程，車(chē)企做機(jī)器人，也走了自研和合作/對(duì)外投資兩條路。

大多數(shù)企業(yè)選擇了和專研人形機(jī)器人公司合作的方式，把自身的工程能力和專研公司的其他能力相結(jié)合。這種方式投入相對(duì)低、姿態(tài)更輕巧。

比如，奇瑞汽車(chē)與AI公司Aimoga合作開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人Mornine，用作門(mén)店導(dǎo)購(gòu)員，Mornine被嵌入了具備語(yǔ)言理解和生成能力的集成大型語(yǔ)言模型，可以模擬人類的面部肌肉運(yùn)動(dòng)和表情。上汽集團(tuán)選的是傅利葉人形機(jī)器人，和其開(kāi)展部分工廠實(shí)訓(xùn)，北汽、東風(fēng)、一汽、比亞迪等則紛紛選的是優(yōu)必選，比亞迪同時(shí)還有自研和對(duì)外投資兩個(gè)方案并行。

自研的車(chē)企選手也不少。小鵬汽車(chē)于2024年11月推出AI機(jī)器人Iron，擁有15個(gè)可動(dòng)自由度、支持觸控反饋的擬態(tài)雙手。廣汽則于2024年12月發(fā)布自主研發(fā)的第三代具身智能人形機(jī)器人GoMate，融合了四輪足、兩輪足兩種模式，并計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。小米作為科技公司轉(zhuǎn)型車(chē)企的另類，擁有生態(tài)優(yōu)勢(shì)和智能硬件基因，推出了全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne，目前正推進(jìn)CyberOne在自家制造產(chǎn)線上的分階段落地。

近期，摩根士丹利發(fā)布了一份名為《Humanoid 100》的研報(bào)，對(duì)全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的100家核心上市公司進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。其中，中國(guó)車(chē)企有三家上榜，均為自研廠商，分別是比亞迪、廣汽集團(tuán)和小鵬。美國(guó)車(chē)企有特斯拉，日本車(chē)企有豐田。韓國(guó)車(chē)企有現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)。

也就是說(shuō)，各車(chē)企在人形機(jī)器人領(lǐng)域的投入力度、布局方式和目標(biāo)存在顯著差異，所取得的進(jìn)展和成果也各有不同。

多位行業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》表達(dá)了相同的觀點(diǎn)：人形機(jī)器人行業(yè)正處于大規(guī)模量產(chǎn)前的混沌期，仍存在諸多不確定。國(guó)內(nèi)廠商一方面不愿在這一新興領(lǐng)域落后于同行，另一方面也在謹(jǐn)慎觀察，尋找合適的入局時(shí)機(jī)與策略。

全球車(chē)企布局人形機(jī)器人賽道一覽（不完全統(tǒng)計(jì)）

一位機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)高管告訴《財(cái)經(jīng)》，在他看來(lái)，機(jī)器人的落地路徑和自動(dòng)駕駛相似，都是循序漸進(jìn)的過(guò)程。以自動(dòng)駕駛行業(yè)作為參考的話，目前人形機(jī)器人的發(fā)展還處在自動(dòng)駕駛行業(yè)2016年-2017年的水平，“行業(yè)才剛剛開(kāi)始，剛開(kāi)始就意味著各家還處在探索場(chǎng)景的階段”。

上述機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)高管表示，2024年中時(shí)，他們判斷行業(yè)已經(jīng)過(guò)熱，認(rèn)為行業(yè)將在2025年下半年進(jìn)入洗牌期。但2025年開(kāi)年由DeepSeek帶動(dòng)的AI熱讓人形機(jī)器人賽道獲得了更高的關(guān)注，也有更多的錢(qián)涌入。他們已經(jīng)調(diào)整了此前商業(yè)化進(jìn)度的預(yù)期，車(chē)企將是他們重點(diǎn)開(kāi)拓的目標(biāo)客群。

“今年會(huì)有更多人入局。我們要做的，就只有快一點(diǎn)、再快一點(diǎn)。”

相通的技術(shù)邏輯，不同的技術(shù)等級(jí)

一個(gè)現(xiàn)實(shí)技術(shù)問(wèn)題是，即使參與者再努力，人形機(jī)器人的商業(yè)化之路也可能比自動(dòng)駕駛更漫長(zhǎng)。

小鵬汽車(chē)CEO（首席執(zhí)行官）何小鵬近期與宇樹(shù)科技創(chuàng)始人王興興、優(yōu)必選科技創(chuàng)始人周劍就人形機(jī)器人的技術(shù)發(fā)展有一次交流。2月21日，何小鵬發(fā)朋友圈稱，三人對(duì)人形機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展達(dá)成共識(shí)：當(dāng)前人形機(jī)器人技術(shù)水平還接近自動(dòng)駕駛的L2（輔助駕駛）初階，但行業(yè)都期望盡早能實(shí)現(xiàn)可量產(chǎn)且具備商業(yè)價(jià)值的L3（有條件的自動(dòng)駕駛）初階能力。

他認(rèn)為人形機(jī)器人從L2跨越到L3，所需要的能力和難度是此前的數(shù)十倍。自動(dòng)駕駛達(dá)到L3階段就會(huì)迎來(lái)iPhone4時(shí)刻，但人形機(jī)器人需要達(dá)到L4（高度自動(dòng)駕駛，無(wú)需人類干預(yù)）階段才能迎來(lái)iPhone4時(shí)刻，也就是大家想象的機(jī)器人走進(jìn)千家萬(wàn)戶成為現(xiàn)實(shí)。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)常被視為輪式機(jī)器人的一種形態(tài)，但其技術(shù)難度與人形機(jī)器人存在本質(zhì)區(qū)別。前者聚焦于交通工具屬性下的場(chǎng)景適配，后者在感知、決策、運(yùn)動(dòng)控制和硬件要求上面臨更高的技術(shù)挑戰(zhàn)，其應(yīng)用場(chǎng)景也更為復(fù)雜和多樣化。

領(lǐng)先者如特斯拉，其Optimus項(xiàng)目的推進(jìn)折射出行業(yè)面臨的深層矛盾。自2021年Optimus推出以來(lái)，經(jīng)歷了四年的發(fā)展，目前已經(jīng)發(fā)展到了可以應(yīng)對(duì)一些工廠中的應(yīng)用場(chǎng)景，比如在車(chē)身線中運(yùn)送車(chē)身，或是從夾具中取運(yùn)零部件，這些場(chǎng)景對(duì)運(yùn)動(dòng)控制精度和任務(wù)響應(yīng)速度來(lái)說(shuō)要求并不高。而根據(jù)特斯拉在今年1月公布的規(guī)劃，Optimus計(jì)劃在2025年量產(chǎn)數(shù)千臺(tái)，并在特斯拉工廠進(jìn)行初步測(cè)試；2026年量產(chǎn)5萬(wàn)-10萬(wàn)臺(tái)，2027年再增加10倍。

而根據(jù)特斯拉的測(cè)算，只有在有能力保持100萬(wàn)臺(tái)穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)時(shí)，Optimus的生產(chǎn)成本才能控制在2萬(wàn)美元以內(nèi)。以特斯拉的投入和產(chǎn)出來(lái)看，人形機(jī)器人高昂的成本限制了其大規(guī)模量產(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用的時(shí)間。

從運(yùn)動(dòng)和操控技術(shù)角度看，多位從業(yè)者告訴《財(cái)經(jīng)》，盡管從企業(yè)宣傳視頻中看，人形機(jī)器人目前似乎可以實(shí)現(xiàn)多種復(fù)雜功能，但在真實(shí)的場(chǎng)景下，人形機(jī)器人的動(dòng)作和操控上的實(shí)際表現(xiàn)和普通汽車(chē)相比水平并不高明多少，更不必說(shuō)在可靠性、效率等方面仍有瓶頸。

從智能化的角度來(lái)看，智能汽車(chē)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，高階自動(dòng)駕駛技術(shù)（L4-L5）仍未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地，其普及速度遠(yuǎn)低于最初的預(yù)期。智能汽車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)單一且較為可控，主要集中在特定的交通環(huán)境中。相比之下，人形機(jī)器人對(duì)通用性提出了更高要求，其應(yīng)用場(chǎng)景更為復(fù)雜多樣且難以預(yù)測(cè)。

從應(yīng)用場(chǎng)景角度評(píng)估，人形機(jī)器人目前主要集中在抓取搬運(yùn)、裝配和汽車(chē)檢測(cè)等領(lǐng)域，在工廠中的應(yīng)用需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試和驗(yàn)證，周期可能長(zhǎng)達(dá)18個(gè)至24個(gè)月。可以想象，就像Robotaxi從實(shí)驗(yàn)室向特定路段，再向城區(qū)開(kāi)放道路普及困難重重一樣，未來(lái)，人形機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景從工廠進(jìn)一步拓展至銷(xiāo)售服務(wù)和家庭服務(wù)等領(lǐng)域，這些商業(yè)化之路并非坦途。

第三方市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC在2025具身智能機(jī)器人技術(shù)趨勢(shì)報(bào)告中提出，對(duì)人形機(jī)器人來(lái)說(shuō)，大模型是重要技術(shù)驅(qū)動(dòng)，大模型基于多模態(tài)數(shù)據(jù)提升機(jī)器人的感知能力，推動(dòng)機(jī)器人的自主學(xué)習(xí)、決策規(guī)劃能力，也正與機(jī)器人的動(dòng)作訓(xùn)練、行為交互訓(xùn)練結(jié)合，有望提升動(dòng)作的泛化能力。

對(duì)適用于機(jī)器人的大模型來(lái)說(shuō)，目前的情況是，開(kāi)發(fā)所需要的物理數(shù)據(jù)比語(yǔ)言大模型所需要的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)更短缺。

物理AI仿真系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商松應(yīng)科技CEO聶凱旋告訴《財(cái)經(jīng)》，物理世界操作數(shù)據(jù)的短缺限制了人形機(jī)器人的發(fā)展。大語(yǔ)言模型可依賴海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，人形機(jī)器人則需要在真實(shí)物理環(huán)境中進(jìn)行大量交互操作的數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練其決策和行動(dòng)能力。

例如，大規(guī)模高質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集和處理難度極大，百萬(wàn)量級(jí)的數(shù)據(jù)集對(duì)于人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)泛化能力而言仍顯不足。這種數(shù)據(jù)短缺直接限制了人形機(jī)器人在復(fù)雜場(chǎng)景中的應(yīng)用能力，使其難以實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室到廣泛商業(yè)化的跨越。

商湯絕影是一家向車(chē)企提供通用人工智能技術(shù)的科技公司，該公司首席財(cái)務(wù)官?gòu)埦愕挠^點(diǎn)是，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)研發(fā)的人形機(jī)器人，離商業(yè)化應(yīng)用既近也遠(yuǎn)。他的判斷是：小規(guī)模商業(yè)化，出售或出租幾臺(tái)產(chǎn)品做小規(guī)模的示范性商務(wù)運(yùn)營(yíng)，在幾年內(nèi)就能實(shí)現(xiàn)，如果是大規(guī)模民用化、商用化，進(jìn)入普通家庭，可能還需要十?dāng)?shù)年的時(shí)間。

在這場(chǎng)技術(shù)與商業(yè)的耐力賽中，車(chē)企看起來(lái)目前處在有利的身位，車(chē)企的制造業(yè)基因和場(chǎng)景資源在眾多參與者中相對(duì)有能力支撐人形機(jī)器人規(guī)模化量產(chǎn)。盡管從長(zhǎng)遠(yuǎn)的愿景來(lái)看，這條路注定還要經(jīng)歷數(shù)輪去偽存真，但中國(guó)車(chē)企的人形機(jī)器人夢(mèng)或許正蟄伏于當(dāng)下微小的嘗試中——畢竟在飛行汽車(chē)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等激進(jìn)的賽道，它們已證明了跨界突圍的可能性。