2023年溶解漿市場回顧與2024年展望（之一）

本文以2023年國內外溶解漿產能、產量、下游市場變遷、中國溶解漿進口海關數據等為基礎，結合2023年產業鏈各環節所發生的事件及時間節點，對2023年溶解漿市場進行總結。并以此為基礎，對2024年溶解漿市場進行展望。《生活用紙》雜志將分3期刊登此文，本期雜志刊登其中的第一部分。

1" "全球溶解漿產能產量概況

2023年全球溶解漿產能變化不大，但產量實現了近年來首次增長。2023年全球溶解漿總產量約610萬t，相較于2022年的530萬t，增長了15.09%。

從2023年全球溶解漿產量地域分布狀況（見圖1）分析，亞洲、美洲、歐洲和非洲為主要生產地域，貢獻了全球溶解漿產量的絕大部分。

2023年，亞洲溶解漿產量占全球溶解漿產量的49%，雖較2022年下降1個百分點，但仍占據全球溶解漿產量的重要份額。亞洲地區中，日本、泰國、老撾和印度4國溶解漿產量占比與2022年持平，體現出這些國家在溶解漿生產領域的穩定實力。然而，印度尼西亞的產量占比相較2022年降低4個百分點，為23%，這主要是因為亞洲其他地區溶解漿產量有所上升，而該地區產量較為穩定。值得關注的是，中國溶解漿產量占比較2022年上升3個百分點，達11%，表明中國在溶解漿產業發展重拾良好勢頭。

此外，美洲、歐洲和非洲的溶解漿產量分布也值得關注。北美洲溶解漿產量占全球溶解漿產量的11%，較2022年下降7個百分點。而南非溶解漿產量占全球溶解漿產量的9%，較2022年上升4個百分點，展現出該地區在溶解漿生產方面的增長趨勢。

歐洲地區，北歐、中歐和西歐的溶解漿產量占全球溶解漿產量的15%，較2022年上升3個百分點，表明歐洲地區在溶解漿產業發展方面亦呈穩步態勢。

綜上，全球溶解漿產量分布呈現出一定地域特點，各大產區在溶解漿生產方面表現各有升降。未來，隨著市場需求變化，各生產地區或面臨不同機遇與挑戰，需密切關注溶解漿發展動態。同時，中國在溶解漿產業的發展潛力不容忽視，有望在全球市場競爭中發揮更大作用。

1.1" 國外溶解漿生產概況

2023年，全球溶解漿市場展現出強勁的增長態勢，國外總產量約為545萬t，同比增長11.79%，這主要源于歐洲能源市場價格的合理調整以及木片資源的重新整合。隨著全球新冠疫情逐漸得到控制，物流業有序復蘇，為歐洲能源和木片市場帶來了新契機。新冠疫情及俄烏沖突導致的能源與木片危機得以緩解，進而使紙漿和溶解漿產量得以恢復。

2023年，奧地利蘭精公司持續推進全球資源配置優化，加大巴西溶解漿工廠的投資力度，使得巴西溶解漿產量相較于2022年呈現顯著增長。同時，南非Sappi工廠持續為中國、印度和歐洲等的纖維素纖維工廠供應溶解漿，彌補了北美溶解漿產量下滑所造成的市場空白。

相較于北美地區溶解漿產量下降，亞洲，尤其是東南亞地區的溶解漿產量穩步增長。此種增長可歸因于兩方面：一是粘膠短纖工廠將原有從歐美等地的采購訂單轉移至東南亞溶解漿工廠；二是泰國、印度尼西亞等國家的粘膠短纖工廠開工率較高，中國、泰國等國家的萊賽爾纖維產量迅速提升，為當地溶解漿工廠提供了穩定的訂單支撐。

總的來看，2023年全球溶解漿產量增長的重要因素之一為全球疫情得到控制、物流業逐步復蘇以及各國對可再生能源和綠色產業的重視。此外，亞洲地區，特別是東南亞市場，在2023年充分發揮了增長潛力。歐洲各國加強合作，共同應對能源和木片危機，亦為推動溶解漿產業發展的重要因素。同時，溶解漿生產企業不斷優化生產工藝，提高資源利用效率，降低生產成本，以滿足市場需求。

1.2" 中國溶解漿生產概況

2023年，中國木溶解漿產能達到240萬t，但實際產量僅45萬t；如加上棉溶解漿及紙改溶解漿，2023年的溶解漿總產量約65萬t，同比增長62.5%。

中國溶解漿產量上升主要有如下幾方面的原因。

首先，2023年中國國產萊賽爾纖維的產量超過30萬t，與2022年相比增加了近20萬t，實現了迅速增長。這部分增量中，約有10萬t由國產溶解漿工廠，如太陽紙業提供。

其次，2023年中國粘膠短纖維的產量約400萬t，消耗溶解漿的量達405萬t，與2022年相比增加了近60萬t的需求。這部分需求的增長源于兩部分：一部分是進口量的增加，另一部分則來自國產溶解漿廠的產能釋放。

同時，2023年下半年紙漿價格的走軟使得部分工廠逐步減少了紙漿的生產力度，轉產溶解漿，紙改溶解漿重回市場。此外，由于市場需求強勁，工廠也愿意在近兩年增加溶解漿的產量。在這3種因素的疊加影響下，預計2024年中國溶解漿的下游市場需求將呈現較大的增長。

2023年中國溶解漿的增長速度較為可觀。在下游市場需求的推動下，以及紙漿價格走軟提供的利潤空間，國產溶解漿廠迎來了一次難得的發展機遇。然而，如何在產能擴張的同時確保產品質量，進一步提高市場競爭力，將是一大挑戰。此外，工廠還需關注環保政策的變化，確保生產過程的綠色可持續發展。在應對好這些挑戰的前提下，中國溶解漿產業有望在未來幾年內實現更為穩健的發展。