佛山：中國工業第四城“掉隊了”？

佛山好像“掉隊了”。10月底，佛山前三季度經濟數據公布，GDP增速為1.6％，增速在全國26座萬億GDP城市中排名倒數第一，同時在廣東省21座地市中排名倒數第三。

從數據可以看出，工業拖了佛山的后腿——前三季度，佛山規上工業增加值同比下降1.2％，而全省同比增長4.7％。

“數據比較抽象，我們在現實中感受到的比數據直接。”梁駿在佛山陶瓷行業從業20年，做過企業的職業經理人，后來自己創業做品牌。今年，他與佛山不同行業的企業家朋友交流時，發現大家都很難熬。訂單在減少，撐不下去的同行在變多，“我們都感覺太‘冷’了”。

而就在幾年前，佛山仍然是高歌猛進的態勢。2019年，以制造業立市的佛山成為全國第17個、廣東省內第3個GDP超萬億的城市。2021年，佛山生產總值相比10年前幾乎翻番。2023年，佛山規上工業總產值突破3萬億元，成為繼深圳之后廣東第二個工業3萬億級城市，也是排在深圳、蘇州、上海之后的中國工業第四城。

不過，佛山的工業失速并不是意外，當地早已意識到個中困境。佛山市委黨校經濟學課題組在今年的一份調研報告中指出，佛山產業層次較不合理、內生發展動力不足、產業發展的要素支撐不足、生產性服務業與先進制造業融合發展不夠。

這些問題長時間的積累、集中爆發，成為佛山經濟增長的拖累。只是，船大難掉頭，走到中國工業第四城的位置上，佛山的產業結構調整已經不是一條容易走的路。

興也房地產，衰也房地產

“有家就有佛山造”，這是一句讓佛山引以為傲的口號。

佛山的32個鎮街，分布著一個個泛家居產業群落：買陶瓷去禪城石灣，買金屬制品去禪城瀾石和南海大瀝，買家具去順德樂從和順德龍江，買家電去順德容桂和順德北滘……

佛山兩個萬億產業集群，其中之一便是泛家居產業集群。佛山市工信局向《中國新聞周刊》提供的數據顯示，陶瓷、鋁型材、金屬制品、家電、塑料制品、家具等7大房地產關聯行業，占佛山制造業的比重近60％。這也意味著，佛山制造業的起伏與房地產的興衰高度捆綁。

“過去三十多年，佛山制造業的發展以房地產行業為主干，這種模式相當穩定，維持著很好的收益，因此，（過去）佛山去突破這種模式的動能也不那么強。”國家高端智庫CDI研究員宋丁指出，一旦以房地產行業為主導的產業模式維持不下去了，佛山受到的沖擊就會格外明顯。

當下的佛山，越是與房地產行業緊密相關、復購率低的產業，越是感受到寒冷。陶瓷行業是其中的典型。在一次佛山市陶瓷行業協會的會議中，梁駿聽到協會會長甚至用“垮塌”來形容當下行業的現狀。

佛山一家上市陶瓷企業的高管對《中國新聞周刊》說，2022年以來，房地產市場下行對陶瓷行業影響開始顯現，到了2024年，“陶瓷行業的停窯率創下了自改革開放以來的歷史之最，達到了50％，個別產區高達60％，沒有哪一年會有這么高的停窯率”。

往年，陶瓷企業都是11月底12月初開始停窯，然而今年一開年，部分企業的生產線就沒點過火，并且從6月開始，陸陸續續就已經有陶瓷企業停窯。

佛山幾家上市陶瓷企業都面臨凈利潤大幅下滑的狀況。今年前三季度，東鵬控股營業收入為46.84億元，同比減少18.27％，歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.09億元，同比減少50.95％。蒙娜麗莎前三季度營業收入35.72億元，同比下降21.41％，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.41億元，同比下降57.85％。

頭部陶企已然如此，中小陶企更加難逃困境。進入陶瓷行業14年的林俊雄，2022年關掉了自己經營的實體店，開拓專門為陶瓷企業清倉的業務。“很恐怖，今年以來，很多企業都在清倉，動不動就是幾十萬箱，價值上千萬。”林俊雄說，許多中小陶企的貨都堆在倉庫賣不出去，然而各種費用擺在那里，企業必須想辦法盤活現金流，不然就會爆雷。

作為房地產上游供應商，梁駿一直對房地產集采頗有微詞。“房地產集采，對陶企的要求是誰價格越便宜、墊的貨款越多、賬期越長，就和誰合作，最后就是拼價格、拼資本、拼膽量，很多企業的現金流受到很大影響。”隨著多家房地產企業爆雷，不少陶企也負債累累，甚至現金流斷裂，選擇倒閉。

據中國陶瓷網報道，恒大拖欠某家陶企最大的一筆款項高達60億—70億元。對此，一些企業只得無奈選擇以房抵債。據其統計，至少有5家上市陶企和擬上市陶企與房企簽下了以房抵債的協議。以蒙娜麗莎為例，截至2024年8月12日，其與房地產公司簽訂的以房抵債金額，已高達13.25億元。而其2022年年報顯示，當時以房抵債的金額為7.65億元。也就是說，僅僅過了1年多的時間，以房抵債體量就增加了近一倍。

家具行業感受著同樣的溫度。佛山順德家具協會相關負責人對《中國新聞周刊》說，2008年以來，順德家具的內銷比例為60％—70％。2022年以后，隨著房地產市場下行，家具內銷需求開始萎縮，行業面臨寒冬。

李姍姍在佛山經營一家家具企業，在順德的皇朝國際家私城一層顯眼位置開設了一家門店。今年以來，她明顯感受到客流的減少，“以前我們每天平均進店人數有二三十個，今年可能也就只有幾個。以前附近停車場總是停得滿滿的，現在總是還有大把位置”。盡管李姍姍不參加順德每年舉辦兩次的家具展會，但每逢展會期間，總會有世界各地的客戶順道來到她的門店下訂單。今年參展的人員顯著減少，這也影響了她的生意。

李姍姍的公司原本有70多名員工，2022年以來，公司人員逐漸縮減到20多人，“市場需求小，營業額上不去，只能減少開支”，周遭的同行也幾乎都在裁員。每一個訂單都變得珍貴，“以前做批發有要求，必須五套、十套起批才有好價格，現在一套也可以批發”。

上述上市陶瓷企業高管也說，這個節骨眼上，企業會想盡一切辦法降本提質增效，“活得下來才是本事”。

外貿遇瓶頸

無論是家居城里每個鋪面門口寫滿外語的展板，還是商城土耳其餐廳里比比皆是的中東面孔，無一不提醒著外貿對于佛山經濟的重要性。2019年至2022年，外貿占佛山GDP的比重始終在45％以上，2022年這個比重一度達到52.3％。

在內銷訂單縮水的背景下，許多企業不得不寄希望于出口。上述順德家具協會負責人說，最近幾年，中東、印度、東南亞等市場的訂單都在崛起。目前，李姍姍的公司有60％的訂單來自國外，主要出口中東和印度，“很多同行都說這幾年生意不行，必須靠出口，否則維持不下去”。

然而到了今年，佛山外貿也走入陰霾，出口出現了大幅下滑。根據佛山市統計局數據，前三季度，佛山出口總值為2912.18億元，同比下滑23.1％。其中，佛山支柱產業商品的出口承受巨大壓力。上半年，家具、陶瓷、機電產品的出口總額降幅分別為37.3％、42.4％和23.3％。

地緣政治沖突、貿易保護主義抬頭等因素，明顯阻礙了佛山制造業企業出口。佛山市工信局方面對《中國新聞周刊》表示，比如陶瓷行業，近年來頻遭反傾銷調查，2024年2月歐盟裁定繼續維持對中國瓷磚最高69.7％的反傾銷稅，2024年10月印度尼西亞決定對中國瓷磚征收反傾銷稅，涉及佛山多家陶瓷企業。

美國曾經是中國泛家居產業產品出口的最大市場，也是這幾年變化尤其劇烈的市場。上述順德家具協會負責人說，以床墊為例，美國對床墊產品進口的反傾銷關稅最高已達到1731％。

從今年10月廣交會的反饋來看，他發現，歐美客戶的訂單從八九月左右就已經開始斷崖式下跌。

不過，關稅以及逐漸高漲的運費，并不是導致佛山外貿“跳水”的根本原因——產業結構單一才是。

宋丁指出，歐美訂單大規模減少后，我國外貿出口的主要方向轉向東南亞，但是佛山制造業跟得不夠緊，出口的仍是傳統產業產品，在東南亞市場的表現不夠好。

廣東省內，深圳是一個外貿穩步增長的正面例子。2024年1—4月，深圳累計進出口1.41萬億元，同比增長31.7％，正式取代上海成為外貿第一城。2024年前三季度，深圳實現進出口3.37萬億元，同比增長20.9％，而上海前三季度進出口同比僅微增0.03％。

“今年以來，深圳外貿急速拉升，是因為現在深圳出口明確走差異化的道路。”宋丁說，差異化既包括產品品種的差異化，也包括供給方的差異化。雖然美國和歐盟仍是深圳重要的出口方向，份額約占20％，但深圳向美國和歐盟出口的產品并非傳統低端產品，而是高附加值產品，因此難以大規模替代。

此外，今年深圳的主要貿易伙伴結構發生變化，深圳海關數據顯示，東盟已經成為深圳最主要的貿易伙伴，并且深圳對東盟的進出口增速較高，達到32.3％。

東莞則是廣東省內另一個可以對照的例子。2023年，東莞進出口總值1.28萬億元，位居廣東省內第二位。2024年前三季度，東莞出口總額增長2.5％。中山大學嶺南學院經濟學系教授、中山大學港澳珠江三角洲研究中心副主任林江告訴《中國新聞周刊》，東莞的出口表現優于佛山，是因為東莞的出口體系與東南亞的產業互補關系更好。

多重壓力下的行業“內卷”

“內銷不景氣，出口很辛苦，內外都困難，企業現在就是熬。”梁駿說，今年以來，由于需求不足、產能過剩，行業“內卷”非常嚴重，企業經營壓力也持續增大。

這種困境依然由不平衡的產業結構帶來。佛山市工信局方面對《中國新聞周刊》說，傳統制造業在佛山產業體系中占據絕對主導地位，但傳統制造業普遍存在產品同質化、價格競爭激烈、品牌溢價能力差等問題，大量企業存在增量不增利的情況，“根據企業反映，佛山鋁型材、陶瓷、紡織服裝等重點產業利潤率均已不足5％”。

以陶瓷行業為例，上述上市陶瓷企業高管說，前幾年他們公司只做高端瓷磚產品，“但是現在是極度理性消費的時代，消費者會算賬”，于是他們公司也開始涉足中低端瓷磚產品。他坦承，其實企業清楚這樣會擠壓腰部企業的市場，但他們不得不迎合市場需求。

陶瓷企業之間展開了一場價格戰。林俊雄合作的一些陶企為了盤活現金流，正常出廠價是一片二三十元的瓷磚，清倉時賣不到一半的價格。梁駿說，明明賺5％的利潤已經是微利、很難生存了，但是一些企業認為熬過這兩年，把其他企業熬倒閉了就能過得去，所以即使不賺錢也要把現金流穩住，“這簡直是一種自殺式的內卷”。

林江也發現，2023年以來，陶瓷企業虧本賺吆喝的現象越來越突出，這些企業老板對林江說，公司是父輩辛辛苦苦打下來的“江山”，實在很難放棄。

知識產權保護力度的不足，也在進一步加劇行業“內卷”。梁駿說，陶瓷行業里互相模仿甚至抄襲是常態，許多企業只要有了創新產品，就會引來另一撥企業收割。

“知識產權侵權，對企業是一種巨大的消耗。”上述上市陶瓷企業高管告訴《中國新聞周刊》，即便他們公司每年拿出1000萬元打假，也沒辦法完全解決侵權、抄襲的問題，“打一場知識產權侵權官司通常要3年，即便打贏了，最后賠償的金額連律師費都不夠付，這嚴重打擊了企業的信心。”

越來越嚴重的行業“內卷”，也指向佛山傳統制造業科技創新能力的不足，必須憑借低價競爭。

研究與試驗發展（R&D）經費是國際通用的評價一個地區科技實力的核心指標之一。根據廣東省統計局、廣東省科學技術廳和廣東省財政廳于11月7日聯合發布的數據，2023年，佛山R&D經費為280.48億元，位列全省第四，遠低于深圳的2236.61億元和廣州的1042.99億元，和排名第三的東莞（447.8億元）也拉開了不小的差距。

同時，佛山R&D經費投入強度（與地區生產總值之比）為2.11％，不僅低于全省平均水平的3.54％，甚至還低于全國平均水平的2.65％。

佛山市工信局同樣對《中國新聞周刊》指出，佛山的產業創新能力有待提升，企業研發經費投入偏低，高層次高技能人才缺乏，研發設計、品牌營銷高附加值兩端相對滯后。

大象轉身

前幾年，佛山已經開始通過推動戰略性新興產業發展，進行產業結構調整，但是調整效果并不明顯。

佛山市工信局方面對《中國新聞周刊》說，當前，佛山工業仍以家用電力器具、金屬制品、紡織服裝、食品飲料、家具制造、建筑材料等6大傳統產業為主要支撐，占比超過五成。高端電子信息、先進裝備、新材料等先進制造業占比低，醫藥制造、電子及通信設備等高技術制造業體量較小。

華南理工大學工商管理學院教授、廣州數字創新研究中心主任張振剛對《中國新聞周刊》說，一座城市專精特新“小巨人”企業的數量，可以體現其產業結構轉型的效果，因為專精特新“小巨人”企業是發展新質生產力的重要支撐力量。

今年9月，工業和信息化部發布第六批專精特新“小巨人”企業公示名單。據《中國新聞周刊》不完全統計，佛山的專精特新“小巨人”企業增至109家，而深圳的專精特新“小巨人”企業已經突破1000家，廣州為353家，東莞約有230家。

張振剛說，一座城市專精特新“小巨人”企業的數量，與地方的重視程度有較大關系。2022年，第四批專精特新“小巨人”企業公布，廣州僅有123家企業入選。這兩年，廣州開始大力扶持專精特新“小巨人”企業發展并挖掘其潛力，張振剛說，第五批和第六批就已經看到廣州向前進了一大步。

事實上，許多傳統工業城市都面臨產業結構轉型困境，怎么轉、步子到底邁多大，決定了這座城市的發展。根據近兩年佛山市政府工作報告，當前，佛山在重點培育工業機器人、新材料、新型儲能、醫藥健康、低空經濟等戰略性新興產業，布局綠色氫能、循環經濟、顯示裝備等未來產業，加大了這些領域的招商引資力度。

不過，對于戰略性新興產業和未來產業的招商引資，佛山的吸引力如何仍需觀察。今年1月，總投資不少于10億元的奧比中光3D視覺感知產業智能制造基地建設項目在佛山順德正式動工。奧比中光是一家機器人視覺及AI視覺科技公司，2022年登陸科創板，其自主研發的3D視覺芯片及3D傳感器目前廣泛應用于機器人、智能空間、消費電子等領域。

奧比中光董事、首席財務官陳彬對《中國新聞周刊》說，奧比中光從2023年上半年開始謀劃自建制造園區，在距離深圳總部兩個小時以內車程的幾座城市做了考察。陳彬說，公司能感受到佛山順德對這個項目的重視。當時，順德相關部門主動聯系了奧比中光，當奧比中光董事長兼CEO等人在去年5月去考察時，相關部門負責人提前到達選好的地塊，詳細進行了介紹，也帶著他們了解了周邊鎮區的環境。

最終，奧比中光認為佛山順德的綜合分數較高：房價穩定、生活便利，方便讓員工在當地購置房產、成家立業，并且營商環境好，政府部門有較強的服務意識。

至于產業配套，陳彬說，順德的消費電子產業配套相對其傳統優勢產業略顯薄弱，單從招工來看，當地工人依然比較習慣傳統產業的工廠，還不適應電子制造產業的環境——后者要求穿著潔凈服在無塵室工作。

對于引進奧比中光這樣的企業，佛山的意圖十分明顯，即通過引入細分行業的龍頭企業，帶動更多機器人產業鏈上下游企業在佛山落地，逐漸形成產業集聚效應。

有受訪者指出，前幾年，佛山投入大量資金在氫能產業上，但是目前沒有得到足夠的回報。如今，佛山不能錯過機器人產業。張振剛也認為，“如果說新能源汽車產業現在正處于從1到N攀升的階段，那么人形機器人等產業現在則正處于從0到1的發展過程中，佛山在這方面有良好基礎，要前瞻布局，大力支持，不要錯過工業革命發展的這個重要機會”。

要實現這個目的，佛山顯然還需要再提出更多政策指導、投入更多資源。宋丁說，戰略性新興產業在投資時，一定會考量當地產業鏈布局的完整性，“所有投資都會選擇最合理的、最便捷的、綜合效益最高的、成本最低的地方”。

而無論是地方政府的政策導向，還是產業本身的運營，如果沒有辦法迅速建立新產業，形成新舊交替的格局，就還得靠舊產業支撐。“佛山這樣一個城市，工業已經發展到這樣的水平，要尋求產業結構調整，難度是非常大的。”宋丁認為，目前佛山面臨的困難，正是新的產業還未起來，舊的產業則已很難支撐，“是一種青黃不接的狀態”。

因此，在佛山調整產業結構的過程中，傳統產業的轉型升級同樣重要。宋丁認為，佛山不能輕易放棄原有的以房地產行業為主導的制造鏈條，應延續佛山的產業優勢，但是需要對其進行智能化、綠色化的提升。

林江記得，前幾年他與佛山市陶瓷行業協會交流時，協會曾提出研究發展“半導體陶瓷”的思路，“他們的思路是很清晰的，行業要升級才有出路”，但是當時沒有幾家企業附和。林江理解企業的顧慮：前沿的技術研發，需要投資大量資金，“而且這個燒錢的游戲還不一定能燒出成果”，在企業生存都成問題的階段，很難拿出大量資金去推動產業的轉型升級。

佛山是民營經濟大市，民營經濟貢獻了全市六成以上的GDP、七成以上的稅收、八成以上的工業增加值、九成以上的企業數量，因此當民營企業的動力不足、不愿意投資，就會反映在佛山工業增加值放緩上。

佛山市工信局希望用技術改造作為抓手，改善這一現狀，“充分利用國家、省的大規模設備更新和技改政策，大抓技術改造，用人工智能、高端技術、先進裝備、工業設計、綠色工藝賦能傳統產業”。

不過，林江看到，技術改造投資確實拉動了去年佛山規上工業增加值，但是市場需求還未恢復，“設備已經更新換代、蓄勢待發了，卻沒有看見訂單，今年才會陷入困境”。因此，佛山還需要繼續研判市場需求，生產市場需要的產品，讓訂單進來，才能形成良性循環。

今年的廣東省高質量發展大會上，佛山喊出了2030年規上工業總產值躍升到4萬億元的目標。要實現這個目標，佛山要做的還有很多。

（應受訪者要求，文中梁駿、李姍姍為化名）