開源鴻蒙問世 生態待開花

10月22日，中國首個國產操作系統——華為原生態鴻蒙操作系統發布，被網友稱為“純血鴻蒙”，這是華為全棧自主研發的系統，是繼蘋果iOS和安卓系統后，全球第三大移動操作系統。在經歷了自10月11日起的公測后正式推出。

另外，小紅書、鐵路12306、京東、微博、釘釘等主流應用已經完成了鴻蒙原生版的開發，在后續會相繼上線，微信鴻蒙原生版也啟動內測。目前，累計已有超過1.30萬個原生鴻蒙應用和服務上架，覆蓋18個垂直領域。

受此消息刺激，A股市場鴻蒙板塊大漲，軟通動力、潤和軟件等龍頭自10月11日起最高漲幅均超過50%。

對于操作系統來說，繁榮的生態是決定系統能否成功的關鍵一環，這也是鴻蒙系統正在經歷的最后考驗。華為終端BG軟件部負責人曾表示，“鴻蒙三大戰役已經完成了底座、體驗兩大戰役，最后一個戰役是生態建設，生態成，則鴻蒙成。”

終端是鴻蒙的根基

硬件是系統和軟件的載體，2023年下半年，華為手機全面回歸，并帶動華為終端業務強勢反彈。與此同時，華為于去年8月29日正式啟動“先鋒計劃”，并先后推出了華為Mate 60系列、MateX5和nova 12系列手機。

得益于“先鋒計劃”的刺激以及旗艦機型的超高配置與衛星通話等功能，華為手機市場份額得到快速回升。據IDC數據，2024年一季度，中國智能手機市場出貨量約為6926萬臺，同比增長6.50%，其中，華為與榮耀并列市場第一的位置，市場份額達到17.00%，同比增幅為110.00%。機型方面，華為Mate 60系列持續供不應求，nova 12系列占據華為當季出貨量的三分之一，但供應問題依然是限制華為出貨量進一步增長的關鍵因素。

進入二季度，隨著華為Pura 70系列的上市以及供應能力的改善，華為手機市場份額進一步提升至18.10%，同比增速為50.20%。

根據CounterPoint數據，在華為智能手機銷量回歸的背景下，2024第一季度，華為鴻蒙HarmonyOS在中國市場份額首次超越蘋果IOS，其市場份額從2023年同期的8.00%增至17.00%，成為中國第二大手機操作系統。

對此，華為消費者業務AI與智慧場景業務部副總裁表示，16.00%的市場份額是一條生死線，華為HarmonyOS市場份額成功跨越操作系統的生死線。

不過，需要關注的是，華為鴻蒙HarmonyOS在國內市場17.00%的市場份額是在兼容Android的情況下實現的，開發者和伙伴的兼容難度、成本并不高。而華為HarmonyOS NEXT的推出，是要打造不再兼容Android的鴻蒙系統，這對其生態的搭建的提出了更高的要求。

相對樂觀的是，除了智能手機產品，華為平板、PC電腦出貨量也明顯增長。

據Canalys數據，2024年一季度，中國大陸臺式機和筆記本出貨量為795萬臺，同比增長-12.00%，其中，華為產品出貨量與2023年同期大體持平，是前五大廠商中唯一沒有出現負增長的；同期，中國大陸地區平板電腦出貨量為735萬臺，同比增長22.00%，其中，華為平板以214萬臺的出貨量位居市場第一，同比增速高達88.00%。

作為華為鴻蒙HarmonyOS的重要載體，華為終端產品出貨量的增加必然帶動鴻蒙裝機量的提升，并降低鴻蒙生態建設的難度。

復制Android成功路徑

谷歌的Android是典型的開源操作系統，2007年11月，谷歌宣布成立開放手持設備聯盟，該聯盟是一個由手機制造商、移動運營商、半導體公司、軟件公司等84家公司組成的聯盟。

2008年9月，谷歌正式發布Android1.0操作系統。次月，首款搭載Android系統的設備正式上市。在隨后的幾年里，Android系統不斷更新迭代，每個版本都引入了新功能和改進。

需要指出的是，自Android系統發布初期，谷歌就明確了開源的發展戰略，這使得谷歌合作伙伴快速增長，在其發布后的3年內，Android APP就超過了70萬款，全球用戶超過5億人。

華為鴻蒙HarmonyOS的發展路徑與谷歌Android類似，2019年8月，華為鴻蒙HarmonyOS正式發布。同時，華為還宣布將該操作系統源代碼開源。自此之后，華為鴻蒙分為開源鴻蒙OpenHarmony與華為鴻蒙HarmonyOS，前者供各方免費使用，后者為華為在開源鴻蒙OpenHarmony基礎上自研商用版。

據國元證券研報，開源鴻蒙OpenHarmony項目是華為與合作伙伴共創共享。截至2023年底，OpenHarmony項目群成員單位包括華為、京東、中軟國際、開鴻智谷、潤和軟件等A類捐贈人；新大陸、軟通動力、誠邁科技等B類捐贈人；美的、榮聯科技等C類捐贈人，以及特殊捐贈人、學術機構和非盈利組織。

截至2023年12月22日，OpenHarmony社區共建單位達70多家，共建者超過6700人，代碼量超過1.11億行。而且，根據OpenHarmony運營報告，2024年1月1日至8月31日，代碼貢獻量位居前五的共建單位分別為華為、深開鴻、開鴻智谷、軟通動力、中軟國際。

從華為鴻蒙的發展路徑來看，其與谷歌Android十分相似，均是通過開源與共建單位合作迅速搭建系統生態。

華為鴻蒙也有其獨特的優勢，為了推動鴻蒙系統生態的建設，2022年下半年以來，為了解決開源鴻蒙OpenHarmony合作伙伴缺少項目、投入成本較高等問題，深圳、福州、惠州、重慶等地方相繼出臺產業和補貼政策。

開源鴻蒙受益標的

目前，華為開源鴻蒙OpenHarmony已經廣泛覆蓋金融、教育、工業等領域，多家上市公司在開源鴻蒙的基礎上開發出適合不同場景的系統。

具體來看，潤和軟件是開源鴻蒙的7家發起單位之一，在開源鴻蒙領域有著深刻的技術積累。2021年12月，公司發布了基于OpenHarmony的國內首款全場景智能物聯操作系統HiHpoeOS，并在此基礎上陸續推出了面向多個行業領域的軟件發行版。

需要關注的是，2023年6月，潤和軟件發布了基于OpenHarmony 3.2 Release版本面向電力行業的HiHopeOS發行版及系列配電站環境傳感設備。另外，2024年上半年，公司還與多家銀行簽署了包括手機銀行APP在內的多個鴻蒙化項目。

2024年上半年，潤和軟件與開源鴻蒙有關的智能物聯業務收入為4.89億元，同比增長15.50%，毛利率為26.77%，成為僅次于金融科技業務的第二大業務。

軟通動力同樣是開源鴻蒙的重要合作伙伴之一，據財報數據，公司以OpenHarmony為底座研發了自有品牌鴻鵠操作系統SwanLinkOS，搭載SwanLinkOS的礦用高壓、低壓等保護器也已成功商業化。

更為重要的是，基于“開源鴻蒙產業化”和“產業開源鴻蒙化”，軟通動力先后與雄安集團、中煤科工、國能神東、國能寧煤、山西晉云、云交科、水運院及長江通信局、瑞芯微、龍芯中科、熵基科技、研華科技、德生科技、觸覺智能、視美泰、亞略特等行業頭部企業建立合作關系。2024年上半年，公司成功中標南方電網數據采集裝置研究開發項目，完成多款電力設備OpenHarmony適配工作，打造能源產業鴻蒙化示范案例。

2024年9月，根據公司官方公眾號消息，軟通動力在鴻蒙PC方向也已完成布局，其與子公司鴻湖萬聯發布了SwanLiNkOS 5系統，并聯合同方計算機推出了搭載SwanLinkOS 5的開源鴻蒙AIPC和智能交互平板等產品。

除了上述廠家，開源鴻蒙的合作方還包括九聯科技、誠邁科技、拓維信息、中科創達、中軟國際等企業。上述企業在開源鴻蒙開發方面均取得了一定的成果，例如，誠邁科技已發布基于OpenHarmony的商業發行版操作系統HongZOS，在工業領域，公司基于HongZOS成功推出了智能工業操作終端系統以及工業全場景智聯解決方案，實現了終端設備的數據化采集。