我國向西市場貿易現狀及未來趨勢

新疆紡紗產能約占全國30%，“一帶一路”向西市場的開拓對我國包括新疆紡織服裝產業可持續發展具有重要作用。目前，新疆已成為我國向西市場外貿規模最大的省份，其中紡織品服裝占比逐年增長，未來將成為我國紡織品服裝出口的重要橋頭堡。

向西市場外貿現狀

三大傳統市場逐步萎縮，“一帶一路”向西市場規模激增

三大傳統市場份額減少。美國、歐盟和日本是我國紡織品服裝出口三大傳統市場，受所謂“涉疆法案”影響，三大市場進口中國紡織品服裝規模明顯下降，2023年，中國棉制紡織品服裝出口美歐日三大市場的比重分別為11.3%、4.3%及9.0%，較2020年分別減少了7.4、3.1和9.2個百分點。2019—2023年，美歐日三大市場進口中國棉制紡織品服裝比重也分別由2019年的32.8%、55.3%、32.6%減少至2023年的22.9%、51.4%和28.3%。

表 1 我國棉制紡織品服裝對美國、歐盟及日本出口情況

數據來源：國家統計局

向西市場規模激增。自“涉疆法案”發布以來，我國紡織品服裝瞄準“一帶一路”向西市場逐年發力取得不菲成績。2019年，我國紡織品服裝（海關編碼50-63）向西市場（中亞五國、印度、俄羅斯、蒙古、阿富汗、巴基斯坦等共計十國）出口規模為244.3億美元，自2021年開始持續快速增長，2023年出口達到363.6億美元，年均增速達到10.5%。

新疆外貿表現亮眼，紡織服裝是主要出口產品

新疆已成為“一帶一路”向西市場的第一外貿合作省份。從向西市場的外貿金額占比來看，新疆作為我國重要的向西橋頭堡，2019—2023年向西進出口規模占比快速增長，自2022年起超越浙江成為向西外貿第一省份，2023年外貿占比更是高達41.0%，比第二位浙江高出17.2個百分點，見圖1。

從中國沿邊九省2023年進出口總量看，新疆以3643.0億元排在遼寧、廣西之后的第三位，2021—2023年的年均增長達到52.6%排名第一；其中，2023年沿邊九省的中心城市外貿總額同比增速中，新疆的伊犁州、博州、石河子與烏魯木齊分別以59.4%、40.7%、39.5%及36.5%排在前4位，新疆整體外貿進出口總量得到快速提升，表現十分亮眼。進入2024年，1—6月份新疆外貿進出口總值為2206.3億元，同比增長高達48.4%，外貿進出口規模創歷史同期新高，新疆口岸監管進出口貨運量3933.8萬噸，同比增長11.9%。

從出口品類來看，中國紡織品服裝向西出口明顯提升，新疆已成為新的主力軍。2023年，我國向西出口紡織品服裝中，服裝類占到52.7%。2024年1—6月，中國對“一帶一路”沿線國家和地區服裝出口金額達到219.2億美元，同比增長5.4%，特別是向西通道中的哈薩克斯坦服裝出口金額達38.5億美元，同比增長高達70.2%，成為我國服裝第三大單一出口國。在向西出口服裝品類中，新疆向西出口的服裝金額占總金額的84.3%，成為服裝向西出口新的主力軍。這其中化纖及化纖混紡類服裝服飾占比最大，化纖類、純棉類、混紡類產品占比分別為51%、40%和9%，表明在向西國家中因消費水平因素導致化纖類產品占比偏高。從服裝類別上劃分，以大衣、西服套裝、針織衫等細分產品為主，占到服裝出口額的89.6%。

吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦是我國向西出口的重點國家

中國向西市場中吉、哈兩國的規模大，占比不斷增大。從整體規模上看，2023年，中國對印度、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克斯坦五國出口額313.0億美元，占向西市場的93.0%。從金額占比變化看，2015—2023年，中國向印度、俄羅斯和巴基斯坦出口規模占比下降，吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦的外貿規模快速增長，已成為我國紡織服裝產品在全球市場中出口增速快、成長性好的重要新興市場。中國海關數據表明，2021—2023年，中國、新疆向吉、哈兩國出口商品中紡織品服裝是最高的品類，2022年與2023年兩年的紡織品服裝出口金額同比分別增長達到了75.6%、160.5%及25.4%、55.3%和0.3%、38.2%及55.3%、77.7%，且新疆對兩國出口的年均增長均超過全國的32.7%與41.1%，分別達到了80.3%和66.1%。由此可見新疆紡織品服裝在向吉、哈兩國的出口貿易中的地位越來越重要。

市場需求及趨勢分析

向西市場將持續保持較高增速，新疆潛力巨大

2023年8月，習近平總書記在聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報時強調，要發揮新疆獨特的區位優勢，積極服務和融入新發展格局，從實際出發抓好對外開放工作，加快“一帶一路”核心區建設，使新疆成為我國向西開放的橋頭堡。

通道將更加暢通。在諸多有利政策引導下，新疆紡織服裝產業迎來新一輪壯大發展期，伴隨著新疆紡織服裝產業鏈條的日趨完善，中巴鐵路、中吉烏鐵路等西出通道更加便利，中國（新疆）自由貿易試驗區建設，這些均為新疆紡織服裝產業向西發展創造了有力條件。歷經多年努力，新疆在中國紡織服裝向西貿易中的占比已超過40%，由新疆本地生產采購的出口產品占比已提高至10%左右，約90%的產品仍是由新疆籍企業或貿易商在浙江、廣東等專業市場組貨完成的，由此可以看出，新疆向西貿易蘊含著巨大的潛力。

吉、哈兩國將成為中國向西市場主要通道，

紡織服裝仍然是主要品類

吉、哈兩國正在構建向西通道。近年來，吉爾吉斯斯坦已從一個物流幾乎空白的國家，轉變為貨運量持續快速增長的國家，在這一轉變過程中，歐亞經濟聯盟和各類運輸走廊建設起到了關鍵作用。被視為溝通歐亞黃金紐帶的中吉烏鐵路，通過吉爾吉斯斯坦將歐亞經濟聯盟與中國和歐洲連接在一起，使吉國不僅成為中亞的物流核心，更有望成為整個經濟聯盟的物流要塞。據官方數據，2024年1—7月，吉爾吉斯斯坦各種運輸方式的貨運量達到了2832.4萬噸，增加了210萬噸。其中，公路運輸承擔了2332.7萬噸，鐵路為474.4萬噸。哈薩克斯坦是世界上最大的內陸國家，中國是哈薩克斯坦的第二大貿易伙伴和最大出口國，作為“一帶一路”的首倡之地其地位極為重要和特殊，借助中哈之間的三條大容量跨境通道、三條延展性國際走廊、若干個通道走廊上節點，向西可送達歐洲、向北可到達俄羅斯，向南可到達烏、吉、塔、土及印巴和伊朗等國，多種貨物中轉換裝可在此完成，具備無法替代的功能。由此可以看出，吉、哈兩國未來必將成為中國“一帶一路”向西市場的主要通道。

紡織服裝將是中國向西出口的主要品類。當前，吉、哈兩國的紡織服裝產業規模均相對較小，各自均積極支持紡織服裝產業發展，但產業鏈條不完整及多重因素影響其效果遠未達到預期。目前的吉爾吉斯斯坦約有1000家紡織服裝企業，小微企業占主要地位，年產值約在1.5億—2億美元。哈薩克斯坦服裝產能無法滿足本國市場需求，本土紡織服裝制造商競爭力不足，其市場占有率僅為8.3%，進口產品占到市場的91.7%。目前，吉、哈兩國的紡織品服裝主要從中國、孟加拉國進口，中國占進口量的一半以上，紡織品服裝除供應本國消費外更多是轉口至俄羅斯及其他獨聯體國家。可以預見，未來較長一段時間，吉、哈兩國將成為中國向西市場的主要通道，而紡織品服裝仍然是主要品類。

（作者單位：中國紡織建設規劃院）