2024年1-7月二手乘用車市場(chǎng)分析

整體市場(chǎng)交易特征

年度交易走勢(shì)：在政策和市場(chǎng)的雙重利好作用下，二手車交易量持續(xù)走高。一方面，受利好二手車市場(chǎng)政策因素推動(dòng)，二手車市場(chǎng)流通活躍度提升；另一方面，居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)，市場(chǎng)活力大幅提升，二手車市場(chǎng)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)較好。2024年1-7月，二手乘用車?yán)塾?jì)交易規(guī)模1136萬輛，累計(jì)同比提升11.0%。（見圖表1）

圖表1：2019-2024年（1-7月）二手車交易規(guī)模

區(qū)域交易特征 ：2024年1-7月，華東區(qū)域以28.8%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑全國(guó)，華北次之，華南、華中和西南區(qū)域二手車份額占比相當(dāng)。低線級(jí)城市二手車市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，逐漸成為二手車交易“藍(lán)海”，二手車市場(chǎng)活躍度不斷增強(qiáng)。（見圖表2）

圖表2：2022-2024年（1-7月）二手車交易量分區(qū)域（左圖）、城市級(jí)別（右圖）份額占比

品牌交易特征：2024年1-7月，合資品牌二手車交易市場(chǎng)份額最高，達(dá)53.7%，較去年下降1.0個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌二手車市場(chǎng)份額為32.6%，相比去年提升0.3%；豪華品牌份額為13.7%，相比去年提升0.7%。合資品牌中大眾、豐田和本田位居前列，與去年相比，大眾和本田略有下降；自主品牌中五菱、吉利、哈弗排名位居前三，份額均略有提升；豪華品牌中，BBA市場(chǎng)份額居前三，奧迪位居TOP1，2024年1-7月份額為3.4%。（見圖表3）

圖表3：2024年1-7月二手車品牌交易量TOP10

主要車型交易特征： A級(jí)轎車TOP5中有三款是大眾品牌旗下車型，TOP5中朗逸同比增速最快，同比增長(zhǎng)16.4%；B級(jí)轎車中雅閣、邁騰、凱美瑞位居TOP3，邁騰增速15.2%，在同細(xì)分市場(chǎng)TOP5中增速最大。A級(jí)SUV中哈弗H6市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，增速達(dá)21.9%，B級(jí)SUV中漢蘭達(dá)和奧迪Q5排名居前。A0級(jí)MPV主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。（見圖表4）

圖表4：2024年1-7月二手車主要車型市場(chǎng)份額走勢(shì)

排放水平交易特征：整體來看，國(guó)四及以下標(biāo)準(zhǔn)的二手車份額明顯萎縮，國(guó)五及以上份額提升明顯。分區(qū)域來看，東北國(guó)五及以上排放水平較其他地區(qū)差距較大，僅占37.8%，西南區(qū)域國(guó)五及以上排放水平最高，占比達(dá)55.9%。（見圖表5）

圖表5：2024年1-7月二手車排放水平交易特征

異地流轉(zhuǎn)特征

異地流轉(zhuǎn)月度走勢(shì)：二手車整體市場(chǎng)異地流轉(zhuǎn)比重呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2024年7月全國(guó)二手車跨城市交易的比重為41.0%，較同期提升1.8個(gè)百分點(diǎn)，二手車跨區(qū)域流通性顯著增強(qiáng)。（見圖表6）

圖表6：2023-2024年（7月）二手車異地流轉(zhuǎn)比重月度走勢(shì)

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來自北京、上海、成都等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在成都、鄭州等一二線城市及部分三、四線城市，2024年1-7月成都遷入量最大，份額占比達(dá)1.9%。（見圖表7）

圖表7：2024年1-7月二手車主要遷出（左圖）、遷入（右圖）城市TOP10

主要品牌異地流轉(zhuǎn)特征 ：2024年1-7月，大眾汽車品牌以56.9萬輛二手車異地流轉(zhuǎn)規(guī)模領(lǐng)跑市場(chǎng)，日系三品牌異地流轉(zhuǎn)比例較其他合資品牌優(yōu)勢(shì)凸顯，其中豐田品牌異地流轉(zhuǎn)比例為45.2%；自主品牌中哈弗異地流轉(zhuǎn)比例最高，達(dá)41.7%，與合資品牌基本持平。（見圖表8）

圖表8：2024年1-7月二手車主要品牌異地流轉(zhuǎn)走勢(shì)

主要車型異地流轉(zhuǎn)特征：異地流轉(zhuǎn)車型中主要以A級(jí)、B級(jí)轎車為主，其中異地流轉(zhuǎn)規(guī)模TOP3分別為朗逸、軒逸、雅閣，2024年寶馬5系異地流轉(zhuǎn)比重為48.5%，在主要車型中排名最高。（見圖表9）

圖表9：2024年1-7月二手車主要車型異地流轉(zhuǎn)走勢(shì)